Newsquawk 일일 미국장 오프닝 뉴스 - 2026년 3월 6일

트럼프 행정부는 현재로서는 재무부를 동원해 유가 선물 거래에 나서는 방안을 배제한 것으로 전해졌다. 이는 실질적으로 의미있는 효과가 제한적일 것이라는 판단에 따른 것으로, 블룸버그가 소식통을 인용해 보도했다. 미국의 제재를 받는 가스 운반선이 오늘 아침 호르무즈 해협을 통과했다고 블룸버그가 전했다. 다누타 I 호는 팔라우 국기를 달고 항해했다. 유럽 주식시장은 완만한 압력을 받으며, 로슈는 다이어트약 실망으로 타격을 입었다. 미국 주식 선물도 약세를 보이고 있다. DXY는 고용보고서 발표를 앞두고 상승, RBA의 금리 인상 기대감에 AUD는 지지받고 있으며, JPY는 주요통화 대비 소폭 뒤처지는 양상이다. 글로벌 채권은 위험 선호 분위기 악화로 하락세, 길트는 부진을 보인다. 원유는 계속 오름세를 보이며, 골드는 강한 DXY로 인해 압력을 받고 있다. 향후 일정으로는 미국 NFP(2월), 소매판매(1월), ECB 치폴로네 및 슈나벨, 연준 월러, 데일리, 굴스비, 미란, 슈미드, 콜린스, 해막, RBA 하우저, 크레딧리뷰(피치의 프랑스, DBRS의 그리스 등)가 있다. 유럽 거래/주식 유럽 증시(STOXX 600 -0.1%)는 초반 혼조세를 보였으나, 위험회피 심화로 지금은 뚜렷한 약세 분위기를 유지하고 있다. 최근 하락의 뚜렷한 촉매는 없으나 지정학적 이슈에 계속 주목하고 있다. 유럽 업종 역시 초반 혼조세였으나 현재는 전체적으로 부정적이다. 에너지가 내재 에너지 가격 강세에 힘입어 선두를 지켰고, 산업재는 방위주에 힘입어 견인됐다. 반면 미디어는 UMG(-5.5%)의 실적 실망에 부진하다. 미국 주식선물(ES -0.3, NQ -0.4%, RTY -0.3%)은 전부 하락세로, 시장은 이란 전쟁 관련 소식과 미국 NFP 발표를 앞두고 이를 소화 중이다. Costco Wholesale(COST) 2026년 2분기(USD): EPS 4.58(예상 4.54), 매출 682억 달러(예상 692.4억), 총매출 696억 달러(예상 693억 달러). Marvell Technology Inc.(MRVL) 2026년 4분기(USD): EPS 0.80(예상 0.79), 매출 22.2억 달러(예상 22억). 1분기 조정 EPS 0.79달러(예상 0.740), 1분기 매출 24억(예상 22.8억 달러) 전망. 유럽 프리마켓 주식 뉴스 흐름 보러 가기 추가 뉴스 보기 외환(FX) DXY는 목요일 강세 이후 보합권이나 약간의 상승편향을 보인다. 목요일 상승세는 안전자산 선호와 강한 유가, 견조한 선행지표에 힘입어 수익률이 올랐기 때문이다. EUR/USD는 APAC 거래에서 1.1600을 회복했다가 하회했으며, 계속되는 지정학·에너지 불안과 USD 강세로 하락폭이 커졌다. ECB 관계자 발언에는 거의 반응이 없었다. 트레이더들은 올해 25bp의 ECB 인상을 완전히 반영했다고 블룸버그가 보도했다. EUR/USD는 1.1583-1.1621 범위, 목요일은 1.1559-1.1647이었다. GBP/USD는 달러 강세 속에서 조용한 흐름이나 전일 1.3297-1.3387 범위 내 유지. 영국 뉴스거리는 적으나, 최근은 스타머 영국 총리가 애초 미국 군사작전에 지원을 거절했다가 "제한적" 및 "방어적" 목적에 한해 영국 군기지 접근 허용으로 전환한 데 초점을 맞추고 있다. USD/JPY는 미국 수익률 상승과 일본의 에너지 수입 의존도가 반영되며 JPY가 G10 중 약세를 보인다. APAC 내내 횡보했으나 국내 분위기 안정에 따라 점진적 상승세를 탔다. 