Newsquawk Daily US Opening News - 2026년 4월 16일

트럼프 행정부의 목표는 양측을 갈등 종식을 위한 포괄적 합의의 문턱까지 이끌고, 두 번째 대면 회의에서 최종 타결을 이루는 것이라고 전해진다. 이슬람 혁명 지도자의 군사 고문은 이란 무장군의 발사대가 미군 군함을 타격하고 모두 격침할 준비가 되어 있다고 말했다고 Press TV가 보도했다. 유럽 증시는 소폭 상승세를 기록하며, TSMC의 실적이 기술 섹터를 견인했다. 미국 주식 선물은 사상 최고치 근처에서 조용한 움직임을 보였다. DXY(달러지수)는 신중히 강세를 보이고, 엔화는 일본 당국의 구두 개입에 따른 강세를 일부 반납했으며, 파운드는 예상보다 강한 영국 GDP에도 불구하고 반응이 미미하다. 글로벌 벤치마크는 장 초반 강세였으나 위험 심리 악화에 따라 타격을 입었다. 시장 참가자들은 여전히 어떤 협상/휴전 확인 소식을 기다리며 유가는 상승세를 나타낸다. 예정된 주요 지표로는 미국 실업수당 청구(4월 11일), 필라델피아 연방지수(4월), 미국 산업/제조업 생산(3월), 뉴질랜드 식품 인플레이션(3월), ECB 의사록(3월) 등이 있다. 연설자는 연준 Williams & Miran, ECB Schnabel, Nagel & Lane, RBA Hunter, BoE Taylor가 포함된다. Abbott, Charles Schwab, PepsiCo, Netflix의 실적 발표도 예정되어 있다. 이란 갈등 ABC가 당국자를 인용해 보도한 바에 따르면, 트럼프 행정부의 목표는 쌍방을 전체적인 합의를 통한 갈등 종식의 직전까지 몰아넣고, 두 번째 대면 회의에서 타결을 이루는 것이라고 밝혔다. 당국자들은 세부 내용과 합의 이행을 조율할 기술적 협상은 상당 시간이 소요될 것으로 인정하며, 초반 휴전 연장이 결국 필요해질 수 있으나, 현 시점에서 휴전 만료일 연장이 행정부의 최우선 과제는 아니라고 말했다. 미국 트럼프 대통령은 월요일 밤 연회장에서 전쟁을 신속히 끝내고 싶다고 밝혔으며, 이란을 협상 테이블로 다시 불러오는 유일한 방법은 압력을 확대하는 것이라고 말했다고 WSJ가 만찬 참석자를 인용해 전했다. 미국 트럼프 대통령은 "이스라엘과 레바논 사이에 약간의 숨 고르기를 시도 중이다. 양국 정상 간 대화는 약 34년 만에 처음이다. 내일 대화할 것이다. 좋다!"라고 게시했다. 파키스탄 육군 참모총장은 미국과 이란 간 중재 노력의 일환으로 금요일 미국으로 향할 예정이라고 알자지라가 파키스탄 보안 소식통을 인용해 보도했다. 파키스탄 외무부는 미국과 이란 모두 대화할 의향이 있으며 과정은 계속되고 있으나, 다음 라운드 미국-이란 대화의 날짜는 정해지지 않았다고 밝혔다. 이슬람 혁명 지도자의 군사 고문은 이란 무장군의 발사대가 미군 군함을 타격하고 모두 격침할 준비가 되어 있다고 말했다고 Press TV가 보도했다. 이란 고위 관리는 이란의 고농축 우라늄 운명과 핵 제한 기간이 여전히 미해결이며, 핵 문제에 근본적인 이견이 남아 있다고 밝혔다. 이란 관리에 따르면 휴전 연장과 2차 회담 개최 기대감이 높아졌으며, 파키스탄 육군 참모총장의 이란 방문으로 일부 이견이 해소됐다고 전했다. 이란 관리들은 목요일 테헤란에서 파키스탄 육군 참모총장과 만날 예정이며, 미국 측 제안을 논의할 것이라고 TASS가 전했다. 이란과 파키스탄 중재자는 내일(목요일) 테헤란과 워싱턴 간 교환된 메시지의 세부사항을 논의할 예정이라고 알자지라가 이란 국영 TV를 인용해 보도했다. 