Newsquawk Daily Asia-Pac Opening News - 2026년 6월 24일

미국 주식은 리스크 오프 분위기 속에 하락했으며 미국 주요 지수들은 전반적으로 하락했다. 나스닥이 가장 크게 하락했고 다우존스는 상대적으로 강세를 보였다. 이는 기술주 및 AI 관련 종목들에 대한 지속적인 압박을 반영한 것이며, IBM의 상승이 다우 지수에 완충 역할을 했다. 이는 JPM에서의 등급 상향 및 미국 트럼프 대통령의 양자 컴퓨팅과 IBM 주식에 대한 긍정적인 언급 덕분이었다. 약세의 주요 원인은 반도체 및 메모리주에 대한 추가 매도세였으며, 반도체 ETF와 메모리 ETF 모두 눈에 띄는 손실을 기록했다. 이는 2026년 최고 실적 거래 중 일부의 청산이 계속됐기 때문이다. 약세의 배경에는 전날 밤 한국 증시의 급락과 SK하이닉스 및 삼성에 대한 강한 압박이 있었다. 이는 글로벌 IT섹터 전반에 더욱 신중한 분위기를 조성했다. 또한, 이번 움직임은 올해 초 IT섹터의 강한 랠리 이후 차익실현 및 포지션 조정과도 관련이 있을 수 있으며, 특히 지난주 매파적인 FOMC 결정으로 국채 금리가 상승한 영향도 반영된 것으로 보인다. USD는 리스크 오프 분위기 속에서 매수세가 나타났고, 기술주 중심의 주가지수들이 타격을 입으며 나스닥100이 3% 넘게, 코스피가 10% 하락했다. 주식 시장 전반의 하락은 특정 헤드라인 때문은 아니었으나 과도한 레버리지 거래와 A 관련 상품의 인기로 인해 변동성이 커졌다. 주식 압박 이외에는, 하루 동안의 뉴스 흐름이 환율에는 거의 반응을 일으키지 않았으며, 미국 경제지표는 혼재된 양상을 보였다. S&P 글로벌 플래시 PMI는 기대를 상회했으나 리치먼드 연방 제조업 지수는 하락했다. 전망으로는 일본 서비스 PPI, 호주 CPI, 일본은행 의견 요약 등이 주요 이슈로 꼽힌다. 전망: 일본 서비스 PPI, 호주 CPI, 일본은행 의견 요약 등 주요 일정이 포함되어 있다. Newsquawk 주간 전망을 클릭하세요. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 이란과 거래를 진행 중이며 결과를 지켜볼 것이라고 재확인했다. 트럼프 대통령은, 이란인들이 IAEA 사찰단 방문이 예정되어 있지 않다고 말하는 데 대해, 이란이 잘못 판단하고 있다고 답했으며, 사찰단은 적절한 시기에 현장에 있을 것이지만 서두를 필요는 없다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 "이란이 앞으로 무한정 최고 수준의 핵 사찰에 완전히 동의했다(Infinity!!!)"고 말했다. 만일 동의하지 않았다면 추가적인 협상은 없었을 것이라고 밝혔으며, 이와 이란의 다른 주요 양보에 근거해 미국이 호르무즈 해협을 계속 개방하기로 했으며 추가적인 해상 봉쇄는 없을 것이라고 밝혔다. 하지만 필요하면 모든 선박을 대기시키고 있다고도 했으며, 현재로선 봉쇄 재개 가능성이 매우 낮아 보인다고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 이란과의 상황이 순조롭고 서로 잘 지내고 있다면서, 공정한 거래 타결을 위해 노력 중이라고 밝혔다. 미국 국무장관 Rubio는 레바논 문제는 이란과의 협상과 별개이며 미국은 레바논 정부와 직접 협상을 할 것이라고 말했다. 또한, 지역 내 적대행위가 끝날 수 없는 것은 이란의 준동체들이 미사일을 발사하고 있기 때문이라고 언급했다. Rubio는 기존 국제법상 어떤 국도 국제 해로에 통행료 또는 수수료를 부과할 수 없다고 강조했다. 