Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 7월 30일

미국 주식은 AI 거래의 지속적인 약세와 FOMC를 둘러싼 변동성 심화의 이중 압박으로 하락했다. 밤사이 SK하이닉스는 사상 최대 실적 발표에도 불구하고 실적이 인상적이지 않아 반도체 업종과 나스닥100에 추가 압력을 가했으며, 이는 현재 사상 최고치 대비 10% 이상 하락한 상태다. AI 테마에 노출된 산업주도 Baird가 2027~2028년 주문 및 수주잔고 모멘텀 둔화를 이유로 하향 조정한 Caterpillar(CAT)가 6.9% 하락한 뒤 부진했다. 한편, FOMC 발표 및 워시 의장 기자회견을 전후로 변동성이 증가했다. 예상대로 연준은 금리를 동결했으나 결정은 9-3으로 갈렸으며, Logan, Hammack, Kashkari가 25bp 인상을 선호했다. 회의 전 약 3분의 1 확률로 인상 가능성이 가격에 반영된 상황에서 인상 부재는 초기에 전 자산군에 비둘기파적 반응을 촉발시켰다. 그러나 주식, 금, 10년물 국채는 워시 기자회견 동안 빠르게 움직임이 반전됐다. 워시는 물가 안정 복원 의지를 재확인했고, 향후 정책 가이던스는 피했으며, 6월 CPI 보고서의 정책 결정 중요성을 강조하지 않았다. 가장 두드러진 시장 반응은 국채시장에서 나타났으며, 곡선은 장기물을 중심으로 크게 가팔라졌고 이는 여전히 가이던스 부재 아래 투자자들이 더 높은 기간 프리미엄을 요구한 것으로 보인다. USD는 FOMC 회의가 매파 기대에 못 미치자 매도됐다. 금리 동결은 널리 예상됐으나, 실제로 세 명이 25bps 인상을 선택했다; 회의 전 25bps 인상 확률이 약 33%였던 만큼 비둘기 반응이 나타나며 매파 포지션이 청산되는 모습이었다. 성명은 변경 없이 발언이 없었고, 이는 예상된 대로였다. 앞으로 뉴질랜드 기업신뢰지수, 호주 건축허가, 수출입물가지수, 일본 공급이 주요 일정이다. 앞으로 주요 일정으로는 뉴질랜드 기업신뢰지수, 호주 건축허가, 수출입물가지수, 일본 공급이 포함되어 있다. 주간 전망은 Newsquawk Week Ahead를 클릭. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 이란이 계속 말하게 둘 것이며, 요르단 내 미국 목표물에 대한 공격 보복으로 이란을 강타할 것이라고 밝혔으며, 사우디 및 미국 공격이 이라크 정부와 조율됐다고 Fox 인터뷰에서 전했다. 트럼프 대통령은 이집트 사건에 대해 보고받았으며 이란을 강타할 것이고, 이제 차례다, 이란이 미국에 공격하지 말아달라고 요청했다고도 밝혔다. 또한 트럼프는 러시아 제재법안에 이란 관세를 포함하고 싶다고 언급했다. i24가 인용한 이스라엘 고위 안보 관계자에 따르면 미국은 대규모 보복을 준비 중이었다. 소식통에 따르면 "미국은 지금까지 본 적 없는 더 큰 움직임을 준비 중"이며, 미국이 또다른 제한적 보복공격이 아닌 대규모 작전을 저울질하고 있다고 전했다. 이러한 평가는 단일 사건이 아니라, 이란의 요르단 내 미군에 대한 탄도미사일 공격, 이란 지원 이라크 민병대의 사우디 대상 공격, 아제르바이잔과 우크라이나를 향한 이란의 위협, 호르무즈 해협을 둘러싼 협상 거부, 그리고 최근 이집트에서의 공격 등 일련의 전개를 바탕으로 이뤄졌다. 이스라엘 안보 관계자들은 이 모든 조치가 이란의 다중 전선 대결 수준 증대를 보여주고, 미국의 더 광범위하고 중대한 대응 가능성을 높인다고 판단했다. 미국 CENTCOM은 호르무즈 해협이 국제수역이며 IRGC가 자유롭고 개방된 항로에 대해 지시할 권한이 없다고 밝혔다. 또한 민간 선박은 여전히 미국 군의 보호 아래 해협을 이용하고 있으며, 5월 초 이후 CENTCOM 병력이 약 1,000척 선박과 5억 배럴 원유 수송을 지원했다고 덧붙였다. 미국은 이란 관련 제재를 발표하며, 이란 연계 유조선에 대해 제재를 부과했다. 