Newsquawk Daily European Equity Opening News - 2026년 4월 20일

아시아/태평양 주식은 대부분 상승했으며, 이는 주말 동안 발생한 지정학적 긴장 고조, 호르무즈 해협 재폐쇄 및 이란에 의한 여러 선박 공격 등에도 불구하고 해당 지역이 이를 떨쳐냈기 때문입니다. 한편 미국 트럼프 대통령은 미 해군이 이란 국적 선박을 차단하고, 해당 선박이 미국 봉쇄를 통과하려 시도하자 엔진룸에 구멍을 냈다고 발표했습니다. 이로 인해 오일 가격이 재개장 시 급등하고 미국 주가지수 선물이 하락했으나, 자산군 전반은 극단적 변동을 일부 되돌렸고, 시장의 초점은 이슬라마바드에서 예정된 회담으로 이동했습니다. 트럼프 대통령은 이란과의 협상을 위해 협상단을 파견했으나, 이란의 참석 여부는 아직 확인되지 않았습니다. ASX 200은 원자재 관련 주식의 혼조세와 금융주의 부진(미들 이스트 갈등으로 NAB가 손실 증가를 경고한 영향) 속에 거의 변동이 없었습니다. 니케이 225는 4월 금리인상 베팅의 최근 해소와 함께 지수는 잠시 59,000선을 회복하며 랠리했으며, 오일가격 상승에도 별다른 영향을 받지 않았습니다. 항셍과 상하이종합지수는 실적 발표를 배경으로 상승했으나, 추가 상승은 거시적 촉매 부재로 제한되었습니다. 반면 중국 인민은행은 11개월 연속 기준 LPR를 현 수준으로 유지하는 등 별다른 깜짝 발표 없이 마감했습니다. 유럽 마감 마감: 유로 Stoxx 50 +2.17% (6,062), Dax 40 +2.25% (24,699), FTSE 100 +0.73% (10,668), CAC 40 +1.97% (8,425), FTSE MIB +1.75% (48,869), IBEX 35 +2.18% (18,485), PSI -0.51% (9,185), SMI +1.70% (13,397), AEX +0.69% (1,024) 업종: 소비재 3.54%, 산업재 2.83%, IT 2.26%, 금융 2.24%, 헬스케어 1.91%, 소재 1.20%, 필수소비재 1.05%, 통신 -0.38%, 유틸리티 -1.43%, 에너지 -5.90% FTSE 100 AstraZeneca (AZN LN) - 회사의 Alexion Pharmaceuticals는 악성 교종 치료제 palacaparib에 대해 미 FDA 희귀의약품 지정을 받았습니다. (US FDA) Associated British Foods (ABF LN) - 한 주주는 선데이 메일에 Primark 분사를 추진하면 의류 체인과 남는 식품 사업 모두 경기 변동성과 위험이 커질 것이라고 밝혔습니다. 이는 H1 실적 발표와 함께 분사 계획 발표가 예상되는 가운데 나온 발언입니다. (The Mail on Sunday) GSK (GSK LN) - 회사는 VEXAS 증후군 치료제 momelotinib에 대해 미 FDA 희귀의약품 지정을 받았습니다. (US FDA) 주택 - 영국 Rightmove 주택가격 연간 (4월) -0.9% (이전 -0.2%). 회사는 “봄에는 일반적으로 더 강한 가격상승이 나타나지만, 글로벌 불확실성에 따른 모기지 금리 상승이 구매력에 제약을 주고 신규 매도자 가격책정에 신중함을 유지하게 한다”고 밝혔습니다. (Rightmove) 기타 영국 기업 브로커 변동 Hunting (HTG LN) - 바클레이즈에서 비중확대에서 비중축소로 하향조정 NatWest (NWG LN) - Keefe Bruyette에서 아웃퍼폼에서 마켓퍼폼으로 하향조정 DAX Deutsche Bank (DBK GY) - 도이치뱅크는 AirAsia 항공그룹을 위한 2억3천만 달러 규모 프라이빗 크레딧 거래를 시장에 선보이며, 항공사의 투자자 수요를 테스트하고 있다고 블룸버그가 보도했습니다. 18개월짜리 매출채권은 여러 AirAsia 노선의 티켓 판매로 담보되며, 도이치뱅크가 전액 인수 및 자금 지원을 마쳤습니다. (Bloomberg) Siemens (SIE GY) - Siemens는 EU가 규제를 완화하지 않으면 미국과 중국에 AI 투자 우선순위를 두겠다고 밝혔습니다. CEO는 회사의 10억 유로 산업용 AI 투자 대부분이 미국에 집행될 것이라고 밝히며, EU의 AI법과 데이터법이 지나치게 제한적이라 비판했습니다. 