Newsquawk 데일리 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 7월 28일

아시아/태평양 주식은 대부분 부정적이었으며, 중국이 자국 개발 DUV 리소그래피 장비의 양산을 시작했다는 보도 이후 기술주 급락과 경쟁 우려로 인해 어제 ASML 주식과 나스닥이 하락했다. ASX 200은 통신과 소비재 부문 강세가 광산 및 원자재 부문 약세를 상쇄하면서 흐름을 거슬렀다. 니케이 225는 기술주 관련 손실로 62,000선 아래로 잠시 하락했으며, Kioxia가 큰 압박을 받았다. 코스피는 삼성전자와 SK하이닉스가 두 자릿수 하락을 보이면서 서킷 브레이커가 발동됐다. 항셍과 상하이종합지수는 하락했으나, 홍콩 내 현지 기술 대형주들의 혼조세 속에 하락폭이 제한됐고, 본토는 미국이 베트남 내 중국 공장 조사를 한다는 보도 속에 교역 마찰이 이어지면서 잠잠했다. SK하이닉스(000660 KS) - 업계 소식통에 따르면, 회사는 2026년 하반기 LPDDR6의 양산 및 출하를 시작할 예정이며, Xiaomi(XIACY)가 첫 모바일기기 고객이 될 것으로 예상된다고 DigiTimes가 전했다. 조기 출시는 차세대 모바일 메모리 시장에서 SK하이닉스의 입지를 강화할 것이라고 보고서는 덧붙였다. (DigiTimes) 유럽 마감지수 증시: 유로 Stoxx 50 +0.09%(6,286), Dax 40 +1.17%(25,385), FTSE 100 +0.43%(10,783), CAC 40 +0.40%(8,406), FTSE MIB +0.49%(52,056), IBEX 35 +0.80%(19,743), PSI -1.01%(9,122), SMI +0.57%(14,409), AEX -0.82%(1,081) FTSE 100 기타 영국 기업 브로커 등급 변경 Admiral(ADM LN) 씨티에서 중립에서 매수로 상향 DAX Adidas(ADS GY) - 블룸버그 보도에 따르면, 미국 세관 당국이 베트남의 중국 관련 공장에 대해 환적, 부가가치 및 지적재산권 문제로 점검을 실시. 불법 중국산 상품의 중요한 증거는 발견되지 않았으나, 점검은 추가 관세 우려를 촉발. (블룸버그) Mercedes-Benz(MBG GY) - 2026년 2분기(EUR): 조정 EBIT 23억(예상 17억), 매출 321억(전년 동기 332억); 중국의 약세를 이유로 FY26 연간 단위 판매 및 그룹 매출 가이던스 하향. FY 가이던스: Mercedes-Benz Cars 조정 영업이익률 및 FCF 확인; 메르세데스-벤츠 xEV 비중 23~25%로 예상; Mercedes-Benz Cars 단위 판매 및 그룹 매출은 전년 대비 약간 낮을 것으로 전망, '중국 내 지속적 어려운 시장 환경을 고려해'; 금융서비스 영업이익률 가이던스는 12~14%로 상향. (Mercedes-Benz) TeamViewer(TMV GY) - 2026년 2분기(EUR): 조정 EBITDA 7,900만(예상 7,920만). 고객들이 자율 엔드포인트 관리로 진전하면서 AI 도입 가속화 중. 연간 가이던스 확인. (EQS) 브로커 등급 변경 K+S(SDF GY) BNPP에서 언더퍼폼에서 아웃퍼폼으로 상향 CAC LVMH(MC FP) - 2026년 2분기(EUR): 매출 195억 2,000만(예상 194억 5,000만), 패션 및 가죽제품 매출 86억 9,000만(예상 89억 7,000만). 상반기: 반복 영업이익 86억 9,000만(예상 84억 5,000만), 순이익 지분 57억(예상 52억 2,000만), 패션&가죽 유기적 성장 +1%(예상 +1.52%). 실적 발표: 아시아 고객은 2분기 아시아에서 덜 소비하고 유럽에서 더 사용; Dior와 Vuitton 모두 2분기 플러스, 미주와 일본에서 가속; 워치는 2분기 다소 부정적; 중국 현지 및 관광객 수요는 정체; 2분기에 오프쇼어 수요 개선 확인; 중국 수요는 쇼핑 이벤트에 점점 집중; Dior의 단기 실적에 매우 고무, 상반기 주요 고객 모두 증가, 가방에서 강한 성과. (LVMH) Michelin(ML FP) - 상반기(EUR): 조정 EBIT 14억 5,000만(예상 14억), 조정 EBITDA 24억 2,000만(예상 23억 1,000만); 매출 127억(예상 129억). 여전히 불확실한 환경임에도 연간 가이던스 유지. (Michelin) Orange(ORA FP) - 2026년 상반기(EUR): 매출 209억(예상 207억), 조정 순이익 13억 5,000만. 매출은 아프리카 및 중동 +13.9%, 유럽 핵심 +4.1%, 프랑스 +1.2%의 기록적 성장에 힘입음. 가이던스: 연간 EBITDAaL 전망을 4% 초과(기존 3% 초과)로 상향, 유기적 잉여현금흐름 43억(기존 40억); 위 실적·MasOrange 인수 효과에 기반. 한편, 프랑스 데이터센터 위한 Morrison과 JV 설립 계약 체결. (Orange) Safran(SAF FP) - 2026년 상반기(EUR): 매출 176억(예상 175억), 반복 영업이익 32억 3,000만(전년 25억), 순이익 19억 8,000만(전년 16억 5,000만), EPS 4.63(전년 3.80). 