이란은 이스라엘 네타냐후 총리와 미국 트럼프 대통령의 회담에서 주요 의제로 다뤄졌으며, 트럼프가 세 가지 선택(핵 합의, 경제 봉쇄 유지 및 강화, 군사공격 재개)을 검토 중이라고 i24의 Azriel이 인용한 한 이스라엘 외교 소식통이 전했다. 그 소식통은 "트럼프에게 이스라엘의 선호는 타격이라고 밝힌 적 없다. 선호하는 것은 결과 자체다. 결정은 궁극적으로 그의 것이다"라고 밝혔고, "현 시점에는 Pickaxe Mountain에서 우라늄 농축이 이뤄지고 있다고 판단하지 않으며, 이란 핵물질 관련 양질의 정보도 있다"고 했다. 또한 "이란이 핵 프로그램 재개를 시도하면 '전이'도 타격할 것"이라고 경고했다. "트럼프 대통령에게 이란과의 핵 합의가 성사될 수 있다는 데 심각한 의구심이 있다고 전했다"고도 언급했다. 블룸버그는 미국과 이란의 충돌이 앞으로 몇 달간 지속될 가능성이 높다고 보도했다. 이란은 해상 봉쇄를 견딜 수 있다고 믿으며, 걸프 아랍국에 대한 위험으로 인해 추가적 확전을 피하고 싶어하고, 트럼프도 에너지 가격 상방 위험을 경계하고 있다는 평가다. 사우디 국방장관은 수요일 백악관에서 미국 Vance 부통령을 만나 이라크 내 미-사우디 연합 타격에도 불구하고 사우디는 여전히 이란과의 긴장 완화를 지지한다고 Axios가 보도했다. 미국 소유·운영의 마셜제도 국적 LNG 부유식 저장 시설이 이집트 다미에타항에서 한 대 이상 드론에 피격당했다고 Ambrey가 밝혔다. 반면, Al Hadath는 다미에타항 드론 공격 보도가 사실이 아니라고 했고, 이집트 석유부는 항구 내 재기화 및 저장 선박에서 화재가 발생했다고 밝혔다. Fars News에 따르면 이란 북서부 한 주의 무인 지대에 발사체가 떨어졌으나, 미국 고위 관리는 공격이 없었다고 밝혔다. 이란 Pezeshkian 대통령은 국민에게 '적'에 맞서 "확고히 서야 한다"고 Al Jazeera를 통해 호소했다. 이란 해군은 이란 군이 호르무즈 해협 동부, 오만만, 북인도양을 완전히 통제하고 있으며 별도의 허가 없이는 해협 이동이 없다고 Tasnim이 전했다. 교도통신에 따르면 일본 연계 선박 세 척이 이란 지정 항로를 따라 호르무즈 해협을 빠져나갔다. 중재국 고위 관계자는 IRGC 사령관이 결정권을 갖고 있다고 이스라엘 Channel 12 뉴스' Ravid에 말했다. 이라크 국가안보위원회는 미·사우디 공격 관련 외교부에 법적 조치 지시. 이라크 카타이브 헤즈볼라는 미국·사우디 공격에 대한 대응이 불가피하다고 Iran International이 전했다. 한편 ISNA는 이라크 이슬람저항 세력이 아르바인 의식 이후로 미국 공격에 대한 대응을 미뤘으나, 대응은 확실할 것이라 보도했다. 예멘 후티는 남홍해를 통과하는 상업 선박에 요금 부과를 검토 중이며, 중국 선박은 예외일 수 있다고 소식통이 전했다. IDF는 헤즈볼라의 침입 후 대규모 대응을 요구했으며, 이스라엘 관계자들은 목표가 헤즈볼라가 잃게 될 중대한 역량 손상임을 N12뉴스에 밝혔다. FOMC 연준은 예상대로 금리를 3.50-3.75%로 동결했다. 다만 세 명의 이사(지역 연준 총재 Logan, Hammack, Kashkari)가 25bps 인상을 선호하며 반대표를 던졌다. 성명 나머지는 6월과 대체로 동일하며, 명시적 선도 가이던스는 제시하지 않았다. 위원회는 "위원회는 물가안정을 달성할 것"임을 재확인했다. 또한 경제에 대한 평가도 유지됐다. 성명은 "경제활동이 견조한 속도로 확장 중"이라며, "생산성 증가와 설비투자가 강하다. 고용 증가도 노동공급 증가에 맞춰가고 있으며, 실업률도 거의 변동이 없다"고 밝혔다. 워시 연준 의장은 토론이 화기애애했으며 목표한 인플레이션 경계는 없다고 했고, 최근 충격에도 불구하고 경제는 인상적 회복력을 보이며, 견고한 성장세를 드러낸다고 말했다. 워시는 목표 초과 5년 이상의 인플레이션이 9주 만에, 또는 한 달의 미미한 물가하락만으로 치유될 수 없다고 했으나, 연준은 결코 물러서지 않을 것이며, 한 가지 주요 진전은 명목 및 실질금리가 국채 전 구간에서 상당히 올랐다는 점이라 설명했다. 