뉴스스쿼크 유럽 시장 마감 - 2026년 10월 26일

유럽 증시는 전반적으로 상승했다. 룰라가 예상 밖으로 4선에 성공한 뒤 브라질 주식은 타격을 받았다. 앤스로픽은 IPO 계획을 공개했고, 메타는 950억 달러 규모의 주식 발행을 발표했다. 대표 원유 가격은 대표단이 테헤란에서 회동한 가운데 하락했다. 주식 유럽 증시(STOXX 600 +0.7%)는 오늘 오전 전반적으로 상승했다. 유가 하락이 강세를 뒷받침했고, 사우디아라비아·튀르키예·파키스탄 대표단의 테헤란 회동에 관심이 쏠렸다. 회담은 중동의 현 상황에 초점을 맞췄지만, 소식통에 따르면 핵 문제는 논의 대상이 아니었다. 유럽 업종별로는 뚜렷한 경기민감주 강세가 나타났다. 여행·레저와 자동차가 상승한 반면 에너지는 부진한 업종에 속했다. 브라질에서는 좌파 성향의 룰라가 대통령 선거에서 승리한 뒤 국내 자산이 타격을 받았다. 브라스켐(-44%)과 이타우 우니방쿠(-24%) 등 미국 상장 ADR이 하락했고, iShares MSCI 브라질 ETF(-23%)도 낙폭을 확대했다. 유럽에서는 해당 지역에 대한 익스포저가 높은 IBEX 35(U/C)가 동종 지수 대비 부진했다. 오늘 오전 주요 변동 종목에는 여러 헬스케어 기업이 포함됐다. 아스트라제네카(+0.5%, SAFFRON 3상 시험에서 화학요법 대비 무진행 생존 기간의 통계적으로 유의미한 개선 확인), 바이엘(+3.4%, 3상 DASL-HiCaP 시험에서 위약 대비 전이 위험이 통계적으로 유의미하게 58% 감소), 노바티스(-0.7%, 레미브루티닙이 1차 평가변수를 충족했으나 애널리스트 기대에는 못 미침). 그 밖의 주요 변동 종목: 맨 그룹(+5%, 회사가 메이지 야스다와의 파트너십 확대), 컴퓨타센터(+9%, 이익 전망 상향), 플러스500(+1.9%, 3분기 견조한 성장 발표 후 FY26 전망 상향). 미국 주가지수 선물은 0.3~0.5%의 소폭 상승률을 기록하고 있으며, 유럽 시장의 긍정적 분위기를 따르고 있다. 미국에서는 앤스로픽의 S-1 제출 내용에 관심이 쏠렸다. 앤스로픽은 “ANT”라는 티커로 거래될 예정이다. 흥미롭게도 회사는 현재 예상보다 더 일찍 추가 자금 조달을 추진해야 할 수 있다고 밝혔다. 순환 금융에 대한 우려를 더 키우는 가운데 회사는 스페이스X/xAI, 구글 클라우드, 브로드컴 및 기타 주요 기술 기업들과 계약을 체결했다. 그 밖의 주요 변동 종목: 메타(-1.1%, 최대 950억 달러 규모의 주식 발행 계획), 버라이즌(-1.8%, 매출이 예상 하회). 외환 아시아장에서 유가가 하락하고 수익률이 낮아지면서 달러지수(DXY)는 약세를 보였으나, 유럽장 내내 점진적으로 상승해 102.00선을 넘었다. 현재 101.59~102.07 범위의 상단 부근에서 거래되고 있으며, 연방공개시장위원회(FOMC)가 매파적 기조를 보일 것이라는 기대가 이른 유럽장 상승에 영향을 줬을 가능성이 있다. 금요일 프랑스가 무디스의 신용등급 강등을 피한 뒤 유로화는 처음에는 견조한 흐름을 유지했다. 오늘 발표된 독일 Ifo 조사에서는 기업환경과 기대지수가 예상치를 웃돌았고, 현재상황 지수는 예상치를 밑돌며 엇갈렸다. 그러나 달러 강세에 유로/달러는 밀려 1.12선을 밑돌았고, 1.1173~1.1227 범위 하단에서 거래됐다. 뚜렷한 재료가 없는 가운데 파운드화는 오전에 부진했으며, 예상보다 훨씬 양호한 CBI 유통업 매출 지표(-10, 예상 -47)에도 상승하지 못했다. 파운드/달러는 1.3327~1.3388 범위 하단을 향해 거래되고 있다. 수요일 가을 예산안이 주목받고 있으며, 정부는 이를 별다른 파장 없이 지나갈 사안으로 제시했다. 달러/엔은 장중 내내 상승폭을 확대해 현재 156.65~157.50 범위의 상단에 자리하고 있다. 일본은행은 금요일 이틀간의 회의를 마치면서 금리를 동결할 것으로 널리 예상된다. 