Newsquawk 미국 개장 뉴스 - 2026년 3월 10일

미국 트럼프 대통령은 곧 끝날 것이라고 밝혔으며, 다시 시작되면 이란은 더 강하게 타격받을 것이라고 했고, 이번 주 안에 전쟁이 끝나냐는 질문에는 '아니오, 하지만 곧'이라고 답했다. 석유 운송과 관련하여 트럼프 대통령은 이란이 세계 석유 공급을 막으려 한다면 더 강하게 타격할 것이라고 했으며, 호르무즈 해협은 안전할 것이고 '외유(excursion)'에 대해 거의 마무리 단계라고 말했다. 트럼프 대통령이 이란 전쟁이 곧 끝날 것이라고 시사한 뒤, 월요일 매도 이후 유가는 안정세를 보이고 있다. 유럽 증시는 조정 국면에서 반등하였으며, 은행들이 긍정적 위험 분위기에서 가장 큰 혜택을 받고 있다; 미국 주식 선물도 반전세를 이어가고 있다. 호주 달러는 RBA의 매파적 발언과 중국 무역 데이터 덕분에 강세를 보이고 있으며, DXY는 어제 하락 이후 잠시 숨을 고르고 있다. 채권 시장은 월요일의 매파적 재가격 조정이 되돌려지며 견조하다. 앞으로 주요 일정으로는 미국 주간 ADP, 기존 주택 판매(2월), G7 에너지 장관 회의, EIA STEO, 독일 및 미국의 공급, 오라클 실적 발표 등이 있다. 유럽 트레이드/주식 유럽 증시(STOXX 600 +2.1%)는 월요일 손실에서 반등하며 많은 지수들이 조정 구간(ATH 대비 10% 이상 하락)에서 벗어났다. IBEX 35(+3.1%)가 가장 강세를 보였으며, Santander(+5.9%)의 상승이 지수를 견인했다. 이는 Co. 사장이 약 300,000주를 거의 EUR 300만에 매수한 영향과 전반적인 위험 분위기 개선이 반영되었다. 위험 분위기 개선은 트럼프 대통령의 월요일 발언(이란 전쟁의 종결 가능성)이 뒷받침하고 있다. 유럽 섹터는 에너지(-0.7%) 제외 모두 상승 중이다. 이란 전쟁으로 가장 크게 타격받았던 섹터들이 오늘 가장 크게 반등했으며, 은행(+4.1%), 기본자원(+3.5%), 여행 및 레저(+3.5%)가 상위권에 위치한다. 미국 주식 선물(ES/RTY +0.4%, NQ +0.5%)은 월요일 개장 때 기록했던 손실을 회복하고 계속 상승세를 보이고 있다. 폭스바겐(VOW3 GY) – 2025 회계연도(EUR): 영업이익 89억(예상 95.5억, 전년 191억), 매출 3,219억(예상 3,246억, 전년 3,247억), 2026 회계연도 예상 매출 증가율 0~3%, 영업 수익률 4.0~5.5%. VOW3 주가 +3.0%. TSMC(2330 TT) 2월(TWD) 매출 전년 대비 22% 증가 3,177억(전월 4,013억). TSM 주가 시장 전 +0.9% 유럽 프리마켓 주식 뉴스 흐름 보러가기 추가 뉴스 보러가기 외환 DXY는 처음에는 보합세를 보이다가 아침이 진행되면서 약간 하락하였다. 오늘의 현재 범위는 98.492~98.939이다. 미국 일정에는 주간 ADP와 기존 주택 판매가 있으나, 가격 움직임은 지정학적 분위기에 좌우될 전망이다. EUR/USD는 약간 상승 편향이나 보합세를 유지하며, 어제 트럼프 대통령 발언으로 달러가 약세를 보여 월요일 1.1507~1.1637 범위, 화요일 현재 1.1606~1.1636 범위 내에서 움직이고 있다. 