Newsquawk 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 4월 17일

미국 트럼프 대통령은 이란 관련해 많은 진전을 이루고 있으며, 휴전이 연장될 필요가 있는지 확신하지 못한다고 밝혔고, 이란이 이전에는 하지 않았던 일들을 오늘은 할 의사가 있다고 덧붙였습니다. 미국 트럼프 대통령은 레바논의 아운 대통령, 이스라엘 네타냐후 총리와 훌륭한 대화를 나눴다고 밝혔으며, 이 지도자들이 목요일 17:00EDT부터 공식적으로 10일간의 휴전을 시작하기로 합의했다고 발표했습니다. 이스라엘 보안 당국자는 휴전 기간 남부 레바논에서 군대를 철수할 계획이 없다고 밝혔습니다. 소식통은 Al-Mayadeen에 금요일 정오부터 Bab al-Mandab를 통과하려는 모든 사람은 여섯 방향 모두 기존보다 더욱 경계해야 한다고 말했으며, 다른 보도에서는 이 경고가 저항 세력 지휘관에 의해 이루어진 것이라고 언급했습니다. APAC 주식은 대부분 하락했고, 유럽 주식 선물은 Euro Stoxx 50 선물이 0.2% 하락하며 현금 시장의 하락 출발을 예시합니다. 앞으로의 주요 일정에는 이탈리아 무역수지(2월), 캐나다 주택 착공(3월)이 포함되며, 연설자는 영란은행의 브리든 & 필, 연준의 데일리, 바킨 & 월러가 있습니다. 호주에서의 공급, 스테이트 스트리트 실적 발표, Morningstar DBRS의 EU와 이탈리아 신용 등급 검토 등이 있습니다. SNAPSHOT주간 전망 클릭.IRAN 갈등 미국 트럼프 대통령은 이란과 관련해 상당한 진전을 이루고 있으며 휴전을 연장할 필요가 있는지 확신하지 못한다고 말했고, 이란이 현재는 이전보다 더 많은 것에 동의하고 있으며, 미국의 호르무즈 해협 봉쇄가 잘 유지되고 있다고 언급했습니다. 트럼프 대통령은 이란과의 다음 회의가 주말에 열릴 수 있다고 하였고, 이란과의 합의가 이루어질 가능성이 매우 높다면서도 만약 합의가 이뤄지지 않으면 전투가 재개될 것이라고 덧붙였습니다. 또한 이란은 20년을 넘어서는 "이란은 핵무기를 보유하지 않을 것"이라는 매우 강력한 성명을 냈으며, 이란도 핵무기를 보유하지 않기로 했다고 밝혔습니다. 그는 필요하다면 휴전을 연장할 것이고, 이란이 거의 모든 것에 동의했다고 밝혔으며, 만약 이슬라마바드에서 이란 합의에 서명하게 된다면 직접 참석할 수도 있다고 언급했습니다. 미국 트럼프 대통령은 "이번 중요한 시기에 헤즈볼라가 얌전히, 그리고 훌륭히 행동하기를 바란다. 그렇게 하면 그들에게 엄청난 순간이 될 것이다. 더 이상의 죽음은 없다. 마침내 평화가 이루어져야 한다!"라고 게시했습니다. 미국 트럼프 대통령은 이란 전쟁이 '매우 순조롭게' 진행되고 있으며 곧 끝날 것이라면서도 놀라운 결과를 볼 것이라고 덧붙였습니다. 미국 그레이엄 상원의원은 목요일 아침 기자들에게 미국이 이란과의 휴전을 다음 주 시한 이후로 연장하지 않을 것이라는 데 "확신"한다고 밝혔으며, 이는 CNN에 따르면 수요일 밤 도널드 트럼프 대통령과의 대화 후 나온 발언입니다. 미국 당국자들은 미국과 이란 협상가가 포괄적 합의에 대한 야심을 축소했다는 로이터 보도가 사실이 아니라고 밝혔습니다. 한편 걸프(Gulf)와 유럽 관계자들은 미국이 이란 합의를 위해 6개월이 필요하다고 본다고 전해졌습니다. 