유럽장 개장: ISP IM, BMPS IM 인수전 참가; INGR, GBP 27억 TATE LN 인수합의; AZN LN, 영국/유럽 신약 우려; AIR FP, A320neo 인도 지연; AF FP, EZJ LN 제안 고려

유럽장 개장: 유럽 주식은 이번 주 초 약세로 출발했으며, APAC 주식도 지정학적 불안과 지난주 강한 미국 고용지표로 인한 연준 금리 인상 우려, 주 후반 예정된 스페이스X 대형 IPO를 앞둔 포지셔닝 압박으로 매도세를 보였다. 한국 KOSPI는 급락해 서킷 브레이커가 발동됐으며, 반도체 및 기술 관련 종목에 대한 레버리지 개인 포지션이 청산되었다; 골드만삭스 전략가들은 이번 매도세를 장기 상승장 내의 기술적 조정으로 규정하며, 합리적 밸류에이션과 강한 이익 펀더멘털을 근거로 반등을 기대한다고 밝혔다. 일본 주식도 하락했으며, 닛케이225는 3월 30일 이후 최대 일일 낙폭을 기록했다. AI 관련 종목이 후퇴했으며, 분석가들은 6월 12일로 예상되는 스페이스X(SPCX) IPO를 앞둔 청산도 지적했다. 브렌트유는 이스라엘이 북부 이스라엘에 대한 이란 미사일 공격 이후 이란 서부 및 중부를 타격하면서 배럴당 약 97.50달러로 상승했다. 이는 4월 휴전 이후 처음으로 이스라엘·이란이 상호 공격을 감행한 것이다. 이란은 이스라엘이 베이루트 남부 교외의 헤즈볼라 표적을 타격한 뒤, 1주일간 지속적인 보복 공격을 다짐했고, 미국 트럼프 대통령은 자제를 촉구했다. 트럼프는 이번 주 이란과의 합의를 발표할 예정이었다고 말하며, 네타냐후 총리에게 미국 중재 조건을 수용할 수밖에 없을 것이라고 경고하고, 협상 실패시 대응 방안이 합의된 상황에서 며칠간 유예를 요청했다고 전했다. 한편, 미국은 토요일에 쿠웨이트, 바레인, 호르무즈 해협 상의 상업선박에 대한 드론 및 미사일 공격 이후 이란 해안 감시 거점을 타격했다. OPEC+는 일요일 온라인으로 7월 생산목표를 18.8만배럴/일 증산하기로 하면서 4개월 연속 증산을 결정했으나, 호르무즈 해협 폐쇄 가능성이 있어 이는 상징적 성격이 크다는 평가다. 미 국채 금리는 강한 미국 고용지표와 이란 긴장 재점화로 연준 금리 인상 기대와 인플레이션 우려가 촉발되면서 하락했다; 금리는 주로 단기물 주도로 하룻밤 사이 2~5bp 상승했다. 트레이더들은 12월까지 25bp 인상, 추가 인상 가능성은 16%로 반영했으며, 애널리스트들은 비둘기적 전망을 수정 중이다. 골드만삭스는 올해 연준 인하 예상을 철회했다. 금은 하룻밤새 하락하며 유럽 거래에서는 온스당 4,300달러 아래로 떨어졌다. 이는 4월 휴전 이후 최대 주간 하락폭(5%)에 이은 것으로, 이란-이스라엘 긴장 심화 및 강한 미국 고용지표로 금리 인상 기대가 강화된 영향이다. 구리는 금요일 이후 횡보세를 보였고, 상하이선물거래소 재고는 중국의 꾸준한 매수세에 힘입어 연중 최저치로 감소했다. 블룸버그는 6월 관세 결정 기한을 앞둔 미국행 수출 물량이 타 시장 공급을 흡수하고 있다고 전했다. 비트코인은 금요일 5.9만달러 근처까지 하락하며 트럼프 2024년 대선 승리 이후 처음으로 6만달러선이 무너졌으나, 아시아 시장에서는 6.42만달러까지 반등했다. 블룸버그는 전략 부회장 세일러가 추가 매수를 시사했다고 보도했다. 데이터: REC/KPMG는 5월 영국 상용직 영구채용이 10개월 만에 최고 속도로 감소했다고 밝혔다. 기업들은 낮은 신뢰, 비용 상승, 지방선거 이후 정치적 불확실성을 원인으로 언급했다. 임시직 채용은 3년 새 가장 빠른 속도로 증가, 기업들의 유연성 확보 수요가 반영됐다. 독일 4월 공장수주는 전월대비 –3.8%(예상 –1.2%) 감소했다; 해외수주는 4.2%, 유로존 내 수주는 11.1% 줄었고, 국내수주도 2.9% 감소했다. 주요 종목별: 기술: 엔비디아(NVDA)와 SK하이닉스(HXSCL)는 차세대 메모리를 포함한 멀티년 기술 파트너십을 발표했다. 엔비디아 AI 서버, PC, 로보틱스 등에 적용되며, Vera Rubin, Vera CPU, RTX Spark PC, Jetson Thor 플랫폼을 아우른다. 