오세아니아 통화는 부진했다. 수요일 뉴질랜드 중앙은행(RBNZ) 결정을 앞두고 뉴질랜드 달러/달러는 0.5670~0.5707 범위 하단에서 거래됐다. 호주 소비자물가지수도 수요일 발표를 앞둔 가운데 호주 달러/달러는 0.7012~0.7040 범위에서 움직였다. 원유 하락과 함께 달러/캐나다달러는 1.3998~1.4055 범위 상단을 향해 상승했다. 룰라 대통령이 예상 밖으로 4선에 성공하고 플라비우 보우소나루를 꺾은 뒤 브라질 자산은 큰 압박을 받았다. 플라비우 보우소나루는 결과에 이의를 제기하겠다고 밝혔다. 달러/브라질 헤알은 10% 넘게 급등했다. 바클레이스의 월말 외환 전망: 대부분의 주요 통화 대비 달러 매수세가 약하며, 유로화나 엔화 대비 방향성 편향은 없음. 채권 에너지 가격이 상대적으로 하락한 영향으로 상승했지만 TTF는 여전히 강세를 보이며 유럽 시장에 어느 정도 상승 편향을 줬다. 주요 지표물은 한 주를 다소 엇갈린 흐름으로 시작했다. 대체로 향후 몇 주간 예정된 주요 이벤트를 기다리는 분위기다. 미국 국채는 오전에 소폭 상승했지만 목요일과 금요일 기록한 지난주 고점인 106-14+와 106-16+에는 미치지 못했다. 이후 주요 소식은 기업 부문에서 나왔으며, 메타의 주식 발행은 지속적인 후속 움직임을 촉발하지 않았다. 무디스가 프랑스의 신용등급을 Aa3로 유지하고 전망을 부정적으로 제시한 뒤 OAT는 약 70틱 상승 출발했다. 이는 S&P와 피치가 평가한 프랑스 등급보다 한 단계 높은 수준이다. 이번 동결은 적자를 줄이는 예산안이 언젠가 채택될 것이라는 전제에 대체로 근거했다. 프랑스의 어려운 정치 상황과 악화하는 재정 여건을 감안하면, 이는 기조 변화라기보다 집행 유예에 가까웠을 수 있다. 다음으로 11월 27일 S&P의 평가가 예정돼 있다. 이후 OAT는 1포인트 넘게 상승폭을 확대했고, OAT-분트 10년물 수익률 스프레드는 이날 10bp 축소됐다. 금요일에는 8bp 확대됐다. 다만 이달 들어서는 약 30bp 확대된 상태다. 분트는 방향상 미국 국채와 비슷하게 움직였으며, 보합 수준에서 크게 벗어나지 않았다. 일부 시점에서 미국 국채보다 다소 큰 폭의 상승분 반납이 나타난 것은 무디스의 평가로 ECB와 관련한 비둘기파적 위험이 제거된 데 따른 것일 수 있다. 현재 기준물은 121.81 저점 부근에 머물러 있다. 길트는 소폭 상승 출발한 뒤 지역 시장의 압박에 밀려 몇 틱 하락했다. 이후 WTI와 브렌트유 약세, 번햄 총리의 지속적인 친EU 입장이 영국 자산을 뒷받침한 것으로 보인다. 길트는 유럽장 마감 시 선두에 서며 25틱 넘게 상승할 전망이다. 브라질은 헤알화 표시 고정금리 채권 1,500만 단위를 매입하기 위한 입찰을 발표했다. 사우스웨스트(LUV)가 미 달러화 표시 2종 채권 발행을 신청했다. 브라질 재무부는 10월 27일로 예정된 물가연동 국채 입찰을 취소했다. 메타(META)는 의무전환증권에 6~6.5%의 배당을 제공하고 우선주에 17.5~22.5%의 전환 프리미엄을 제시할 것으로 보도됐다. 메타(META)는 혼합 셸프 오퍼링을 신청했으며 규모는 공개되지 않았다. 향후 보통주와 우선주, 예탁주식, 워런트, 매입계약 및 유닛을 발행할 예정이다. EU는 2029년, 2036년, 2051년 만기 EU 채권을 매각했다. 2029년물 평균 수익률 3.486%, 2036년물 평균 수익률 3.981%, 2051년물 평균 수익률 4.433%. 슈나이더 일렉트릭(SU FP)이 유로화 표시 채권을 6종으로 나눠 발행할 예정이다. 원자재 WTI 12월물은 런던장 마감 시점에 약 1.8% 하락한 상태로 마감할 전망이며, 배럴당 100.60~102.63달러 범위에서 거래됐다. 브렌트 1월물은 약 1% 하락해 배럴당 109.22~110.99달러 범위에서 움직였다. 