미국 트럼프 대통령은 레바논 아운 대통령, 이스라엘 네타냐후 총리와 훌륭한 대화를 했으며, 이 지도자들이 목요일 17:00EDT부터 공식적으로 10일간의 휴전을 시작하기로 합의했다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 또한 이스라엘 네타냐후 총리와 레바논 아운 대통령을 백악관에 초대하여 이스라엘-레바논의 첫 의미 있는 회담을 개최할 것이라고 게시했습니다. 미국 국무부는 이스라엘-레바논 휴전의 초기 기간이 협상이 진전될 경우 레바논과 이스라엘 간 상호 합의로 연장될 수 있다고 밝혔습니다. 이스라엘 네타냐후 총리는 레바논에서 10일간 임시 휴전에 합의했지만, 남부 레바논 철수라는 헤즈볼라의 요구는 수용하지 않았으며, 시리아 국경까지 광범위한 안전지대와 함께 레바논에 계속 남아 있을 것이라고 밝혔습니다. 이스라엘은 Asharq 특파원에 따르면 휴전 직전 남부 레바논에 공습을 가했으며, 레바논군은 휴전 발효 후 남부 레바논 마을에 간헐적인 포격이 계속되었다고 밝혔습니다. 이스라엘 보안 당국자는 휴전 기간 남부 레바논에서 군을 철수할 계획이 없다고 밝혔으며, 이스라엘군도 휴전 이후에도 남부 레바논에 주둔 중임을 밝히고 주민들에게 리타니 강 남쪽으로 이동하지 말라고 촉구했습니다. 이스라엘 고위 당국자는 트럼프 행정부가 레바논 정부의 헤즈볼라 무장해제 노력에 적극적으로 동참할 계획이며, 이 목표 달성을 위해 미국 자원을 사용할 준비가 되어 있다고 밝혔습니다. 헤즈볼라 소식통은 점령이 계속되는 한 레바논과 그 국민은 철수를 강제하기 위한 모든 수단으로 저항할 권리가 있다고 밝혔습니다. 이란은 레바논의 휴전을 환영하며, 이는 파키스탄이 중재한 이란-미국 휴전 이해의 일부라고 밝혔습니다. 또한 이란은 이스라엘의 남부 레바논 완전 철수의 필요성을 강조했다고 이란 언론이 외교부 대변인을 인용해 보도했습니다. 이란 의회 의장은 이 휴전이 헤즈볼라의 결연함과 저항축(Axis of Resistance)의 단합에 따른 결과일 뿐이라면서, 신중하게 대처할 것이며, 완전한 승리가 달성될 때까지 함께할 것이라고 밝혔습니다. 미국 중부사령부(CENTCOM)는 USS Abraham Lincoln가 아라비아해를 통과 중이며, 지금까지 어떤 선박도 봉쇄를 위반하지 않았다고 밝혔습니다. 프랑스 마크롱 대통령과 영국 스타머 총리는 호르무즈 해협 안전 확보 계획에 대한 정상회담을 오늘 개최할 예정이며, 회의 이후 미국 트럼프 대통령에게 보고할 예정이라고 FT가 전했습니다. Al-Mayadeen에 따르면 소식통은 금요일 정오(10:00BST)부터 Bab al-Mandab를 건너려는 모든 이들은 기존보다 여섯 방향 모두에서 더욱 경계해야 한다고 밝혔고, 다른 보도에서는 해당 경고가 저항 세력 지휘관에 의해 내려졌다고 언급했습니다. 미국 정보기관은 이란 전쟁 개시 이후 중국이 이란에 고급 레이더 시스템 제공을 저울질했다는 징후를 포착했다고 CBS가 보도했습니다. 미국 무역주식 미국 주식은 사상 최고 수준 연장을 이어갔고, 나스닥이 소폭 우위를 보였으며, 대부분 업종이 상승 마감했습니다. 에너지, 부동산, 기술이 상승을 주도했고, 헬스케어, 산업, 소비재는 부진했습니다. 에너지주는 유가 상승에 힘입었고, 호르무즈 해협이 여전히 크게 제한된 가운데 시장은 휴전을 넘어서는 진전을 주목할 것으로 보입니다. 한편 저항 세력 지휘관은 금요일 정오 이후 Bab al-Mandab 해협을 통과하려는 이들에게 경계할 것을 조언했습니다. SPX +0.26% (7,041), NDX +0.49% (26,333), DJI +0.24% (48,579), RUT +0.22% (2,720). 