독일 무역수지 데이터에는 변동이 없었다. 위와 같이 가격 움직임은 지정학 및 에너지 관련 업데이트에 좌우될 전망. GBP/USD는 주요 상승세에 속하며, 케이블이 200DMA(1.3443)를 상회해 현재 최고 1.3483(최저 1.3413)을 기록했다. 이는 어제 100DMA(1.3398)를 돌파한 이후 달러 약세와 관련 있고, 화요일 범위는 1.3282~1.3446. USD/JPY는 밤새 방향성을 잃었고, 전일 158.00 이하로 내려간 후 오늘 아침에도 횡보 중이다. 일본 데이터(4분기 GDP 수정 등)는 예비 수치를 맞추거나 상회했지만, 가계지출은 예상외로 감소했다. 현재 USD/JPY는 157.27~157.96, 월요일 157.63~158.90 범위. 오세아니아 통화는 혼조세이며, AUD/USD는 구리 가격 강세 및 중국 무역 데이터 호조 덕분에 강세를 보이고 있다. 이는 호주와 뉴질랜드의 최대 교역국인 중국에서 수출과 수입이 두 자릿수 성장한 결과이다. AUD/NZD는 1.1950을 넘어서 1.2000에 근접 중. NOK는 기대 이하 CPI 발표 후 약세를 보였으며, 발표 5분 후 11.1350에서 11.1650으로 올랐다가 20분 후 11.1825를 기록했다. 세션 최고는 11.2334, 이후 11.1900선으로 후퇴. 채권 채권 시장은 주 초 에너지발 매도세를 되돌리며 강세로 출발했다. 미국채는 10틱 상승했으며, 112-14+~112-24+ 구간에서 강세를 보인다. 에너지 벤치마크가 압박을 받으면서 계속 상승하는 중. 미국 일정은 주로 갈등의 시간표와 관련한 추가 행정부 업데이트를 기다리는 상황이며, 3년물 입찰도 예정되어 있다. 오늘 상승폭은 영국 국채(Gilts)가 두드러지는데, 이는 트럼프 대통령의 월요일 늦은 발언(중동 갈등이 곧 끝날 수 있음)에 대응하는 움직임이다. Gilts는 57틱 급등하며 91.00선을 넘어 91.39까지 상승, 금요일 최고 91.25를 돌파했다. 이번 움직임이 지속된다면 92.00까지 조금의 갭이 있고, 그 위에 저항군이 존재한다. 이에 따라 수익률은 눈에 띄게 낮아졌다. 영국 10년물 국채 수익률은 어제 4.79%로 2025년 9월 3일 4.86% 이후 최고, 오늘 오전에는 4.53%까지 하락. 독일 국채는 매수세가 있으며, 벤치마크는 월요일 트럼프 대통령 인터뷰 후 50틱 이상 상승했었다. 현재 33틱 상승 중이나 127.53 최고치에서 약 25틱 내려와 있음. 마찬가지로 128.00쪽에 갭이 있으며 최근 저항군이 그 위에 있다. ECB 측에서는 이 움직임이 월요일 극단적 가격 조정을 진정시키는 데 도움이 되었다. 당시 최대 두 번의 25bp 금리 인상까지 반영된 적이 있다. 현재는 2026년 말까지 약 20bp 긴축이 예상되고 있는데, 지난주 같은 시기에는 약 7bp였다. 상품 원유 선물은 하락하면서 이번 주 개장 급등분을 모두 되돌렸다. 하락은 트럼프 대통령이 이란과의 전쟁이 곧 끝날 것이라고 시사한 발언 이후 나타난 것이다. 그러나 오늘 오전 이란 측의 발언은 건설적 관계의 움직임을 보이지 않고 있으며, 이란 국회의장은 휴전을 원치 않는다고 밝혔다. WTI 4월물은 USD 84.43~91.48/bbl 중간, 브렌트 5월물도 USD 88.05~98.04/bbl 중간 거래. 