미국 부통령 Vance와 국무장관 Rubio는 레바논 대통령과 회담을 갖고 이란 협상 및 긴장완화 그룹 구성 계획, 휴전안에 대해 논의했다. 미국 상원은 트럼프 대통령이 의회의 승인을 얻지 않는 한 이란 전쟁을 중단하는 결의안을 50-48로 통과시켰다. 이란 최고 협상가 Ghalibaf는 테헤란과 무스카트가 호르무즈 해협 관련 공동 위원회를 설립했다고 밝혔다. 그는 또한 IRIB 뉴스에 따르면 호르무즈 해협의 상황이 전쟁 전으로 돌아가지 않을 것이라고 했다. 이란 대통령 Pezeshkian은 파키스탄 당국과 건설적 회담을 했고 지역의 최신 동향을 논의했다고 밝혔다. 그는 이란-파키스탄 간의 새로운 장을 열고 싶고, 서아시아의 발전은 평화, 안보, 지역 협력에 달려 있다고 믿는다고 했다. 더불어, 진정성 있는 논의와 지역 간 협력을 통해서만 지역의 평화와 안정이 달성될 수 있다고 했다. 이란 외무장관 Araghchi가 다음 일요일 바그다드를 방문할 예정이며(소식통: Al Mayadeen) 회담에는 스위스에서의 협상 진전 및 준비상황에 대한 브리핑도 포함될 것이라고 한다. 이란 외무부 대변인은 이란이 이번 분쟁에서 표적이 된 핵 시설에 IAEA 사찰단의 방문을 허용할 계획이 없다고 밝혔다. 대변인은 스위스 4자 회담이 미국의 위협으로 조기에 중단됐고 이후에는 중재자를 통한 교환만 있었다고 말했다. 방어 역량과 미사일은 협상 의제가 아니며, 미국의 레바논 관련 입장은 완전히 명확하다고도 언급했다. 이란 장군 Pourdastan은 선제 작전을 준비 중이며 공격적 교리에 선제 작전이 명시되어 있다고 밝혔다. 필요시 미지의 지역에서도 작전 수행이 가능하다고 했다. 이란 협상단은 미사일 프로그램 협상에 대해 부인하며 미사일 문제는 협상 의제가 아니라고 Fars에 밝혔다. 미국-이란 협상의 한 소식통에 따르면 도하에 보관 중인 미화 60억 달러가 앞으로의 협상 진전 상황에 따라 단계별로 해제될 예정이며(Financial Times), 이란이 해당 자금을 사용하면 유사한 구조로 추가 60억 달러도 해제될 수 있다고 했다. 최종 합의와 핵 합의 진전에 따라 달라질 수 있다고 덧붙였다. 이란과 오만은 호르무즈 해협 영해 내에서의 주권적 권리를 강조하고 안전한 항로 보장을 약속했다(공동 성명). 양국은 향후 해협 항로 관리를 위한 합의 도출을 위해 팀을 구성하고, 연안국 및 관련 당사자와의 협의, 그리고 관리 및 "관련 비용"에 대해 논의할 예정이다. 이란의 제네바 대표는 호르무즈 해협이 상업용 선박에 완전히 개방돼 있으며, 최근 며칠 사이 다량의 석유가 이 해상로를 통해 수송되었다고 밝혔다. 이란-오만 간 호르무즈 해협 협상은 양자 간 양해 각서 협상 이후 진행될 예정이라고 했다. Fars 군 소식통에 따르면 호르무즈 해협을 하루에 통과할 수 있는 선박 수는 제한되어 있으며 상황에 따라 일일 선박 수가 달라질 수 있다고 했다. 소식통은 이스라엘의 적대 행위와 미국의 휴전 위반으로 최근 몇일간 해협이 폐쇄됐고, 해당 기간 동안 선박에 대한 허가가 발급되지 않았다고 밝혔다. 파키스탄 샤리프 총리는 탄도미사일에 대해 이중 기준이 있을 수 없으며, 양해각서에도 탄도미사일 언급이 없다고 했다. 이란은 이에 대한 논의 의사가 없다고 덧붙였으며, 다음 주 테헤란을 방문할 것이라고 밝혔다. IAEA 사무총장은 이란 핵시설에 대한 사찰을 시행할 것이며, 이란 핵시설에 가능한 한 빨리 사찰하는 것이 최선이라고 했다. 