자세한 요약은 여기를 클릭하세요. 관세/무역 미국 무역대표부 그리어는 멕시코로의 오프쇼어링(해외 이전)이 계속되고 있으며, USMCA(미국-멕시코-캐나다 협정) 원산지 규정 변경 논의가 다음주 멕시코 회의의 주요 의제가 될 것이라고 밝혔습니다. 그리어는 캐나다, 멕시코와 철강 원산지 규정에 대해 논의했으며, 주요 광물 관련 일부국가와 다자간 합의를 위한 초안을 준비 중이라고 밝혔습니다. 캐나다 무역장관은 중국 전기차업체 BYD, 샤오펑, 광저우자동차그룹과 논의했다고 전해졌습니다. 주요 헤드라인 미국 워런 상원의원은 연준 의장 지명자 워시와 만났으며 그에 대해 우려가 있다고 밝혔고, 다음주 워시 인준 청문회는 하지 말아야 한다고 생각한다고 밝혔습니다. ICE 대행 디렉터 라이언스는 5월 사임할 계획이라고 NYT가 전했습니다. APAC 무역주식 APAC 주식은 대부분 하락했으며, 최근 랠리 이후 모멘텀을 잃고, 주말을 앞두고 위험 노출을 줄이는 가운데 이스라엘-레바논 휴전 발효와 미국 트럼프 대통령의 미-이란 합의에 대한 긍정적 기대감이 있었음에도 부진한 모습을 보였습니다. ASX 200은 골드 관련주, 금융, 소비 섹터의 약세로 부진했으며, 새로운 촉매제 부족과 조용한 데이터 일정 속에 하락 폭은 제한됐습니다. 니케이 225는 사상 최고치에서 후퇴해 59,000선을 하회했으며, 일부 광산, 제조, 반도체 종목이 부진했습니다. 항셍과 상하이종합지수는 전반적으로 활기를 찾지 못했고, 홍콩 벤치마크는 기술주 약세에 끌려 하락했습니다. 참가자들은 Kweichow Moutai의 연간 이익이 5% 감소했다는 실적 발표 등도 소화했습니다. 미국 주식 선물은 최근 월가가 사상 최고치를 경신한 직후 밤 사이 소강 상태를 보였습니다. 유럽 주식 선물은 Euro Stoxx 50 선물이 0.2% 하락하며, 현금 시장이 전일 0.1% 하락 마감 후 하락 출발을 시사합니다. 외환 DXY 지수는 목요일 유가 반등과 동반해 회복하며, 최근 지정학적 소식에 대해 여전히 긍정적인 분위기임에도 상승세를 유지했습니다. 그럼에도 호르무즈 해협이 대부분 닫혀 있어, 미국-이란 협상 날짜가 정해지지 않은 가운데 트럼프 대통령은 이란이 농축우라늄을 넘기기로 했으며, 다음 만남이 주말에 있을 수 있고, 합의가 이뤄질 가능성이 높다고 밝혔습니다. 유로/달러(EUR/USD)는 최근 부진 이후 제한적 범위에서 움직였고, ECB 의사록 또는 ECB 카작스 등 중앙은행 당국자 다수의 발언에도 반응이 크지 않았습니다. ECB 카작스는 "모든 회의가 실제적 회의이며, 4월 회의까지 많은 일이 일어날 수 있다"고 언급했습니다. 파운드/달러(GBP/USD)는 방향성을 잃었으며, 스타머 총리가 맨델슨 검증 스캔들로 사임 압박을 받으면서 외교부 고위 관료 올리 로빈스가 그만둔 일이 악재로 작용했습니다. 엔/달러(USD/JPY)는 159.00선을 회복한 후 오름세를 이어갔으며, 일본은행 4월 금리 인상 기대감이 해소된 영향도 있었습니다. 일본은행 우에다 총재는 통화정책이 여전히 매우 완화적이고, 일본의 실질 금리가 낮으며, 정책 결정은 전망 실현 가능성과 리스크에 따라 회의별로 결정할 것이라고 재차 밝혔습니다. 오세아니아 통화는 주요 지표 발표 부재 등 전반적으로 조용한 분위기 속에서 좁은 범위 등락이 이어졌습니다. 중국 인민은행은 달러/위안 기준환율을 6.8622(예상 6.8206, 이전 6.8616)로 고시했습니다. 