Newsquawk Daily European Opening News - 2026년 6월 23일

미국 증시 혼조세가 아시아태평양 지역까지 이어졌으나 이후 성과가 악화되었으며, KOSPI는 -5% 하락하며 해당 지역의 반도체/기술주 모멘텀이 꺾였습니다. 유럽 선물은 하락 출발을 시사하며, 유로 스톡스 50은 -0.9%를 기록 중입니다. 원유는 월요일 압박 이후 비교적 안정적입니다. 미국 트럼프 대통령은 이란과 협상 중이며 경과를 지켜보겠다고 언급했습니다. DXY는 강세를 나타내며 동반 통화들에 약간의 부정적 영향을 주었으며, 위험회피 심리 속에서 오세아니아 통화가 뒤처졌습니다. 고정금리 벤치마크는 월요일의 상승세를 소폭 연장했으나, 변동성과 박스권 움직임이 이어졌습니다. 앞으로의 주요 일정으로는 글로벌 플래시 PMI(6월), 미국 ADP 고용 변화 주간, 리치먼드 연방은행 지수(6월), BCB 의사록(6월), NBH 정책 발표, ECB의 Lane, Elderson & Vujcic, 영란은행 Taylor & Dhingra 등 연설, 네덜란드, 독일, 미국의 국채 발행, FedEx의 실적 발표 등이 있습니다. 참고로, 이란 대통령 Pezeshkian이 파키스탄에 머물고 있습니다. Newsquawk 주간 전망은 여기를 클릭하세요. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 호르무즈 해협에서 매우 잘하고 있으며, 해협은 완전히 열려 있고 많은 석유가 쏟아져 나오고 있다고 말했습니다. 트럼프는 이란과 협상 중이며 추이를 지켜보겠다고 밝혔고, 동결 자금이 미국 농산물 구매에 사용될 것이라고 덧붙였습니다. 트럼프는 이란이 합의를 지키지 않으면 필요한 조치를 취하겠다고 했으며, 이란이 존중한다면 문제는 없을 것이고 필요하다면 봉쇄를 신속하게 재개할 수 있다고 말했습니다. 트럼프는 이스라엘과 레바논 관련해서는 "살펴보겠다"고 했으며, 이스라엘 네타냐후 총리를 포함해 빠른 해결을 강조했습니다. 미국 트럼프 대통령은 "모두가 이란이 '핵의 정직성'을 장기적으로 보장하기 위해 주요 무기 사찰을 동의할 것임을 완전히 인지하고 있다"고 밝혔습니다. 미국 부통령 Vance는 그간의 진전에 대해 매우 만족한다고 밝혔으며, 호르무즈 해협을 계속 개방적으로 유지할 메커니즘을 구축했다고 말했습니다. 기술적인 논의 역시 진전을 이루고 있으며, 이란이 한동안 처음으로 사찰단 입국을 허용하고 있다고 덧붙였습니다. Vance는 계속해서 협상이 필요하며, 성과가 있지 않는 한 이란 자금 동결 해제를 하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 오만 외무장관은 이란 국회의장 Ghalibaf와 만나 역내 안정을 비롯해 호르무즈 해협 문제를 논의했으며, 이란 협상 대표는 국제법 준수와 호르무즈 해협의 안전하고 통행료 없는 항로 보장 의지를 재확인했다고 오만 장관이 밝혔고, 이번 협상은 건설적이었다고 합니다. 이란 최고 협상가 Ghalibaf는 국영 TV에서, 스위스에서 열린 협상에서 동결된 120억 달러 이란 자산의 해제 서명이 최종화됐으며, 해협 선박 통과 시 충돌 방지를 위한 소통 라인 구축에 합의했다고 밝혔습니다. Ghalibaf는 또한 호르무즈 해협은 국제법에 따라 이란이 관리할 것이라고 덧붙였습니다. 이란 대통령 Pezeshkian은 월요일 터키 에르도안 대통령과의 통화에서 이란이 국제법에 따라 외교적 노력을 이어갈 준비가 돼 있다고 밝혔습니다. 