언론인 Abas Aslani는 소식통을 인용해 "이란-미국 협상 분위기는(보도와 달리) 훨씬 덜 긍정적이다. 미국의 모순된 입장과 이스라엘의 훼방, 언론의 협상 성공 부각은 시장 진정 및 트럼프에 가해지는 압력을 완화하기 위한 홍보전"이라고 게시했다. 이란의 파키스탄 대사는 이슬라마바드가 이란–미국 협상의 유일한 장소임을 밝혔다. 외교 소식통들은 "워싱턴이 레바논 전선의 긴장 완화를 강력하게 촉구하고 있다"고 Kan의 Kais를 통해 전하며, "이스라엘과 레바논 간 2차 협상이 곧 워싱턴에서 열릴 예정이며, 현 접촉은 전쟁 종식을 위한 임시 휴전 달성에 초점이 맞춰져 있다"고 밝혔다. 이스라엘 관리 2명은 정치안보 내각 회의가 레바논 휴전 결정 없이 종료됐다고 Axios의 Ravid에 전했다. 이스라엘 언론은 소식통을 인용해, 트럼프 대통령의 언급에도 불구하고 레바논 휴전은 조만간 이뤄지지 않을 것이라고 밝혔다. 이스라엘군은 아직 레바논에서 휴전에 대비하라는 명령을 받지 않았다고 알아라비야가 현지 보도를 인용해 전했다. 레바논 관리들은 이스라엘과 레바논 간 휴전이 '조만간' 기대된다고 FT가 전했다. 이스라엘과 레바논의 다음 회의는 내주 초 개최가 예상된다고 Sky news Arabia가 Israel Hayom을 인용해 보도했다. 이란 내무부 장관은 국경 주지사들에게 해상 봉쇄 위협을 무력화시키기 위해 무역 및 기초 물자 수입·수출 확대 등 국내·지역 역량을 총동원해 국경 무역을 강화·개발하라고 지시했다. 이슬람 이란 저항전선 소속 정치인 Mohsen Rezaei는 이란의 권리가 완전히 실현될 때까지 호르무즈 해협을 떠나지 않겠다며 이번에는 이란이 사전 조건을 내걸었다고 말했다. 이란 국회의장 Ghalifbaf은 미국이 '이스라엘 우선' 실수에서 벗어나 합의에 따라야 하며, 저항과 이란은 전쟁과 휴전 모두에서 한 몸이라고 말했다. 헤즈볼라는 Defapress에 따르면 텔아비브에 장거리 미사일을 발사했다. 이란 군 관련 매체 Defapress는 인공위성 자료를 인용해 지난 24시간 동안 4척의 선박이 미국의 해상 봉쇄를 돌파했다고 주장했다. 이스라엘 전투기는 레바논 남부 시하비야 마을을 공습했다. 미국 중부사령부는 오늘 호르무즈 해협에서 미 해군의 봉쇄로 10척의 선박을 퇴거시켰다고 밝혔다. 중국 외교부장 Wang Yi는 이란에 호르무즈 해협 재개방과 자유 항행이 필요하다고 강조했으며, 호르무즈 재개방이 국제사회의 만장일치 요구라고 전했다. 유럽 거래/주식 유럽 증시(STOXX 600 +0.2%)는 전반적으로 소폭 상승했다. CAC 40이 전일 명품주 주도 하락에서 반등하며 두드러진 강세를 보였다. FTSE 100도 이른 아침 영국 2월 GDP가 기대치(0.1%)를 상회해 0.5% 증가하면서 소폭 상승했다. 섹터별로는 긍정적 편향이 나타났다. 기술섹터가 호실적의 TSMC 영향으로 선도(ASML 등 동종주 상승), 통신섹터는 Telia 하방조정 영향으로 부진했다. 미국 주식 선물은 조용히 거래되고 있으며, TSMC가 지수 상승을 견인해 NQ가 상대적 강세를 띤다. ES선물은 현재 사상 최고치(7,093.75)에 근접해 있으며 현금 세션에서 돌파 가능성이 있다. TSMC(TSM/2330 TT)는 1분기 순이익이 전망치를 상회했으며, 연간 기준 매출 35%, 영업이익 61% 증가를 기록했다. 2분기 매출 가이던스도 애널리스트 기대를 상회했으며, 2026년 연간 매출 전망은 기존 '30% 근접'에서 '30% 초과'로 상향했다. 