Newsquawk 데일리 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 7월 21일

아시아/태평양 주식은 미국의 부진한 마감 이후 혼조세로 거래되었으며, 대부분의 주요 지수는 지정학적 배경 속에서 유가 및 수익률 상승에 따라 하락했으나, 나스닥은 기술 및 통신주 반등에 힘입어 일부 회복세를 보였다. ASX 200은 두드러진 경제지표나 주요 거시경제 동인이 부재한 가운데, 가격 변동폭이 좁게 제한되며 명확한 방향성을 찾지 못했다. 니케이 225는 연휴 이후 복귀와 지난 금요일 급락 후의 저가 매수세로 반등했다. 코스피는 초기 갈팡질팡을 딛고 삼성전자와 SK하이닉스의 강한 상승세 속에 기술주 반등이 주도하며 올랐다. 항셍과 상하이 종합지수는 전일 경기부양 기대와 중국의 ‘국가대표’가 약 90억 달러 상당의 주식을 매수한 이후 숨고르기를 하며 혼조, 박스권 장세를 보였다. 유럽 마감 마감: 유로 스톡스 50 -0.10% (6,225), DAX 40 +0.12% (24,862), FTSE 100 -0.71% (10,525), CAC 40 +0.02% (8,340), FTSE MIB -0.04% (51,863), IBEX 35 -0.05% (19,207), PSI +0.09% (9,071), SMI -0.71% (14,241), AEX -0.13% (1,091) FTSE 100 Barclays (BARC LN), 삼성전자 (005930 KS) - 양사는 미국에서 새로운 신용카드 출시를 위해 협력한다. 삼성 갤럭시 카드는 연회비가 없으며 미국 내 삼성에서 인스토어 혹은 온라인으로 구매 시 5% 캐시백을 제공한다. (삼성전자) London Stock Exchange (LSEG LN) - 런던 증권거래소가 2027년 상반기 야간 거래소를 개장하며 24시간 거래를 허용할 계획을 공개했다. 신규 거래소는 메인 시장과 별도로 운영되며, 초기에는 영국 및 미국 시장을 추종하는 상장지수상품 판매에 제한된다. (FT) Revolut - 호주 현지 지사가 예금 취급 기관(ADI) 인가를 받았다고 APRA(호주 금융감독원)가 발표. (APRA) 영국 국방 - 전 국방장관 John Healey가 영국 재무장관(Chancellor)으로 임명됨. Healey가 국방장관직을 그만둔 주요 이유는 영국이 2030년까지 GDP의 3%를 국방비로 써야 한다고 주장했기 때문. 현재 2030년까지 2.7% 수준에 머물 전망. (The Times) 영국 에너지 - 영국 정부는 신규 세금 감면 조치의 일환으로 10월 1일부터 전기요금 부가가치세(VAT)를 폐지한다. 재원은 '디지털 신분증 프로그램' 폐지로 충당할 예정이다. (Bloomberg) 기타 영국 기업 브로커 의견 변경 Cohort (CHRT LN) Berenberg에서 투자의견 '매수' 신규 개시 Intertek (ITRK LN) Jefferies에서 '매수'에서 '보유'로 하향 DAX Mercedes Benz (MBG GY) - 회사는 현재 미국에서 중국 자본 지분 15% 초과시 커넥티드카 판매 금지법안의 기준선을 25%로 올리기 위해 로비 중. 메르세데스는 중국 자본이 거의 20%에 달함. (Bloomberg) Volkswagen (VOW3 GY) - 인도법인 지분을 JSW 그룹에 매각 임박. (Bloomberg) 기타 독일 기업 브로커 의견 변경 Fraport (FRA GY) Barclays에서 '비중확대'에서 '시장중립'으로 하향 CAC Airbus (AIR FP) - CEO는 상반기 항공기 인도량이 전년 대비 15% 증가, 올해 목표 870대 인도를 향해 순항 중이라고 밝혔다. (CNBC) Air France-KLM (AF FP) - 사우디 리야드 및 두바이행 항공편 임시 중단 발표. (Newswires) 기타 프랑스 기업 Argan (ARG FP) - 2026년 상반기(EUR): 임대수익 1억 970만 유로(이전 1억 580만 유로), 올해 LTV EPRA비율 전망치를 약 42%(이전 약 40%)로 상향. (Argan) Eramet (ERA FP) - 가봉 정부와 연 70만톤 규모 망간광석을 2031년 말까지 지속가능하게 가공하는 업무협약(MoU) 체결. (Eramet) Valeo (FR FP) - Harmattan AI를 위해 프랑스에서 전기 드론 모터를 개발·생산할 예정. 2027년 초 생산 시작. (Valeo) 브로커 의견 변경 Veolia (VIE FP) Citi에서 '중립'으로 커버리지 재개시 범유럽 Bawag (BG AV) - 2026년 2분기 (EUR): 핵심수익 5억8,970만(+8% yoy); 영업이익 5억9,740만(+8% yoy); 순이익 2억5,500만(+21% yoy). 2026년 순이익 9억6,000만 유로 이상 목표 재확인. (Bawag) EU-중국 무역 - 중국이 AI 모델·칩 수출 규제 강화 검토 중. (FT) Wienerberger (WIE AV) - 2분기 실적(EUR): 매출 14억1,000만(+13% yoy); 영업 EBITDA 2억3,000만(-9% yoy). 올해 영업 EBITDA 가이던스를 약 7억(이전 '소폭 증가'→7억6,000만)으로 하향. (Wienerberger) 브로커 의견 변경 스위스 기업 Novartis (NOVN SW) - 2026년 2분기 (USD): 순매출 144억(예상 141억), 핵심 EPS 2.41(예상 2.20), 영업이익 47.5억(이전 48.6억), 순이익 32.6억(이전 40.2억). 2026년 실적 전망 유지 : 순매출 저성장, 핵심 영업이익 저성장 예상. 의약품 매출: Entresto 11.8억(예상 12.9억), Cosentyx 18.2억(예상 11.4억). CEO: “노바티스는 Kisqali, Kesimpta, Scemblix, Pluvicto의 성장에 힘입어 2분기 매출 성장을 회복했습니다. 하반기에도 여러 주요 임상결과가 예정되어 있으며, 연간 및 중기 가이던스 달성이 순조롭습니다." (Novartis) 기타 스위스 기업 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli (LISN SW) – 2026년 상반기 (CHF): 매출 23억3천만(예상 23억6천만), EBIT 2,620만(이전 2억5,920만). 지속적인 지정학적 불확실성, 시장 변동성이 소비심리 및 관광에 부정적 영향을 미쳤으며, 특히 유럽 지역에서 두드러짐. 북미 및 기타 지역은 두 자릿수 성장. 하반기 물량 회복을 위한 조치 중이며, 연간 가이던스와 중장기 성장 목표 유지. (Lindt) Julius Baer (BAER SW) – 2026년 상반기 (CHF): 조정 EPS 3.27(예상 3.06), 운용자산 5,470억(예상 5,455.5억), 조정 세전이익 8억1,390만(예상 7억7,620만), 조정 비용-수익비 62.6%(예상 64.8%), CET1 비율 18.5%(2025년말 17.4%). 2025년 상반기는 중요 항목(인수합병 미관련) 발생으로 순신용손실이 1억3,000만(세후 1억300만) 프랑으로 증가, 주로 주택담보대출과 사모대출에 대한 대손충당금 증액 때문이라고 설명. (Julius Baer) Schindler (SCHN SW) - 2026년 상반기 (CHF): 매출 53억3,000만(예상 53억9,000만), 조정 EBIT 7억600만(이전 7억500만), 신규수주 57억9,000만(예상 58억만), 올해 가이던스 재확인. (Schindler) Swatch (UHR SW) - 2026년 상반기 (CHF): 매출 31억2,000만(예상 30억5,000만), 순이익 1,600만(예상 8,430만), 영업이익 5,200만(예상 