Newsquawk Daily European Equity Opening News - 2026년 6월 10일

아시아/태평양 주식은 대부분 하락했는데, 이는 월가의 기술주 약세와 미군이 아파치 헬리콥터 격추에 대응하여 이란을 공습한 이후 중동에서 긴장이 고조된 영향이었다. 이란도 역공으로 해당 지역의 미군 기지를 표적으로 삼아 공격했다. ASX 200은 소비재, 금융, 방어주 강세에 힘입어 하락세를 비껴갔다. 닛케이 225는 기술주 관련 역풍 속에 하락했으며, 예상보다 높은 PPI 데이터와 최근 일본은행(BoJ) 소식통 보도에 따라 다음 주 회의에서 금리 인상 가능성이 계속 제기됐다. 항셍지수와 상하이종합지수는 최근 지정학적 긴장으로 인해 지역 내 부정적 분위기에 동조했다. 한편 중국의 인플레이션 데이터는 혼조세를 보였는데, CPI 전년대비 수치는 기대 이하로 나왔으나, PPI 전년대비 수치는 예상을 상회하며 2022년 7월 이후 최고치였다. 소프트뱅크(9984 JT), OpenAI - 블룸버그에 따르면 소프트뱅크의 OpenAI 지분을 담보로 최소 60억 달러의 마진 론을 조달하기 위한 잠재적 채권자와의 협상이 지연되고 있다. 회사는 여러 가지 자금조달 방안을 고려 중이며, 추후 대출 추진을 재개할 수 있다. 소프트뱅크는 2027년 3월 만기인 400억 달러 규모의 브릿지 파이낸싱 상환을 앞두고 있다. TSMC(TSM/2330 TT) 5월(대만달러): 매출 4,169억 8,000만 (이전 월 4,107억 3,000만) 유럽 마감지수: 유로 스톡스 50 -0.24% (6,047), 닥스 40 -0.80% (24,418), FTSE 100 -1.41% (10,227), CAC 40 +0.05% (8,203), FTSE MIB +0.11% (50,263), IBEX 35 -0.20% (18,187), PSI -0.32% (8,903), SMI +0.27% (13,356), AEX +0.18% (1,047) 섹터: 소비재 필수 +1.48%, 소비재 임의 +0.85%, 유틸리티 +0.27%, 헬스케어 -0.11%, 통신 -0.15%, 소재 -0.22%, 금융 -0.46%, 산업 -1.49%, IT -1.72%, 에너지 -1.81% FTSE 100 영국 방위 - 블룸버그에 따르면 영국 장관들은 이번 주 정부의 10개년 계획 발표와 함께 GDP 대비 방위비 3% 상향 목표에 대해 구체적 이행 시점을 설정할지 심도 깊은 논의를 진행 중이다. (블룸버그) 기타 영국 기업 브로커 등급 조정 DAX 독일 방위 - 블룸버그에 따르면 독일 메르츠 총리 내각이 독일 항공 경쟁력 및 전략적 자주성 강화를 위한 계획을 수요일 승인할 예정. 블룸버그가 입수한 초안에 따르면 2030~39년 지속가능 항공 연료 연구 증진을 위해 20억 유로 예산이 책정됐다. (블룸버그) 메르세데스-벤츠(MBG GY) - FT에 따르면 회사가 Tytan Technologies와 유럽 핵심 인프라를 적대적 드론으로부터 보호하기 위한 양해각서(MoU) 체결을 추진하며, 방위산업 진출 확대를 시도하는 것으로 알려졌다. (FT) 기타 독일 기업 Nordex(NDX1 GY) - 동유럽에서 17기(100MW) 풍력발전기 수주. (Nordex) 브로커 등급 조정 Adidas(ADS GY) RBC에서 ‘섹터 퍼폼’→‘아웃퍼폼’으로 상향 조정; 전 지역의 높은 모멘텀, 강한 수주 가시성 언급. CAC Airbus(AIR FP) - CEO가 차세대 전투기 개발에도 참여하길 원하며, 단독 추진은 원하지 않는다고 밝혔다. (뉴스와이어) Sanofi(SAN FP) - 임상 중간 분석 결과 ‘릴리프루바트’ MOBILIZE 3상 시험의 충분한 효능 확인이 어려워 시험을 중단. 중간 분석에서는 약물 관련 안전 신호는 발견되지 않음. (Sanofi) 기타 프랑스 기업 브로커 등급 조정 STMicroelectronics(STMPA FP) 뱅크오브아메리카에서 ‘뉴트럴’→‘바이’로 상향 조정 범유럽 Arcadis(ARCA NA) - Jupitor Intelligence와 함께 PRICE 적용 프레임워크 출시. (Arcadis) 도박 관련 - Kalshi, 민감 계약 거래 이용자 고용정보 공개 의무화 및 내부고발 포털 개설. (Kalshi) 지정학 - 미국과 이란은 호르무즈 해협에서 미군 아파치 헬리콥터 격추 이후 교전을 벌였다. 