Newsquawk 미국 주식 개장 뉴스: PEP 실적은 소비자 지출 감소에 영향; LEVI 실망스러운 전망; CRM 하향조정

미국 지수 선물: ES +0.2%, NQ +0.9%, YM +0.1%, RUT +0.4% 오늘 일정: 미국에서는 연방준비제도 Williams 및 Logan의 발언, 기존 주택 판매(4.17백만→4.20백만 예상), 30년 만기 국채 입찰(미국이 미화 220억 달러 매각), 그리고 주간 EIA 천연가스 재고 보고서가 예정되어 있습니다. 기타로는 Banxico 회의록이 공개되며, 영란은행 Breeden가 패널에 참여할 예정입니다. 브로커 변동: TOST는 골드만삭스에서 상향조정; PSKY는 Arete에서 목표주가 2달러(이전 14달러)로 하향조정. 전체 리스트는 여기를 클릭하세요. 주요 아침 변동 리뷰: AZN, COST, PEP, LEVI, CBRS, IBM, MSFT, ENVX, AZZ, FCEL, CRM, PSKY. 전체 리스트는 여기를 클릭하세요. 미국 일일 컨퍼런스 캘린더: 전체 리스트는 여기를 클릭하세요. 뉴스:거시경제(BANK OF AMERICA) - 7월 4일까지의 주간 카드 사용액 전년 대비 +4.8%(이전 +7.0%); 주간 감소에도 불구하고 지출 증가율은 견조하게 유지. 기술 마이크론 테크놀로지(MU) - 미국 내 반도체 공급망 강화를 위해 최대 30억 달러 투자; 텍사스 시설을 위한 Globalwafers에 5억 달러 전략 투자 제공. 마이크론과 GlobalWafers는 10년간 실리콘 웨이퍼 공급 계약 체결. 이와 함께 미국 내 팹 및 기술 투자 계획을 2035년까지 2,500억 달러 이상으로 상향; 미국 내 DRAM 생산 비중 40% 달성 장기 목표 지원 예상. SK 하이닉스(000660 KS) - SK 하이닉스의 미국 ADR이 7배 이상 초과청약됐다고 Bloomberg 보도. SK 하이닉스는 1억 7,790만 ADR(ADR 1개는 보통주 1/10에 해당)을 판매 중. 글로벌 롱온리 펀드, 테크 펀드, 국부펀드, 아시아 펀드가 주요 수요. Baillie Gifford, Coatue Management, Situational Awareness Partners 등에서 70억 달러 어치 구매 의사. 이번 거래의 주관 은행들은 수요일 늦게 주문을 마감했으며, 목요일 가격 책정 예정. ADR은 금요일 Nasdaq Global Select Market에서 'SKHYV'로 거래 시작, 그 다음 월요일은 'SKHY'로 전환 예정. 한국 - 삼성전자(005930 KS), SK 하이닉스(000660 KS) 등 주요 종목에 대해 국내 증권사들이 담보비율을 공격적으로 인상, 고레버리지 거래와 강제청산 리스크 억제 나섬. (SE Daily 보도) 스타벅스(SBUX) - 스타벅스가 마이크로소프트(MSFT), IBM으로부터 현재 구매 중인 일부 소프트웨어를 대체할 수 있는 자체 툴을 AI 지원으로 개발 중이라고 Bloomberg 보도. 재고 추적 마이크로소프트 시스템, 유지보수 IBM 툴 대체 소프트웨어 일부는 내년 말까지 출시될 가능성 있음. 중국 AI - 중국 정부, 일부 첨단기술 공유가 중국에 불리하게 작용할 수 있다는 우려로 AI 검증 절차를 강화하는 방안 검토 중(WSJ 보도) 삼성전자(005930 KS) - Citrini's Jukan에 따르면, AI PC용 AI 가속기 'GAIA' 개발 중. Lenovo(0992 HK), HP(HPQ)에 시제품 공급 완료, 검증 단계. 양산은 2027년 시작 전망, 4나노미터 공정 적용. 엔비디아(NVDA) - 프랑스 경쟁당국은 엔비디아 조사가 '거의 끝나가고 있다'고 언급. Ultra Clean Holdings(UCTT) - Michael Keogh 최고재무책임자(CFO)로 임명, 8월 5일부. 전임자 Sheri Savage 대체. Keogh는 Ford Model e와 통합 서비스 CFO 역임, 포드 전기차 전략 및 자본 배분 주도, Bright Machines 재무 구조 조정 경험. Cerebras Systems(CBRS) - 유럽 AI 인프라 대폭 확장 발표. 첫 유럽 데이터센터 2026년 말 가동 예정, 프랑스, 노르웨이, 핀란드 등지 추가 구축 계획. 총 용량을 2027년 말 200MW까지 확대 목표, 일부는 OpenAI 워크로드 지원 예정. Cerebras의 고속 AI 추론 서비스를 유럽 고객에게 보다 밀접하게 제공 목표. Cognizant(CTSH) - Frontier 인증 AI 인재 5,000명, Frontier 인증 비즈니스 운영 인력 10,000명 양성을 목표로 대대적 인력 투자 발표. 