Newsquawk 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 9월 9일

미군이 미 해군 전함에 대한 추가 미사일 공격 시도에 대응하여 IRGC와 관련된 여러 이란 유조선을 타격함; 이란은 미군이 유조선을 타격한 것에 대한 대응으로 목표물에 미사일을 발사했으며, 최소 20발의 미사일을 요르단 내 기지에 발사함. IRGC는 미군이 여러 이란 유조선을 공격한 점을 들어 쿠웨이트 및 바레인 항구에 있는 유조선 승무원들이 표적이 될 것임을 경고한 바 있음. 미국과 이란이 보복 타격을 주고받으면서 유가 선물은 최근 상승세를 확대함. DXY는 화요일의 변동성 이후 거의 변동이 없었으며; USD/JPY는 BoJ 금리 인상 기대가 지속되는 가운데 154.00선 아래로 소폭 하락함. APAC 주식은 약세 흐름의 월가를 떨쳐내려는 시도로 혼조세를 보였으며; 유럽 주식 선물은 현물 시장의 하락 출발을 시사함. 전망: 미국 ADP 주간 고용 변화, 미 재무부 장기채 매입 발표, NBP 발표, EIA STEO, ECB 라가르드 연설, 독일·미국 채권 공급 등 하이라이트됨. 스냅샷 주식 Nikkei 225 -0.2% ASX 200 보합 Hang Seng -0.4% 상하이 종합 +0.1% Euro Stoxx 50 9월물 -0.5% DAX 9월물 -0.5% ES 9월물 +0.1% NQ 9월물 +0.2% FX DXY -0.1% (98.72) EUR/USD +0.1% (1.1635) USD/JPY -0.4% (153.34) GBP/USD +0.1% (1.3553) 채권 미국 T-Note 12월물 +1.5틱 Bund 12월물 -16틱 미국 10년물 금리 4.79% 독일 10년물 금리 3.37% 에너지 & 금속 WTI 10월물 +1.0% Brent 11월물 +1.1% 스팟 골드 +0.7% LME 구리 -0.5% 암호화폐 비트코인 +0.9% 이더리움 +0.8% 06:25 BST/01:25 EDT 기준 전망 하이라이트: 미국 ADP 주간 고용 변화, 미 재무부 장기채 매입 발표, NBP 발표, EIA STEO, ECB 라가르드 연설, 독일·미국 채권 공급 등이 예정되어 있음. Newsquawk 주간 전망 보기. 이란 갈등 미군이 미 해군 전함에 대한 추가 미사일 공격 시도에 대응하여 IRGC와 연관된 여러 이란 유조선을 타격함; 별도의 보도에 따르면, 이란은 월요일 미 해군 함정에 공격을 가했으나, 미국 선박이 타격을 입지는 않았음. 하지만 이란의 최근 미 해군 자산에 대한 타격 시도는 보다 정교한 무기의 사용과 중국 또는 러시아로부터의 지원 가능성을 우려하게 만듦. 미국 중부사령부는 IRGC가 지난 이틀 간 탄도미사일로 미 해군 전함을 두 차례 공격한 후, 화요일 미군이 이란 유조선 5척을 파괴했다고 확인함. 미국 국무장관 Rubio는 "이란이 미 해군 선박을 타격할 때마다 유조선을 잃게 될 것이다"고 언급함. 미국 당국자는 현재 홍해에서 항해의 자유에 주력하고 있다고 밝혔으며, 한 당국자는 미군의 수중 드론이 하루 이상 중동에서 고장을 겪었다고 설명함. 이란은 유조선에 대한 미군의 타격에 대응하여 표적에 미사일을 발사했으며, SNN에 따르면 최소 20발의 미사일을 요르단 내 알살티 및 프린스 하산 기지에 발사함. 한편, 요르단은 자국 방공망이 이란 미사일 20발 중 18발을 요격·파괴했으며, 2발은 인구 밀집 지역과 멀리 떨어진 곳에 떨어졌고 사상자는 없다고 발표함. 