유럽장 개장: SGRO LN, GBP 143억 규모 PLD 인수 수락; HSBA LN 2분기 실적 상회, 절감 목표 상향; BAYN GY 2분기 실적 기대치 상회, 부채 전망 하향; CON GY 마진 긍정적, 연간 가이던스 실망; BP/ LN 2분기 실적 상회, Archaea 매각 착수

종목별 소식: 부동산: 세그로(SGRO LN)는 프로로지스(PLD)의 최대 GBP 143억 규모 인수 제안을 수락했다; 인수 제안은 0.0920 프로로지스 주식과 최대 GBP 35억 현금으로 구성되며, 이는 순자산 가치 대비 약 14% 프리미엄, 인수 제안 전 세그로 주가 대비 45% 높은 수준이다. 프로로지스는 런던 보조 상장도 추진할 수 있다. 금융: HSBC(HSBA LN)의 2분기 세전 이익은 USD 101억(예상 95억), 상반기 세전 이익은 전년 대비 23% 증가한 USD 195억. 2분기 자산 유입은 USD 250억으로 완만해졌으며(1분기 USD 390억), 베이징의 해외 자본 이동 단속 속에도 전년과 유사하게 유지됐다. 충당금은 총 USD 11억으로, 홍콩 상업용 부동산 관련 비용 포함. 주당 USD 0.10의 두 번째 중간배당 승인, 최대 USD 10억의 자사주 매입 발표(항셍은행의 상장폐지로 인한 유보 이후 재개). 구조조정 목표 절감액은 USD 20억(기존 USD 15억)으로 상향, 2025년 이후 15개 비전략 사업에서 철수. CEO는 포트폴리오 합리화가 진행 중이라 밝혔다. 2026년 연간 은행 순이자수익 전망을 '최소' USD 460억(기존 '약' 460억)으로 제시. 헬스케어: 바이엘(BAYN GY) 2분기 조정 EBITDA EUR 21.4억(예상 19.3억); 농업 사업부 호조로 이익 상승. 2026년 연간 전망 유지, 피임제 사업부 소수지분 매각 이후 2026년 순부채 전망을 EUR 290~300억(기존 320~330억)으로 하향 조정. 프레제니우스 메디컬 케어(FME GY) 2분기 EPS 0.81(예상 0.68), 2분기 매출 EUR 48.6억(예상 47.9억); 특별항목 제외 영업이익 EUR 5.69억(예상 5.15억), 비용 절감 및 미국 수가 우호적 반영, 환자 치료 수 감소로 일부 상쇄. 2026년 연간 전망 유지, 매출 성장폭은 정체, 영업이익 증가는 마이너스~플러스 중간 한 자릿수 예상. 소비재: 콘티넨탈(CON GY) 매출은 기대치와 부합, 조정 EBIT 마진 긍정적, 연간 가이던스는 기대 이하; 원자재 비용이 하반기 "크게" 상승할 것으로 예상. 잘란도(ZAL GY) 매출은 기대치 하회, 연간 전망 범위 하단, 조정 EBIT 전망 축소. 2분기 조정 EBIT EUR 2억480만(전년동기 EUR 1억8,550만), 2분기 매출 EUR 34.2억(예상 34.7억). 그룹 GMV 20.9% 증가해 EUR 49.2억(전년동기 EUR 40.7억), 순이익은 EUR 7,380만으로 감소(전년동기 EUR 9,660만). 2026년 GMV 및 매출 성장률 연간 12~17% 범위 하단 예상, 2026년 조정 EBIT 전망 EUR 6억8,000~7억2,000만(기존 6억6,000~7억4,000만)으로 좁힘. 시너지, 물류 효율, 높은 마진의 파트너·SW·리테일미디어 사업 성장 반영. 산업재: 루프트한자(LHA GY) 2분기 조정 EBIT EUR 3억8,300만(예상 4억800만), 2분기 순익 EUR 1억2,300만(예상 3억2,760만), 2분기 매출 EUR 111.4억(예상 110.4억); 조정 EBIT은 연료비가 EUR 7억5,000만 증가하여 감소, 적재율·운임 상승으로 상쇄 불충분. 2026년 조정 EBIT은 EUR 17~22억(예상 17.9억; 기존 '19.6억 초과') 전망; 전망은 짧은 예약주기, 지정학·거시경제, 항공기 인도환경 불확실성 지속 반영. 에너지: 사우디 아람코 2분기 조정 순이익이 기대치 상회, 높은 원유·정제품·화학 가격 영향, 판매량 감소에도 불구; 호르무즈 해협 혼란 회피 위해 동서 파이프라인 활용. 2분기 기준 배당은 USD 219억. BP(BP/ LN) 2분기 조정 순이익 USD 57.3억(예상 50.1억), 전년 대비 두 배 이상, 4년 만의 최고치, 이란 전쟁 중 오일 트레이딩·정제마진 강세 영향. BP는 포트폴리오 단순화, 비용절감, 재무구조 개선의 일환으로 재생 RNG 사업부 Archaea Energy 매각 절차 착수. 