오세아니아 통화는 혼조, AUD는 구리·금 가격 상승, 인플레 우려, 이번 달 RBA 인상 베팅이 일부 나타나며 미미하게 강세다. AUD/USD는 일중 고점 0.7047(저점 0.7015) 기록후 소폭 반납. NZD/USD는 0.5881(고점 0.5916) 저점 근처, 200일 이평선은 0.5876. 채권(FIXED INCOME) 미국채는 약세. 미 국채는 밤새 횡보세, 원유 부진과 함께 거래됨. 다만 에너지 가격이 강세로 전환되면서 유럽 오전에 최고치에서 밀림. 지정학 여건은 미사일 교환 지속 등 변화 없으나, 호르무즈 해협 관련 긍정적 업데이트로 심리가 회복됨. 이에는 a) 중국이 이란과 호르무즈 통과 시 안전 보장 위한 협상 중, b) 미국이 인도에 러시아산 원유 30일 매입 허가 등이 있음. 현재 미 국채는 112-03~112-14+ 구간 하단에서 거래 중. 독일 국채(분드)는 위와 같은 이유로 동조, 현재 126.96~127.32 하단에서 거래. 유럽에서는 ECB 관계자들이 이란 관련 발언을 했고, 에스크리바는 "차기 회의에서 금리 조정은 거의 없을 듯"이라 했다. 10년물 금리는 2.868%(연고점은 2.909%). 2.938%는 First Brands 은행 위기 당시 기록. 길트는 약 75틱 하락, 90.43~91.25 하단에서 거래. 부진 이유는 a) 에너지 순수입국, b) 연내 영란은행 금리 인하 기대가 완전히 사라진 점. 전쟁 전에는 3~4월 인하가 반영됐음. 현재 2년물 길트 금리가 3.90%를 넘어서 2025년 10월 중순 기록인 4%에 근접. 이는 리브스 재무장관과 그녀의 가을 예산에 대한 시장 불신이 극대화되던 시점과 유사. 호주는 2031년 6월 만기 1.50% 국채 8억 호주달러 발행, 수요비 4.03, 평균 금리 4.4887%. 원자재(COMMODITIES) 원유는 강세를 이어가고 있으나 전일 고점에서는 소폭 하락했으며, 브렌트유는 4.9% 상승해 미·이스라엘·이란 갈등 시작 이후 최고 마감. 분쟁 7일째 접어드나 이란 외교장관이 NBC 뉴스에 미국이 지상군 투입하면 맞설 준비가 됐다고 밝히고, Al Arabiya에는 "싸움을 계속할 수밖에 없다"고 말함에 따라 뚜렷한 완화 신호는 없다. WTI·브렌트 가격은 각각 78.24-82.93달러/배럴, 83.16-86.35달러/배럴 상단에서 거래. 귀금속 시장에서 현물 금은 전일 하락 후(폴란드 NBP가 국방 자금 조달 위해 금 매각을 검토 중이란 보도에 5,000달러/온스 밑으로 하락) 잠시 5,100달러를 회복했다. 최근 달러 약세 및 이란 사태의 안전자산 수요로 APAC 세션에서 상승세였으나, 유럽 세션 시작과 함께 달러 강세 재개로 5,100달러선 아래로 밀렸다. XAU/XAG는 각각 5,066.93-5,143.84달러/온스, 81.80-84.76달러/온스 상단에서 거래 중. 비철금속은 전일 조정 이후 APAC 증시 호조에 힘입어 반등했으나, 유럽 세션부터는 주식 약세를 따라 구리가 다시 소폭 압력을 받았다. 3M LME 구리는 12.87-12.91천달러/톤 구간 하단에 위치. 미국 제재 가스 운반선이 오늘 아침 호르무즈 해협을 통과했다고 블룸버그가 전했다. 다누타 I 호는 팔라우 국기를 달고 있다. 미국은 현 시점 해상에 체류 중인 러시아산 원유 인도의 판매를 30일간 한시 허가했다고 두 명의 관계자를 인용한 보도. 일반 면허는 이미 해상에 묶인 러시아산 원유 관련 거래만 허용하며, 러시아에 큰 재정혜택을 주지 않을 것으로 예상됨. 