한편, Siemens는 산업 자동화 엔지니어링을 위한 맞춤형 AI “Eigen Engineering Agent”를 출시했다고 밝혔습니다. (Siemens/Bloomberg) 기타 독일 기업 TUI (TUI1 GY) - 회사가 취소했던 크루즈 일정을 재개할 예정입니다. 이는 WSJ 보도에 따라 첫 크루즈 선박이 호르무즈 해협을 통과한 후 나온 소식입니다. (Newswires) Wacker Chemie (WCH GY) - 2026년 1분기(유로): 매출 14.1억 (예상 13.9억), EBITDA 1억7,300만 (예상 1억4,430만). 연간 전망: 5.5~7억 (예상 6.312억). 연간 매출 성장률 전망을 ‘한 자릿수 후반대’로 상향(이전 “한 자릿수 초반”). 이는 중동 분쟁으로 인한 원자재/에너지 가격 상승이 고객에게 전가됨에 따른 것입니다. (Wacker Chemie) 브로커 변동 Commerzbank (CBK GY) - 바클레이즈에서 동등비중에서 비중확대로 상향조정 Deutsche Bank (DBK GY) - 바클레이즈에서 비중확대에서 동등비중으로 하향조정 CAC Carrefour (CA FP) - 회사는 터키 내 CarrefourSA의 소수지분을 Aydın에 매각한다고 발표했습니다. (Carrefour) Sanofi (SAN FP) - Sanofi는 단백질 기반 코로나19 백신 Nuvaxovid가 미국 COMPARE 연구(참여자 1,000명)에서 Moderna의 mNEXSPIKE 대비 체계적 이상반응이 유의미하게 낮았다고 밝혔습니다. Nuvaxovid 접종군의 83.6%에서 적어도 1건의 전신반응이 관찰됐으나, mNEXSPIKE 접종군은 91.6%였고, 중등도 이상반응 및 국소 증상이 더 적었습니다. (Sanofi) 기타 프랑스 기업 Rubis (RUI FP) - 회사는 Trafigura의 Puma Energy(가치 약 25억 유로) 인수를 검토 중이라고 블룸버그가 소식통을 인용해 보도했습니다. (Bloomberg) 브로커 변동 Arkema (AKE FP) - Societe Generale에서 어너퍼폼에서 마켓퍼폼으로 상향조정 Arkema (AKE FP) - Berenberg에서 매수에서 중립보유로 하향조정 Sanofi (SAN FP) - BNP Paribas에서 아웃퍼폼에서 중립으로 하향조정 범유럽 Argenx (ARGX BB) - VYVGART로 치료받은 oMG 환자들이 위약군 대비 4주차 Myasthenia Impairment Index 환자-보고 결과에서 유의미한 개선을 보여, 연구가 1차 목표를 달성했다고 회사가 밝혔습니다. (Argenx) 은행주 - 영국 Reeves 재무장관은 Barclays (BARC LN), HSBC (HSBA LN), NatWest (NWG LN), Santander (SAN SM) 경영진을 4월 22일 회의에 소환했다고 Sky News가 보도했습니다. (Sky News) Renault (RNO FP) / Stellantis (STLAM IM/STLAP FP) / 자동차 - 2026년 1분기 유럽 주요 시장에서 전기차 판매가 전년동기대비 29.4% 급증. (Reuters) Saipem (SPM IM) - 회사는 Eni Industrial Evolution과 시칠리아 Priolo 바이오정유공장 신설 계약을 체결했으며, 완공 시 가치는 약 7억 유로입니다. (Saipem) Telecom Italia (TIT IM) - Telecom Italia는 2026년 4월 유상증자 청약권 행사로 발생한 철회 주식을 옵션 및 우선청약권을 행사한 주주들이 주당 0.5117유로에 매입하게 될 것이라 밝혔습니다. 약 594억 주가 흡수되며, 초과 수요는 비례 배분되어 철회 주주에 총 10억3000만유로가 지급됩니다. 