소재: 에보닉(EVK GY) 2분기 조정 EBITDA EUR 6억3,000만(전년동기 5억900만), 조정 EBIT은 EUR 3억7,000만(전년동기 2억5,000만), 2분기 매출 EUR 38.9억(예상 38.2억); 2026년 조정 EBITDA 전망을 EUR 20억~22억(기존 17~20억)으로 상향. 테크: ams-OSRAM(AMS SW) 2분기 조정 EBITDA EUR 1억3,600만(전년동기 1억4,500만), 2분기 매출 EUR 8억500만(예상 7억8,860만), 2분기 조정 EPS -0.56(전년동기 0.18). 마이크로LED 기반 RGB 라이트 엔진이 차세대 스마트글라스용 핵심 개발단계 돌파, 대량생산 준비로 진전. 3분기 매출 EUR 7억7,000만~8억7,000만(예상 7억9,980만), 3분기 조정 EBITDA 마진 14.5~17.5% 전망; 연간 가이던스 유지. Palantir(PLTR)는 2분기 실적 개선, 미국 상업 수요 급증, 연간 가이던스 상향에 힘입어 시간외 거래에서 15% 급등. Onsemi(ON) 역시 실적 및 매출 호조, AI 데이터센터 판매 전망 상향에 시간외에서 6% 상승. 커뮤니케이션: Snap(SNAP)은 실적 및 이용자 지표 상회로 시간외에서 7% 상승, 매출 전망도 개선, 광고 모멘텀 강화 확인. 주요 일정: 이벤트: OpenAI, Anthropic, Google이 오늘 백악관에서 AI 안전성 테스트에 관한 회의 참석 예정. 경제지표: 북미에서는 미국 JOLTs 6월 구인 745만(이전 759만4,000명) 전망; 직전 발표 신규 퇴사율 1.9%, 공석률 4.6% 유지. 6월 미국 무역수지는 적자폭이 USD -730억(이전 -776억)으로 축소 전망; 6월 미국 공장주문은 전월대비 0.2% 증가(이전 -1.3%), 애틀랜타연준 GDPNow 3분기 전망도 오늘 데이터 후 갱신. 캐나다는 무역수지 CAD 30억(이전 42.4억) 전망, S&P의 7월 캐나다 글로벌 제조업 PMI(이전 53.0) 발표. 중앙은행: 연준 Paulson(의결권자, 중립) CNBC 연설; ECB 벤처캐피탈 및 고성장 기업 관련 오피니언 발표; 영란은행 2분기 자산매입시설 보고서 공개. 공급: 영국 2032년 만기 국채 GBP 42.5억 매각. 독일 2028년 만기 Schatz EUR 60억 발행 입찰. 실적: 오늘 발표 예정 주요 기업: SpaceX(SPCX), AMD(AMD), Caterpillar(CAT), Merck(MRK), Arista(ANET), Amgen(AMGN), McDonald’s(MCD), Gilead(GILD), Booking Holdings(BKNG), Pfizer(PFE), Progressive(PGR), Spotify(SPOT), Duke Energy(DUK), Marathon Petroleum(MPC), Cummins(CMI), Emerson Electric(EMR), TransDigm(TDG), Apollo(APO), W.W. Grainger(GWW), AMETEK(AME), Rockwell Automation(ROK), Astera Labs(ALAB), Devon Energy(DVN), IDEXX(IDXX), Prudential(PRU), Sysco(SYY), Archer-Daniels-Midland(ADM), Public Service Enterprise Group(PEG), Waters(WAT), Kimberly-Clark(KMB), NRG Energy(NRG), International Flavors & Fragrances(IFF), DuPont(DD), Wynn Resorts(WYNN), Paramount Skydance(PSKY), Mosaic Company(MOS). 에너지: 시간외에서 API가 주간 에너지 재고 데이터를 발표할 예정.