미국 관리가 Sky News Arabia에 전한 바에 따르면, 레바논-이스라엘 협상은 공동 회의로 시작해 군사 세션으로 이어졌고, 마지막으로 정치 라운드로 마무리됐다. 미국은 이스라엘과 레바논이 두 주권국가로서 협상할 수 있도록 지원하고 있다고 말했다. 이스라엘 네타냐후 총리는 "이란 및 그 대리군과의 전투는 아직 끝나지 않았다"고 말했다(알 아라비야 보도). 이스라엘 재무장관 Smotrich는 헤즈볼라가 그 지역에 남아 있는 한 레바논 보안지대에서 철수하지 않겠다고 밝혔다(Army Radio). 이스라엘이 남부 레바논의 Kfar Tebnit 마을을 향해 다수의 섬광 수류탄을 투하했다는 보도가 나왔다(Al Mayadeen 특파원). 이스라엘 소식통에 따르면 해당 대표단은 남부 레바논 일부 지역에서의 단계적 철수 계획(레바논군의 배치와 맞교환 조건)을 제시할 예정이라고 한다(알 아라비, Haaretz 인용). 레바논 아운 대통령은 남부 레바논에서의 이스라엘 점령 종식만을 용납하겠다고 밝혔다. 헤즈볼라 민병대 지도자는 레바논 내 정파들이 이스라엘 편을 들고 있다고 비난하며, 현재 국면이 "이스라엘을 꺾는 단계"라고 강조했다. 결단을 내렸으며, 대가를 치를 준비가 됐다고 말했다. 또한, 레바논군이 리타니강 남쪽에만 단독 배치돼야 한다고 주장했다. 헤즈볼라는 또한 "이스라엘의 남부 레바논 공격은 휴전합의 위반"이라고 밝혔다. 뉴스 소식통에 따르면 이라크 북부 술라이마니야 주에서 대규모 폭발이 발생했다. 미국 무역 미국 주식은 리스크 오프 분위기 속에 하락했으며 주요 지수들은 전반적으로 하락했다. 나스닥이 가장 크게 하락했고 다우존스는 상대적으로 강세를 보였다. 이는 기술주 및 AI 관련주에 대한 압박이 반영된 결과이나, JPM의 등급 상향 및 트럼프 대통령의 양자컴퓨팅·IBM 주식에 관한 긍정적 언급으로 IBM이 다우에 완충 역할을 했다. 약세의 주요 원인은 반도체 및 메모리주 매도세였으며, 반도체 ETF와 메모리 ETF 모두 큰 폭의 하락을 보였다. 이는 2026년 최고 실적 거래 중 일부가 청산됨에 따른 것이다. 약세 배경으로는 남한 증시의 급락과 SK하이닉스 및 삼성의 압박이 있으며, 글로벌 IT섹터에 신중함을 더했다. 올해 초 IT섹터 강한 상승 이후 차익실현·포지션 조정, 그리고 지난주 매파적 FOMC 결정으로 인한 미 국채금리 상승 등이 그 배경이다. SPX -1.44%(7,365), NDX -3.29%(29,347), DJI -0.09%(51,672), RUT -0.96%(2,975). 자세한 요약은 여기를 클릭. 관세/무역 중국 국제무역담당 협상가 Li Chenggang은 6월 22일 Apple(AAPL) 최고운영책임자 Sabih Khan과 만나 중미 경제·무역 관계 및 애플의 중국 내 사업을 논의했다. 주요 헤드라인 농촌지역 주(州) 소속 상원 공화당원들과 백악관 당국자들이 트럼프 대통령의 관세로 타격을 입은 농민들을 위한 수십억 달러 지원을 이란 전쟁 자금 패키지에 포함시키는 방안을 논의 중이라고 Politico가 소식통 인용해 전했다. 데이터 요약 - 미국 S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시(6월) 55.7 vs 예상 54.7 (이전 55.1, 최저 53.5, 최고 55.3) - 미국 S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시(6월) 51.3 vs 예상 51.0 (이전 50.7, 최저 50.2, 최고 53.0) - 미국 S&P 글로벌 종합 PMI 플래시(6월) 52.2 (이전 51.5) - 미국 리치먼드 연방제조업지수(6월) 4 vs 예상 9 (이전 13) - 미국 리치먼드 제조업 출하지수(6월) 3 (이전 16) - 미국 리치먼드 서비스매출지수(6월) -1 (이전 14) - 미국 ADP 고용 증가 주간 30.75K (이전 26.5K) 외환 USD는 리스크 오프 분위기 속에 매수세가 나타났고, 기술주 중심의 지수들이 타격을 받아 나스닥100은 3% 넘게, 코스피는 10% 하락했다. 