Newsquawk 아시아-태평양 개장 뉴스 - 2026년 5월 28일

미국 주식은 대부분 횡보세를 보이며 역대 최고치 바로 아래 구간에서 조정세를 보였습니다. 업종별로는 혼조세를 나타냈으며, 소비재(ANF와 BBWI가 두드러짐)가 비교적 강세를 보였습니다. 대형주인 테슬라와 아마존이 주도적으로 상승을 견인했습니다. 여행 및 레저는 에너지 가격 하락에 힘입어 견조했습니다. 커뮤니케이션 부문도 강세를 보였으며(META가 Instagram, Facebook, WhatsApp 구독제 출시), 에너지는 유가 하락으로 약세를 보였고, 금융주 역시 부진했으며, 테크주는 압박을 받았습니다(QCOM은 비핸드셋 매출 목표를 재확인, ZS는 실적 가이던스 실망으로 31.5% 급락하며 소프트웨어, 특히 사이버 보안주에 압력을 가함). 지수 전체는 지정학적 헤드라인에 따라 변동성이 컸으나, 결국 보합권에서 마감하며 장마감 이후 주요 실적 발표와 목요일 발표될 PCE 인플레이션 데이터를 앞두고 있습니다. 달러화는 APAC 세션 진입 시 제한된 상승세를 기록했습니다. 외환시장은 수요일 전체적으로 조용했으나 지정학적 뉴스플로우는 많았고, 주식 랠리에도 불구하고 달러화에는 새로운 동력이 제공되지 않았으며, 트레이더들은 지수들의 사상 최고치 경신 후 주식 이익을 실현했습니다. 향후 미국 PCE 인플레이션 데이터가 목요일 발표될 예정이며, 다수는 수년 만에 높은 수치가 나올 것으로 예상하고 있습니다. 이는 연준 위원들이 정책 완화 가능성에 신중하게 접근할 수밖에 없게 할 전망입니다. 한편, 로이터 여론조사에 따르면 투자자들은 미 국채 수익률 상승, 유가로 인한 인플레이션, 견조한 미국경제 등에 힘입어 연준이 인플레이션에 집중함에 따라 달러화가 추가 상승할 것으로 보고 있습니다. 향후 주요 이슈로는 뉴질랜드 기업 신뢰지수 및 예산수지, 호주 민간 설비투자, 일본 주택착공, 한국은행 기준금리 결정, 미국 연준 Jefferson, Goolsbee, 유럽중앙은행 Lane의 발언, 인도·인도네시아·중동 지역 휴장이 있습니다. 향후 주요 일정: 뉴질랜드 기업 신뢰지수 및 예산수지, 호주 민간 설비투자, 일본 주택착공, 한국은행 기준금리 결정, 미국 연준 Jefferson, Goolsbee, 유럽중앙은행 Lane 발언, 인도·인도네시아·중동 지역 휴장 등. (Newsquawk 주간 전망 바로가기) 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 PBS에 따르면 이란의 우라늄 포기와 맞바꾼 제재 해제는 없을 것이라고 밝혔으며, 이란과의 협상은 "잘 진행되고 있다"고 언급했습니다. 트럼프 대통령은 사우디아라비아가 아브라함 협정에 가입한다면 "사우디아라비아에 매우 좋을 것"이라며 참여를 촉구했습니다. 트럼프 대통령은 이란이 거래를 원하고 있으며, "우리가 만족하지 못하면 만족할 것"이라며 이란은 궁지에 몰려 협상을 하고 있다고 밝혔습니다. "우리가 복귀해서 협상을 마무리할 수도 있고, 안 할 수도 있다"고 했으며, 이란이 핵무기를 보유하는 일은 없을 것임을 거듭 강조했습니다. 또한 미국이 타 국가들로부터 강력한 지지를 받고 있다 밝혔으며, 이란과 관련해 "우리가 매우 신속하게 마무리해야 할 수도 있다"고 말했습니다. 트럼프 대통령은 이란 제재 해제에 대해 논의하지 않고 있으며, 이란이 제대로 행동할 때까지 자금 통제를 유지할 것이라고 밝혔습니다. 러시아 또는 중국이 이란의 고농축 우라늄을 가져가는 것에 대해서는 불편하다고 했고, 이란이 "우리에게 내줘야 하는 것들을 내주기 시작했다"며 "매우 신속하게 이뤄질 것"이라고 언급했습니다. