Newsquawk Daily European Equity Opening News - 2026년 7월 17일

아시아/태평양 주식은 기술주 매도세가 월가에서 이어지고 미-이란 긴장 고조에 의해 투자 심리가 위축되어 압박을 받았다. 미국은 이란에 대해 6일 연속 공습을 단행했으며, 공항, 기차역, 여러 교량 등 인프라를 타겟으로 삼았다. ASX 200 지수는 광산, 소재, 자원, 기술주 약세로 하락했으며, 통신, 에너지, 방어주가 반대편에서 하락폭을 일부 완화했다. 니케이 225는 헌법의 날로 남한 증시가 휴장하면서 반도체 매도세의 타격을 주로 받았고, Kioxia는 지난달 고점 대비 시가총액이 50% 감소하며 큰 압박을 받았다. 항셍 및 상해종합 역시 기술주 부진과 침체된 분위기에 편승했으며, 미국 트럼프 대통령이 2024년 미 대선에 중국이 개입했다고 비난하고 의회에 SAVE America Act 통과를 촉구한 황금 시간대 연설도 투자 심리에 도움이 되지 않았다. 유럽 마감지수 마감지수: Euro Stoxx 50 +0.25% (6,281), Dax 40 -0.53% (24,866), FTSE 100 +0.54% (10,572), CAC 40 -0.05% (8,378), FTSE MIB -0.07% (52,374), IBEX 35 -0.19% (19,238), PSI -0.52% (9,037), SMI -0.22% (14,276), AEX +0.41% (1,102) FTSE 100 기타 영국 기업 브로커 추천 변경 Lloyds (LLOY LN) - Keefe Bruyette에서 Outperform에서 Market Perform으로 하향 Natwest (NWG LN) - Keefe Bruyette에서 Market Perform에서 Outperform으로 상향 DAX 기타 독일 기업 브로커 추천 변경 BMW (BMW GY) - HSBC에서 Hold에서 Buy로 상향 CAC Accor (AC FP) - FT 보도에 따르면, 회사 이사회가 이해상충 및 편애 의혹에 따라 Bazin CEO의 행위를 조사하기 위해 법무법인을 고용했다고 한다. (FT) Airbus (AIR FP), Boeing (BA) - 블룸버그 보도에 따르면, 두 회사는 SMBC Aviation Capital로부터 대형 주문을 확보하려 하고 있다. Airbus는 약 100대의 A320neo 판매 협상 중. (Bloomberg) Dassault Systèmes (DSY FP) - FT 보도에 따르면, 회사는 Nordic Capital로부터 약 20억 달러에 임상시험 소프트웨어 업체 ArisGlobal 인수를 추진 중. (FT) TotalEnergies (TTE FP) - Port Arthur 정유공장에서 개량기 수리로 생산량을 감축. (뉴스와이어) Vinci (DG FP) - 2분기 공항 여객 8,510만 명, 전년 동기 대비 -1.3%. (Vinci) 기타 프랑스 기업 Aeroports de Paris (ADP FP) - 6월 공항 여객 3,340만 명, 전년 동기 대비 +1.4%. (ADP) 브로커 추천 변경 Sodexo (SW FP) - AlphaValue에서 Sell에서 Reduce로 상향 범유럽 CVC (CVC NA) - 이탈리아 언론에 따르면, 회사가 Ecoeridania 인수 계약 성사 직전. (뉴스와이어) Monte dei Paschi (BMPS IM), Intesa Sanpaolo (ISP IM), Banco BMP (BAMI IM) - BMPS 이사회는 Intesa Sanpaolo의 인수제안 프리미엄이 지나치게 낮다고 했으며, Banco BPM의 합병 제안은 "포괄적이고 엄격한 평가가 필요"하다고 언급. (BMPS) 브로커 추천 변경 ASML (ASML NA) - JPMorgan에서 Overweight 유지, 목표주가 2,400달러로 상향 (이전 2,200달러) 스위스 Novartis (NOVN SW) - 미국 FDA가 Fabhalta를 성인 기본 IgA 신병증의 신장 기능 저하 완화를 위해 승인. (Novartis) 기타 스위스 기업 DKSH Holding (DKSH SW) - 2026년 상반기(스위스 프랑): 핵심 EBIT 1억6,340만(전년동기 1억6,930만), 매출 54억7천만(전년동기 55억2천만), 중기 로드맵 재확인. (DKSH) 브로커 추천 변경 ABB (ABBN SW) - Pareto Securities에서 