유럽 개장 전 주식 뉴스플로우보기 추가 뉴스보기 외환 DXY 지수는 이란 관련 강경 발언 여파로 유럽장 내내 상승했다. 지수는 98.21의 고점을 기록했으며, 아시아장에서 기록한 장중 저점은 97.83. (중동 이슈 전체분석은 별도 헤드라인) 현재 미국과 이란은 계속 소통 중이지만, 2차 협상 개시나 휴전 연장에 대한 확정은 없다. 레바논도 주요 관전포인트. 미외 POLITICO는 "행정부에 연준 Powell 의장에 대한 조사를 종료하라는 목소리가 커지고 있으며, Warsh 임명을 원하는 공화당 의원들이 이에 동참하고 있다"고 보도했다. 차주 있으리라 예상되는 Warsh 청문회에 앞선 조치다. 오늘은 연준 Williams(투표권자)가 뉴욕 주택은행 행사에서, Miran(투표권자, 비둘기파 반대자)가 글로벌 전망에서 연설한다. 파운드는 2월 영국 GDP가 기대치를 상회하며 강세를 보였으나, 이날 오전 달러 강세에 따라 소폭 하락 전환했다. 간단히 보면, 월간 기준 GDP는 0.5% 상승, 연간은 0.1% 증가. 이 수치는 미-이란 전쟁 상황은 반영하지 못했으므로, 통화정책위원회(MPC)는 2차 에너지 충격 효과를 확인한 뒤 금리 조정에 나설 것으로 보인다. 케이블(GBP/USD)은 최근 고점 부근에서 거래되어 전쟁 전 수준에 근접했다. 1.36 돌파를 시도했으나 1.3594에서 저항을 받았다. 오세아니아 통화는 혼조세를 보였다. 호주는 고용지표 호조에 미달러 대비 소폭 강세, 뉴질랜드 달러는 연말까지 77bp 인하 전망(종전 약 83bp)으로 약세가 두드러진다. NZD/USD는 아시아장에서 하락 출발, 유럽 아침까지 낙폭이 확대되어 0.5893의 장중 저점을 기록했으며, 0.5892에서 지지선을 시험 중이다. 엔화는 밤샘 변동성 속 USD/JPY가 재무장관 Katayama 구두개입 후 158.27 저점을 기록했다; 그는 G7에 일본이 외환시장 동향을 긴장감 있게 주시 중임을 알렸으며, 미 재무부와 긴밀히 소통 중임을 재확인했다. 이는 일본 재무성 당국자들이 엔화 약세에 불편함을 드러낸 전형적 신호로, 엔화가 160선에 근접함에 따라 추가 압력이 더해졌다. 해당 발언 이후 엔화는 Katayama의 구두개입 효과를 모두 반납했고, 달러 강세에 다시 약세를 보였다. 채권 글로벌 채권 벤치마크는 유럽장에서 강세 출발했으나, 오전 중 위험 심리 악화로 상승폭을 반납했다. 레바논 휴전 임박 및 근시일 내 대화 지속 전망이라는 이스라엘·레바논 당국자 코멘트가 초반 낙관론을 견인했다. 이란 측에서는 트럼프 대통령이 "이란 전쟁을 신속히 종료하고 싶다"고 언급함과 동시에, 이슬람 혁명 지도자의 군사 고문이 이란의 미군 군함 타격 준비가 완료됐다고 재차 밝혀 위험 심리가 훼손, 유가 상승 및 글로벌 채권 가격에는 하락 압력 작용. 미국 국채는 몇 틱 강세, 현재 111-11~111-17 구간 하단에서 거래 중. 궁극적으로 지정학적 변수에 따라 움직이고 있으며, 시장은 두 번째 미-이란 회담 일정 확정 소식을 대기 중. 미국 내 주요 지표로는 주간 신규 실업수당 청구(21.5만 명 예상, 전주 21.9만 명), 연속 수당청구(예상 184만 명, 전주 179.4만 명), 뉴욕 연은 서비스 활동, 필라델피아 연은 제조업 지수가 있다. 독일 국채(Bund)는 약 15틱 강세, 125.32~125.62 구간에서 거래. 오전 중 위험 심리 약화로 최고점 대비 소폭 밀렸다. 