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협은 모두에게 개방될 것이며, 누구도 해협을 통제하지 못할 것이라고 했고, 이란이 다른 나라들처럼 행동해야 하며 "오만도 마찬가지로 그렇지 않으면 우리가 공격할 것"이라고 했습니다. 또한 호르무즈 해협 통제도 협상에 포함돼 있으며, "적절한 시점"에 미국이 해협에서 선박을 풀어줄 것이라고 덧붙였습니다. 트럼프 대통령은 이란-미국 합의가 최종 마무리되지 않았음에도 이를 발표해 이란에 압박을 가하고 여론을 유리하게 형성할 수 있다고 Fars가 전했으며, 이란 협상팀 관계자는 일부 쟁점이 미해결 상태여서 모두 해결될 경우에만 공식 발표하겠다고 했습니다. 백악관은 트럼프 대통령이 이란 협상이 잘 되고 있으며 명확한 레드라인을 제시했다고 밝혔으며, 트럼프 대통령은 이란이 핵무기를 보유하지 않음을 명확히 보장하는 합의만 체결할 것이라고 덧붙였습니다. 이란 국영TV는 미국과의 초기 비공식 양해각서(MOU) 초안 초고를 입수했다고 전했으며, 초안에 따르면 미국 군대가 이란 인근에서 철수하고 해상 봉쇄를 해제하기로 했으나, 이슬라마바드 프레임워크는 아직 확정되지 않았다고 보도했습니다. 해협의 선박 통제 및 항로는 이란과 오만이 공동 관리하고, 이란은 한 달 내 전쟁 전 수준의 상업통상회복을 약속할 것이라고 덧붙였습니다. 그러나 이후 백악관은 해당 이란 TV 초안 초고는 사실과 다르며, 트럼프 대통령은 이란이 핵무기를 보유하지 않음을 보장하는 합의만 체결할 것이라고 예루살렘포스트 기자가 보도했습니다. 미국 루비오 국무장관은 트럼프 대통령이 이란과의 외교를 선호하며, 여전히 외교가 최우선 옵션이라고 밝혔고, 일부 영역에서 진전이 있었다고 하면서 이란의 핵무기 보유는 용납하지 않을 것임을 재확인했습니다. 루비오 장관은 "향후 몇 시간, 며칠 내 상황을 지켜볼 것"이라며, 쿠바는 어려움에 처해 있으며, 최근 베네수엘라산 원유 1,000만 배럴이 미국에 유입됐다고 말했습니다. 미국 헤그세스 국방장관은 미군이 군사적 수단으로 이란 전쟁을 끝낼 준비가 돼있으며, 전 세계 어디에서도 이란 유조선은 안전하지 않다고 말했습니다. 이란 국회의장 갈리바프는 이슬람 국가 간 외세 간섭 없는 협력 강화가 지역 위기 해결에 효과적인 역할을 한다고 IRNA에 밝혔습니다. 이란 국가안보회의 바게리 위원은 이란과 오만이 호르무즈 해협 선박 통과와 관련된 새로운 절차를 논의 중이며, 이전 분쟁 전과는 다른 조건이 적용될 것이라고 밝혔습니다. 바게리 위원은 모든 쟁점에 합의해야만 최종타결이 있을 것이라 했으며, 농축 우라늄 비축량은 협상 의제가 아니라고 덧붙였습니다. 이란 안보 부국장은 미국과의 간접 접촉이 계속되고 있다고 Interfax에 밝혔으며, 농축 우라늄 비축량 문제는 미국과 논의하지 않고 있다고 했고, 이란은 오만과 호르무즈 해협 통과를 위한 새 메커니즘을 논의 중이라고 했습니다. 이란 의원 보루제르디는 알마야딘에 이란-미국 간 초안 합의서에는 미국이 60일간 전면적 휴전을 약속하는 내용(레바논 포함)이 있으며, 이란 동결자산 대규모 해제와 해상봉쇄 해제 등이 주요 조건이라고 밝혔습니다. 이란 혁명수비대 해군은 "적대국가" 선박의 호르무즈 해협 통과를 계속 차단 중이라고 ISNA가 전했으며, 혁명수비대는 호르무즈 해협을 정확하게, 단호하고 강력하게 통제 중이라고 알자지라가 보도했습니다. 이란 정보부는 알마야딘에 "우리는 이스라엘에 치명적인 공격을 실행했으나 아직 발표하지 않았다"고 밝혔습니다. 이스라엘 네타냐후 총리는 "베이루트에 국한하지 않고 최근에도 작전 중"이라고 발표했고, 이스라엘 국방부 장관은 이스라엘이 미국과 복잡한 상황에 처해 있으며, 누구도 이스라엘의 자위권을 막을 수 없다고 했습니다. 