트럼프 행정부는 유가 선물 거래를 위해 재무부 동원을 당분간 배제했다고 블룸버그가 소식통 인용 보도. 효과가 제한적일 것이라는 판단이 배경임. 일본은 국제 공동 행동 없이도 자국 비축유 방출을 검토 중이라고 교도통신이 전했다. 두바이에서는 금이 온스당 최대 30달러 할인에 거래되고 있다고 블룸버그가 소식통 인용 보도. 운송·보험 비용 급증이 원인. 카타르 에너지장관 알-카아비는 중동 분쟁이 모든 걸프 산유국 생산을 수주 내 중단하게 만들 수 있으며, 석유가 150달러까지 오를 수 있다고 FT가 전했다. 인도는 모든 정유사에 액화석유가스(LPG) 생산 최대로 늘리고, 연료 공급을 국영 3곳(Indian Oil, HPCL, BPCL)으로 제한하라고 명령했다는 정부 명의의 ET 명령이 나왔다. 릴라이언스(REL IS)는 미 정부가 인도에 한시적으로 러시아 유류 구매를 허용하자 러시아산 원유 매입을 추진하고 있다고 블룸버그가 소식통 인용 보도. 상하이선물거래소는 연료유 선물 상장계약의 일중 오픈트레이드를 3,000계약으로 제한. 헝가리 오르반 총리는 필요시 연료 시장에 개입할 준비가 되어 있다고 말했다. CME는 코멕스 5,000 은 선물 증거금 14%(기존 18%), 코멕스 100 금 선물 증거금 7%(기존 9.0%)로 인하. 무역/관세 미국 판사는 트럼프 관세 환급 관련 양측과 금요일 회동 예정. 캐나다-유럽연합, 경제·무역협정 현대화 계약에 서명. 주요 유럽 지표 요약 EU GDP 성장률 4분기 전년대비 1.2%(예상 1.3%, 이전 1.4%, 최저 1.3%, 최고 1.3%) EU 고용변화 4분기 전기대비 0.2%(예상 0.2%, 이전 0.2%) 영국 Halifax 주택가격지수 2월 전년대비 1.3%(예상 0.9%, 전 1.1%, 수정 전 1%, 최저 0.5%, 최고 0.9%) 영국 Halifax 주택가격지수 2월 전월대비 0.3%(예상 0.3%, 전 0.8%, 수정 전 0.7%) 노르웨이 제조업 생산 1월 전월대비 -0.3%(이전 -0.1%) 중앙은행 연준 굴스비(2027 투표권자)는 기관들이 신뢰 위기를 겪고 있다고 발언. 일본은행 히미노 부총재는 일본이 소비자물가 상승 차원의 인플레이션을 경험하고 있다고 밝혔으며, 통화완화 기조 유지 및 그 정도는 점진적 조정 중이라고 했다. 시장 움직임과 경제·물가에 미치는 영향 계속 면밀 점검 예정. 엔저로 인한 수입비용 상승이 인플레 흐름에 영향 줄 수 있음. 일본은행 정책은 환율 목표가 아니나, 환율 변화는 인플레이션 및 경제에 영향 준다. ECB 에스크리바는 차기회의에서 ECB가 금리를 조정할 가능성은 ‘매우 낮다’고 말했다. ECB 슬레이픈은 ECB 정책이 여전히 적절하며, 데이터에 따라 유연하게 대응할 것임을 강조. 중국 PBoC 총재는 금리 인하·지준율 인하 등 다양한 통화정책 수단을 유연히 활용하겠다고 했고, 위안화 환율로 무역경쟁력 확보할 의도는 없으며 필요치도 않다고 밝혔다. 폴란드 NBP 코테키는 중동전쟁으로 금리 인하 여력 축소된다고 말했다. 주요 미국 주식 뉴스 미 국방부는 Anthropic을 공급망 위험 대상으로 지정. NVIDIA 클라우드 파트너 Together AI는 여러 차세대 클라우드 업체 중 하나로, NVIDIA 칩 서버를 AI 개발자에게 임대하고 있다. 투자자들과 10억달러 조달 협상 중이며, 기업 가치 75억달러로 평가 받고 있다고 The Information이 보도. 미 상무부는 AI 수출 신규 규제는 바이든 정부의 ‘AI 확산 규정’을 따르지 않을 것이라고 밝혔으며, '과도하고 부담되는 규칙'이라는 입장. 