이란 외무부 대변인 Baghaei는 이란과 IAEA(국제원자력기구)의 상호작용은 평소대로 계속된다고 밝혔고, 테헤란은 18시간 협상에서 핵 이슈 협상은 하지 않았으며 어떠한 추가 약속도 수용하지 않았다고 말했습니다. Fars 통신은 소식통을 인용해, 미국 부통령 Vance가 언급한 IAEA 사찰단 복귀 주장은 허위이며, 스위스 협상에서 사찰단 방문 언급이 없었다고 전했습니다. Al Hadath는 프랑스 외교부 소식통을 인용해, 파리는 "안보 이익"에 반할 경우 이란 제재 해제를 방해할 것이고, 제재 해제 전 국제적 감시 체계에 대한 충분한 보증을 요구할 것이라고 보도했습니다. 이스라엘 총리, 국방장관, 군 총참모장은 이스라엘 군이 병사 및 시민 위협을 무력화하고 테러 인프라를 파괴하며 남부 레바논의 안보 지대를 유지하기 위한 행동을 지속할 것이라고 밝혔으며, 이스라엘 지도부는 시민 및 IDF(이스라엘군) 보호가 최우선 과제임을 재확인하며 타협 여지가 없다고 공동성명을 통해 밝혔습니다. 이스라엘 국가안보장관 Ben-Gvir는 이스라엘은 단독으로 이란 핵 프로그램에 대응해야 하며 레바논 내 군사적 자유를 유지해야 한다고 밝혔으며, 남부 레바논 철수가 이뤄지지 않길 바라며 네타냐후 총리를 설득하기 위해 모든 노력을 다할 것이라고 말했습니다. 이스라엘 채널 13 보도에 따르면, 이스라엘은 미국으로부터 "그린라이트(군사행동 허가)는 끝"이라는 메시지를 받았습니다. 채널 12에 따르면 이스라엘 당국자는 남부 레바논 시범지구에서 철수할 것이라고 했으며, 이스라엘은 화요일 워싱턴 회담에서 레바논에 시범지구 지도도 제시할 예정입니다. Al Jadeed가 인용한 군 소식통에 따르면 워싱턴에서의 협상에서만 레바논 철수 논의가 이뤄질 것이며, 정전 합의의 이행 메커니즘은 워싱턴에서만 논의된다고 전했습니다. 레바논 대표단은 화요일에 이스라엘의 구체적 긴장 완화 및 철수 조치에 대한 압박에 나설 예정이며, 이스라엘은 장기적 안전보장 및 헤즈볼라 무장해제를 미래 협상에서 핵심 사안으로 고수할 방침입니다. 이스라엘군이 시리아 땅을 침입해 Quneitra 주 남부 외곽에서 가택수색을 벌였다는 보도도 있습니다. 미국 무역/주식 미국 증시는 월요일 혼조세를 보였으며, 나스닥과 S&P 500이 하락 마감한 반면 Russell 2000 지수는 상승했고 다우는 소폭 상승 마감했습니다. 업종별 실적도 혼합세를 보여 부동산, 에너지, 헬스케어가 강세였고 통신서비스 및 소비재가 부진했습니다. 나스닥과 S&P500 약세의 주요 원인은 Alphabet(GOOGL)이 부진한 데 있었는데, DeepMind 부사장 John Jumper가 Anthropic으로 이적한 것이 영향을 미쳤습니다. 에너지 가격은 재개장 후 상승 출발했지만 결국 하락 마감했습니다. 이란이 정전 위반을 이유로 호르무즈 해협을 폐쇄한다고 발표했으나, 협상 진전 신호가 포착되며 곧 철회됐습니다. 이후 이란 당국자는 스위스 협상에서 상당한 진전을 이뤘다고 밝혔으며, 카타르와 파키스탄도 미-이란 협상의 건설적 분위기를 높이 평가했습니다. 미국 부통령 Vance가 호르무즈 해협이 계속 열려 있고 이란이 IAEA 사찰단 입국을 허용했다고 밝혔으나 이란 언론은 이 주장에 반박하면서 유가에 추가 하방 압력이 가해졌습니다. 미국이 이란산 에너지 생산, 운송, 판매 제재를 60일간 중단한다고 발표해 유가가 장중 저점까지 하락하기도 했으며, 이후 일부 이익실현 매물이 출회됐습니다. SPX -0.34%(7,475), NDX -0.19%(30,347), DJI +0.29%(51,713), RUT +0.78%(3,003) 자세한 요약은 여기를 클릭하세요. 