Newsquawk 일일 미국 오프닝 뉴스 - 2026년 2월 19일

미국 트럼프 대통령과 그의 고문들은 USMCA가 폐기될 수 있다고 밝혔다고 뉴욕 타임스가 보도했습니다. 대신 미국은 캐나다와 멕시코와 양자 협정을 체결할 수 있습니다. 유럽 주식은 에어버스가 2026년 항공기 인도 목표를 미달하면서 하락; 미국 주식 선물도 하락. 최근 손실 이후 오세아니아 통화 상승; DXY는 수요일 상승 이후 보합세. 채권은 약세 기조를 유지하며 전날의 다양한 요인으로 인한 압박을 계속 이어가고 있습니다. 원유와 귀금속은 미국-이란 긴장 고조로 혜택을 받고 있으며, 구리는 유럽의 약한 정서와 중국의 휴일로 인해 부진합니다. 미국 트럼프 대통령은 목요일 16:00EST/21:00GMT에 경제 관련 발언을 할 예정입니다. 향후 주요 일정으로는 미국 무역 수지(12월), 주간/지속 청구, 필라델피아 연방은행(2월), 미결 주택 판매(1월), 유로존 소비자 신뢰(2월), 뉴질랜드 무역 수지(1월), 호주 PMI(2월), 일본 CPI(1월) 등이 있습니다. 연사로는 ECB의 de Guindos, Fed의 Bostic, Kashkari, Goolsbee, Bowman. 미국발 공급. Walmart, Deere, Wayfair, Klarna, Opendoor, Newmont Mining, Southern, Constellation Energy 등 기업 실적 발표. 유럽 거래/주식 유럽 증시(STOXX 600 -0.7%)는 전반적으로 하락세입니다. FTSE MIB(-1.2%), DAX 40(-0.9%) 및 CAC 40(-0.8%)가 일련의 기업 뉴스 이후 명확한 부진을 보였습니다. 유럽 섹터는 혼조세지만 소폭 하락 기조입니다. 식품, 음료 및 담배(+0.7%) 섹터는 Nestle(+2.5%)의 실적 발표 이후 강세를 보이며 남은 Froneri 지분 매각 협상 중이라고 발표했습니다. 가장 낮은 섹터는 기본 자원(-2.8%), 자동차 및 부품(-2.1%), 유틸리티(-2.2%)입니다. 기본 자원 섹터는 이번 주 계속 변동성을 보이며 Rio Tinto(-4.6%)의 연간 이익이 성장하지 못하고 중국 철광석 부문에서 부진했던 영향이 작용했습니다. 유틸리티 부문은 이탈리아의 IRAP 법인세 2bp 인상 승인 이후 이탈리아 유틸리티(A2A -3.7%, Enel -4.1%, Italgas -2.1%)가 타격을 받았습니다. Renault(-5.9%)는 예상보다 악화된 순손실을 발표하면서 자동차 섹터에 부담을 주고 있습니다. 미국 주식 선물(NQ -0.4%, ES -0.3%, RTY -0.5%)도 유럽 증시 하락에 따라 소폭 압박받고 있습니다. Nestle(NESN SW) 2025년 연간(CHF): 순이익 9.03십억(예상 10.08십억), 매출 89.5십억(예상 89.7십억), 유기적 성장 +3.5%(예상 3.4%), 2026년 유기적 성장 3-4% 예상; 남은 아이스크림 사업을 Froneri에 매각 협상 중. Renault(RNO FP) 2025년 연간(EUR): 순손실 -10.7십억, 매출 57.9십억(예상 57.7십억), 영업이익률 6.3%(이전 가이던스 6.5%), 2026년 영업이익률 5.5% 예상. Airbus(AIR FP) 4분기(EUR): 매출 25.98십억(예상 26.32십억), 조정 EBIT 2.98십억(예상 2.85십억), 2026년 인도 약 870대(예상 896대), 조정 EBIT 약 7.5십억(예상 8.91십억). Rio Tinto(RIO AT/ RIO LN) 연간(USD): 매출 57.6십억(예상 57.0십억). 