첫 투입 가능 코호트는 2026년 4분기까지 기대, 미국 및 해외 대학교 Frontier 교육 졸업생도 매년 채용 예정. 세일즈포스(CRM) - KeyBanc에서 'Overweight'에서 'Sector Weight'로 하향. KeyBanc는 자체 점검 및 고객 대화, Agentforce 피드백 모두 강하지 않았으며, 최근 CIO 서베이가 실망스럽다고 언급. 회사 측은 연간 신규 주문 가치(AOV)가 전체 AOV 성장보다 높다고 밝혔으나, KeyBanc는 해당 트렌드를 세일즈포스 공개재무자료에서 찾기 어렵다며 하향. Toast(TOST) - 골드만삭스에서 'Neutral'에서 'Buy'로 상향, 목표주가 36달러. 최근 1년 30% 이상 주가 부진. 중소기업 결제 경쟁과 하드웨어·메모리 마진 우려가 원인. 그러나 골드만은 Toast의 우수한 제품, AI 마케팅 서비스 론칭 등을 근거로 SaaS ARPU 성장 견인 기대. Kioxia(285A JT) - Bain Capital 임원이 키옥시아에서 철수했다고 언급. SAP(SAP) - EU 집행위, SAP의 경쟁우려 해소를 위한 구속력 있는 약속 수용. Tata Consultancy(TCS ID) 2026년 1분기(INR): 순이익 1,334.9억(예상 1,344.6억). Rackspace Technology(RXT) - 2분기 잠정 실적: EPS (0.11)-(0.08)(예상 -0.05), 2Q 매출 6억4,100만~6억4,900만(예상 6억5,700만). 2026년 매출 전망 24.5~25.5억(예상 26.5억, 이전 26~27억)으로 하향. 산업재 Maersk(MAERSKB DC) - MECL이 홍해를 통해 우회 통과할 것이라고 발표, 서쪽 항해는 평균 7일, 동쪽 항해는 평균 14일 운항시간 단축 전망. Siemens(SIEGY), FuelCell Energy(FCEL) - 두 회사가 연료전지 기반 분산형 전력 생성 촉진을 위한 협력 발표. Siemens는 연료전지 에너지 설치에 필요한 전기 설비 공급 및 설계 담당, 100MW 이상 상업 프로젝트 지원, 연료전지·배터리·마이크로그리드·중전압 전기설비 통합 집중. Honeywell International(HON) - 2026년 가이던스 조정: 1대 2 리버스 스톡분할 반영; 2026년 조정 EPS 7.90~8.30달러(예상 8.24, 이전 3.95~4.15). AeroVironment(AVAV) - 투자자의 날 가이던스: 2030년까지 유기적 성장 15~20%, 2027년 조정 EBITDA Y/Y 동결, 2030년 매출 35~40억 달러 목표. RBC는 'Outperform'에서 'Sector Perform'로 하향, 목표가 180달러(이전 210). 경쟁 우려 과도 반영이나, 2028~2030년 매출 가속화 및 마진 상승, 투자 증가, 방산 매출 정체, 용량 확장 리스크 등으로 가시성 높아질 때까지는 관망해야 한다고 평가. Lockheed Martin(LMT) - 미국 육군과 5.024억 달러 하이브리드 계약 체결, 전세계 배치 AH-64 아파치 헬기용 M-TADS/PNVS 시스템 후속지원. 계약 종료는 2031년 7월 5일, 작업지 및 자금은 주문별로 결정. AZZ(AZZ) 2026년 1분기(USD): 조정 EPS 1.85(예상 1.69), 매출 4억4,850만(예상 4억3,452만); 2027년 조정 EPS 전망 6.75~7.15(예상 6.84), 2027년 매출 전망 18~18.5억(예상 17.5억, 이전 17.25~17.75억)으로 상향. Enovix(ENVX) - 7월 29일부 Michael Vyvoda를 COO로 임명. Vyvoda는 Apple 제품 운영 디렉터 출신, Magrathea Metals COO 역임. 글로벌 제조, 공급망, 운영 엔지니어링 총괄 예정. 소비재 Dream Finders Homes(DFH) - Beazer Homes(BZH) 인수의지 재확인, 주당 32달러 현금 제안, Beazer 이사회에 한정적 스탠드스틸로 NDA 체결 독려. 12개월 스탠드스틸은 거래 방해 소지, 타 변호인 실체 공개 요구. RH(RH) - 회장 겸 CEO Gary Friedman이 7월 6~8일 RH 보통주 125,000주 매도. Levi Strauss(LEVI) 2026년 2분기(USD): 조정 EPS 0.28(예상 0.24), 매출 16억(예상 15.2억). 2026년 EPS 전망 1.46~1.52(예상 1.51, 이전 1.42~1.48)로 상향, 순매출 성장률 가이던스 7.0~7.5%(이전 5.5~6.5%)로 상향. 3분기 조정 EPS 0.34~0.36(예상 0.38). 