주식시장 하락은 특정 헤드라인에 기인하지 않았으며, 과도한 레버리지 무역 및 A관련 상품의 인기 영향으로 변동성 증가가 나타났다. 주가 약세 외에 환율 시장은 하루 종일 별다른 반응이 없었으며, 미국 거시지표는 S&P 플래시 PMI 호조, 리치먼드 제조업지수 약세로 혼조를 보였다. EUR는 하루 내내 약세를 보이며 1.1400 밑에서 움직였고, 유럽 플래시 PMI는 혼조였으며 ECB 발언은 큰 영향이 없었다. GBP는 강한 달러에 밀려 한때 1.3200 밑으로 떨어 졌다가 저점에서 부분 반등했다. JPY는 161.00 부근에서 횡보했다. 당국의 개입 가능성이 지속되는 가운데 참가자들은 밤사이 서비스 PPI와 일본은행 의견 요약에 주목했다. 캐나다중앙은행 Macklem 총재는 과도한 선제지침이 오히려 혼란을 줄 수 있다고 우려를 표명했다. 그는 유가 상승이 다른 상품/서비스 가격으로의 전이 효과는 적었으나, 식품 인플레이션은 우려라고 말했다. 브라질중앙은행 의사록에서는 시나리오 전개에 따라 조정 사이클의 규모를 조정할 것이라 밝혔다. 셀릭(Selic) 금리 궤적이 Focus 설문과 시장 가격에 덜 괴리된 것이 더 적절하며, 인플레이션 상방 리스크가 커졌다고 했다. 헝가리 기준금리 결정 6.00%(예상치 6.00%, 이전 6.25%) 채권 미 국채는 원유가 하락과 주가지수 급락 속에서 월요일 손실 일부를 회복했다. 원자재 유가 변동성이 컸으나 미국-Iran 이슈에 집중됐고, 시장에 영향을 주는 새로운 헤드라인은 많지 않아 결국 하락 마감했다. 미국 트럼프 대통령은 "어제 호르무즈 해협을 통해 1,900만 배럴의 원유가 유출됐는데, 사상 최대 기록"이라며 "유가는 급락하고, 세계가 훨씬 더 안전해졌다!!!"고 말했다. Kpler에 따르면, 묶여 있던 선박과 제재 함대가 봉쇄를 뚫고 해제되면서, 호르무즈 해협 통과는 하루 480만 배럴로 반등했다. 러시아 Novak 부총리는 정유시설 유지보수 일정이 지연 중이며 연료 시장 상황이 통제되고 있으나 단순하지 않다고 했다. 또, 러시아는 디젤 수출 전면 금지를 고려 중이고, 비축연료를 활용 중이며 국내 연료공급 촉진책을 준비하고 있다고 밝혔다. 지정학적 이슈-러시아/우크라이나 우크라이나는 러시아에 실질적 협상을 강요하기 위한 캠페인에 대해 백악관의 지원을 확보했다고 믿으며, 트럼프 대통령이 Zelensky에게 "더 대담하게 행동하라"고 사적으로 말했다는 보도가 있었다. 러시아 푸틴 대통령은 우크라이나의 민간 시설 공격 때문에 우크라이나 대통령 Zelensky와 대화할 근거가 없다고 했으며, 정부 회의에서 우크라이나가 영토를 잃고 있기 때문에 민간 시설을 공격하고 러시아의 에너지 문제를 야기하려 하고 있다고 밝혔다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 중국은 PBoC 법 개정에 착수해 금융 위험 억제와 더 강력한 거시건전성 프레임워크를 추구한다고 초안 문서에서 밝혔다. 중국 부총리 He는 대외 무역과 내수 부동산 시장의 안정을 촉구했다. EU/영국 주요 헤드라인 영국중앙은행 Taylor는 장기 동결이 적절한 통화정책 대응이며, 현 은행금리는 자신의 중립 추정치보다 75bp 높다고 했다. 