채권 미 10년 만기 국채선물은 전일 전 구간에서 금리가 상승하는 가운데 소폭 하락을 연장했습니다. 이는 호르무즈 해협 봉쇄가 지속되는 가운데 저항 세력 지휘관이 오늘 정오 이후 Bab al-Mandeb를 건너는 모든 이들에게 사방위 위협에 주의할 것을 촉구한 영향입니다. 독일 분트선물은 최근 변동성 장세와 ECB의 매파적 발언 속에서 하락했습니다. 일본 10년물 국채선물은 오전장 낙폭 일부를 만회했으며, 별다른 주요 동인 부재와 일본은행 금리 인상 기대감 해소 속에 130.00선을 오갔습니다. 원자재 유가는 호르무즈 해협 제한과 저항 세력 지휘관의 금요일 정오 이후 Bab al-Mandab 해협을 건너는 이들에게 주의 촉구 속에 전일 상승세 이후 밤 사이 하락세를 보였고, 이스라엘-레바논 휴전이 이날 발효됐으나 최근 보도됐던 대로 가격에 큰 영향은 없었습니다. 금 현물은 온스당 4,800달러 하회 후 방향성을 잡지 못했습니다. 구리 선물은 아시아-태평양 수요 부진으로 약세를 나타냈습니다. IEA(국제에너지기구) 총재는 주요 석유 수송로가 닫혀 있다면 시장이 심각한 가격 급등에 대비해야 한다면서, 비축유 추가 방출은 아직 준비되지 않았으며 검토 중이라고 밝혔습니다. 미국 석유업계는 트럼프 대통령에게 향후 평화합의에서 이란이 호르무즈 해협 통과 유조선에 통행료를 부과하지 못하도록 해야 한다고 경고했다고 FT가 전했습니다. 미 내무장관 버검은 석유·가스 생산자들과 대화했다며, 미국 생산자들이 투자 시그널을 받고 있다고 덧붙였습니다. 암호화폐 비트코인은 7만5,000달러 선을 유지하지 못하고 점진적으로 하락했습니다.주요 아시아-태평양 헤드라인 중국 국가발전개혁위원회 부위원장은 공급과 수요 양측 모두에서 주요 개선으로 경제 상황이 긍정적으로 변화하고 있다고 밝혔으며, 거시정책을 준비해 필요시 시의적절하게 추가 시행할 것이라고 밝혔습니다. 또한 중국은 에너지 비축을 늘려 긴급 상황 대응 능력을 높일 것이라고 했습니다. 미국은 필리핀에 하이테크 제조 구역을 조성하는 협정을 체결했다고 월스트리트저널이 전했습니다. 데이터 요약지정학러시아-우크라이나 G7은 우크라이나 지원(에너지 등)을 겨울철 앞두고 재확인했고, 대로 압박 유지, 체르노빌 복구와 IMF 개혁 논의 등도 진행했습니다.기타 미국 트럼프 대통령은 "이탈리아가 우리를 도와주지 않았다면 우리도 그들을 도와주지 않을 것이다!"라고 게시했습니다.EU/영국주요 헤드라인 영국 스타머 총리는 맨델슨 검증 관련 사임 압박에 직면했다고 텔레그래프가 보도했습니다. 이후 외교부 고위 관료인 올리 로빈스 경이 맨델슨 검증 논란 끝에 사임한다고 가디언 정치 에디터 크레라가 전했습니다. 영국 리브스 재무장관은 국방 관련 다양한 방안을 검토하고 있으며, 국방비 증액을 위해 세금 인상이나 차입을 선호하지는 않지만 필요하다면 강력한 결정을 내릴 용의가 있다고 밝혔습니다. 영란은행 테일러는 베일리 총재와 의견을 같이 하며, 시장이 너무 앞서갔다고 보며, 이란 전쟁에 대한 노동시장 반응이 영란은행의 결정에 중요하다고 언급했습니다. ECB 나겔은 이란 전쟁이 올해 독일 성장률을 0.3%포인트 해칠 수 있다고 밝혔습니다. ECB 돌렌츠는 에너지 가격 하락으로 금리 인상이 필요 없을 수 있지만, 필요할 경우 행동할 준비가 돼 있다고 밝혔습니다. EU는 수십 년 만에 최대 규모의 기업 합병 규제 완화를 추진 중이며, EU 경쟁담당 커미셔너 리베라는 합병 규정이 규모와 혁신을 장려하는 방향으로 개선될 것이라고 밝혔다고 FT가 전했습니다.