국내 뉴스는 주로 Goldman Sachs가 ECB 기준금리 인상 시기를 2026년 6월·9월로 상향 조정(종전 4월·6월)한 점이었으며, 에너지 가격이 2026년까지 높게 유지되어 인플레이션 압력이 계속될 것이라는 분석을 내놨다. 현시점에서 머니마켓은 7월 25bp 인상 전면 반영 중. 이따 있을 ECB 의사록(3월)에서 중동 관련 논평 여부가 주시된다. 영국 국채(Gilt)는 소폭 하락해 88.68~89.07 구간에서 거래, 동종국 대비 약한 편인데 이는 영국 GDP가 예상을 상회해 매파적 모멘텀이 작용해서다. 간단히 보면 월간 기준 GDP는 0.5% 상승, 연간은 0.1% 증가. ING는 "영국의 2월 생산은 급증했으나, 2022년 이후 1분기는 강세·이후는 부진의 추세에 부합, 이번 숫자는 다소 보수적으로 해석한다"고 평가. 영국은 2049년 만기(액면 1.875%) 인플레이션 연계채(IL) GBP 9억 파운드 발행: 응찰률 3.20배(종전 3.39배), 실질금리 2.165%(종전 2.36%). 프랑스는 2029년~2033년 만기 국채 EUR 129억 9,400만 발행(예상 110~130억). 스페인은 2031~2041년 만기 국채 EUR 56억 5300만 발행(예상 50~60억). 원자재 지역 중재자들이 미-이란 휴전 연장 및 2차 대화 재개에 적극 나서는 가운데, 양측은 재협상에 원칙적으로 합의했으나 시기와 장소는 정해지지 않았다. 트럼프 행정부는 2단계 전략으로, 경제·군사 압박을 통해 이란을 포괄적 합의 직전까지 몰고 간 뒤 후속 대면 회담에서 최종 합의를 도모하며, 세부 이행 협상은 현 휴전 이후도 이어질 전망이다. 이란 고위 당국자는 고농축 우라늄 운명·핵 제한 지속 기간 등 핵심 쟁점에 여전히 근본적 이견이 있다고 밝혔다. 파키스탄은 정치·군사 양면에서 메시지 중계 및 협조를 담당하며 중재의 중심 역할을 한다. 다만 관계자들은 2차 협상 일정은 아직 확정되지 않았다고 밝혔다. 미국도 휴전 연장을 공식적으로 낮은 우선순위로 뒀지만, 협상 지속을 위해 필요해질 수 있음을 인정한다. 크루드유가는 전날 하락분 일부를 반등, 휴전 연장·재협상 기대가 반영되며 상승했다. 브렌트 6월물은 유럽 아침 장에서 USD 95/bbl 위에서 움직였고(오늘 구간 USD 94.43~96.85/bbl), WTI 6월물은 87.32~89.82/bbl에서 거래됐다. 금 현물은 소폭 오르며 USD 4,800/온스 위에서 어제(USD 4,786~4,871/온스) 범위 내에서 거래됐다. 기본금속은 강보합, LME 3M 구리 현물은 USD 13,000/t 위에서 USD 13,281.00~13,376.58/t 구간을 유지했다. 전일 중국 Q1 성장률은 수출 호조로 가속(전년 대비 중국 2026 목표 상단인 4.5~5%내 상단에 위치), 3월 소매판매도 전월 대비는 증가했으나 둔화, 이란전쟁이 여전히 중기 전망 위험 요인임을 분석가들은 지적. 호주는 브루나이 및 한국발 추가 디젤 1억 리터를 확보했다고 발표했다. Repsol(REP SM)은 베네수엘라 정부와 협약에 따라 현지 유전의 운영권을 회복하며 생산 확대에 나선다고 FT가 보도했다. 백악관은 POLITICO에 따르면, 석유·가스 기업 CEO들에게 시추 확대를 촉구할 계획이다. 호주 에너지장관은 Viva Energy(VEA AT) 정유소 화재가 아직 잡히지 않았다며, 디젤·항공유 생산은 유지되나, 화재로 휘발유 생산 타격이 더 클 수 있다고 보고했다. 