미국에서 이스라엘에 베이루트 타격 금지를 결정적 메시지로 전달했으며, 워싱턴은 베이루트 공격이 이란과의 협상을 저해하고 레바논 내 확전을 초래할 수 있다고 우려했습니다. (Sky News Arabia, 채널12 인용) 미국 무역 미국 주식은 대부분 횡보세를 보이며 역대 최고치 바로 아래 구간에서 조정세를 보였습니다. 업종별로는 혼조세를 나타냈으며, 소비재(ANF와 BBWI가 두드러짐)가 비교적 강세를 보였습니다. 대형주인 테슬라와 아마존이 주도적으로 상승을 견인했습니다. 여행 및 레저는 에너지 가격 하락에 힘입어 견조했습니다. 커뮤니케이션 부문도 강세를 보였으며(META가 Instagram, Facebook, WhatsApp 구독제 출시), 에너지는 유가 하락으로 약세를 보였고, 금융주 역시 부진했으며, 테크주는 압박을 받았습니다(QCOM은 비핸드셋 매출 목표를 재확인, ZS는 실적 가이던스 실망으로 31.5% 급락하며 소프트웨어, 특히 사이버 보안주에 압력을 가함). 지수 전체는 지정학적 헤드라인에 따라 변동성이 컸으나, 결국 보합권에서 마감하며 장마감 이후 주요 실적 발표와 목요일 발표될 PCE 인플레이션 데이터를 앞두고 있습니다. SPX +0.02% (7,520), NDX -0.09% (29,974), DJI +0.36% (50,649), RUT -0.02% (2,920) (상세 요약은 클릭) 관세/무역 미국 트럼프 대통령은 미국이 중국과 많은 사업을 하고 있으며 수익이 난다고 밝혔습니다. 중국 국제무역 대표 리청강은 미국 부대표 슈바이처와 만나 중미 경제 및 무역관계에 대해 의견을 교환했다고 전해졌습니다. EU 정부는 EU-미국 무역협정의 일환으로 미국산 제품에 대한 EU 수입관세 인하 법안 시행을 승인한 것으로 알려졌습니다. 주요 헤드라인 연준 쿡(투표권자)은 금리 동결이 적절하며 인플레이션은 확실히 잘못된 방향으로 가고 있어 인플레이션 상승 위험이 높다고 했습니다. 예상했던 디스인플레이션이 제때 나타나지 않으면 금리 인상에, 노동 시장이 악화되면 금리 인하에 대비할 것이라고 했습니다. 아울러, 일시적 충격도 중기적으로는 인플레이션을 높일 수 있으며, 이로 인한 인플레이션 상승도 이론적으로는 일시적일 것이라고 덧붙였습니다. 연준 카슈카리(2026년 투표권자)는 10월 금리 인상에 대한 시장 전망에 대해 다음 연준 조치 시점을 예측하기에는 너무 이르다고 했으며, 현재 미국 인플레이션 위험이 노동시장 악화 위험보다 크다고 했으나, 둘 다 모니터링이 필요하다고 했습니다. 또한 4월 반대 이후 미국의 자료는 인플레이션 위험이 낮아지지 않고 오히려 커졌다고 밝혔습니다. 데이터 요약 미국 ADP 고용변동(주간): 35,750명 (이전: 42,250명) 미국 리치몬드 연은 제조업지수(5월): 13 vs 예상 4 (이전: 3) 미국 리치몬드 연은 제조업 선적지수(5월): 16 (이전: -2) 미국 리치몬드 연은 서비스 매출지수(5월): 14 (이전: 9) 외환 달러화는 APAC 세션 진입 시 제한된 상승세를 기록했습니다. 외환시장은 수요일 전체적으로 조용했으나 지정학적 뉴스플로우는 많았고, 주식 랠리에도 불구하고 달러화에는 새로운 동력이 제공되지 않았으며, 트레이더들은 지수들의 사상 최고치 경신 후 주식 이익을 실현했습니다. 향후 미국 PCE 인플레이션 데이터가 목요일 발표될 예정이며, 다수는 수년 만에 높은 수치가 나올 것으로 예상하고 있습니다. 이는 연준 위원들이 정책 완화 가능성에 신중하게 접근할 수밖에 없게 할 전망입니다. 