Newsquawk Daily European Equity Opening News - 2026년 4월 21일

아시아/태평양 주식은 혼조세를 보였다. 이 지역은 휴전 만료를 앞두고 미국-이란 회담의 불확실성 속에 신중한 분위기였으며, 회담 시기와 이란의 참여 여부에 대해 상충하는 보도가 많았다. 그럼에도 최근 관련 헤드라인에서는 어느 정도 낙관론이 나타났으며, 소식통에 따르면 미국과 이란은 수요일까지 합의에 이를 것으로 예상되며 파키스탄 총리가 2주간 휴전 연장을 요청할 예정이지만, 테헤란이 회담 참석을 공식 확인하지는 않았다. ASX 200 지수는 헬스케어, 에너지, 광업, 금융 부문의 약세로 인해 하락했으며, Rio Tinto의 분기 생산 업데이트는 시장에 큰 영감을 주지 못했다. Nikkei 225는 기술주의 강세와 일본은행(BoJ)이 다음 주 회의에서 금리 인상을 자제할 것이라는 기대에 힘입어 59,000선을 회복했다. 항셍지수와 상하이종합지수는 실적 발표와 기술 업종의 혼조된 움직임 속에 제한된 흐름을 보였으며, 시장은 국가발전개혁위원회(NDRC) 주임이 관료들이 국내 유효 수요를 적극적으로 늘리고 공급망 회복탄력성을 더 강화할 것이라고 약속한 데 따르는 수혜를 받지 못했다. 유럽 마감 지수: Euro Stoxx 50 -1.28%(5,980), Dax 40 -1.04%(24,444), FTSE 100 -0.55%(10,609), CAC 40 -1.12%(8,331), FTSE MIB -1.36%(48,207), IBEX 35 -1.21%(18,261), PSI -0.08%(9,178), SMI -1.06%(13,284), AEX -0.17%(1,022). 업종별: 에너지 2.42%, 유틸리티 0.71%, 통신 0.43%, IT -0.62%, 필수소비재 -0.66%, 헬스케어 -0.72%, 소재 -0.73%, 금융 -1.23%, 임의소비재 -1.48%, 산업재 -1.54% FTSE 100 Rio Tinto (RIO LN) - 1분기 Pilbara 철광석 생산 7,880만톤(전년 동기 6,980만톤), Pilbara 철광석 선적 7,240만톤(전년 동기 7,070만톤), 2026년 생산 및 판매 가이던스 유지. 중동 분쟁이 운영에 미치는 영향이 제한적임을 강조. (Rio Tinto) 기타 영국 기업 브로커 움직임 JD Wetherspoon (JDW LN) - Peel Hunt에서 '보유'에서 '추가'로 상향 M&G (MNG LN) - Goldman Sachs에서 '매수'에서 '중립'으로 하향 Unilever (ULVR LN) - RBC에서 '언더퍼폼'에서 '섹터 퍼폼'으로 상향 DAX 기타 독일 기업 브로커 움직임 Allianz (ALV GY) - Goldman Sachs에서 '중립'에서 '매수'로 상향 Commerzbank (CBK GY) - Barclays에서 '이퀄 웨이트'에서 '오버웨이트'로 상향 Tag Immobilien (TEG GY) - Barclays에서 '이퀄 웨이트'에서 '오버웨이트'로 상향 CAC Thales (HO FP) - 2026년 1분기(유로): 매출 53.2억(예상 51.9억), 수주 47억(전년 동기 37.8억), 2026년 유기적 매출 성장 6~7%, 조정 EBIT 마진 12.6~12.8% 목표 재확인. (Thales) 기타 프랑스 기업 Atos (ATO FP) - 2026년 1분기(유로): 매출 16.4억(전년 동기 19.3억). 2026년 유기적 매출 가이던스를 -1%~ -5%(이전 가이던스: '유기적 매출 성장, 하락 시나리오 -5% 제한')로 제시. (Atos) Vivendi (VIV FP) - 2026년 1분기(유로): 매출 6900만(전년 동기 6900만), 유기적 매출 연간 1.3% 증가. (Vivendi) 브로커 움직임 Kering (KER FP) - HSBC에서 '매수'에서 '보유'로 하향 Safran (SAF FP) - Jefferies에서 '매수'에서 '보유'로 하향 범유럽 Bawag (BG AV) - 2026년 1분기(유로): 주당순이익(EPS) 3.00(예상 3.16), 순이자수익(NII) 4억8천만, 전년 동기 8% 증가. 2026년 전망 재확인. (Bawag) Enagas (ENG SM) - 2026년 1분기(유로): 매출 2억2700만(전년 동기 2,000만), EBITDA 1억4,800만(전년 동기 1억6,400만), 프랑스 TSO Terega S.A.S. 