통상/관세 영국 유럽부 장관 Nick Thomas-Symonds가 협상 현황에 대한 업데이트를 제공할 예정이며, EU 무역대표 Sefcovic, 유럽의회 의장 Roberta Metsola도 핵심 발표를 할 계획이라고 Politico가 전했다. USTR Greer는 미-중 투자위원회는 정부 포럼이 될 것이며, 미국과 중국의 무역이 단절되는 상황은 없을 것, 트럼프 행정부는 중국에 실용적 접근을 원한다고 말했다. 주요 유럽지표 요약 유로존 3월 소비자물가지수 MoM 확정치 1.3%(예상 1.2%, 전월 0.6%, 최저 1.2~최고 1.2%) 유로존 3월 소비자물가지수 YoY 확정치 2.6%(예상 2.5%, 전월 1.9%, 최저 2.5~최고 2.6%) 유로존 3월 근원물가지수 YoY 확정치 2.3%(예상 2.3%, 전월 2.4%) 영국 2월 무역수지 -0.72B파운드(예상 -3.6B, 전월 3.922B) 영국 2월 상품수지 -187.9억파운드(예상 -202억, 전월 -144.5억, 최저 -205~최고 -140억) 영국 2월 GDP YoY 1.0%(예상 1.0%, 전월 0.8%) 영국 2월 GDP MoM 0.5%(예상 0.1%, 전월 0%, 최저 0.0~최고 0.3%) 영국 2월 3개월 평균 GDP 0.5%(예상 0.2%, 전월 0.2%, 최저 0.2~최고 0.3%) 영국 2월 산업생산 MoM 0.5%(예상 0.3%, 전월 -0.1%) 영국 2월 산업생산 YoY -0.4%(예상 -0.9%, 전월 0.4%) 영국 2월 제조업생산 YoY -0.5%(전월 1.3%, 최저 -0.4~최고 0.1%) 영국 2월 제조업생산 MoM -0.1%(전월 0.1%, 최저 0.0~최고 0.7%) 영국 2월 건설생산 YoY -1.0%(예상 -0.4%, 전월 -0.2%) 이탈리아 3월 소비자물가지수 MoM 확정치 0.5%(예상 0.5%, 전월 0.7%) 이탈리아 3월 소비자물가지수 YoY 확정치 1.7%(예상 1.7%, 전월 1.5%) 중앙은행 ECB 관계자들은 4월 동결에 무게를 두고 있다고 전해진다. ECB Schnabel 위원은 높은 인플레이션의 기억이 여전히 신선하고, 인플레이션 기대가 더 취약할 수 있다고 말했다. 이란 충격을 분석할 시간적 여유가 있다. 전쟁 전 2%로 인플레이션 억제에 성공해 통화정책 스탠스가 대체로 중립적이다. 인플레이션의 고착화 혹은 2차 효과가 데이터에서 나타나는지 면밀히 살필 것. ECB Demarco 위원은 금리 결정엔 인내심이 필요하나 비우호적 시나리오가 현실화될 수 있다고 경고, 그러면 두 차례 인상이 필요할 수 있고, 장기적 인플레이션 기대는 고정적이라고 봄. ECB Muller 위원은 4월 회의의 인상 가능성을 배제할 수 없으나, 이번달엔 최종 판단에 필요한 자료가 다 갖춰지지 않을 수도 있으며 6월엔 충분한 데이터가 갖춰질 것이라 밝혔다. 인플레이션 2차 효과의 확실한 근거는 아직 없다. 골드만삭스는 ECB가 2026년 6,9월에 25bp씩 인상할 것으로 전망(기존 4,6월). 분석가들은 에너지 가격의 높은 수준이 올해 내내 지속돼 인플레로 전가될 가능성이 높고, ECB의 향후 커뮤니케이션은 대체로 매파적으로 유지될 것으로 봤다. 주요 미국 뉴스 미 국방부는 트럼프 행정부의 무기생산 확대 요청에 따라 자동차업체 및 주요 제조사에 협력 확대를 요청했다고 WSJ가 보도했다.지정학 러시아-우크라이나 우크라이나 Zelensky 대통령은 "현재의 러시아는 정상화될 수 없다. 러시아에 대한 압박이 효과를 발휘해야 한다"고 X(구 트위터)를 통해 밝혔다. 