지정학/중동 미국 트럼프 대통령은 유가가 거의 안정된 것으로 보이며, 추가적 유가 압박 완화 조치가 곧 나올 것이라고 밝혔다. 이란이 분쟁 종식을 위한 '딜'을 원한다고도 했다. 이란은 쿠웨이트 내 미군기지를 드론으로 공격했다고 이란 국영매체가 보도. 이란군은 쿠웨이트 내 공격이 앞으로도 계속될 것이라고 발표. 파르스통신은 이란이 향후 며칠간 신형 미사일을 사용할 예정이라고 전함. 미국 국방장관 헥셋은 미국이 이란에서 이제 막 전투를 개시했으며, 이란이 전쟁을 지속할 수 없다고 생각한다면 오산이라 밝혔다. 이란 내 사용 화력이 대폭 늘어날 것이라고 했음. 머스크(MAERSKB DC)는 극동 및 유럽과 중동 연결 서비스 일시 중단 결정. 예방 차원이라고 설명. 이란 외무장관은 Al Arabiya발로 "싸움을 계속할 수밖에 없다"고 했다. 미국과 이스라엘은 이란-이라크 국경 공습을 확대했고, 미국 트럼프 대통령은 현지 쿠르드족에 이란 정부에 맞서 일어설 것을 촉구했다고 워싱턴포스트가 보도. 화요일 위성사진에 따르면 이란 Khojir 미사일 생산시설 대규모 피해 확인(워싱턴포스트 보도). 미 중부사령관 사령관은 대이란 작전이 순조롭고 빠른 속도로 진행 중이란 평가. 이란의 탄도미사일 공격은 첫날 대비 90% 감소. 작전의 다음 단계로 전환하며 이란 미사일 생산능력 무력화할 것이라고 밝혔다. 미 하원은 대이란 전쟁권한결의안을 219:212로 부결. 아랍연맹 외무장관들은 일요일 비상 회의 개최 예정(WSJ 보도). 회의는 화상회의로 진행되며 사우디가 요청했다고 아랍 소식통 인용 보도. 이스라엘 총리 보좌관은 "지금까지 작전은 계획대로 진행 중이며 정권에 첫 균열이 보이기 시작했다. 인내가 필요하다"고 했고, 트럼프 미국 대통령과 네타냐후 이스라엘 대통령은 매일 통화한다고 밝혔다. 공화당은 중동전쟁 비용 급증에 대비 중이며, 비공개 브리핑에서 탄약 소비 속도 및 확정된 일정 부재가 확인됐고, 미 국방부는 최대 20억달러/일 지출한다는 추정도 있다고 Politico가 소식통 인용 보도. 가상자산 비트코인은 하락 중이나 여전히 7만달러선 상회. 이더리움도 손실 확대되며 2,500달러 부근. APAC 거래 APAC 증시는 미국발 위험회피 여파와 지정학 불확실성, 미국 고용지표 대기 심리 속에서 혼조. ASX 200은 광산·소재·자원주 급락이 IT·통신 강세를 상쇄, 에너지 가격 고공행진은 인플레·금리정책 여지 압박. 니케이 225는 뚜렷한 매크로 촉매 부재 속에 등락 거듭. 항셍·상하이종합은 소폭 상승, 본토는 제한적, 홍콩은 IT 강세, JD.com·빌리빌리 실적 반영으로 상대적 강세. 주요 아태 뉴스 일본 가타야마 재무상은 이란 사태 경제 충격에 대한 적기 대응 의지, 일본은 아직 완전한 디플레이션 탈피 못했음을 밝혔다. 시장 변동성 대응시 국제 당국과 협의, 일본은행은 금리·물가에 초점, 환율 개입 아님. 임금상승은 직접적 목표 아님, 가격안정에 중요. 중국 PBoC 자문위원 황이핑은 중국의 소비 주도형 경제 전환은 시간이 오래 걸리며, 정부는 현재를 위기로 보지 않아 공격적 부양책 기대는 낮춰야 한다고 블룸버그에 밝혔다. 주요 APAC 지표 요약 한국 소비자물가 2월 전월대비 0.3%(예상 0.4%, 전 0.4%) 한국 소비자물가 2월 전년대비 2.0%(예상 2.1%, 전 2.0%, 수정 전 2%) 일본 외환보유고 2월 1,4107억달러(전 1,3948억, 수정 전 1,3948억)