이란 혁명수비대(IRGC)는 요르단 내 미군기지 및 걸프지역 21개 목표를 타격, 미국은 호르무즈 인근 타격. 케슈름섬·시릭항 등에서 폭음 보고, 반다르아바스·자스크 인근서도 폭발음. 수요일 새벽 미군 중부사령부(CENTCOM)는 대 이란 자위공격을 종료하며, 방공시스템·지상통제소·감시레이더 기지 타격 완료를 발표. ING Group(INGA NA) - 블룸버그에 따르면 ING Groep이 네덜란드, 독일, 스페인, 이탈리아, 호주 등 9개 시장 소매고객 대상 4단계 구독 모델 도입. 투자할인, 보험, 스트리밍, 공항라운지 등 묶음 서비스 제공으로 충성도, 맞춤화, 수수료수입 50억 유로(2027년까지 총매출 250억 유로+상회) 목표. (블룸버그) Leonardo(LDO IM), Airbus(AIR FP), Thales(HO FP) - Leonardo의 새 CEO는 연내 Airbus, Thales와 추진 중인 위성 합작사업(프로젝트 Bruno)에 대한 유럽 규제 승인 기대, 지역 우주사업 통합 목표. (블룸버그) UniCredit(UCG IM), Commerzbank(CBK GY) - UniCredit, 독일 금융사 인수 제안 주식 매수 참여율 10.9% 도달 발표, Commerzbank는 참여한 기관투자가식 주주를 확인하지 못했다고 밝혀. (로이터) 브로커 등급 조정 Repsol(REP SM) AlphaValue에서 ‘Add’→‘Buy’로 상향 조정 SMI 기타 스위스 기업 Avolta(AVOL SW) - 피닉스 스카이 하버에서 8년간 여행 리테일 연장 확보. (Avolta) Julius Baer(BAER SW) - 5억 유로 무담보 선순위 채권 발행. (Julius Baer) 브로커 등급 조정 스칸디나비아 Kongsberg Gruppen(KOG NO) - 2029년 매출 1,000억 NOK, 2033년 1,500억 NOK, 이익률 16% 이상 달성 목표 밝혀. (Kongsberg Gruppen) 브로커 등급 조정 Wienerberger(WIE AV) 모건스탠리에서 ‘Equal Weight’→‘Underweight’로 하향 미국 마감지수: SPX -0.26% (7,387), NDX -1.12% (29,084), DJI +0.17% (50,877), RUT +0.41% (2,867) 섹터: 기술 -1.82%, 에너지 -1.60%, 소비재 임의 +0.12%, 통신서비스 +0.15%, 금융 +0.95%, 소비재 필수 +0.98%, 유틸리티 +1.14%, 산업 +1.16%, 헬스 +1.27%, 소재 +1.72%, 부동산 +2.13%. Alphabet(GOOGL) - 인도의 일부 구글 클라우드 고객이 제3자 데이터센터 화재로 긴급 전원차단, 델리 POP 분리, 지역 용량 감소로 간헐적 네트워크 장애 발생, 복구작업 진행 중. 델리, 첸나이, 뭄바이 등 교통에 영향 및 지연, 우회 가능 해법 없음.(로이터) Citi(C) - Citigroup CFO Luchetti는 시장 매출이 한 자리 수 후반~두 자리 수 초반(예상 +2%) 증가할 것으로 밝혔고, 투자은행 수수료도 두 자리 중반 성장(추정치 부합) 전망. Meta Platforms(META), Reliance Industries(RIGD) - Meta가 인도에서 최초 AI 적용 데이터센터 구축을 위해 Reliance와 협업; Reliance가 Jamnagar에 168MW 설비를 건설 및 Meta에 임대, 확장 옵션 포함, (로이터) Nvidia(NVDA), OpenAI - OpenAI가 최대 10GW 규모 데이터센터를 미국 오하이오 연방 토지에 임대 추진 중이며, Nvidia의 자금지원 가능성, 프로젝트 전체 구축비 최소 500억 달러, 2028년 첫 운영 예상, 장기 임대 방식으로 OpenAI가 장비 통제. (The Information) SpaceX(SPCX) - SpaceX가 IPO에서 750억 달러 모집 목표에 2,500억 달러 넘는 수요를 끌어모아, 목표치 대비 3.5~4배 수요를 보였다(로이터). 별도로 SpaceX는 2027년 말 궤도상 AI 컴퓨팅 실증사업을 진행, 2028년 배치 가능성 준비중. Super Micro(SMCI) - Super Micro는 200억 달러 규모의 최근 AI 서버 주문(20여 고객 대상) 부품 조달을 위한 70억 달러 자기자본/연계금융을 발표, 50억 달러 공모, 20억 달러 ATM 프로그램 포함.