필요하다면 언제든 단호하게 행동할 것이라고도 밝혔다. 워시는 질의응답(Q&A)에서 내부적으로 '좋은 가족 싸움'이 있었고, 가격안정을 달성할 수 있다는 의견이 많았다고 말했다. 7월 금리동결 결정에 6월 코어 CPI가 얼마만큼 영향을 미쳤냐는 질문에는 '별로'였고, 특정 데이터 한 개에 의존하지 않는다고 답했다. 워시는 향후 정책 금리 결정에 중요한 결정을 내릴 시기가 올 것이며, 시장 정보가 연준의 의사결정에 어떻게 반영되는지 지속적으로 지켜볼 것이라고 전했다. 인플레이션이 전망기간 내내 높게 지속될 경우 금리가 해법이 될 수 있다고도 했으며, 더 높은 인플레이션 목표를 용인하지 않고 물가안정을 달성할 것이라고 밝혔다. 잭슨홀 회의가 정책 재설정의 장이 될지 묻자, 지금은 백지상태로 큰 문제를 다루고 싶으며, 잭슨홀 전에 태스크포스와 점검할 것이란 입장도 밝혔다. 미국 무역 미국 주식은 AI 거래 약세와 FOMC 변동성 심화에 하락했다. 밤사이 SK하이닉스는 사상 최대 실적에도 불구하고 인상을 남기지 못해, 반도체 업종과 나스닥100에 추가 압력을 가했고 이는 사상 최고치 대비 10% 이상 하락했다. AI 테마 산업주도 Caterpillar(CAT)가 Baird의 2027~2028년 주문 및 수주잔고 둔화 전망 하향에 6.9% 하락하며 부진했다. 한편 FOMC 발표 및 워시 의장 기자회견 전후로 변동성이 확대됐다. 연준은 예상대로 금리를 동결했지만 9-3으로 의견이 갈렸고 Logan, Hammack, Kashkari 세 명이 금리인상을 선호했다. 인상 부재는 전 자산군에 비둘기 반응을 일으켰으나, 주식·금·10년물 국채는 워시 기자회견 중 바로 반전됐다. 워시는 물가안정 회복 의지와 향후 가이던스 부재, 6월 CPI 중요성 축소를 강조했다. 가장 눈에 띈 것은 국채시장에서 장기물 주도로 곡선이 크게 가팔라진 현상이었는데, 이는 계속된 가이던스 결여 하에서 투자자들이 더 높은 기간 프리미엄을 요구한 것으로 해석된다. 회의 이후 시장은 추가 긴축 기대를 후퇴시켰고, 연말 25bp 인상은 더 이상 전부 가격에 반영되지 않았으며, 금요일 Logan, Hammack, Kashkari의 발언이 이들의 반대 근거를 밝힐 것으로 기대된다. SPX -1.52% (7,316), NDX -2.06% (27,192), DJI -2.19% (51,599), RUT -1.61% (2,906). 자세한 요약은 여기서 확인. 관세/무역 캐나다 미국무역장관은 USTR Greer와 포괄적 회의를 가졌으며 긴밀한 연락을 유지하기로 합의했다고 밝혔다. 주요 헤드라인 미국 트럼프 대통령은 연준 워시 의장이 매우 뛰어나다고 했으며, 워시가 이끄는 이사회는 정치적이라고 덧붙였다. 트럼프는 워시가 더 낮은 금리를 보고 싶어할 것이라고도 밝혔다. 실적 발표(장 마감 후) Meta Platforms Inc (META) 2026년 2분기: 주당순이익 6.18달러(예상 7.19), 매출 608억 달러(예상 602.2억 달러) Microsoft (MSFT) 2026년 4분기: 조정 주당순이익 4.74달러(예상 4.24), 매출 900억 달러(예상 876.2억 달러) QUALCOMM (QCOM) 3분기: 조정 주당순이익 2.21달러(예상 2.23), 매출 99.5억 달러(예상 96.8억 달러) ARM Holdings (ARM) 2027년 1분기: 조정 주당순이익 0.45달러(예상 0.40), 매출 12.9억 달러(예상 12.6억 달러) FX USD는 FOMC 회의가 매파 기대에 못 미치며 약세를 보였다. 금리 동결은 예상된 일이었으나 세 명의 위원이 25bp 인상을 원했다; 다만 금리 발표 이후 시장에서는 매파 포지션 청산으로 인해 비둘기 반응이 나타났다. 성명은 변동 없었고 가이던스도 없었다. 워시는 늘 그렇듯 정책 전망 가이던스를 제공하지 않았고, 2% 목표 이행 의지를 재확인했으며, 7월 인상 없이 동결한 결정에 6월 코어 CPI 영향이 크지 않았음을, 추세 중요성을 강조했다. 