최근 키이우에서는 큰 폭발음이 전해졌고 시장은 방공 시스템이 가동됐다고 시장은 전했다. 키이우(키예프)에서는 대형 드론 공격이 있었다. 시장은 방공 시스템이 가동되었다고 말했다. 암호화폐 비트코인은 75,000달러 아래에서 조정 중이며, 이더리움도 2,400달러에서 소폭 하락했다.아시아태평양(APAC) 거래 아시아·태평양 증시는 전반적으로 월가 상승(특히 기술주 강세, 평화협상 낙관론) 영향으로 대부분 상승했다. ASX 200은 장 초반 강세 전환 후 기술주 강세에도 불구하고 에너지·소재·금융·광산주 약세로 상승폭을 반납했다. 닛케이225는 중동 평화 기대감 및 기술주 주도 상승으로 59,000포인트 대를 회복하며 사상 최고치 경신에 성공했다. 항셍·상하이종합은 혼조의 중국 지표 발표 충격이 진정되며 추가 상승했다. 중국 Q1 GDP는 예상(4.8%)을 소폭 밑돌았으나 전년동기 대비 성장률은 공식 목표(4.5~5%) 상단을 기록했다. 3월 산업생산은 기대치를 상회했으나 소매판매는 실망스러웠다. 주요 APAC 헤드라인 일본 외환수석 Mimura는 미국 재무장관 Bessent와 필요시 외환 현황 공유·조정 강화에 합의했다고 전했다. 일본 Katayama 재무장관은 환율과 관련해 미 재무장관 Bessent와 소통을 강화하기로 합의했다고 밝혔다. Katayama 재무장관은 많은 중앙은행장들이 현재 금리인상이 경제에 부정적 충격을 줄 수 있어 관망 자세를 취하고 있다며, 현 상황 종료 시점 및 파급 효과 예측은 불가능하다고 밝혔다. 일본 금융감독당국 고위 인사는 민간 신용(Private Credit)이 M&A 주도 기업 자금수요 충족의 새로운 핵심 축이 될 수 있다고 밝혔다. 중국 국가통계국은 1분기 경제가 좋은 출발을 했으나 대외 환경은 복잡해지고 있으며, 국내수요 확대 및 공급 최적화, 적극적 거시정책 시행, 복잡·변동성 높은 대외환경 예상, 경기회복 기반 강화 필요, 공급 강세·수요 약세 동시구현 등 복합 신호를 봤다고 밝혔다. 도이체방크는 중국 2026년 실질 GDP 성장률 전망을 4.9%(종전 4.5%)로 상향했다. 바클레이스는 중국 2026년 GDP 성장률 전망을 4.6%(종전 4.0%)로 상향했다. 주요 APAC 데이터 요약 중국 1분기 GDP 성장률 전년대비 5.0%(예상 4.8%, 전기 4.5%, 최저 4.0%, 최고 5.7%) 중국 1분기 GDP 성장률 전분기 대비 1.3%(예상 1.4%, 전기 1.2%, 최저 0.9%, 최고 1.8%) 중국 3월 산업생산 전년대비 5.7%(예상 5.6%, 전기 6.3%, 최저 4.5~최고 7.0%) 중국 3월 실업률 5.4%(예상 5.2%, 전기 5.3%) 중국 3월 소매판매 전년대비 1.7%(예상 2.3%, 전기 2.8%, 최저 0.8~최고 3.3%) 중국 3월 주택가격지수 MoM -0.2%(전기 -0.3%) 중국 3월 주택가격지수 YoY -3.4%(전기 -3.2%) 중국 Q1 산업설비가동률 73.6%(전기 74.9%) 중국 3월 누적 고정자산투자 전년대비 1.7%(예상 1.8%, 전기 1.8%) 호주 3월 고용증가 17,900명(예상 20,000명, 전기 48,900명) 호주 3월 실업률 4.3%(예상 4.3%, 전기 4.3%) 호주 3월 정규직 변화 52,500명(전기 -30,500명) 호주 3월 시간제 변화 -34,600명(전기 79,400명) 호주 3월 경제활동참가율 66.8%(전기 66.9%) 호주 4월 소비자 인플레이션 기대치 5.9%(전기 5.2%)