천연가스 선물도 비슷하게 하락했으며, 네덜란드 TTF는 -15%로 다시 EUR 50/MWh 이하로 내려갔다. 이는 트럼프 대통령 발언 이후 시장이 기존 위험 프리미엄을 적극적으로 "가격에서 제외"한 영향이다. 현물 금은 달러 약세와 중동 분쟁 조기 종료 기대감 속에 매수세가 재개되며 계속 상승 중이다. 현물 금은 USD 5,117.51~5,195.40 /oz 상단에서 거래되며, 월요일에는 USD 5,014.58~5,192.04/oz에서 마감했었다(마감가 USD 5,136.60/oz). 구리 선물도 위험 선호 개선에 따라 상승 중이며, 중국의 최신 무역 데이터(구리 최대 구매국)에 반응은 미미했다. 무역수지, 수입, 수출 모두 기대치를 훨씬 웃돌았다. 중국은 설날 왜곡을 감안하여 1~2월 데이터 결합 발표. 3M LME 구리는 USD 12,992.00~13,129.00/t에서 거래. G7 에너지 장관 회의 12:45GMT / 08:45EDT 예정. 사우디 아람코 CEO는 2026년 전세계 석유 수요가 1억 730만 배럴로 사상 최고치를 기록할 것으로 전망. 사우디 아람코 CEO는 지금까지 약 1억 8000만 배럴의 혼란이 있다고 밝혔으며, 현지 및 국제 저장능력에는 문제가 없다고 했다; 현재 원유 생산량에는 코멘트하지 않았다. "동서 파이프라인을 이틀 내에 전용 최대 용량으로 가동할 것". 현재 200만 BPD의 잉여 생산능력이 있어, 상황에 따라 가동까지 며칠이면 충분하다고 밝혔다. 사우디 아람코는 전략지역 정제능력 확대 계획. 사우디아라비아, UAE, 이라크, 쿠웨이트는 총 670만 BPD까지 산유량 감축(블룸버그 소스 인용). 상하이 선물거래소는 일부 연료유, 석유 아스팔트, 부타디엔고무 선물에 가격 제한 및 마진 비율 조정 발표. 대만 포모사 석유(6505 TT)는 일부 공급에 포스 머저 선언. 대만 정부는 휘발유와 경유에 대하여 상품세를 50% 추가 인하한다고 발표. 일본 아카자와 무역장관은 일본이 IEA 주도 전략 비축유 공동 방출을 지지한다고 밝힘. 일본 키하라 관방장관은 비축유 방출 결정을 내린 바 없다고 재확인. 이란은 페르시아 만 유조선/선박에 관세를 부과할 계획(CNN 소스 인용). 무역/관세 인도 고얄 무역장관은 무역 협정의 일환으로 설탕 수입에 관세 인하를 제공하지 않을 것이라고 밝혔다. 소기업들이 새로운 10% 글로벌 관세와 관련하여 트럼프 행정부를 상대로 소송 제기(New York Post 인용). 주요 유럽 데이터 요약 프랑스 무역수지(1월) -18억 vs 예상 -46억(이전 -43억, 조정 -48억). 프랑스 수출(1월) 534억(이전 530억, 조정 531억). 프랑스 수입(1월) 553억(이전 573억, 조정 579억). 독일 무역수지(1월) 212억 vs 예상 152억(이전 171억, 조정 171억). 독일 수입 MoM(1월) -5.9%(이전 1.4%). 독일 수출 MoM(1월) -2.3% vs 예상 -2%(이전 4.0%, 조정 4%, 최저 -2%, 최고 -1.5%). 이탈리아 PPI YoY(1월) -1.6%(이전 -1.4%). 