유럽장 개장: ORCL, AI 자금 조달 계획에 실적 가려 하락; ASML NA, 노조 협상 후 감원 규모 축소; FRAS LN, BOSS GY에 27억 유로 인수 제안; RYA ID, CMA 좌석 예약 조사 직면; P911 GY, BAS GY 등급 상향

유럽장 개장: 글로벌 주식시장이 한 달 만에 최저치로 하락한 가운데, 유럽 주식도 하락세로 출발했습니다. 기술주 주도의 매도세가 이란에서 이어지는 분쟁 속에 심화됐습니다. 밤사이 APAC 주식은 미군이 이란 내 표적을 이틀 연속 공격(자위적 타격, 감시 시스템, 방공망, 통신망 타격, CENTCOM 발표)한 뒤 3주 만에 최저치로 하락했습니다. 이란은 호르무즈 해협을 지나는 모든 선박의 운항 중단을 발표하며 대응했습니다. 트럼프 대통령은 이란 관리들과 대화를 가졌으며, 그들이 폭격 중단을 요청했다고 밝혔으나, 합의가 체결되지 않으면 추가 타격 가능성을 경고했습니다. 브렌트유는 미국의 최근 타격 완료 발표 이후 상승폭을 반납하며 유럽장 개장 전 배럴당 94달러 밑에서 거래되고 있습니다. 금은 전날 온스당 4,025달러 부근 저점에서 반등해 유럽장 진입 시점 4,090달러 근처로 올랐습니다(미군의 이란 내 재공격 발표 후). 구리는 미-이란 충돌과 유가·인플레이션 우려에 3주 만에 최저 수준으로 하락했으며, 연준의 추가 금리 인상 가능성 역시 기초금속 가격에 부담을 주고 있습니다. 앞으로 유럽중앙은행은 이란전쟁 후 인플레이션 상승 여파로 2023년 9월 이후 처음으로 25bp 금리 인상을 단행할 것으로 예상됩니다. 신규 전망에서는 2026~2027년 인플레이션 전망이 상향 조정되고 성장 전망이 하향 조정될 수 있습니다(아래 전체 전망 참고). 미국 5월 PPI 지표도 발표 예정입니다. FIFA 월드컵이 오늘 개막(6월 11일~7월 19일)하며, 경기 시간대 유동성 저하 가능성에 트레이더의 주의가 필요합니다. 종목별 특이사항: 금융: 블룸버그 인텔리전스에 따르면, 유럽 기업의 영업이익률은 올해 7.9% 성장(2022년 이후 첫 확장)할 것으로 예상되며, 이는 에너지, 광산, 반도체, 은행 등이 견인합니다. 그러나 회복세는 여전히 취약하며, 바클레이스는 이란전과 유가 급등으로 승자와 패자간 격차가 더 벌어질 수 있다고 경고합니다. 기술주: 오라클(ORCL) 주가는 AI 구축을 위한 추가 자금 조달 계획이 예상치를 상회한 분기 실적 및 수익 전망 상향 효과를 덮으면서 시간외 거래에서 10% 이상 하락했습니다. ASML(ASML NA)은 네덜란드 노조와 협상 후 계획보다 감원 규모를 축소했으며, 2027년 5월부터 일부 감원이 진행될 예정이고 임직원은 이달 말까지 본인 직위에 영향이 있는지를 통보받게 됩니다. ASML은 일부 직원은 감원이 아닌 직무 이동이 있을 수 있다고 밝혔습니다. 소비재: 프레이저스 그룹(FRAS LN)은 보유하지 않은 휴고 보스(BOSS GY) 지분 74%에 대해 주당 38유로로 독일 패션 하우스를 27억 유로로 평가하는 인수 제안을 했습니다. 이는 프레이저스가 약 26% 지분을 보유한 이후 낮은 프리미엄 조건입니다. 휴고 보스는 해당 제안이 상의 없이 진행됐다고 밝히며, 이를 검토할 것이라고 말했습니다. 유틸리티: EDF와 센트리카(CNA LN)는 영국 정부와 사이즈웰 B 원전의 수명 연장에 관한 잠정 합의에 가까워지고 있습니다. 해당 계약은 2035~2055년 20년간 차액계약(CfD), MWh당 약 70파운드, 약 8억 파운드의 민간 투자가 필요합니다. 산업재: 에어버스(AIR FP)는 탈레스 알레니아 스페이스(HO FP, LDO IM 소유)와 3억 4,500만 유로 규모 계약을 체결, 신규 보병위성(Sentinel-1 NG)용 첨단 C-밴드 레이더 2기 개발·제작을 맡깁니다. 탈레스(HO FP) 독일 법인은 독일군에 단거리 전장 레이더 60대 수주했습니다. 영국 CMA는 라이언에어(RYA ID)의 좌석 예약 정책이 항공 규정 상 아동 안전·장애 관련 의무 충족을 위해 부모에게 별도 요금을 부과하는지 조사에 착수했으며, 이 관행이 소비자법을 준수하는지도 평가할 예정입니다. 