조정 순이익 10.9십억(예상 10.8십억). EBITDA 25.4십억(예상 24.7십억). 순이익 9.97십억(-14% YoY). 세션 유럽 프리마켓 주식 뉴스플로우 보기 추가 뉴스 보기 FX DXY는 어제와 지난밤 강세를 보인 이후 최근 고점에서 하락했으며, 이는 예상보다 좋은 데이터와 유가 상승, 그리고 트럼프 정부가 이란과의 전쟁에 예상보다 가까워졌다는 소식 때문입니다. 미국 경제 일정으로는 주간 신규 실업 청구(전통적으로 BLS 2월 고용 데이터 조사와 겹침)는 22.5만건(이전 22.7만건)으로 거의 변동 없을 것으로 예상되며, 지속 청구(이번 주는 BLS 조사 기간 아님)는 187만건으로 변동 없을 것으로 보입니다. 최신 NYT 보도에 따르면 트럼프 행정부는 USMCA를 폐기하고 캐나다, 멕시코와 양자 협상을 모색할 수 있음을 시사했습니다. DXY는 작성 시점 97.572-97.777 범위에 위치합니다. JPY는 약간 약세지만 최저점에서는 벗어나 있고, USD/JPY는 100 DMA(154.744) 근처에서 움직이고 있습니다. 어제 FOMC 회의록 이후 USD/JPY가 일시적으로 강세를 보였으며, Fed가 1월 미국 재무부 요청으로 USD/JPY 환율 점검을 실시했다고 확인했습니다. ING 애널리스트는 "외환 시장에서 이와 같은 움직임은 매우 드물며, 이는 FX에 대해 더욱 적극적인 백악관의 모습을 보여줍니다. 명확히 최대 효과를 노린 조치였으며, 미국과 일본 모두 USD/JPY가 160을 지속적으로 넘지 않길 바라는 공동 의지가 반영됩니다."라고 강조했습니다. EUR는 어제의 손실 일부를 만회하고 있으며, 일시적으로 1.1800 이하(수요일 1.1782 저점)에 미끄러졌으나 달러 강세와 ECB Lagarde 대통령의 향후 거취에 대한 엇갈린 보도 속에 단일 통화가 도움을 받지 못했습니다. 최근 보도에 따르면 ECB Lagarde 대통령은 자신이 사임할 경우 가장 먼저 동료들에게 알릴 것이라고 말했다고 하며, 동료들은 이를 즉각 사임은 아니지만 문이 완전히 닫힌 것은 아니라고 해석했다고 합니다. EUR/USD는 1.1781-1.1808 범위 상단에 위치합니다. 오세아니아 통화는 최근 부진 이후 강세를 보였으며, APAC의 위험 선호에 힘입어(유럽 시간에는 약화), AUD/USD는 혼합된 고용 지표 발표 이후 지지를 받았습니다. 고용 변화가 소폭 기대에 미치지 못했지만, 실업률은 예상보다 낮게 발표되었고, 신규 고용은 전적으로 전일제 일자리 증가에 의해 이뤄졌습니다. 고정 수익 미국 국채는 오늘 아침 소폭 하락세를 보이며, 112-24+에서 112-31 범위에서 거래 중입니다. 오전 내내 하락하다가 미국/유럽 주식 선물 하락에 따라 소폭 상승했습니다. 약세 기조는 a) 전일 강한 미국 경제 지표, b) 지정학적 긴장으로 인한 에너지 가격 상승, c) JGB 압박(강한 공작기계 주문과 약한 20년 JGB 입찰), d) 부진한 20년 입찰에서 비롯됩니다. 20년물은 시장에서 선호되지 않는 기록이 있습니다. 지정학적 관점에서는 미국이 이란에서 영향력을 키우고 있다는 보도가 계속 나오고 있으며, 미국 고위 관계자가 Axios에 미국-이란 협상은 "의미 없는 결과"였고, 대통령이 이란과의 전쟁 여부를 결정할 단계에 있다고 밝혔습니다. 