이탈리아 PPI MoM(1월) 1.5%(이전 -0.7%). 노르웨이 핵심 인플레이션 MoM(2월) 0.7%(이전 0.3%). 노르웨이 핵심 인플레이션 YoY(2월) 3.0% vs 예상 3.0%(이전 3.4%). 노르웨이 인플레이션 MoM(2월) 0.6%(이전 0.6%). 노르웨이 인플레이션 YoY(2월) 2.7% vs 예상 2.8%(이전 3.6%). 스웨덴 GDP MoM(1월) -1.1%(이전 -0.7%, 조정 -0.6%). 영국 BRC 소매판매 모니터 YoY(2월) 0.7% vs 예상 2.4%(이전 2.3%). 중앙은행 ECB 뮐러는 금리 인상 가능성이 높아졌으나 서두르지 말아야 하며, 에너지 가격 상승이 일시적일지 지켜봐야 한다고 말했다. ECB 심쿠스는 다음 정책 결정까지 차분함을 유지하고 과도하게 반응하지 말아야 하며, 최근 시장 가격 변화를 인지하고 있으나 당분간 방향 유지가 중요하다고 밝혔다. RBA 하우저 부총재는 호주 경제가 전반적으로 양호하며, 이사회 회의에서 양측 논거가 모두 제기될 진지한 정책 논쟁이 있을 것이라고 말했다. 인플레이션 5% 고점은 다소 비관적 전망으로 보이며, 대응은 가격충격의 규모와 지속성에 달려 있으며, 매우 불확실하다고 했다. 인플레이션은 너무 높다. 유가 상승은 인플레이션 전망에 명확한 상방 위험이나 아직 변동 중. 최근 데이터는 경제의 잉여역량이 제한적임을 더욱 명확히 확인시킨다. 모든 국내 데이터가 기대만큼 강한 것은 아니며, 소비는 약했다. 이란 관련 불확실성이 매우 높다고 언급. 데이터는 경제의 잉여역량이 제한적임을 확인. 지정학/중동 이란 국회의장은 휴전을 원하지 않으며, 침략자에게 혹독한 교훈을 줄 필요가 있다고 밝혔다. 이란 군은 Haifa의 정유소 및 연료 저장탱크를 드론으로 공격했다고 알하다스 보도. 이란 군은 침략자에 대한 집중 공격이 계속될 것이라고 밝혔다. 이란 외무장관 아라그치가 미국과의 협상은 더 이상 의제로 삼지 않는다고 말했다. 이란 주중 대사도 호르무즈 해협 통행은 통제할 것이나 완전 폐쇄는 하지 않을 것이라고 밝혔다. 이란 혁명수비대(IRGC)는 미국 및 이스라엘 공격이 계속될 경우 이 지역에서 단 1리터의 석유도 수출할 수 없게 할 것이며, 전쟁의 종료 시점을 자신들이 결정할 것이라고 했다. IRGC는 내일부터 미국 및 이스라엘 외교사절을 추방한 국가에만 호르무즈 해협을 개방할 것이라고 밝혔다. 이란은 최근 몇 시간 미국 표적과 쿠웨이트의 저장고를 공격했다고 Tasnim이 보도. 트럼프 대통령은 곧 끝날 것이며, 다시 시작되면 이란은 더 강하게 타격받을 것이라고 밝혔고, 이번 주 안에 전쟁이 끝나냐는 질문에는 '아니오, 하지만 곧'이라 답했다. "이란에 대한 큰 위험은 3일 전 이미 끝났다. 여기서 멈출 수 있지만 더 나아갈 것이다." 트럼프 대통령은 이란이 세계 석유 공급을 막으려 한다면 더 강하게 타격할 것이라고 하고, 호르무즈 해협은 안전할 것이며 외유(excursion) 관련 거의 마무리 단계라고 했다. "일부 석유 관련 제재를 면제하고 안전해질 때까지 추가 제재도 해제할 것. 아주 결정적으로 압도하고 있으며 예정보다 훨씬 앞서가고 있다." 