또한 동부에서 추가 미사일을 요격했다고 전해짐. IRGC는 미 해군 구축함에 대한 미사일 공격을 주장했으며, 일부 미국 선박, 8척의 유조선, 금지 및 위험구역(호르무즈 해협)을 침범하려 한 선박 10척을 공격했다고 발표함. IRGC는 미군이 이란 유조선을 표적으로 삼은 데 대응해 쿠웨이트·바레인 항 유조선 승무원들이 표적이 될 것임을 경고했으며, 이란 합동군사령부는 이란 선박이 공격당할 경우 중동 내 미국 이익을 "강력히 타격할 것"이라고 경고함. 이란 대통령실은 미국과의 MOU에서 철수할 필요는 없으며 상황에 따라 행동하겠지만 MOU에 충실하다고 밝힘. 별도로, 테헤란이 협상 재개를 위해 워싱턴에 새로운 조건을 요구하고 있다고 보도됨. 사우디아라비아 자잔 지역과 사우디 유전에서 폭발음이 들렸다는 보도가 있음. 한국 대통령실은 한국과 프랑스가 호르무즈 해협 안보 역할에 대해 논의했으며, 병력 파병 논의는 아니라고 명함. 미국 거래 주식 미국 주식은 화요일 하락 마감했으며, 다우존스가 부진했고 동등가중 S&P는 약 1% 하락, 대부분 섹터가 하락 마감함. 에너지, 유틸리티, 부동산은 상승, 헬스케어, 금융, 소재는 하락함. 화요일 주요 데이터는 NY 연준 SCE 보고서로서, 인플레이션 기대치는 거의 변동이 없었으나 노동시장 인식은 악화되었고, 소비자들은 실직 위험을 다소 낮게 봄. SPX -0.58% (7,674), NDX -0.12% (29,508), DJI -1.18% (52,791), RUT -0.52% (2,960). 자세한 요약은 여기를 클릭. 관세/무역 미국 트럼프 대통령은 GSA와 USTR에게, 캐나다가 미국 농민과 기업에 대한 완전하고 공정한 상호성을 회복하지 않으면 캐나다산 제품을 GSA의 다중상 수상 목록에서 모두 제거하라고 지시함. 백악관은 자동차, 유제품, 주류 등 일부 제품의 추가 관세 적용 범위 수정과 미국 수입 제외에 관한 포고문을 게시함. 미국 고위 행정부 관리는 트럼프 대통령이 캐나다 무역 조치와 관련된 일련의 포고문을 승인했으며, Section 338하에 캐나다산 유제품, 대부분의 주류, 오토바이 수입이 금지될 예정(시행까지 약 3주 예상), 2027년 1월 1일 자동차 관세 인상 방침은 여전히 유효하다고 밝힘. 캐나다 대미무역 담당 장관 LeBlanc는 미국의 최신 관세를 평가 중이며, 미국 무역대표 Greer와 접촉 중이고 미국이 협상 준비가 되면 선의로 임하겠다고 밝힘. 미국 상무장관 Lutnick은 멕시코 대통령 Sheinbaum, 경제장관 Ebrard와 오늘 면담하여 미국의 멕시코산 자동차, 철강 관세에 대해 논의할 예정(POLITICO 보도). 미국 국무장관 Rubio는 트럼프 대통령이 콜롬비아와 관세에 관한 합의에 도달하고자 한다고 발언함. 주요 헤드라인 미국 재무장관 Bessent는 시장은 비효율적이고 인간이 운영하므로 실수를 하며, 8월 재무부의 내러티브는 하늘이 무너진다는 식이었으나 이 내러티브는 터무니없었다고 언급함. APAC 거래 주식 APAC 증시는 원유가 상승, 지정학적 긴장 고조 등으로 휴일 이후 월가의 주요 지수 하락 흐름을 떨치려다 혼조 마감함. ASX 200은 에너지, 자원, 광업, 소재 섹터의 상승에도 불구하고 헬스케어, 금융, 소비 관련 섹터의 약세로 부진함. Nikkei 225는 상승과 하락을 오가며 특이한 촉매가 부족한 가운데, 내주 BOJ 금리 인상 전망이 이어졌으며, 닌텐도는 젤다의 전설 40주년 다이렉트 발표가 실망감을 주며 낙폭이 컸음. KOSPI는 최근 발표와 SK하이닉스에 대한 Kioxia CEO의 합병 가능성 부정에도 불구하고 삼성의 견조함에 힘입어 역내 강세를 이어가며 7,000선을 돌파함. Hang Seng과 상하이 종합은 혼조세를 보였으며, PBoC의 공개시장조치 미실시와 중국 인플레이션 데이터(CPI는 예상치 부합, 생산자물가지수는 예상보다 강세, 공장 출하가격 가속화) 소화 과정에서 가격 변동이 제한됨. 