분기 배당 14% 인상해 주당 0.16달러. 포르쉐(P911 GY) - 상반기 출하 -16% Y/Y, 12만2,300대. 필수소비재 PepsiCo Inc.(PEP) 2026년 2분기(USD): Core EPS 2.20(예상 2.21), 매출 242억(예상 239.7억); 2026년 가이던스 유지, 2026년 코어 환율고정 EPS 4~6% 성장 기대. 하반기 원가상승률 H1 대비 더 높을 전망. 이번 분기 실적은 인플레이션 상승에 따라 소비자 예산이 위축되어 영향을 받음. 2026년 코어 환율고정 EPS 4~6% 증가 전망. Costco(COST) - 6월 미국 기존점포매출 +10.6%(2,924억 달러), 전체 SSS +7%(이전 +8%), Y/Y +8.8%(이전 5월 +12.5%). Simply Good Foods(SMPL) 2026년 3분기(USD): 조정 EPS 0.42(예상 0.35), 매출 3.5698억(예상 3.3362억). 4분기 매출 3.22~3.32억(예상 3.3531억), 2026년 매출 전망 13.5~13.6억(예상 13.3억, 이전 13.1~13.5억)으로 상향. 몬스터 베버리지(MNST) - 2대 1 주식분할(100% 주식배당) 발표. 2026년 7월 24일 기준주주에 1주씩 추가 배분, 8월 10일 이후 분배, 8월 11일부터 분할 반영 거래 시작. 커뮤니케이션 Meta(META) - 메모, 네트워킹, 플래시저장장치 장기 공급계약 체결(Reuters 보도). 내년 컴퓨팅 역량 14GW로 2배 확장, 9월에는 Iris AI 칩 생산 시작 계획. 워너브라더스디스커버리(WBD), 파라마운트 스카이댄스(PSKY) - 파라마운트와 워너 합병 저지를 위한 각 주 정부 소송, 이르면 다음 주 제기될 수 있음(보도, 소식통 인용). PSKY는 Arete에서 'Neutral'에서 'Sell'로 하향, 목표가 2달러(이전 14달러). 미디어 대형 합병 역사상 성공 사례 적고, 파라마운트의 Warner Bros. Discovery 인수 또한 비싼 부채, 제한된 유지조항 등으로 도전적일 전망. 헬스케어 아스트라제네카(AZN) - Ionis(IONS)와 공동 개발한 Wainua의 트랜스티레틴-매개성 아밀로이드 심근병증 환자 대상 CARDIO-TTRansform 3상, 위약군 대비 140주까지 주된 복합 1차 효능 평가(심혈관 사망 및 반복적 임상사건) 미충족. Novo Nordisk(NVO) - Dr Reddy's(DRREDDY ID)가 원료 문제로 세마글루타이드 상업 공급 지연 예정이라고 발표(Reuters). 3~4분기 사이 600~700만 개 펜 공급 가능성, 해당 이슈는 출시 물량과 무관. 이번 이슈 10월 말~11월 초 복구시 공급 재개 전망, 9월까지 공급 중단. 이슈는 수요일 파악됨. InMode(INMD) - Steel Partners가 주당 16.75달러 현금 인수 제안. 금융 골드만삭스 BDC(GSBD) - BofA에서 'Neutral'에서 'Underperform'으로 하향, 목표가 8.5달러(이전 9달러). 신용 성과 부진, 수익력 저하, 단기 자체 개선 여력 제한이 근거. 골드만삭스 자산운용 사모신용 플랫폼과의 통합은 궁극적으로 신용 및 수익성 개선을 기대하나, 단기적으로는 레거시 자산이 부담. TPG, Blackstone(BX) - TPG·Blackstone, Holologic 외과 부문 인수 위해 40억 달러 이상 자금 유치 중(FT, 소식통 인용) 에너지 Baker Hughes(BKR) - 96억달러 Chart Industries 인수 조건부 EU 승인 획득 예정. 한편, Cheniere(LNG)의 Sabine Pass LNG 시설 관련 3건 계약 수주. 7트레인 액화장비, 재액화 유닛, 가스터빈 업그레이드 포함. 생산용량 6MTPA 이상 증설 예정, 기존 3천만MTPA 초과 전망. TotalEnergies(TTE) - TotalEnergies가 아시아로 ECA LNG 1단계 첫 화물 선적 완료. 16.6% 지분 소유, Sempra Infrastructure가 사업자. 상업 개시 후 20년간 연간 170만톤 오프테이크 예정. 부동산 Prologis(PLD) - Segro(SEGXF)과의 잠재적 합병이 지닌 전략적 이점 강조하는 새로운 투자자 자료 공개; Segro 이사회와의 건설적 협상 의지 밝힘과 동시에, 주주들에게 이사회에 인수의향 지지 요청 촉구. Segro는 Prologis의 886펜스/주 제안 거절; 주주들에게 아무런 조치도 하지 말라고 권고.