주요 헤드라인 연준 Goolsbee(2027년 투표권)는 인플레이션이 목표를 크게 상회하며 잘못된 방향으로 진행되고 있다고 했고, 서비스 인플레이션이 다소 우려되며 일시적 인플레이션임을 입증할 증거가 필요하다고 언급했습니다. Goolsbee는 또한 스태그플레이션 충격이 있었던 적은 없고, 고용시장도 안정적이라며, 연준 의장 Warsh가 금리 향방에 관한 추측·선제 가이던스를 경계하자는 접근에 자신도 공감한다고 덧붙였습니다. 미국 트럼프 대통령은 양자 혁신 및 관련 사이버 위협에 대한 정부 시스템 보호 강화의 노력을 가속화하기 위한 행정명령을 서명했습니다. 미국 트럼프 대통령은 수요일 미국 최대 방산업체 경영진들과 만날 예정이라고 CBS가 소식통을 인용해 보도했습니다. 미국 상원은 85대 5로 초당적 서민주택법을 통과시켰으며, 이제 하원으로 이송됩니다. 미국 농무부는 텍사스 염소에서 새 곡선구더기병을 발견해 국내 총 16건이 감지됐다고 밝혔습니다. APAC 무역/주식 APAC 주식시장은 미국 혼조세를 반영하며 초반 변동성 속 소극적 흐름이 이어졌습니다. 미국-이란 협상 진전에 대한 참가자들의 평가로 통신주와 나스닥 컴포지트는 부진을 면치 못했습니다. KOSPI는 -6.9% 하락하며 매도를 주도했고 8.5천선 하락 테스트가 있었습니다. ASX 200은 주요 신호 부족 속 금융 및 방어주 강세가 기술 및 원자재 약세를 상쇄하여 큰 변동없이 거래를 마쳤습니다. 니케이 225는 등락을 반복하다 신기록 고점을 찍은 뒤 방향을 반전시켰으며 8일 연속 상승 행진이 끊길 전망입니다. 항셍 및 상하이 종합지수도 특별한 호재 없이 약세를 보였고, 홍콩 벤치마크는 광산주, 디지털 플랫폼주(초대형 IT 기업에서 반도체로 자금 이동 영향) 약세로 압박을 받았습니다. 미국 주식선물은 월가 혼조세, 점진적 심리 악화 속 후퇴했습니다. 유럽 주식 선물은 현금시장 하락 출발이 예고되며, 유로 스톡스 50 선물은 전일 현금 마감(+0.3%) 후 현재 -0.9% 하락 중입니다. FX DXY는 101.00선 부근에서 숨 고르기를 하였으나, 최근 수익률 강세와 유가 하락에도 주요 G10 통화 대비 주로 강세를 이어갔습니다. 연준 Goolsbee(2027년 투표권)가 인플레이션이 목표치보다 높고 방향이 잘못되어 있다고 재차 언급했으며, 서비스 인플레이션이 다소 우려되고 일시적임을 입증해야 한다고 강조했습니다. 데이터 일정은 조용했으나 오늘부터 점진적으로 증가, 목요일 GDP 수정 및 PCE 발표로 이어집니다. EUR/USD는 예전 저점 부근에서 정체됐으며, 강달러에 밀려 약세를 이어갔고, 전체적으로 다소 비둘기파적이었던 ECB 라가르드 총재의 발언(인플레이션 기대치 탈앙커링 및 2차 효과 근거 없음)이 단일통화에 힘을 실어주지 못했습니다. GBP/USD는 어제 영국 자산이 주요 정치적 지지(Andy Burnham 차기 총리로 나설 것이라는 Wes Streeting 지지)로 상승한 뒤 제한적 등락을 보였습니다. 이번 지지는 리더십 경쟁 가능성을 크게 낮추며 Streeting이 재무장관 후보로 부상할 수 있어 Miliband 등 타 후보 대비 시장 친화적 결과가 예상됩니다. USD/JPY는 최근 변동성과 162엔 근처 급락 이후 방향성을 모색 중이었으며, 이는 일본 재무상 Katayama와 미국 재무장관 Bessent 간 환율시장 논의 보도와 연관이 있습니다. 