트럼프 대통령은 군사 목표를 거의 완수했고, 사람들은 거의 달성했다고 말할 수 있을 것이라고 했다. 가장 중요한 이란 표적 일부는 나중을 위해 남겨두었다고 밝혀. "이란 미사일 능력은 10% 이하로 줄었거나 그 이하. 이란의 전기 생산을 타격할 수도 있지만 원하지 않음. 예정보다 훨씬 앞서가고 있다. 이란이 평화로운 지도자를 세워야 한다고 생각한다." 트럼프 대통령의 측근들은 정치적 역풍을 우려해 이란 출구 마련을 촉구(WSJ 인용). 미국-이스라엘 연합공격이 이란 카라지 서부 지역의 Mehrshahr 주택을 겨냥했다고 Mehr News Agency 보도. 러시아-우크라이나 전쟁 러시아 크렘린은 우크라이나 회담 삼자 포맷이 계속 필요하나, 다음 회차 일정 및 장소는 아직 합의된 바 없다고 밝혔다. 암호화폐 비트코인은 USD 70,000을 넘었으며, 이더리움도 USD 2,000을 회복하며 위험 선호 개선이 반영되고 있다. APAC 트레이드 APAC 증시는 글로벌 위험 선호가 원유 가격 압박 완화와 G7 긴급 비축유 공동 방출 가능성, 트럼프 대통령의 이란 전쟁 조기 종료 시사 발언 등으로 상승했다. ASX 200은 광산, 소재, 기술, 헬스케어 강세가 상승을 주도했다. 소비자 심리 및 사업 서베이 개선에는 큰 반응 없었다. Nikkei 225는 연수익 하락과 수출주들이 에너지 가격 하락을 환영하며 54,000선을 회복했다. 다수 데이터(최종 4분기 GDP 등) 발표 중 예비치와 일치하거나 상향 수정, 가계 지출은 실망. 항셍 지수와 상하이 종합도 상승했지만, 본토 증시는 미국과 중국이 세계 마약 회의에서 펜타닐 및 관세 관련 충돌했다는 보도와 트럼프 행정부가 중국에 새로운 법에 따라 펜타닐 관련 관세 재부과 방침을 통보했다는 소식으로 역내 타지수에 비해 약세. APAC 주요 데이터 요약 중국 무역수지(1~2월) 2,136.2억 vs 예상 1,796억(이전 1,141억, 조정 1,141억). 중국 수출 YoY(1~2월) 19.2% vs 예상 7.1%(이전 6.6%). 중국 수입 YoY(1~2월) 19.8% vs 예상 6.3%(이전 5.7%). 일본 GDP 성장률 QoQ 최종(4분기) 0.3% vs 예상 0.3%(이전 -0.6%, 조정 -0.7%, 최저 0.1%, 최고 0.4%). 일본 GDP 성장률 연율 최종(4분기) 1.3% vs 예상 1.2%(이전 -2.3%, 조정 -2.6%, 최저 0.3%, 최고 1.5%). 일본 가계지출 YoY(1월) -1.0% vs 예상 2.5%(이전 -2.6%, 최저 -0.3%, 최고 5.2%). 일본 가계지출 MoM(1월) -2.5% vs 예상 0.8%(이전 -2.9%, 최저 -0.4%, 최고 3.5%). 일본 평균 현금 임금 YoY(1월) 3% vs 예상 2.5%(이전 2.4%). 호주 NAB 기업 신뢰도(2월) -1(이전 3). 호주 웨스트팩 소비자 신뢰도 변동(3월) 1.2%(이전 -2.6%). 호주 웨스트팩 소비자 신뢰도 지수(3월) 91.6(이전 90.5). 한국 GDP 성장률 QoQ 최종(4분기) -0.2% vs 예상 -0.3%(이전 1.3%). 한국 GDP 성장률 YoY 최종(4분기) 1.6% vs 예상 1.7%(이전 1.8%).