미국 주식 선물은 전일 혼조 월가 흐름 이후 보합권 내 움직임을 유지함. 유럽 주식 선물은 전일 현물 시장 0.1% 상승 마감 후 0.5% 하락 출발을 시사함. FX DXY는 지정학 이슈가 유가를 좌우하는 가운데 미국 CPI, PPI 발표를 앞두고 화요일 변동장세 이후 거의 변동이 없었음. 그린백은 2년물 금리 및 유가 상승을 따라잡지 못한 모습. 또한 캐나다의 보복 관세 대응으로 미국이 주류 등 일부 상품 수입 금지 발표에도 FX 시장 반응은 미미했음. EUR/USD는 주요 변수 및 정보 부재로 1.1600선 근처 좁은 범위 내 등락, 목요일 ECB 회의 대기 중. GBP/USD는 BoE 발언에 별다른 변화 없이 박스권 내서 소폭 상승. USD/JPY는 BoJ 금리 인상 기대 지속 속 154.00 아래로 소폭 하락함. 재무장관 Bessent는 엔에 대해 자신에게 맞서 베팅하라고 도전하며, BoJ 및 정책당국의 행동을 잘 알고 있다는 발언함. 오세아니아 통화는 조용한 호주-뉴질랜드 캘린더와 중국 CPI 예상치 충족, PPI 강세 속 무난히 상승. PBoC는 USD/CNY 중간값을 6.7769(예상치 6.7042, 전일 6.7804)로 고시함. 채권 10년 만기 미국채 선물은 어제 유가 변동, 확정적이지 않은 흐름, 3년물 입찰 호조 및 10년물 예상 대기, 인플레이션 데이터 발표 대기 속에서 방향성을 보이지 못함. 이는 FOMC의 다음주 금리 인상 여부 결정에 변수로 작용할 수 있음. Bund 선물 수요는 최근 지정학적 갈등 고조에 따른 유가 상승과 오늘 55억 유로 Bundes채 발행 영향으로 부진. 10년 일본국채 선물은 글로벌 동료채권 약세와 JP금리 인상 기대 속에서 소폭 상승, 단 상승폭은 제한적임. 원자재 유가 선물은 미국과 이란의 추가 보복 타격으로 상승세 지속(미군 이란 유조선 5척 파괴, 이란은 요르단 기지 겨냥 미사일 20발 이상 발사). 미국 전략비축유(SPR) 원유 재고는 전주 약 120만 배럴 감소해 1982년 이후 최저치인 2억8,540만 배럴을 기록함. 스팟 골드는 초반 하락 이후 반등했으나, 4,400달러/온스 기준선은 하회 중. 유가발 인플레이션 압력과 주 후반 미국 인플레이션 데이터 대기 영향. 구리 선물은 LME 시세가 사상 최고치에서 조정받으며 조심스런 분위기 속 하락 전환함. 암호화폐 비트코인은 변동성 장세 속 약보합되었으나 79,000달러선 아래에서 제한적 상승세. 아시아-태평양 주요 헤드라인 미국 재무장관 Bessent는 엔 환율 개입 시점을 잘 알고 있어 본인에 맞서 베팅해보라고 도전, BoJ 및 정책당국의 움직임에 좋은 통찰력이 있다고 언급함. 일본 내각 개편은 9월 17일로 예정(아사히 보도). 미국 사이버, 법 집행 당국은 중국 AI 기업이 거대한 규모의 데이터 수집 활동을 벌이고 있다고 비난함. 데이터 요약 지정학 러시아-우크라이나 러시아 외무장관 Lavrov는 러시아 푸틴 대통령이 11월 APEC에서 미국 트럼프 대통령, 중국 시진핑 국가주석과 만날 수 있다고 밝힘. 러시아가 유럽을 공격할 계획은 없으며, 그러한 주장은 비현실적이라고도 언급함. 우크라이나 전쟁은 평화협상이 교착 상태에 빠지면서 2027년까지 장기화될 것으로 전망되며, 푸틴 대통령은 군사·정치적 입지가 강화될 때까지 본격 협상을 기다리는 것으로 여겨짐. 서방 당국자들은 모스크바가 올 겨울 우크라이나 에너지 인프라에 대한 공격, 유럽 전역에 대한 사이버 공격, 사보타주, 영향력 확대 작전을 강화할 것이라고 경고함.