Hold에서 Buy로 상향 Adecco (ADEN SW) - BNP Paribas에서 Neutral에서 Outperform으로 상향 북유럽 Danske Bank (DANSKE NO) - 2026년 상반기(노르웨이 크로네): 순이익 119억(전년동기 112억), 총수익 291억(전년동기 279억), 영업비용 129억(전년동기 127억), 대손충당금 2억6,500만(전년동기 2억6,600만), FY26 순이익 가이던스를 230~250억으로 상향(이전 220~240억). (Danske Bank) EQT (EQT SS) - 2026년 상반기(유로): 매출 16억1,000만(전년동기 12억7,000만), 조정 EBITDA 8억3,700만(전년동기 8억600만), 순이익 6억6,300만(전년동기 3억4,600만), 수수료 발생 AuM 1,550억(전년동기 1,410억). 주요 펀드 모두 계획 이상 실적 기록. 2026년 하반기 신규 투자 파이프라인 양호. (EQT) Husqvarna (HUSQB SS) - 2026년 2분기(스웨덴 크로나): 매출 144억(예상 146억), 영업이익 16억(전년동기 20억6,000만). CEO: "지속되는 지정학적 불확실성과 약한 소비자 심리가 수요에 계속 부담을 주고, 분기 초 유럽의 불리한 날씨도 판매 및 재고보충을 더디게 했습니다. 북미는 회복을 이어가며 대부분 제품군에서 견고한 성장 기록" (Husqvarna) Kemira (KEMIRA FH) - 2026년 2분기(유로): 매출 6억9,300만(예상 6억9,870만), 조정 EBITDA 1억1,170만(전년동기 1억3,180만), FY 매출 가이던스 26~30억(예상 28억3,000만). (Kemira) Nordnet (SAVE SS) - 2026년 2분기(스웨덴 크로나): 영업이익 11억9,000만(전년동기 8억9,000만), 희석 EPS 3.80(전년동기 2.84) Saab (SAABB SS) - 2026년 2분기(스웨덴 크로나): 매출 254억5,000만(예상 238억8,000만), 수주 683억9,000만(예상 570억7,000만), EBIT 27억9,000만(예상 24억5,000만), 순이익 21억4,000만(예상 18억3,000만), 유기적 매출 약 22%, 영업이익은 유기적 매출 성장보다 높은 중기 가이던스 유지. 수요는 즉각적·장기적 투자 모두 높아 회사는 시장 대응에 적합한 위치라고 평가. (Saab) Skanska (SKAB SS) - 2026년 2분기(스웨덴 크로나): EPS 4.27(예상 4.25, 전년동기 4.03), 매출 446억(전년동기 446억), 영업이익 21억(전년동기 18억). (Skanska) SKF (SKFB SS) - 2026년 2분기(스웨덴 크로나): 매출 232억(예상 229억6,000만, 전년동기 231억7,000만), 조정 영업이익 32억(예상 31억), 유기적 성장률 1.4%(전년동기 -0.2%), 산업 부문 유기적 매출 성장에 힘입었으나 자동차부문 수요 위축으로 상쇄. 3분기 유기적 매출은 전년 대비 일부 개선 전망, 다만 지정학적 불안(중동 분쟁 포함)이 변동성 확대 요인이라고 언급. (SKF) Swedbank (SWEDA SS) - 2026년 2분기(스웨덴 크로나): 총수익 181억(전분기 171억), NII 113억(전분기 111억). CEO: "Swedbank는 견고한 실적과 지속가능한 성장·수익성에 대한 좋은 입지 확보."(Swedbank) Telia (TELIA SS) - 2026년 2분기(스웨덴 크로나): 매출 207억(예상 206억), 영업이익 37억(전년동기 34억), 순이익 24억(전년동기 22억). CEO: "1분기의 모멘텀을 이어 서비스 매출과 EBITDA 성장 모두 양호, 연간 전망 및 중기재무목표 달성 트랙 내에 있음. 3분기 EBITDA 성장률은 낮아지겠으나 4분기 더 높은 성장 예상." (Telia) Tomra Systems (TOM NO) - 2026년 2분기(유로): 매출 4억500만(전년동기 3억2,500만), 조정 EBITA 5,700만(전년동기 4,400만). (Tomra Systems) Truecaller (TRUEB SS) - 2026년 2분기(스웨덴 크로나): 순매출 3억9,320만(예상 3억3,740만). 