오세아니아 통화는 위험회피 심리, 원자재 가격 하락 속에서 부진했습니다. 중국 인민은행은 달러/위안 기준환율을 6.8171(예상 6.7762, 이전 6.8150)에 고시했습니다. 채권 10년 만기 미국채 선물은 최근 변동성 이후 약간 반등했으나, 거래 범위는 긴축적이었습니다. 유가는 하락세를 보였고, 연준 금리 인상 기대가 반영되었습니다. Bund 선물은 전일 상승세 연장, 유가 하락과 ECB 라가르드 발언 등 약세 모멘텀 속에서 상승했습니다. 다만, 오늘 독일(5억유로 Schatz 발행 등) 물량 대기 중 추가 상승폭은 제한됐습니다. 10년 JGB(일본국채) 선물은 플래시 PMI 호조 및 최근 5년물 JGB 입찰 혼조 속에서 일부 손실을 만회했으나 상승폭은 제한됐습니다. 원자재 원유 선물은 전일 하락세를 벗어나지 못했습니다. 미국-이란 협상 진전 및 미국의 이란산 원유 수출 허가 발급이 하락 요인이었으며, 미국 측은 테헤란이 핵 사찰단을 허용했다고 했으나, 이란 외무부는 18시간 협상 중 핵 이슈는 없었고 추가 약속도 없었다고 밝혔습니다. 미국 전략석유비축고(SPR)는 지난주 910만 배럴 감소하면서 3억3120만 배럴로 1983년 이후 최저치입니다. 미국은 Vitol사에 SPR에서 50만 배럴을 방출할 예정으로 전해졌습니다. 금 현물은 4,200달러/온스 선을 지키지 못하고 후퇴했으며, 자금시장에서는 금리 상승 기대가 반영됐습니다. 구리 선물도 아시아-태평양 지역 위험회피 심리 약화 속 수요 둔화로 하락세를 기록했습니다. 가상자산 비트코인은 64,000달러선에서 방향성을 잡지 못한 채 등락을 보였습니다.주요 아시아-태평양 헤드라인 일본 Katayama 재무상은 월요일 미국 Bessent 재무장관과의 전화 통화를 확인하면서 G7 정상회의 후속조치이며 "결정적 조치를 취한다는 미일 기존 합의는 불변"이라고 밝혔습니다. Katayama는 글로벌 금융시장, 이란 갈등의 파급효과, 글로벌 경제 논의가 잘 이뤄졌으며, Bessent와의 정책 공조도 재확인했다고 말했습니다.지정학/러시아-우크라이나 우크라이나 수도 키이우에 공습경보가 발령됐고, 당국은 대피소로 이동하도록 당부했습니다. 우크라이나와 일본은 Hitachi 및 Toshiba와 함께 공동 재건 펀드를 출범할 예정이며, 세부사항은 이번 주 우크라이나 재건 회의에서 발표될 전망입니다. 이 이니셔티브는 JICA 및 다른 기관의 장기금융 및 지원을 받는다고 Nikkei가 보도했습니다. 기타 북한 김정은 국무위원장은 북한이 핵보유국으로서의 지위와 역할을 더욱 주장할 것이며, 핵무장 기술 강화 및 수상 억지력 개발 등 전반적 계획을 가속화하겠다고 밝혔습니다.유럽/영국주요 헤드라인 영국 Andy Burnham은 총리로 진군하며 시장 안정을 도모할 계획이며, 다음 주 연설에서 경제 성장과 노동당 재정규칙 준수를 약속할 예정입니다. The Times에 따르면 재무장관 후보로 Miliband, Streeting, Mahmood를 검토 중이라고 합니다. 영국 최대 경제단체 CBI는 영국 기업들이 또다른 브렉시트 국민투표를 원하지 않으며, EU와의 관세동맹 복귀에도 관심이 낮다고 FT가 보도했습니다. EU가 내달 영국과의 정상회담을 연기한 것은 런던 당국에 실망감을 안겨줬으며, 브뤼셀은 친유럽 성향의 Andy Burnham이 총리직에 오를 때까지 브렉시트 이후 관계 재정비를 기다린다고 FT가 전했습니다.