위즈에어(WIZZ LN)는 2026회계연도 매출 56억9천만 파운드(전년 52억8천만 파운드), EBITDA 13억2천만 파운드(전년 11억3천만 파운드)를 기록했으나, 거래 가시성 제한 및 이란 분쟁을 이유로 2027회계연도 가이던스는 제시하지 않았습니다. 할마(HLMA LN)는 2025/26년 매출 25억8천만 파운드(컨센 25억7천만 파운드), 일회성 제외 조정 EBIT 5억8,520만 파운드(컨센 5억6,790만 파운드), 조정 EBIT 마진 23%(컨센 22%)를 공개했으며, 2027년 조정 EBIT 마진은 2026년 수준과 유사할 것이라 전망했습니다. 헬스케어: 벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크, 오스트리아, 아일랜드는 EU 국가들이 의약품 가격 정책을 조율하고 비조정적 국가 차원의 대응을 피해야 한다고 밝혔습니다. 이는 미국과 제약사들이 EU에 약가 인상을 압박하는 가운데 나온 입장입니다. 노바티스(NOVN SW)의 FORTITUDE 연구는 주효성과 주요 2차 목표치(케이디에이치1엘, 크레아틴키나아제 수치 감소, 기존 결과와 일관된 안전성 프로필)를 달성했습니다. FDA는 로슈(ROP SW)의 테센트릭(특정 3기 대장암 대상)에 대해 우선심사 자격을 부여했습니다. 이는 대장암 환자 대상 3상 ATOMIC 연합 연구에서 테센트릭+항암제가 단독 항암제 대비 재발 또는 사망 위험을 50% 낮춘 것에 근거한 결정입니다. 주요 증권사 등급 변경: 포르쉐(P911 GY) 골드만삭스, BASF(BAS GY) 케플러, 네스테(NESTE FH) 산탄데르, 볼보(VOLVB SS) 파레토, EDP(EDP PL) 골드만삭스에서 각각 상향 조정. DCC(DCC LN) 스티펠, 보다폰(VOD LN) 바클레이스, 노르스크 하이드로(NHY NO) 파레토에서 하향 조정됨. 오늘의 일정: 이벤트: 애플 WWDC(6월 8~12일) 진행 중. 미국 트럼프 대통령, 15:00EDT/20:00BST에 포고문 서명 예정. FIFA 월드컵(6월 11일~7월 19일) 개막. 경기 시간대에는 유동성 저하 가능성에 유의 필요. 경제지표: 미국 5월 PPI 전월대비 +0.7%(이전 1.4%), 전년대비 6.4%(이전 6.0%), 식품/에너지/무역 제외 전월대비 +0.3%(이전 0.6%), 전년대비 4.4%(이전 4.4%) 예상. 6월 6일자 주간 신규 실업수당 청구는 21만9천건(이전 22만5천건), 5월 30일자 계속청구는 178만건(이전 177만7천건) 전망. 중앙은행: ECB 25bp 인상 전망(예치금리 2.00%→2.25%, 재융자금리 2.15%→2.40%, 한계대출금리 2.40%→2.65%); ECB 라가르드 총재, 금리결정 후 기자회견 예정, 이후 Euro Matters 팟캐스트 출연. 전체 ECB 전망은 아래 참고. 노르웨이중앙은행, 지역네트워크 보고서 발표. 터키 중앙은행은 37% 금리 동결 전망. 공급: 미국 국채 30년물 220억달러 규모 입찰. 영국 2029년 만기 국채 50억파운드 입찰. 이탈리아, 2029년 만기 35~40억유로 국채 입찰. 에너지: EIA 천연가스 재고 변화 발표 예정. OPEC 월간 석유시장 보고서 공개. 실적: 오늘 실적 발표 주요 기업: 어도비(ADBE), 레나(LEN). ECB 정책 발표(13:15 BST/08:15 EDT): 25bp 인상 예상, 예치금리 2.25% 도달. 3월 기준선 상회 및 역류경로 진입 근거. 인플레이션 전망은 상향, 성장 전망은 2026년 전체에 걸쳐 하향될 듯. 기준일 변경에 따라 2026년 인플레이션 전망은 덜 매파적으로 변할 여지도 있음. 성장 전망에선 기술적 경기침체 가능성 시사 또는 관련 발언 주목. 성명문에서는 향후 정책에 신중한 접근 기조를 강조, 이는 매파적 신호로 해석될 수 있음. 라가르드 총재는 인플레 기대고착 방지를 위해 성명보다 다소 직접적으로 설명할 가능성 있음. Newsquawk의 전체 ECB 전망은 아래 클릭