Newsquawk Daily European Equity Opening News - 2026년 5월 28일

ASIAAPAC 주식은 중동 지역의 지정학적 긴장 고조로 압박을 받았다. 미국이 또 다른 방어 작전을 실시하면서 발사대를 공격하고 무인기를 격추했으며, 이는 호르무즈 해협에서 미국 군대와 상업 해운에 위협이 된 뒤였다. IRGC는 이에 대응하여 미국의 공격이 시작된 미군 기지를 공격했다고 밝혔다. ASX 200은 지정학적 긴장 고조 속에서 하락했고, 감정은 설비투자는 예상치를 상회했으나 가계 지출이 실망감을 주며 도움이 되지 않았다. 니케이 225는 초기에는 변동성이 있었으나, 결국 유가 반등과 미국-이란간 지정학적 긴장 심화로 하락했다. 항셍지수와 상하이종합지수도 하락했으나 정도는 달랐으며, 홍콩 벤치마크는 최근 실적발표 및 혼재된 기술 업종 성과로 부진했다. EUROPEAN CLOSES마감: 유로스톡스 50 +0.08%(6,067), 닥스 40 +0.13%(25,218), FTSE 100 +0.13%(10,505), CAC 40 +0.43%(8,208), FTSE MIB -0.64%(49,579), IBEX 35 +0.49%(18,381), PSI -0.65%(9,136), SMI +0.57%(13,602), AEX -0.21%(1,040)섹터: 소비재 2.57%, 필수소비재 1.77%, 소재 0.64%, 헬스케어 0.47%, 통신 0.20%, 금융 0.04%, 산업 -0.04%, IT -1.30%, 유틸리티 -1.83%, 에너지 -2.94% FTSE 100BT (BT/ LN) - FT에 따르면 영국 정부는 인도 억만장자 Sunil Bharti Mittal의 BT 지분 추가 취득을 차단할 예정. 영국 관계자는 "특별히 Bharti나 인도 때문이 아니라, 중요한 국가 인프라를 자명한 이유로 영국의 주권 통제 하에 두기 위한 것"이라고 밝혔다. (FT) 기타 영국 기업BROKER MOVESAviva (AV/ LN) - Berenberg에서 신규 "매수"로 시작Hiscox (HSX LN) - Peel Hunt에서 "매수"에서 "추가"로 하향 DAXDelivery Hero (DHER GY) - Uber (UBER)가 Delivery Hero 지분을 약 36.8%(이전 25.1%)로 늘림. (FT) 기타 독일 기업Deutz (DEZ GY) - 회사가 브라질 발전기 제조업체 Maxi Trust Power Ltda.를 인수. 총 매입가는 중간 두 자릿수(백만유로대)로 예정. 인수 자금은 부채 조달 예정. 거래는 2026년 2분기 내 완료 예상. (Deutz)BROKER MOVES CACSanofi (SAN FP) - 회사의 venglustat이 미국에서 3형 고셔병 치료제로 신속심사 대상으로 선정. FDA 결정 목표일은 2026년 11월 25일. (Sanofi) 기타 프랑스 기업GTT (GTT FP) - HD KSOE로부터 LNG 운반선 2척의 탱크 설계 주문 수주. (GTT)Ipsen (IPN FP) - 새로운 데이터가 IQIRVO의 ALP, 피로, 소양증 개선 효과를 강조. (Ipsen)Sopra Steria (SOP FP) - 회사가 Digital Product Simulation 인수 제안; 통상적 승인 필요, 수개월 내 완료 예상. (Sopra Steria)BROKER MOVESL'Oreal (OR FP) - Berenberg에서 "보유"에서 "매수"로 상향 PAN EUROPEAdyen (ADYEN NA) - Adyen CFO Ethan Tandowsky가 2026년 8월 31일부로 사임 예정. Adyen 감독이사회가 후임자 발탁을 위한 포괄적 절차 시작. (Adyen) EU-중국 무역 - EU가 중국에 대한 수입할당량 및 관세를 확대할 예정이라고 블록 산업위원이 언급, FT 보도. (FT)Edison (EDNR IM) - EDF가 자회사 Edison 이탈리아 지분 매각 계획을 2027년으로 연기, 소식통 인용 보도. (Reuters)독일 방위 - KNDS는 IPO 추진 과정에서 어떠한 정치적 간섭으로부터도 방어하겠다고 약속. (FT)PKN Orlen (PKN PW) - 2026년 1분기(PLN) 매출 758억(전년 735억), 순이익 80.8억(전년 42.8억). (PKN Orlen)Recordati (REC IM) - Respighi BidCo가 전면 공개매수를 시작함에 따라, Recordati 이사회는 2023–2025년 성과주식제 계획 하 792,899권의 권리 조기 행사를 승인. (Recordati)BROKER MOVESSMI 기타 스위스 기업Avolta (AVOL SW) - 회사가 라트비아에서 12년 계약 수주; 조건 비공개. (Avolta)BROKER MOVES SCANDINAVIABROKER MOVESBoliden (BOL SS) - Barclays에서 "동등비중"에서 "비중확대"로 상향 US마감: SPX +0.02%(7,520), NDX -0.09%(29,974), DJI +0.36%(50,649), RUT -0.02%(2,920)섹터: 에너지 -1.52%, 금융 -0.82%, 유틸리티 -0.48%, 기술 -0.39%, 부동산 -0.31%, 소재 -0.01%, 산업 +0.02%, 헬스 +0.22%, 커뮤니케이션 서비스 +0.72%, 필수소비재 +0.97%, 경기소비재 +1.89%. HP Inc. (HPQ) - 2026년 2분기(USD): 조정 EPS 0.86(예상 0.71), 매출 144억(예상 139.9억). 연간 전망 조정 EPS 2.90-3.10(예상 2.87, 이전 3.20-3.40). 3분기 조정 EPS 0.61-0.71(예상 0.64). (HP) Marvell Technology Inc. (MRVL) - 2026년 1분기(USD): 조정 EPS 0.80(예상 0.79), 매출 24.2억(예상 24.0억) 2분기 전망: 조정 EPS 0.93(예상 0.90). 2분기 매출 27억(예상 26억). (Marvell) Snowflake Inc. (SNOW) - 2027년 1분기(USD): EPS -0.86(예상 -0.82), 매출 13.9억(예상 13.2억), 회사는 agentic enterprise를 위한 보안 연결을 제공하는 Natoma 인수 의사를 발표. (Snowflake)