거래는 자본 감액에 대한 법적 이의가 없을 경우 완결되며, 완료 시 Monte Titoli 시스템을 통한 중개기관 결제로 진행될 예정입니다. (Telecom Italia) Terna (TRN IM) - 이사회 멤버 Stefano Cappiello가 5월 5일부로 사임합니다. (Terna) UCB (UCB BB) - 회사는 뇌전증 분야 혁신을 강화하기 위해 Neurona Therapeutics를 최대 11억5,000만 달러(선급 6억5,000만 달러+최대 5억 달러 추가 지급)에 인수할 예정입니다. (UCB) UniCredit (UCG IM) / Commerzbank (CBK GY) - UniCredit은 Commerzbank가 혁신과 투자에 집중해 성장가속, 미래 대비 체질개선이 필요하다며, 현 전략으로는 미래 도전에 충분히 준비되어 있지 않다고 밝혔습니다. UniCredit은 Commerzbank의 미래전환에 큰 업사이드와 위험절감이 있을 것으로 봅니다. UniCredit의 Orcel CEO는 4월 20일 08:00 BST에 컨퍼런스콜을 진행할 예정입니다. (UniCredit) 브로커 변동 BBVA (BBVA SM) - UBS에서 매수에서 중립으로 하향조정 Saipem (SPM IM) - 바클레이즈에서 비중확대에서 동등비중으로 하향조정 SMI 기타 스위스 기업 브로커 변동 Julius Baer (BAER SW) - 바클레이즈에서 동등비중에서 비중확대로 상향조정 UBS (UBSG SW) - 바클레이즈에서 비중축소에서 동등비중으로 상향조정 스칸디나비아 Lundbeck (HLUNB DC) - Eptinezumab이 만성·간헐성 편두통 양쪽 모두에서 1~3개월 평균 월간 편두통 일수 감소라는 1차 목표를 달성했습니다. 1차 결과는 PGIC 7점 척도에서 환자 중 '많이 개선' 이상 응답 비율이었습니다. (Lundbeck) Mowi (MOWI NO) - 2026년 1분기(유로): EBIT 2억2,100만 (예상 2억2,650만). (Mowi) Orion (ORNBV FH) - 회사는 중피종 치료제로 미 FDA 희귀의약품 지정을 받았습니다. (US FDA) 브로커 변동 Neste (NESTE FH) - Inderes에서 리듀스에서 어큐뮬레이트로 상향조정 미국 마감: SPX +1.20% (7,126), NDX +1.29% (26,672), DJI +1.79% (49,447), RUT +2.11% (2,777) 업종: 에너지 -2.94%, 유틸리티 -0.42%, 소재 +0.48%, 금융 +0.75%, 커뮤니케이션 서비스 +0.77%, 필수소비재 +1.32%, 헬스 +1.45%, 부동산 +1.45%, 기술 +1.59%, 산업 +1.82%, 소비재 +1.97%. American Airlines (AAL), United Airlines (UAL) - American Airlines는 United Airlines와의 합병 논의에 관여하지 않고 있으며 해당 논의에도 관심이 없다고 밝혔습니다. 양사의 합병은 경쟁 및 소비자 측면에서 부정적일 것이며, 자사는 자체 전략과 장기적 위치에 집중한다고 말했습니다. (NYT) Eli Lilly (LLY) - Eli Lilly는 Kelonia Therapeutics를 20억 달러 이상에 인수하기 위한 막바지 협상 중입니다. 조건 충족 시 추가 지급 조건도 포함될 수 있습니다. (WSJ) Marvell Technology (MRVL), Alphabet (GOOGL) - 구글은 Marvell과 2종의 AI 칩 개발 협상에 있습니다. 하나는 구글 TPU와 함께 작동할 메모리 처리 장치, 또 하나는 AI 모델 실행 효율을 높이는 신규 TPU가 될 예정입니다. (The Information) Meta Platforms (META) - Meta는 2026년 5월 20일 1차 대규모 구조조정(인력의 약 10%, 8,000명 감원)을 시작할 예정이며, AI 기반 효율성 추구를 위해 추가 감원이 계획되어 있습니다. 차후 감원의 구체 내용은 아직 미정입니다. (Reuters)