현재 미국 채권은 인플레이션 영향(유가 상승)을 반영하고 있지만, 실제 공격이 발생하면 안전 자산 수요가 나타날 수 있습니다. Bunds도 글로벌 동향과 함께 압박받고 있으며, 129.05~129.31 범위 하단에 위치합니다. 독일 채권에 대한 특별 뉴스는 없으며 ECB 관련 보도뿐입니다. ECB Lagarde 대통령이 자신의 사임 시 동료들에게 먼저 알릴 것이라고 밝혔다는 원보도; 동료들은 즉각 사임은 아니라고 해석하나 문이 닫힌 것은 아니라고 봅니다. De Cos와 Knot가 Lagarde 대통령 사임 시 잠재적 후임으로 언급되었으나 Rabobank는 인사 절차가 매우 정치적이고 예측하기 어렵다고 경고하며, 현재로선 시장이 이런 추측을 크게 신경 쓰지 않아도 된다고 조언합니다. Gilts는 동향에 맞춰 92.00 부근(91.96~92.03 범위)에서 거래 중입니다. 영국 데이터 발표는 오늘 멈추고 금요일 소매판매/PMI 발표를 앞둡니다. 이는 앞서 발표된 완화적 고용/임금, 혼합된 인플레이션 지표에 따른 것으로 디스인플레이션 과정이 확인됐으나 서비스 및 핵심 지표는 기대를 상회해 매파적인 MPC 위원들은 신중한 태도를 보이고 있습니다. 시장은 3월 혹은 4월 금리 인하 가능성 사이에서 혼란스러우며, ING 분석가는 3월 인하 후 6월에 한 번 더 인하를 예상합니다. 프랑스는 EUR 13.497십억(예상 EUR 11.5-13.5십억) 2.40% 2029, 2.70% 2031, 2.00% 2032 OAT를 발행했습니다. 스페인은 EUR 5.43십억(예상 EUR 4.5-5.5십억) 3.50% 2029, 2.60% 2031, 3.30% 2036 Bono를 발행했습니다. 일본은 JPY 608십억 20년 JGB 발행; b/c 3.08배(이전 3.19), 평균 수익률 2.968%(이전 3.253%). 상품 원유는 미국과 이란 간 지정학적 긴장이 심화되며, Axios가 트럼프 대통령이 이란과의 전쟁에 예상보다 가까워졌다고 보도한 이후 강세를 유지 중입니다. 긴장은 계속되고 있으며, CNN은 미군이 이번 주말에도 이란 공격 준비가 완료됐다고, WSJ은 2003년 이라크 침공 이후 중동에서 최대 규모의 항공 전력을 모았다고 보도했습니다. WTI와 브렌트유는 각각 USD 64.84-66.27/bbl, USD 70.18-71.60/bbl 상단에서 거래 중이며, 브렌트는 USD 71/bbl을 터치하여 지난해 8월 이후 처음입니다. 귀금속은 미국-이란 긴장에 따른 안전 자산 수요로 강세를 보이고 있으며, 금은 USD 5,000/oz을 넘었습니다. FOMC 회의록 발표 전 약세 달러도 금 수요를 자극했습니다. XAU, XAG는 각각 USD 4979.14-5040.21/oz, USD 76.355-79.355 상단에서 거래 중입니다. 구리 가격은 귀금속과 반대 방향으로 움직이고 있습니다. 초기 유럽 위험 선호 약화 및 아시아의 중국 휴일로 조용한 분위기 속에 구리는 하락 중입니다. 3M LME 구리는 USD 12.846-12.937k/t 하단에서 거래 중입니다. 미국 에너지부 Wright 장관은 IEA가 변하지 않으면 미국이 탈퇴할 수도 있다고 밝혔습니다. 헝가리 Orban 총리 비서실장은 우크라이나가 Druzhba 송유관 운송을 계속 중단하면 조치를 취할 것이라고 밝혔습니다. 미국 재무부는 베네수엘라 석유 및 가스업 관련 거래를 허가하는 일반 라이센스를 발표했습니다. 미국 민간 재고 데이터(배럴): 원유 +0.6백만(이전 +13.4백만), 증류유 -1.6백만(이전 -2.0백만), 가솔린 -0.3백만(이전 +3.3백만), 쿠싱 -2.4백만(이전 +1.4백만). 