Newsquawk 데일리 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 7월 8일

아시아태평양 지역 주식은 혼조세로 거래되었으며, 중국의 여러 IPO와 기술 업종 강세로 인해 중국 지수만이 상승세를 보였다. 미국장에서의 분위기는 아시아태평양 세션에 이어졌으며, 미국-이란 간 긴장 재고조로 인해 에너지 가격이 급등했다. ASX 200은 금속 업종의 부진으로 계속 압박받았으며, 금속·광산업종이 최악의 성과를 보였고, 소재 업종도 뒤를 이었다. 에너지가 업종별 1위를 차지했다. 니케이 225는 약세로 출발해 일시적으로 보합을 회복했으나 다시 하락 전환했다. KOSPI는 변동성 장세를 보였으며, 초기 약세가 일시 반전되어 소폭 상승을 기록했다. 그러나 세션이 진행되면서 다시 약세가 나타나 코스피와 코스닥에 사이드카가 발동됐다. 그 결과, KOSPI는 6월 고점 대비 하락폭이 20%에 달해 약세장에 진입했다. 상하이종합지수와 항셍지수만 상승 마감했으며, 항셍지수는 기술주 강세에 힘입어 두드러진 상승을 보였다. 이는 두 가지 보도에 따른 것으로 보인다: 1) 로이터 보도에 따르면 DeepSeek이 AI 시스템 구동용 자체 칩을 개발 중이며, 2) The Information 보도에 따르면 Zhiphu가 독자적인 AI 칩 설계를 검토 중인 것으로 알려졌다. BHP (BHP AT) - 호주 노동조합은 임금 인상과 근무환경 개선을 요구하며 2026년 7월 16일부터 BHP의 Port Hedland 철광석 수출 시설에서 8시간 파업을 실시한다고 발표했다. 협상은 계속 진행 중인 것으로 전해졌다. (니케이) 삼성전자 (005930 KS) - 7월 22일 갤럭시 언팩 행사에서 ‘갤럭시 Z 폴드8’을 공개할 예정이다. (블룸버그) 유럽 마감지수 마감: 유로스톡스50 -1.24% (6,319), DAX -1.27% (25,489), FTSE 100 +0.13% (10,666), CAC 40 -0.51% (8,436), AEX -0.32% (1,079), IBEX 35 -0.22% (19,640), FTSE MIB -0.95% (52,455), SMI +0.41% (14,360), PSI +0.35% (9,249) 업종: 필수소비재 2.11%, 에너지 1.83%, 헬스케어 1.23%, 경기소비재 1.03%, 유틸리티 0.23%, 금융 -0.01%, IT -0.01%, 통신 -0.01%, 소재 -0.91%, 산업 -2.66% FTSE 100 아스트라제네카 (AZN LN) - Sino Biopharmaceutical이 아스트라제네카와 TQC3721의 독점 라이선스 계약을 체결했다. Sino는 아스트라제네카에 중국 외 지역에서 TQC3721을 개발, 제조, 상업화할 독점 라이선스를 제공할 예정. 계약금은 2억달러, 마일스톤 포함 최대 19억달러까지 지급. (Sino Biopharmaceutical) 리오틴토 (RIO LN) - 회사는 말라위의 Sovereign Metals 카시야 루타일-흑연 프로젝트 운영자로 전환하지 않을 예정이며, 40% 생산분에 대한 독점 마케팅 권한이 만료되었다. (Rio Tinto) 기타 영국 기업 브로커 변동 Man (EMG LN) UBS에서 ‘매수’에서 ‘중립’으로 하향 Rio Tinto (RIO LN) 모건스탠리에서 ‘동일비중’에서 ‘비중축소’로 하향 DAX 기타 독일 기업 브로커 변동 Deutsche Lufthansa (LHA GY) Citi에서 ‘중립’에서 ‘매도’로 하향 CAC 에어버스 (AIR FP) - 에어버스와 MTU Aero Engines(MTX GY)는 완전 전기식 수소 연료전지 엔진 개발을 위한 합작법인(JV)을 설립한다. (Airbus) 에실로룩소티카(EL FP), 메타(META) - 파이낸셜타임스(FT) 보도에 따르면 메타는 오디오를 지속적으로 기록하는 신형 스마트 글라스 하드웨어 라인을 개발 중이다. (FT) 프랑스 선거 - 프랑스 RN 대표 Le Pen은 법원이 프랑스 국민에게 투표의 자유를 줬다는 점에 만족한다고 말하며, 법원 판결에 항소할 것임을 밝혔고, 2027년 대통령 선거에 전자발찌 없이 출마하겠다고 밝혔다. (뉴스와이어) 케링(KER FP), 로레알(OR FP) - 코티(COTY)는 약 4억달러 대가로 구찌 뷰티 라이선스를 케링에 반환하는 계약을 맺었다고 발표. (Coty) 기타 프랑스 기업 GTT (GTT FP) - 회사는 장난(Jiangnan)으로부터 4척의 LNG 운반선 탱크 설계 주문을 수주했다. (GTT) 발루렉(VK