한편, 로이터 여론조사에 따르면 투자자들은 미 국채 수익률 상승, 유가로 인한 인플레이션, 견조한 미국경제 등에 힘입어 연준이 인플레이션에 집중함에 따라 달러화가 추가 상승할 것으로 보고 있습니다. 유로는 제한적 움직임을 보였으며, 단일통화는 보합권에서 거래됐습니다. ECB 당국자들은 여전히 신중한 입장을 고수하고 있으며, 부의장 데긴도스는 인플레이션 기대가 확실히 고정되어 있다고 언급했습니다. 페레이라 위원은 중동 분쟁이 가격 및 임금에 실질적 영향을 줄 수 있다고 경고했으며, 스투르나라스 위원은 6월 금리 인상이 유력하다고 밝혔습니다. 파운드는 소폭 약세를 나타냈으나, 영국 관련 뉴스가 적어 하락폭은 제한됐습니다. 영국 에너지 규제기관은 7월 1일~9월 30일 기간에 에너지 가격 상한선을 13% 인상할 예정이라고 밝혔으며, 이는 예상에 부합합니다. 엔화는 점진적으로 약세를 보였으며, USD/JPY 환율은 159.00 위에서 안착해 추가 상승 시 160.00 심리적 수준에서 개입 위험을 자극할 수 있습니다. 채권 미국 국채(T-note)는 대부분 횡보하며, 에너지 가격 하락과 지정학적 낙관론에 소폭 상승세를 보였습니다. 원자재 유가는 미국-이란 협상 진전 보도에 하락했으며, 시장은 외교적 진전에 주목했습니다. 미국 트럼프 대통령은 미국이 러시아와 사우디아라비아를 합친 것보다 더 많은 원유를 생산하고 있다고 밝혔으며, 캘리포니아 유전 재개를 위해 노력 중이라고 했습니다. 지정학적/ 러시아-우크라이나 우크라이나 젤렌스키 대통령은 미국에 대공방어 부족을 경고했다고 우크라이나 언론이 보도했습니다. 우크라이나군 고위 지휘관은 6~9개월 내 우크라이나 전쟁이 전환점을 맞을 것으로 예상된다고 했습니다. 러시아 크렘린은 푸틴 대통령이 유럽과 협상에 열려있다고 RIA가 보도했습니다. 러시아 안보회의 슈이구 서기는 아프가니스탄이나 인접국가 내 미국 및 나토 군사 인프라 배치는 용납할 수 없다고 Interfax에 밝혔습니다. 기타 중국 군은 네덜란드 함정이 항공모함 발진헬기를 반복적으로 출격시켜 중국 영공을 침범했고, 네덜란드 해군 프리깃함이 파라셀제도에 불법 진입했다고 밝혔으며, 네덜란드 측이 즉시 침해 및 도발 행위를 중단해야 한다고 했습니다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 중국 국무원 리 총리는 중국이 대량 원자재 및 필수재를 위한 비축 및 조정 정책을 잘 활용해야 하며, 산업 및 공급망 회복력을 지속적으로 강화하고, 비축역량을 확대하며 다양한 유형의 비축시설 건설을 추진해야 한다고 밝혔습니다(국영매체 인용). 중국 상무부 장관은 독일 counterpart와 회담했으며, 중국은 독일과의 대화 및 협의를 강화하고 자유무역과 다자주의를 공동 지원할 의사가 있다고 발표했습니다. EU/영국 주요 헤드라인 영국 에너지 규제당국 Ofgem은 7월 1일~9월 30일 에너지 가격 상한선을 13% 인상할 예정임을 발표했으며, 이는 중동 분쟁에 따른 도매가스 가격 상승 때문이라고 했습니다. 프랑스은행은 에마뉴엘 물랭이 6월 중 총재로 취임한다고 확인했습니다. ECB 데긴도스 부총재는 인플레이션 기대가 “확실히 고정되어 있다”고 밝혔습니다. ECB 막루프 위원은 이차 효과는 아직 목격되지 않았으나 전혀 배제할 수 없으며, 이란 평화협정은 금리 결정의 하나의 요인이 될 것이고, 전쟁 이전 상황으로의 복귀는 명확하게 신호되긴 어려울 것이라고 덧붙였습니다. ECB 페레이라 위원은 중동 분쟁이 가격 변동에 상당한 영향을 미칠 것으로 전망되며, ECB는 가격 및 임금의 2차 효과를 모니터링할 것이고, 이는 다음 ECB 회의에서 고려될 것이라고 했습니다. ECB 스투르나라스 위원은 6월 금리 인상이 유력하다고 밝혔습니다.