무역/관세 미국 트럼프 대통령과 고문들은 USMCA 폐기를 시사했다고 NY Times가 보도했습니다. 대신 미국은 캐나다, 멕시코와 양자 협상을 할 수 있습니다. 미국 당국은 캐나다에 대한 압력을 높이고 있습니다. 캐나다 관계자들은 USMCA의 완전한 갱신 가능성은 매우 낮다고 밝혔습니다. 관계자들은 트럼프 대통령이 캐나다 경제를 약화시켜 보호무역 정책 일부를 포기하도록 강요하려 한다고 보고 있습니다. 2018년 미국이 멕시코와 양자 협정을 제안하고 캐나다에게 동참하지 않으면 배제하겠다고 했던 점을 상기시킵니다. 미국-ASEAN 비즈니스 협의회는 미국과 인도네시아 기업들이 중요한 광물, 반도체, 농업, 임업 분야 거래를 체결했다고 밝혔으며, Essence Global Group이 참여한 USD 4.89십억 반도체 합작 등도 포함됩니다. 인도네시아 기업은 미국산 대두 100만톤, 옥수수 160만톤, 면화 9만3천톤을 구입할 예정입니다. 트럼프 대통령은 관세 덕분에 미국 무역 적자가 78% 감소했다고 게시하며, 올해 처음으로 수십 년 만에 흑자로 전환될 것이라고 밝혔습니다. 캐나다-미국 무역 담당 LeBlanc 장관은 다양한 주의 캐나다 기업들이 멕시코에서 15건의 상업 파트너십을 체결했다고 밝혔습니다. 주요 유럽 헤드라인영국 ONS는 지속적인 데이터 문제에 대해 "최신 조치가 양보다 질에 대한 확약을 재확인한다"고 발표했습니다.주요 유럽 데이터 요약 이탈리아 경상수지(12월) 3109M(이전 -1594M, 수정 -1333M). EU 경상수지(12월) 34.6B(이전 12.9B, 수정 12.6B). 스위스 무역수지(1월) 3.6B(이전 3.0B); 스위스 시계 수출 -3.6%(이전 +3.3%). 스위스 산업생산 YoY(Q4) Y/Y -0.70%(이전 2.40%, 수정 2.4%). 중앙은행 WSJ Timiraos는 1월 Fed 회의록에 인플레이션 2% 도달 시점이 명시되지 않은 점이 흥미롭다고 언급하며, 예측이 "전체적으로 약간 더 높다"고 기록되어 있다고 밝혔습니다. 일본 은행 협회는 시장이 빠르면 3월에도 BoJ 금리 인상 가능성을 기대한다고 밝혔으며, 협회장은 3월 혹은 4월 인상 가능성이 합리적으로 있다고 봅니다. ECB Lagarde 대통령은 소식통에 따르면 사임 시 동료들에게 가장 먼저 알릴 것이라고 밝혔으며, 동료들은 즉각 사임은 아니라고 해석하지만 문이 닫힌 것은 아니라고 봅니다. RBNZ 실크 부총재는 완화 사이클이 거의 끝났으며 양쪽에 위험이 있다고 밝혔으며, 당분간 완화적 정책 유지가 경제 상황에 부합한다고 덧붙였습니다. SNB는 ELF에 대해 표준화된 확장성 프로세스를 정의하여 참여 은행이 필요시 신속하게 담보로 유동성 지원을 받을 수 있도록 했습니다. Riksbank는 은행들의 유동성 관리 지원 조치를 도입했습니다. 지정학 러시아-우크라이나 우크라이나 Zelensky 대통령은 미국과 유럽이 러시아와 대화 중임을 알며, 우리는 놀랄 일에 대비해야 한다고 밝혔습니다. 러시아 크렘린은 이란 상황에 대해 전례 없는 긴장 고조를 보고 있고, 우크라이나 협상에 대해서는 Medinsky 등 최근 발언에 이어 추가할 내용이 없다고 밝혔습니다. 다음 우크라이나 협상 일정은 확정된 바 없습니다. 중동 IAEA Grossi 국장은 이란이 폭격당한 핵 시설 재방문 가능성을 논의했으며, IAEA가 검증할 수 있는 입장이 되지 않으면 합의는 없고, 이란 핵 합의까지 시간이 많지 않다고 블룸버그 TV에서 밝혔습니다. 