연간 전망 상향: 매출 성장 기존 저~중 십대→중 십대, 반복 영업이익 64~65억(기존 61~62억). (Safran). Saint Gobain(SGO FP) - 아시아태평양 두 건 인수, Phu My Innovative Materials 및 AGC Polymer Materials 과반지분. (Saint Gobain) 기타 프랑스 기업 Beneteau(BEN FP) - 2026년 2분기(EUR): 매출 2억 8,300만(전년 2억 7,300만). 2026년 3월 이후 중동 분쟁 영향으로 수주 급감. (Beneteau) BioMerieux(BIM FP) - 2026년 상반기(EUR): 매출 19억 7,000만(전년 20억 4,000만), 조정 순이익 2억 3,600만(전년 2억 8,400만), 조정 EPS 1.99(전년 2.39), EBITDA 4억 4,000만(전년 4억 9,500만). FY26 가이던스와 함께 2027~2028년 연간 유기적 매출 성장 3~6%(기존 7%) 중기 가이던스도 확인. (BioMerieux) Rexel(RXL FP) - 2026년 상반기(EUR): 매출 99억 9,000만(전년 99억), 순이익 3억 4,200만, 영업이익 6억 400만. 연간 가이던스: 당일 매출 상승폭 Y/Y 5%(기존 3~5%), 조정 EBITDA 마진 6.2% 초과(기존 약 6.2%), 기타 조항 및 중기전망 유지. (GlobeNewswire) 브로커 등급 변경 Veolia(VIE FP) 모건스탠리에서 오버웨이트에서 이퀄웨이트로 하향 범유럽 BMPS(BMPS IM) - 회사와 Banco BPM(BAMI IM) 자문단이 현금 포함 거래 진행 중, 블룸버그 보도. (블룸버그) Philips(PHIA NA) - 2026년 2분기(EUR): 매출 43억 6,000만(전년 43억 4,000만), 조정 EBITDA 마진 16.4%(예상 11.9%) Repsol(REP SM) - Talos Energy(TALO)가 Repsol이 운영하는 멕시코 해상 29구역의 50% 작업지분 인수 예정. 조건: FID 시 3,000만 달러 조건부 지급, 차기 탐사정에 최대 2,000만 달러, 일부 비용 환급. 이 블록에는 Polok 및 Chinwol 유전 발견 포함, 회수 가능 자원 2억 배럴 이상. (Talos) 브로커 등급 변경 SMI Sika(SIKA SW) - 2026년 상반기(CHF): 매출 55억 9,000만(예상 54억 5,000만), 순이익 5억 5,200만(전년 5억 5,400만), EBIT 7억 9,600만(예상 6억 7,400만). 연간 가이던스, '글로벌 시장은 여전히 침체 전망': 매출 가이던스 3~6%(기존 1~4%)로 상향, EBITDA 마진 가이던스 19~19.5%(기존 19.5~20.0%)로 하향. (Sika) 기타 스위스 기업 SIG Group(SIGN SW) - 2026년 상반기(EUR): 매출 15억 6,000만(예상 15억 3,000만), 조정 EBITDA 3억 7,300만(예상 3억 6,600만). 연간 가이던스 확인. (SIG) 브로커 등급 변경 Swiss Re(SREN SW) JP모건에서 뉴트럴에서 언더웨이트로 하향 스칸디나비아 브로커 등급 변경 미국 마감: SPX +0.02%(7,413), NDX -0.32%(28,039), DJI +0.51%(52,215), RUT +0.62%(2,948) 섹터: 에너지 -2.01%, 유틸리티 -1.32%, 기술 -0.97%, 부동산 -0.47%, 소재 +0.26%, 산업 +0.32%, 헬스 +0.53%, 소비재(선택) +0.76%, 금융 +1.01%, 커뮤니케이션서비스 +1.46%, 필수소비재 +1.58%. BuzzFeed(BZFD) - 비용 절감 및 현금흐름 개선 위해 직원 및 계약 인력 35% 감축 승인 후 연장 거래에서 주가 약 20% 급등. 구조조정 비용은 3분기 중심 650~850만 달러, 연 2,900~3,200만 달러 절감 기대. Cadence Design(CDNS) - 실적 상회·가이던스 상향, 연장 거래에서 주가 2.5% 상승. 2분기 조정 EPS 2.11(예상 2.05), 2분기 매출 15억 8,000만 달러(예상 15억 8,000만 달러). 경영진은 광범위한 강세와 AI 기반 솔루션 수요 가속이 실적 견인했다며, 반도체 설계 '에이전틱 AI' 확장 수혜 기대 밝혀. FY26 조정 EPS 전망 8.05~8.15달러(예상 7.94; 기존 7.85~7.95), FY26 매출 전망 62억 6,000만~63억 4,000만 달러(예상 62억 1,000만 달러; 기존 61억 2,500만~62억 2,500만 달러)로 상향. Nucor(NUE) - 강한 실적(이익·매출·현금흐름) 이미 반영, 연장 거래서 주가 등락 미미. 2분기 조정 EPS 4.84(예상 4.46), 2분기 매출 104억 달러(예상 101억 5,000만 달러). 철강소 출하는 미 연방 무역정책·주요 산업 투자로 분기 사상 최고. CEO는 철강/가공제품 역량·지위 지속 강화 중이라고 언급. 3분기 연결이익이 2분기 대비 증가, 철강소는 모든 주요 제품 카테고리서 가격 상승·물량 안정으로 이익 증가 예상, 가공철강제품도 물량·가격 상승으로 이익 증가, 원재료 부문은 마진 하락으로 이익 감소 예상.