1억3,180만). "5-6월 급격한 회복세가 7월에도 확인됨에 따라 생산설비 가동률이 올라가며, 하반기 수익성도 대폭 개선될 전망." (Swatch) 브로커 의견 변경 Belimo (BEAN SW) Jefferies에서 '보유'에서 '매수'로 상향 스칸디나비아 Alfa Laval (ALFA SS) - 2026년 2분기 (SEK): 매출 181억(예상 179억), 순이익 20억4,000만(예상 23억5,000만, 전년 21억3,000만). (Alfa Laval) Boliden (BOL SS) - 2026년 2분기 (SEK): 매출 257억(예상 291억), EPS 7.81(예상 8.10, 전년 2.02), EBIT 31억9,000만(예상 32억3,000만), 잉여현금흐름 -21억1,000만(전년 -123억5,000만). 올해 가이던스 재확인. (Boliden) Var Energi (VAR NO) – 2026년 2분기 (USD): 총수익 37억2,000만(예상 37억1,000만). 2분기 및 3분기 배당 가이던스 3억5,000만 달러로 상향. 연간 생산 가이던스 충족 순항. 하반기 신규 프로젝트 및 유정 가동으로 생산 증가 전망. 별도 공시: Bluenord를 현금·주식 13억 달러에 인수, 합병에 따라 Bluenord 주주는 Var Energi 신주 2억4,840만주 및 현금 2억400만 달러 수령 예정. (Var Energi) Wartsila (WRT1V FH) - 2026년 2분기 (EUR): 매출 15억6,000만(예상 16억2,000만), 조정 EBIT 2억1,800만(예상 2억1,900만), 신규수주 28억5,000만(예상 25억만). (Wartsila) 브로커 의견 변경 DNB (DNB NO) Goldman Sachs에서 '중립'에서 '매도'로 하향 Lifco (LIFCOB SS) Danske Bank에서 '매수'에서 '보유'로 하향 Swedbank (SWEDA SS) Goldman Sachs에서 '매도'에서 '중립'으로 상향 미국 마감: SPX -0.19%(7,443), NDX +0.04%(28,604), DJI -0.59%(51,844), RUT -0.67%(2,942) 업종: 커뮤니케이션 서비스 +0.74%, 에너지 +0.55%, 기술 +0.10%, 임의소비재 -0.39%, 금융 -0.39%, 부동산 -0.45%, 유틸리티 -0.53%, 필수소비재 -0.54%, 산업재 -0.77%, 소재 -0.94%, 헬스 -1.15% Nebius (NBIS), Nvidia (NVDA) - Nvidia는 Nebius 지분 9.3%(약 2,226만 주 및 워런트)를 공개. 이는 올해 초 20억 달러 투자에 따른 것. Nvidia는 9월 11일 이전에는 워런트 행사 불가. Oracle (ORCL) - Oracle은 위스콘신 데이터센터 담보 요건 70억 달러 초과에 직면. 주정부 공공서비스위원회가 We Energies의 신용 기준 재심사를 거부함. 연간 담보비용 1억 달러 초과. 데이터센터는 Oracle의 3,000억 달러 규모 OpenAI 계약의 핵심. (FT) Steel Dynamics (STLD) - 2분기 주당순이익 3.69(예상 3.69), 매출 61억 달러(예상 55.3억). 강판 출하량 사상 최대 370만 톤. 철강가격 개선으로 영업이익 sequential 30% 증가. CEO는 Q2 기간 철강가격 상승이 전 부문 실적을 견인했으며, 재활용·철강가공·알루미늄 부문 역시 견조하다고 언급. 고객 심리·주문·가격이 계속 개선되고 있어, 올해 남은 기간과 2027년까지 견고한 미국 내 철강·알루미늄 수요가 지속될 것으로 자신한다고 밝혔다. 알루미늄 박판 및 재생 알루미늄 센터는 3개 냉간압연 라인 중 2개 가동, 3번째는 8월 상업가동 예정. 두 번째 CASH 라인은 2026년 4분기 소재 인증 개시 전망.