그의 역할은 무력 사용 없이 합의 도출을 위한 국가 간 조율입니다. IAEA는 몇 가지 해법을 제안했습니다. 러시아 Lavrov 외무장관은 미국의 새로운 이란 공격에 경고했습니다. 알자지라에 따르면 가자시티 동쪽 점령군 배치지역에 이스라엘 군의 공습이 있었다고 보도됐습니다. 두 명의 이스라엘 방위 관계자는 미국과 공동 이란 공격 가능성에 대한 상당한 준비가 진행 중이라고 뉴욕 타임스에 밝혔습니다. WSJ에 따르면 미국은 2003년 이라크 침공 이후 중동에서 최대의 항공 전력을 모았으며, 트럼프 대통령은 이란 공격 군사 옵션에 대해 보고받고 있으며, 보좌진들은 이란 정부와 협상 중입니다. 이라크 외무장관은 미국-이란 합의 대안은 참사가 될 수 있으며, 전쟁 발생 시 석유 수출이 어려워질 수 있다고 밝혔습니다. 미군은 이번 주말 이란 공격 준비가 되어 있지만 트럼프 대통령이 최종 결정을 내리지는 않았다고 CNN이 관련 소식통을 인용했습니다. 미국 고위 관계자는 이란이 최근 협상 이후 교착상태 해결을 위한 서면 제안 제출을 기대한다고 밝혔습니다. 기타 미국은 NATO에 주요 이라크 임무를 포함한 다양한 해외 활동 축소를 추진 중이라고 POLITICO가 네 명의 NATO 외교관을 인용해 보도했습니다. 이스라엘 방위군은 남부 레바논 헤즈볼라 인프라 시설을 타격했다고 Sky News Arabia가 보도했습니다. 미국 남부사령부 Donovan 사령관은 베네수엘라 Rodriguez 임시 대통령, 국방 관계자들과 카라카스에서 만났습니다. 북한 Kim Yo Jong은 군이 남한 국경에 대한 경계 강화를 위한 조치를 취할 것이며, 남한 통일부 장관의 남한 드론 도발 공식 인정에 감사한다고 밝혔습니다. 적과의 국경은 견고해야 한다고 말했습니다. 암호화폐 비트코인은 글로벌 위험 선호 약화로 USD 67,000 이하로 하락. APAC 거래 APAC 주식은 미국발 긍정적 분위기 이어 상승, 한국은 설 연휴 이후 반도체 강세로 두드러진 상승. ASX 200은 통신 및 에너지 강세에 힘입어 사상 최고치 경신; 통신은 Telstra가 상반기 순이익 9.3% 증가 발표로 상승, 에너지주는 지정학적 긴장에 따른 유가 상승으로 동반 상승. Nikkei 225는 약세 통화와 강한 공작기계 주문으로 투자 심리가 받쳐줌. KOSPI는 설 연휴 이후 미국 반도체주 반등에 따라 기술주가 동반 상승하며, 삼성전자 등 지수 대형주가 약 5% 급등하며 사상 최고치 기록. 주요 APAC 데이터 요약 호주 실업률(1월) 4.1% vs. 예상 4.2%(이전 4.1%). 호주 고용 변화(1월) 1만7,800 vs. 예상 2만(이전 6만5,200, 최저 -5,000, 최고 4만). 호주 시간제 고용 변화(1월) -3만2,700(이전 1만400). 호주 전일제 고용 변화(1월) 5만500(이전 5만4,800). 호주 참여율(1월) 66.7% vs. 예상 66.8%(이전 66.7%). 일본 외국인 주식 투자(2월 14일) 1,424.2(이전 591.4, 수정 543.2). 일본 공작기계 주문 YoY(12월) Y/Y 16.8% vs. 예상 3.9%(이전 -6.4%, 최저 -1.1%, 최고 10.6%). 일본 공작기계 주문 MoM(12월) M/M 19.1% vs. 예상 4.5%(이전 -11.0%, 수정 -11%, 최저 1%, 최고 11.2%). 일본 외국채 투자(2월 14일) -489.5(이전 -359.5, 수정 -365.7).