지분 31.5% 인수 합의. (Enagas) Fincantieri (FCT IM) - 자회사 Fincantieri Marine Group(FMG) 통해 다목적 고속 무인수상정 'Spectre' 건조 예정. (Fincantieri) Poste Italiane (PST IM) - 이탈리아 데이터 보호 당국이 개인정보 불법 처리로 1,250만 유로 이상 벌금 부과. (ANSA) Puig (PUIG SM) - Estee Lauder (EL)이 JPMorgan에 Puig 인수 입찰 자금 50억 유로 대출 요청. 기사에 따르면 현금과 주식 간에 혼합적인 고려 사항이 있는 것으로 보도. (Expansion) 브로커 움직임 ArcelorMittal (MT NA) - Santander에서 '아웃퍼폼'에서 '중립'으로 하향 KGHM Polska Miedz (KGH PW) - JPMorgan에서 '오버웨이트'에서 '중립'으로 하향 Leonardo (LDO IM) - Jefferies에서 '매수'에서 '보유'로 하향 스위스 Roche (ROP SW) - 미국 FDA가 자가면역질환 루푸스 치료제 Gazyva/Gazyvaro 허가 신청 수락. 3상 ALLEGORY 데이터에서 위약 대비 질병 활성도 유의미하게 감소. (Roche) Sika (SIKA SW) - 키르기스스탄에 신규 현지 자회사 설립, 고객 접근성 향상 및 시장 진입 기반 강화. (Sika) 기타 스위스 기업 브로커 움직임 Julius Baer (BAER SW) - Barclays에서 '이퀄 웨이트'에서 '오버웨이트'로 상향 UBS (UBSG SW) - Barclays에서 '언더웨이트'에서 '이퀄 웨이트'로 상향 스칸디나비아 Elisa (ELISA FH) - 2026년 1분기(유로), 조정 EBIT 1억2,800만(예상 1억2,710만), 매출 5억4,800만(예상 5억6,700만), 조정 EBITDA 2억300만(예상 2억220만). 전망 유지. (Elisa) SKF (SKFB SS) - 2026년 1분기(SEK): 조정 EBIT 29.5억(예상 27.5억), 매출 219억(예상 221억). CEO: '1분기 변동성이 크고 통화 역풍, 자동차 수요 약세 속에서도 강한 마진 실현.' 전망: 2분기에도 1분기와 유사한 시장 수요 전망. (SKF) Wihlborgs Fastigheter (WIHL SS) - 2026년 1분기(SEK): 주당순이익 1.78(예상 2.10), 임대수입 11.5억(전년 동기 10.4억). '신중한 분위기가 의사결정을 지연시키지만, 임차인 협의에서 좋은 잠재성이 보임.' (Wihlborgs Fastigheter) 브로커 움직임 Norsk Hydro (NHY NO) - Norne Securities에서 '매도'에서 '보유'로 상향 Volvo Cars (VOLCARB SS) - SEB에서 '매수'에서 '보유'로 하향 미국 마감지수: SPX -0.22%(7,110), NDX -0.31%(26,590), DJI -0.01%(49,443), RUT +0.58%(2,793) 섹터별: 소재 +0.56%, 금융 +0.34%, 부동산 +0.27%, 에너지 +0.21%, 산업재 +0.18%, 기술 +0.04%, 필수소비재 -0.22%, 임의소비재 -0.65%, 유틸리티 -0.91%, 건강 -0.93%, 커뮤니케이션서비스 -1.41%. Amazon (AMZN), Anthropic - Amazon과 Anthropic은 파트너십을 확대하며, Anthropic이 Trainium, Graviton 및 최대 5GW의 용량에 대해 10년간 AWS에 1,000억달러 이상을 지출하기로 약속. Claude Platform은 AWS에서 제공될 예정. Amazon은 기존 80억달러 투자 외에 현재 50억달러, 이후 최대 200억달러를 추가 투자 예정. Apple (AAPL) - Apple은 이사회가 승인한 승계 계획에 따라 Tim Cook이 9월 1일자로 이그제큐티브 회장, John Ternus가 CEO에 취임한다고 발표. Arthur Levinson은 수석 독립 이사에, Ternus는 같은 날 이사회 멤버로 합류. Cook은 여름까지 CEO직 유지. Ternus는 하드웨어 엔지니어링 책임자로 2001년 Apple 입사. 업계 전문가는 Ternus 선임을 깊이 있는 하드웨어 전문성을 활용하는 연속성 신호로 해석하나, 갑작스런 전환 시점이 Apple의 AI 전략 및 실적 전망에 대한 의문을 제기한다고 평가. Lucid (LCID), Uber Technologies (UBER) - Lucid 주가는 Uber가 비수동지분 11.52%(3,775만주 이상) 보유 사실 공개 및 파트너십 확장에 따라 미국장 연장거래에서 2.4% 상승. Lucid가 4월 14일 3억달러 자금조달 일환으로 Uber는 미래 글로벌 로보택시 서비스용 최소 3만5천대 차량 도입 약속과 함께 2억달러를 추가 투자, 총 투자액 5억달러로 확대.