두 유종 모두 금요일의 넓은 거래 범위 안에 머물렀다. 원유 대표 가격은 아시아·태평양장에서 금요일 급등분을 되돌린 뒤 유럽장 초반 하락폭을 확대했다. 뚜렷한 재료는 없었으나 사우디아라비아·튀르키예·파키스탄 고위 당국자와 이란 측의 테헤란 회동에 관심이 쏠렸다. 사우디 외교부가 이번 방문은 긴장 완화 노력의 일환이라고 밝힌 뒤 추가 압박이 나타났다. 네덜란드 TTF는 흐름을 거슬러 상승해 최고치인 MWh당 97.64유로까지 오른 뒤 상승분 일부를 반납했지만 2% 넘게 상승한 채 거래됐다. 뚜렷한 뉴스 재료는 없었지만, 추운 날씨 예보가 상승을 뒷받침하는 요인으로 언급됐다. 겨울을 앞두고 지속되는 LNG 공급 차질과 낮은 EU 저장 수준도 기준물을 계속 지지하고 있다. 헨리허브 선물은 2% 넘게 하락했다. 현물 금은 유럽장 오전에 온스당 4,000달러선을 다시 넘어 최고 4,025달러까지 올랐다가 상승분을 반납해 해당 가격 부근에서 보합세를 보였으며, 온스당 3,978~4,025달러 범위에서 움직였다. 달러 강세가 동반됐다. 현물 은은 상대적으로 부진해 온스당 53.01~54.41달러 범위 하단을 향해 거래됐다. LME 구리 3개월물은 톤당 14,247.78~14,394.01달러 범위에서 큰 변동이 없었다. 인터팍스 보도에 따르면 러시아 외무차관은 러시아가 흑해를 통한 곡물 운송의 안전을 보장하기 위한 제안을 검토 중이며 튀르키예와 계속 연락하고 있다고 밝혔다. HSBC는 금에 대한 투자의견을 ‘비중확대’로 낮추는 한편, 석유에 대한 투자의견은 ‘비중확대’로 상향했다. 소식통에 따르면 인도는 면화 무관세 수입 정책을 12월까지 연장할 것으로 예상된다. 타스님 보도에 따르면 이란 대통령은 가스수출국 정상회의 참석을 위해 오늘 러시아를 방문할 예정이다. 유럽 경제지표 영국 CBI 유통업 매출(10월) -10, 예상 -47(이전 -55). 독일 Ifo 기대지수(10월) 91.6, 예상 90(이전 90.4). 독일 Ifo 현재상황지수(10월) 88.8, 예상 89.9(이전 89.5). 독일 Ifo 기업환경지수(10월) 90.2, 예상 90(이전 89.9). 스페인 생산자물가지수(9월 전년 대비) 18.3%(이전 13.2%). 스웨덴 생산자물가지수(9월 전월 대비) 3.4%(이전 0.9%). 스웨덴 생산자물가지수(9월 전년 대비) 11.2%(이전 6.8%). 주요 헤드라인 스카이의 맥데이드 보도에 따르면 번햄 영국 총리는 “이번 의회에서 EU 재가입을 제안하는 것은 아니다”라고 말했으나, 자신의 생애 중 언젠가는 재가입하기를 바란다고 밝혔다. 타임스 보도에 따르면 번햄 영국 총리는 조기 총선을 배제하며 “사람들은 또다시 과거를 되돌아보는 다툼을 원하지 않는다고 생각한다. 사람들이 원하는 것은 내가 맡은 일을 해내는 것”이라고 말했다. 무역/관세 블룸버그 TV 보도에 따르면 EU는 중국산 화학제품과 가구에 수입 제한을 부과할 계획인 것으로 알려졌다. 이르면 2027년 1분기에 중국과의 무역에 새로운 제한을 제시할 예정이다. 중앙은행 중국인민은행(PBoC)은 채권시장 안정을 유지하기 위해 비은행금융기관(NBFI) 대상 채권시장 스와프 제도를 마련할 예정이다. 브라질 중앙은행(BCB) 설문에서 경제학자들은 2026년 말 셀릭 금리를 13.25%(이전 13.25%), 2027년 말 금리를 11.75%(이전 12.00%)로 전망했다. 스위스 주간 요구불 예금(10월 23일 종료 주): 총 4,347억 4,300만(이전 4,570억 1,000만), 국내 4,347억 4,300만(이전 4,353억 6,000만). 지정학 러시아-우크라이나 조즈위악 보도에 따르면 젤렌스키 우크라이나 대통령은 10월 27~28일 평화 회담을 위해 브뤼셀에 있을 것으로 예상된다. 