단기적으로는 지정학 이슈가 주목받을 전망이나, 향후 Logan, Hammack, Kashkari 등 인상 반대 이유에 궁금증이 모아질 것으로 보인다—이상적으로는 이들 모두 인플레이션이 모든 발언의 중심이 될 전망이다. EUR는 FOMC 이후 달러 매도로 1.1400선을 회복했다. GBP는 1.3300대에서 지지력을 회복하며, 참가자들은 영란은행 발표를 대기 중이다. JPY는 변동성 끝에 달러 약세에 최종 강세를 보였다. 캐나다 중앙은행 의사록에서는 일부 위원이 회복 지속 가능성에 대한 의견이 갈렸고, 몇몇은 중기 인플레이션 기대 상방 흐름을 우려했으나, 장기 기대는 잘 고정되어 있다고 동의했다. 추가로, 위원들은 오일 가격 상승이 지속적 인플레로 이어지는 것을 허용하지 않겠다는 점을 커뮤니케이션에서 재확인하기로 했다. 채권시장 FOMC 회의 후 T노트 곡선은 뚜렷하게 가팔라졌다. 연준은 예상대로 금리를 동결했고 Logan, Hammack, Kashkari 세 명이 인상 선호로 반대표를 던졌다. 성명 자체는 비둘기파적 반응을 불러왔으며 단기물 금리는 인상 기대 청산과 함께 하락, 회의 전 시장은 25bp 인상 확률을 약 33%로 봤다. 이후 시장 관심은 워시 기자회견으로 넘어갔고, 이 자리에서 국채 장기물을 중심으로 곡선이 크게 가팔라졌다. 단기물은 세션 중 하락했으나 장기물은 매도세로 30년물 금리는 한때 5.20%를 넘으며 2007년 이후 최고치를 기록했다. 워시는 여전히 정책 가이던스 제공을 피하고 있으며, 시장은 연준 커뮤니케이션보다 추가 입수 데이터에 반응해야 한다고 강조했다. 계속된 가이던스 부재는 투자자들이 만기 프리미엄 확대를 요구하게 만들어, 향후 정책 경로 불확실성을 반영한다. 상품 미국/이란 긴장 재고조로 국제유가가 급등했다. 미국 장에서 주요 헤드라인은 트럼프가 "이란을 강타할 것"이라고 밝히며, 요르단 미군 공격에 대한 보복 타격이 있을 거란 소식이었다. 미국 EIA 원유재고 변화(7/24) -716만 배럴 (예상 -250만) 미국 에너지부 라이트 장관은 지난주 1,300만 BPD 원유가 걸프지역을 빠져나갔고, 미군이 호르무즈 해협에서 오일 및 가스 선적을 호위했다고 밝혔다. 이중 절반은 파이프라인을 통해 이송됐고 전략 비축유는 운영 최저치에서 여전히 멀다고 말했다. 트럼프 대통령은 영국 번햄 총리가 북해 석유를 개방할 것이라 언급했다고 밝혔다. 러시아는 디젤 수출금지 조치를 한 달 연장할 방침이며, 국내수급 사정이 개선되면 8월 중순 해제할 수 있다고 로이터가 소식통을 인용해 보도했다. 지정학/러시아-우크라이나 우크라이나 Zelensky 대통령은 오늘 밤 대규모 러시아 공격 가능성을 언급했다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 일본 관방장관은 정부는 지진 피해 지원금 사용 여부를 사전 결정하지 않을 것이라고 밝혔다. 한국 국회의원은 재무장관과 한국은행 총재, 금융규제기관장들이 목요일 오후 만나기로 했다고 밝혔다. EU/영국 주요 헤드라인 영국 외무장관 Miliband가 벗어나 이전 장관들보다 더 큰 역할을 브렉시트 재설정 협상에서 맡게 될 것이라고 FCDO가 POLITICO에 밝혔다. ECB Patsalides 위원은 인플레이션 위험이 높아질 때 선제조치 쪽으로 균형이 기울었으며, 7월 금리인상을 뒷받침할 증거는 없다고 EconoStream에 밝혔다. 2차 효과는 나타나지 않았고, 기대 인플레이션은 고정되어 있으며, 유가 상승이 지속되면 인플레이션 위험이 높아지겠지만, 전망 변경이 ECB의 행동을 반드시 의무화하지 않고, 정책은 오늘의 수익률커브가 아닌, 9월 이후 전망에 따라 조정될 수 있다고 전했다. 자료 요약 독일 수입물가지수(6월) 전월 대비 -0.7%(예상 -0.8%, 이전 0.7%) 독일 수입물가지수(6월) 전년 대비 6.1%(예상 6.0%, 이전 6.8%)