그는 내수경기가 약하며 완화적 시나리오 출현 시 금리 인하에 대비해야 한다고 했다. 또 영국에서 2차 파급효과는 거의 없었고, 올해 중 판매채권 매각정책이 계속 적용될 것이라고 말했다. 영국 정부는 싼 수입품에 대한 관세 면제 폐지 및 신규 통제 도입 계획을 가속화하여 오프라인과 온라인 유통업체간 공정경쟁을 도모한다. 영국 Burnham은 Rachel Reeves를 재정장관직에서 해임하고 다른 내각직을 제안할 준비를 했다고 FT가 소식통 인용 보도. 이탈리아 Meloni 총리는 2027년 4월 조기 총선을 검토 중이라고 Bloomberg가 소식통을 인용해 전함. ECB Lane은 당분간 인플레이션이 2%를 상회할 위험이 있다며, 에너지 가격 상승이 2027년 상반기까지 인플레이션을 목표치 이상으로 유지할 것이 예상된다고 말했다. ECB는 전망 양측 모두에 주의를 기울이고 있으며, 에너지 충격이 인플레이션 전반으로 확산되고 있다고 했다. 노동시장 회복탄력성, 건전한 가계 자산, 공공 투자 등이 경기를 지지할 것이라면서 임금도 상승세라고 말했다. ECB Escriva는 서비스 부문 인플레이션이 매우 강한 지속성을 보인다고 밝혔다. ECB Kazimir는 정책 방향은 명확하지만 데이터에 의존한다고 말했다. ECB Vujcic는 장기 인플레이션 기대치는 고정돼 있으며 인플레이션이 더 오래 높게 유지될 것으로 본다고 말했다. 앞으로의 전망 관련 구체 지침은 내놓지 않겠다고 했으며, 모든 회의가 중요하며 ECB와 시장의 이해도가 높다고 덧붙였다. 데이터 요약 - 영국 S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시(6월) 53.1 vs 예상 53.6 (이전 53.9) - 영국 S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시(6월) 48.7 vs 예상 50 (이전 49.3) - 영국 S&P 글로벌 종합 PMI 플래시(6월) 49.4 vs 예상 50.6 (이전 49.7) - 프랑스 S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시(6월) 50.7 vs 예상 50.4 (이전 49.7) - 프랑스 S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시(6월) 47.4 vs 예상 45.9 (이전 44.3) - 프랑스 S&P 글로벌 종합 PMI 플래시(6월) 47.6 vs 예상 46.0 (이전 44.9) - 독일 S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시(6월) 50.0 vs 예상 50 (이전 50.1) - 독일 S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시(6월) 46.8 vs 예상 48.7 (이전 48.1) - 독일 S&P 글로벌 종합 PMI 플래시(6월) 48.0 vs 예상 49.9 (이전 48.8) - 유로존 S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시(6월) 51.3 vs 예상 51.2 (이전 51.6) - 유로존 S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시(6월) 48.9 vs 예상 48.1 (이전 47.7) - 유로존 S&P 글로벌 종합 PMI 플래시(6월) 49.5 vs 예상 49.2 (이전 48.5)