러시아 크렘린은 우크라이나 및 미국과의 회담 재개에 관한 어떤 합의도 그 사이 러시아나 우크라이나의 군사 활동을 막지 않는다고 밝혔다. EU 정상들은 연말 전에 EU 예산이 보증하는 450억 유로 규모의 우크라이나 대출을 확정하려 한다. 중동 알마야딘 보도에 따르면 페제시키안 이란 대통령은 “이란은 분쟁을 해결하고 역내 국가들의 역량을 결합해 혜택을 얻을 준비가 돼 있다”고 말했다. 사베린 뉴스는 이란 해안 인근 호르무즈 해협에서 폭발음이 들렸다고 보도했다. ISNA 보도에 따르면 예멘 군 소식통은 사우디 아람코 시설의 안전에 대한 경고를 거듭했다. 보도에 따르면 이란 고위 당국자는 메카 협정 회원국들과 테헤란에서 가진 회담에서 핵 문제는 제외됐다고 밝혔다. 이란은 미국이 테헤란의 요구를 충족할 때까지 핵 프로그램을 논의하지 않을 것이라고 했다. 파르스 보도에 따르면 이라크 연안에서 선박에 폭발이 발생한 것으로 알려졌으며, 공격이 있었다는 보도도 나왔다. 알아라비야 소식통 보도에 따르면 미국은 이라크에 파벌들이 군사적으로 이란에 가담할 경우 대응하겠다고 통보했다. 알하다스 보도에 따르면 사우디 외교부는 메카 협정 국가 대표들의 테헤란 방문이 위기 당사자 간 긴장을 완화하려는 노력의 일환이라고 밝혔다. 추가 확전을 막고 분쟁 종식을 위한 합의의 길을 열기 위해 테헤란에서 메카 협정에 따른 협상 채널을 여는 것이 중요하다고 덧붙였다. 위기를 종식하고 역내와 전 세계의 안보와 평화를 보장하는 합의에 이르기를 희망한다고 밝혔다. UKMTO는 호르무즈 해협 관련 지연 보고를 발표했으며, 사건은 10월 23일 발생했다. 이란 외무부 대변인 바가에이는 유럽 측의 협상 제안 주장에 대해 “협상의 중요성을 강조하는 성명 외에는 유럽 측으로부터 구체적인 제안을 보지 못했다”고 말했다. 이란 외무부 대변인은 “이란은 외교의 문을 닫은 적이 없으며 국제 협정을 이행하는 데 일관돼 왔지만, 미국이 약속을 어긴 역사를 무시할 수 없다”고 말했다. 이란 외무장관은 카타르 대표단의 이란 방문이 역내 회담의 맥락에서 이뤄졌다고 밝혔다. 미국의 제재가 역내 관계에 영향을 미칠 것이라고 덧붙였다. 기술적 문제를 더 신속하게 해결하기 위해 파키스탄과 지속적으로 협의하고 있다고 말했다. “예멘군이 정유시설을 표적으로 삼은 뒤 사우디아라비아의 라빅 정유공장(하루 40만 배럴)에서 화재가 발생했다”고 사베린 뉴스가 보도했다. CNN 보도에 따르면 중동 주둔 미군은 트럼프 미국 대통령의 승인 후 96시간 이내에 이란을 상대로 대규모 공격을 개시할 준비가 된 것으로 알려졌다. 군사 계획을 잘 아는 미국 당국자들은 트럼프가 이란에 대한 공격을 재개할지 여부가 아니라 시점의 문제라고 말했으며, 조치는 중간선거 이후 이뤄질 가능성이 높다. “당국자들은 트럼프가 중간선거 이후 무엇을 할지 결정하지 않았지만, 대규모 조치를 명령하는 쪽으로 기울고 있는 것으로 보인다고 말했다.” 바가에이 이란 외무부 대변인은 이스라엘 선거 결과는 테헤란에 중요하지 않다고 말했다. N12 기자들은 소식통을 인용해 카츠 이스라엘 국방장관이 선거 전 이란을 공격할 계획을 부인했다고 전했다. 이란 의회 토목공학위원회 위원장은 호르무즈 해협이 완전히 이란의 통제 아래 있다고 말하며, 앞으로 며칠 동안 유가 상승 속도를 높이고 있다고 덧붙였다. 아라그치 이란 외무장관은 조건부로 호르무즈 해협을 재개방하기 위한 7일 계획을 제안했다. 그는 미국의 군사적 침략과 제재가 주요 장애물이라고 밝혔으며, 러시아와의 에너지 협력이 안보와 수출을 강화한다고 덧붙였다. 주요 북미 뉴스 악시오스 보도에 따르면 민주당은 트럼프 미국 대통령의 디젤 거래를 조사하기 위한 준비를 하고 있다. 북미 경제지표 캐나다 도매판매 잠정치(9월 전월 대비) 0.5%(이전 -1.6%). 미국 댈러스 연은 제조업 지수(10월) 13.4(이전 9.8). 미국 시카고 연은 국가활동지수(9월) 0.07(이전 -0.08).