반도체 설계, AI 팩토리 인프라, 디지털 제조, SK텔레콤 협업, 자율 제조툴로도 협력 확대된다. 엔비디아 CEO Huang은 AI 관련 주식이 매우 저렴하다며 최근 변동성은 투자자에겐 매수 기회라고 말했다. 헬스케어: 아스트라제네카(AZN LN) CEO는 가격 인상이 이뤄지지 않을 경우 영국/유럽에서 신약 출시를 중단하고, 미국 시장에 거의 전념할 수밖에 없다고 말했다. 또 AZN은 Ultomiris 임상3상 'I CAN' 중간분석에서 1차 평가변수를 충족했다는 긍정적 결과를 발표했다. 노보노디스크(NOVOB DC)는 실제 데이터 분석 결과 세마글루타이드 2mg과 티르제파타이드 모두 1년간 당화혈색소(HbA1c) 유사 개선을 보였고, 세마글루타이드의 5% 체중감량 성공률이 더 높았다고 밝혔다. 로슈(ROP SW)와 누릭스 테라퓨틱스는 최대 23억달러(선급금 7억달러 포함) 규모 BTK 분해제 글로벌 협력을 체결했다. 금융: BAMI IM은 Monte dei Paschi(BMPS IM)와 대등합병 검토를 만장일치로 승인했다고 밝혔으나, Intesa Sanpaolo(ISP IM)도 BMPS 인수전에 참여해 주당 10.09유로(전일 종가 대비 12.5% 프리미엄)를 제안했다. 산탄데르(SAN FP) CEO Botin은 파이낸셜타임즈 인터뷰에서 영국 은행세가 경제적 논리 없음을 지적했다. 산업재: 에어버스(AIR FP)는 일부 고객에 2027~28년 인도 예정 A320neo 계열 항공기(특히 A321neo)의 수개월 지연을 통보한 것으로 전해졌다. 프랫앤휘트니 등 공급망 이슈가 지속적으로 생산을 압박 중이다. 영국 방산주 관련해서는 정부가 국방비 150억파운드 증액 재원을 위해 4년간 학교·병원 등 자본투자를 60억파운드 줄일 계획이다. 국방부는 요구했던 180억파운드보다 적은 증액안을 수용했다. 국방 투자계획은 당초 2025년 가을 예정이었으나 나토 정상회의(7월 7~8일) 이전에 발표될 예정이다. 에어프랑스-KLM(AF FP) CEO Smith는 Castlelake의 이지젯(EZJ LN) 제안을 고려하겠다고 밝혔으나 현재 어떤 참여도 없다고 덧붙였다. Castlelake는 이달 말까지 의사를 밝혀야 하며, 유럽 항공사 대주주 규제로 유럽 파트너가 필요하다. UAL CEO는 롤스로이스(RR/ LN)가 A350-1000 엔진 지원과 계약 이행을 제대로 하지 않았다 비판했으며, 롤스로이스는 이를 부인했다. 소비재: 인그레디온(INGR)은 테이트앤라일(TATE LN) 인수를 27억파운드(또는 주당 615p)에 합의했다. 이는 인수공시 전 주가 대비 약 60% 프리미엄이다. 칼스버그(CARLB DC)는 인도 자회사 IPO 상장예비서류를 이달 내 제출할 계획이며, 최대 7억달러 조달이 가능하다. 유상매각은 연내 이뤄질 수 있다. 브로커 업데이트: 포르쉐(P911 GY) UBS 상향; 골드만삭스는 클라리언트(CLN SW), 기보당(GIVN SW) 상향, 에보닉(EVK GY), Symrise(SY1 GY), Arkema(AKE FP), DSM-피르메니히(DSFIR NA) 하향; 하버에너지(HBR LN) 제프리스 하향; 내셔널그리드(NG/ LN) 도이체뱅크 하향; TP ICAP(TCAP LN) 도이체뱅크 신규 매수 의견 시작. 오늘 일정: 이벤트: 애플 WWDC 2026 (6월 8~12일) 데이터: 북미에서는 6월 미 NY연준 소비자 기대지수 발표 예정, 이후 CPI/PPI 지표 대기 중앙은행: 연준은 6월 16~17일 회의 전 블랙아웃 기간 옵션 만기: 분트, 보블, 샤츠, OAT, BTP 2026년 6월물 만기 실적: 오늘 발표 기업 – 캠벨스(CPB) 이번주 주요 일정: 미국 CPI/PPI, 중국 물가, 애플 WWDC, 캐나다·ECB 통화정책, 영국 GDP 발표. 주요 실적 발표: 오라클(ORCL), 어도비(ADBE), 케이시스(CASY), 제이엠 스머커(SJM), 레나(LEN). Newsquawk 주간 프리뷰 및 미국 실적 전망 참조