FP) - 회사는 2026년에 6억5천만 유로를 주주에게 환원할 계획임을 재확인했다. (Vallourec) 브로커 변동 Forvia (EO FP) Citi에서 ‘중립’에서 ‘매수’로 상향 범유럽 아르카디스(ARCAD NA) - 회사가 영국 정부 상업기구로부터 새 건설 전문 서비스 2 프레임워크 9개 분야의 핵심 전문 서비스 공급사로 선정됨. (Arcadis) 포스테 이탈리아네(PST IM) - 회사는 텔레콤 이탈리아(TIT IM) 인수 자금 조달을 위해 3억7200만 유로 규모의 증자를 승인한 것으로 알려짐. (Il Messaggero) 지정학 - 미 중부사령부(CENTCOM)는 정밀 유도 무기를 이용해 80곳 이상을 공격하는 새로운 공세를 완료했다고 발표했다. CENTCOM은 또한 합의 이행이 지켜지지 않거나 준수되지 않을 경우 이란에 책임을 물을 준비가 되어 있다고 부연했다. (뉴스와이어) 렙솔(REP SM) - 2분기 정제 마진 14달러, 전분기 대비 28.4% 상승. (Repsol) 산탄데르(SAN SM) - 파이낸셜타임스(FT) 보도에 따르면 회사는 아태지역 사업을 개편해 베이징 최고은행을 제외하고 직원 관리감독을 강화하고 무료 조식 등 특전을 폐지했다. (FT) UCB (UCB BB) - 회사는 국제신경근육질환학회 2026에서 표적 범용 중증근무력증 치료제 포트폴리오의 최신 데이터 발표. (UCB) UniCredit (UCG IM), Commerzbank (CBK GY) - UniCredit이 콘메르츠방크 인수에 대한 최종 조건을 발표할 예정. 시장은 얼마나 많은 콘메르츠방크 주주가 이탈리아 은행에 지분 매각에 동의했는지와 이들이 독일 법상 완전한 통제에 필요한 75% 통제선을 확보할 수 있을지에 주목. 브로커 변동 Eni (ENI IM) Santander에서 ‘중립’에서 ‘아웃퍼폼’으로 상향 SMI 기타 스위스 기업 브로커 변동 Belimo (BEAN SW) Kempen에서 ‘중립’에서 ‘매도’로 하향 스칸디나비아 에퀴노르(EQNR NO), 테크닙FMC(FTI) - 테크닙FMC는 오메가 소르, 브라임, 티리한스 노르드, TWIN 등 노르웨이 해상 프로젝트에 대해 에퀴노르로부터 복수의 해저 계약 수주. 이 계약은 해저 생산 시스템, 제어 및 강관 설치를 포함하며, 금액은 2억5,000만~5억 달러 규모로 2026년 2분기 수주 실적에 반영됨. (TechnipFMC) 텔레노르(TEL NO) - 회사는 스웨덴 브로드밴드 회사 Bahnhof의 지배지분을 61억 크로나에 인수. (Telenor) 브로커 변동 Atlas Copco (ATCOB SS) UBS에서 ‘매도’에서 ‘중립’으로 상향 Handelsbanken (SHBA SS) Nordea에서 ‘보유’에서 ‘매도’로 하향 SEB (SEBA SS) Nordea에서 ‘보유’에서 ‘매수’로 상향 Yara (YAR NO) Danske Bank에서 ‘보유’에서 ‘매수’로 상향 미국 마감지수 마감: SPX -0.48% (7,501), NDX -1.77% (29,173), DJI -0.25% (52,925), RUT -0.91% (2,982) 업종: 에너지 +3.01%, 헬스 +1.55%, 부동산 +1.50%, 필수소비재 +0.99%, 유틸리티 +0.91%, 커뮤니케이션 서비스 +0.60%, 금융 -0.17%, 경기소비재 -0.44%, 소재 -0.98%, 기술 -1.62%, 산업 -1.67% 보잉(BA) / 항공사 - 파키스탄 보잉 항공기가 카라치로 향하다가 추락했으며, 현지 소식통에 따르면 이 항공기는 미국에 의해 실수로 격추된 것으로 보도됨. (IRIB) 에스티 로더(EL) - 에스티 로더는 이익 회복 및 성장 계획에 따라 세전 누적 구조조정 및 기타 비용 약 17억4,800만 달러를 기록할 것으로 예상. 이 비용은 6월 30일까지 승인된 구조조정 프로그램 이니셔티브와 관련되며, 2027년 회계연도 말까지 대부분 완료될 전망. 엑손모빌(XOM) - 엑손은 2분기 실적이 시장 요인, 계획된 활동, 계절적 수요 패턴, 중동 관련 혼란의 영향을 받을 것이라 밝혔다. 액체 가격 상승이 1분기 대비 35~39억달러만큼 이익을 늘리고, 가스 가격은 -2억~2억달러의 영향을 줄 것으로 예상. 엔비디아(NVDA), 삼성전자 (005930 KS) - 삼성은 엔비디아의 베라 루빈 플랫폼에 사용될 PM1763 엔터프라이즈 SSD를 양산 시작. 본 제품은 삼성 최신 V-NAND 플래시 및 4나노미터 컨트롤러가 적용됐으며, 기존 대비 두 배 이상 읽기/쓰기 속도를 제공하고 액체 냉각 기능을 탑재.