미국 주식시장 개장: AI 약세 지속, 나스닥에 부담

미국 주식시장 개장: 수요일 CPI 발표와 AI 주도의 매도세 이후 목요일 주가는 혼조세로 출발했다. 나스닥은 메모리, 반도체 및 AI 관련 종목의 매도세를 계속 가장 크게 받았고, S&P 500은 소폭 하락했으며 다우지수는 상승하고 러셀 2000은 거의 변동이 없었다. 한편 동일가중 S&P 500은 상대적으로 양호한 상승 종목 분포를 시사하며 기술주 주도의 약세에도 시장 전반의 폭이 비교적 긍정적임을 보여줬다. AI 관련 부담의 일부는 Anthropic의 매출 수치에 기인했을 수 있다. 매출은 2분기 115억 달러에서 3분기 168억 달러로 증가했지만 일부 애널리스트의 기대에 미치지 못했다. FT는 매출이 1분기에서 2분기 사이 두 배로 늘었던 올해 초에 비해 성장세가 둔화했다고 전했다. 한편 연환산 매출은 7월 말 650억 달러에 달한 것으로 알려졌지만 Anthropic은 이번에 최신 수치를 제공하지 않았다. SemiAnalysis는 연환산 매출이 약 740억 달러로 늘었다고 추산했는데, 이는 여름 당시 나온 일부 전망을 밑도는 수준이다. 당시 Anthropic은 투자자들에게 연말까지 연환산 매출이 1,000억 달러를 넘어설 것으로 예상한다고 밝혔다. 다른 한편으로는 수요일 수익률이 급등한 뒤 CoreWeave 회사채에 관심이 계속 쏠렸다. 이후 채권 가격은 저점에서 회복했지만 CoreWeave 주가는 여전히 상당한 압력을 받으며 약 10% 하락했다. 업종별로는 혼조세였다. AI 관련 매도세가 계속되면서 기술 및 산업재 업종이 부진했고, 대형 기술주 약세는 주요 지수 전반에 부담을 줬다. 반면 헬스케어, 필수소비재 및 부동산 업종이 주도하며 방어주가 상대적으로 양호한 성과를 보였다. 다른 한편으로 WTI와 브렌트유는 다시 혼조세를 보였다. 밤사이 우크라이나의 러시아 에너지 시설에 대한 새로운 공격 등 지정학적 상황이 전개됐고, 트럼프는 이란의 에너지 시설을 겨냥해 ‘모든 폭탄의 어머니’를 사용하는 방안을 고려하고 있다고 밝혔다. 예상보다 뜨거운 PPI, 예상보다 강한 소매판매, 그리고 뉴욕 연은 제조업 조사에서 나온 상승 서프라이즈에도 국채 수익률은 수익률 곡선 전반에 걸쳐 하락했으며, 특히 중간 구간의 하락폭이 컸다. 데이터 발표 직후에는 수익률이 상승하는 매파적 반응이 나왔지만, 이 움직임은 빠르게 반전됐고 이후 T-노트는 데이터 발표 전 수준을 웃돌았다. 기술주 약세가 이어지면서 국채에 대한 안전자산 수요가 늘어 강한 경제지표의 영향을 상쇄하는 데 일조했을 수 있다. 개별 종목 Magnificent Seven ETF (MAGS) / VanEck Semiconductor ETF (SMH) / Roundhill Memory ETF (DRAM): Anthropic의 3분기 매출이 낙관적인 기대에 못 미친 것으로 알려진 뒤 압박을 받음 Walmart (WMT): Deutsche Bank가 투자의견을 ‘보유’에서 ‘매수’로 상향 Charles Schwab (SCHW): 주당순이익(EPS)과 매출이 기대를 웃돌았지만 시장의 호응을 얻지 못함 PNC Financial Services (PNC): 3분기 순이자수익(NII)이 기대에 미치지 못함 Rocket Lab (RKLB): Neutron 발사가 2027년으로 연기됨 ManpowerGroup (MAN): 4분기 가이던스가 기대에 미치지 못했고 CEO 교체를 발표함 FMC Corporation (FMC): 실망스러운 3분기 잠정 가이던스 Commercial Metals Company (CMC): 실적이 기대를 웃돎 Penske Automotive Group (PAG): Motown Acquisition Corp.를 통해 주당 212달러 현금으로 비상장화할 예정