회사, TextPlus를 1,500만 달러에 인수하기로 계약 체결. (Truecaller) Volvo AB (VOLVB SS) - 2026년 2분기(스웨덴 크로나): 조정 영업이익 147억8,000만(예상 143억2,000만), 매출 1,263억(예상 1,235억), 영업이익 134억8,000만(전년동기 99억6,000만). CEO: "미국 관세 비용, 물류·원자재비가 서비스 사업 호조, 브랜드 및 시장 믹스의 우호적 여건을 상쇄. 인플레이션에 의한 비용증가를 사업규율·운영효율로 점진 상쇄 중." (Volvo) Volvo Car (VOLCARB SS) - 2026년 2분기(스웨덴 크로나): 매출 776억7,000만(예상 820억4,000만, 전년동기 934억9,000만), 자회사·관계사 제외 EBIT 7억(예상 9억9,900만), 영업이익 8억(전년동기 -100억), 총마진 16.8%(전년동기 13.5%). 순전기차 판매 비중 25%(전년동기 21%). 하반기 미국 회복이 인센티브 중단 효과 약화로 계속될 것으로 기대, 하반기 매출은 상반기보다 대폭 증가 전망. 원가절감 50억 크로나 목표를 이미 달성, 계획보다 6개월 앞섬. (Volvo Car) 브로커 추천 변경 Atea (ATEA NO) - Danske Bank에서 Hold에서 Buy로 상향 Handelsbanken (SHBB SS) - Citi에서 Neutral에서 Sell로 하향 Outokumpu (OUT1V FH) - SEB에서 Buy에서 Hold로 하향 SOBI (SOBI SS) - DNB Markets에서 Buy에서 Hold로 하향 Tele2 (TEL2B SS) - Danske Bank에서 Hold에서 Buy로 상향 Telenor (TEL NO) - Danske Bank에서 Hold에서 Buy로 상향 미국 마감지수: SPX -0.51%(7,534), NDX -1.62%(29,026), DJI -0.20%(52,554), RUT +0.01%(2,977) 업종별: 필수소비재 +2.90%, 헬스 +2.23%, 부동산 +2.08%, 에너지 +1.00%, 유틸리티 +0.56%, 소재 +0.46%, 금융 +0.40%, 산업재 +0.06%, 임의소비재 -0.29%, 기술주 -1.77%, 통신서비스 -2.84% Alcoa (AA) - 2분기 조정 EPS 2.12(예상 2.33), 2분기 매출 40억 달러(예상 39억1,000만). 알루미나 생산량 전기 대비 -6%로 220만톤. 호주는 Cyclone Narelle에 의한 가스 공급 중단으로 Pinjarra 정유소 불안정이 심화되어 생산 감소; 알루미늄 생산량은 스페인, 브라질, 노르웨이, 호주 제련소 재가동에 힘입어 전기 대비 +5%인 63만6,000톤. 알루미늄 출하 전기 대비 +18%, 북미 재고 재배치 및 재개된 생산량 증가가 견인. 3분기 알루미나 조정 EBITDA는 Pinjarra 안정과 에너지 가격 하락에 힘입어 약 1,000만 달러 개선 기대, 브라질 계획 정비로 일부 상쇄. 또한 미국 수입 알루미늄 232조관세 부담 완화로 비용이 전기 대비 약 1,000만 달러 감소 전망. 연간 알루미나 생산 가이던스는 950~960만톤으로 하향, 알루미나 출하는 1,150~1,160만톤. 알루미늄 생산량은 240~260만톤, 출하는 260~280만톤 유지. Netflix (NFLX) - 투자자들이 실적 전망에 실망하고, 이용 지표 업데이트에 대한 우려가 대체로 무난했던 실적 및 광고 증가세보다 부각되며 미국 시간 외 거래에서 주가가 거의 9% 하락. 2분기 EPS 0.80(예상 0.79), 2분기 매출 연간 +13%인 126억 달러(예상 125억8,000만), 가입자 증가, 가격 인상, 광고매출 증가가 동인이며 순이익은 34억 달러(전년동기 31억3,000만 달러)로 증가. Netflix는 상반기 시청 시간 970억 시간 이상으로 이용률이 견고하다고 하며, "우리가 시청한 콘텐츠" 보고서를 2027년 1분기부터 연간 공시로 전환, 실적발표에 재무 지표 집중 방침. 경영진은 라이브 이벤트가 광고 수요를 탄탄하게 뒷받침한다고 밝혔고, 2분기 잉여현금흐름 15억 달러에는 WBD(워너브라더스디스커버리) 계약해지 수수료 등으로 현금세 납부가 증가. 3분기 EPS 0.82(예상 0.84), 3분기 매출 128억6,000만 달러(예상 130억1,000만). 2026년 연간 매출은 510~514억 달러(예상 514억1,000만), 영업이익률은 31.5% 유지; 콘텐츠상각 비용은 2026년 하반기에는 증가 속도가 느려지며 전체적으로 약 10% 증가 전망.