뉴스콕 데일리 아시아-퍼시픽 오프닝 뉴스 - 2026년 9월 10일

미국 증시는 유가와 국채 수익률 상승이 투자심리에 부담을 주면서 다시 하락했다. 러셀 2000이 가장 부진했고, 동일 가중 S&P 지수는 약 1% 하락했다. 거의 모든 섹터가 하락했으며, 산업재, 임의소비재, 부동산이 가장 부진했다. 에너지는 미국과 이란 간 보복 공습 이후 지정학적 긴장에 따른 WTI 약 3달러/배럴 상승으로 유일하게 강세를 보였으며, 이로 인해 브렌트유는 100달러/배럴을 회복했다. 달러는 사실상 보합세를 보이며 수요일 내내 변동성 있는 흐름을 보였다. 미국 장 초반 그린백(달러)는 뚜렷한 헤드라인 촉매 없이 하락세를 보였으나, 미 재무부의 바이백(재매입) 발표가 실망스러웠던 영향으로 곧 반등했다. 재무부는 목요일 10~20년 만기 국채를 최대 60억 달러 재매입할 예정으로, 최소 40억 달러라는 기존 가이던스보다는 많았으나 일부는 100억 달러도 기대했다. 달러 관련 이슈는 드물었으며, 트레이더들은 목요일 PPI, 금요일 CPI 발표를 기다리고 있다. 앞으로 주목할 이벤트로는 일본 증권 자금 유출입, 호주 MI 인플레이션 기대, 일본 공급(물량)이 포함된다. 스냅샷 주요 지수 S&P 500 -0.5% 나스닥 종합 -0.6% 다우존스 -0.8% 러셀 2000 -1.3% ES 9월물 -0.4% RTY 9월물 -1.3% NQ 9월물 -0.3% YM 9월물 -0.7% 외환 달러 인덱스(DXY) -0.1% (98.77) EUR/USD +0.1% USD/JPY -0.2% GBP/USD +0.1% 채권 미국 T-Note 12월물 -8틱 독일 10년물 번드 9월물 -90틱 미국 10년물 수익률 4.85% 독일 10년물 수익률 3.44% 에너지 및 금속 WTI 10월물 +3.9% 브렌트 11월물 +4.0% 현물 금 +1.0% LME 구리 +0.7% 암호화폐 비트코인 -0.3% 이더리움 -0.8% (21:50 BST/16:50 EDT 기준) 앞으로 주목할 이벤트: 일본 증권 자금 흐름, 호주 MI 인플레이션 기대, 일본 공급. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 선거 직후 이란과의 전쟁이 즉시 끝날 것이며 핵 합의보다 훨씬 더 많은 것을 하게 될 것이라고 말했다. 또한 3개월 전에는 없었던 많은 것이 테이블 위에 있을 것이라 밝혔다. 트럼프 대통령은 협상 재개를 추구하지 않고 있으며, 가능성은 있지만 추구하는 사안이 아니라고 했다. 미국 국방부는 호르무즈 해협 인근 전략적 무인 이란 섬들에서 해병대 상륙 및 관측·물류기지 구축, 상선 안전 확보가 포함된 시나리오를 검토하고 있다고 Eram News가 전했다. CNN에 따르면 미국은 이란 핵시설을 타격할 방법을 모색 중이라는 징후가 있다. Jask 남쪽 해상에서 폭발음이 들렸고, 호르무즈 해협 유조선이 표적이 되었다고 보도되었다. 다만 미국 관리가 NewsNation에 밝힌 바에 따르면 해협 인근 이란에서 미군 공격은 없었다. i24의 Stein에 따르면, 이란은 이라크 부근 유조선과 아랍에미리트 부근 유조선에 드론을 발사했다. 이란 외교부는 미국의 이란 선박 공격을 규탄하며, 테헤란의 미군 기지 타격 및 미 함정 차단이 국제법상 정당한 자기방어에 해당한다고 밝혔다. 이란 의회 Ghalibaf 의장은 미국의 역내 에너지 자산이 다음 표적이 될 것이라고 재차 밝혔다고 Tasnim이 보도했다. 이란 당국자는 미국의 추가 공격시 훨씬 더 강력한 전쟁에 나설 준비가 되어 있으며, 미군 공격에 맞서 더욱 공격적으로 타격을 확대할 것이라고 밝혔다. IRGC(혁명수비대) 관계자는 미국의 추가 공격시 전례 없는 이란의 추가 대응이 초래될 것이라고 IRNA가 보도했다. IRGC 대변인은 적이 본인들의 표적 2개를 공격하면 20개 표적을 공격할 것이라고 Fars를 통해 밝혔다. IRGC 대변인은 호르무즈 해협 제한구역을 통과하는 선박에 해운, 보험, 지원 서비스 정지 등 제재를 가할 것이라 했으며, "제재 구역은 차바하르에서 오만해, 아라비아해 일부까지 이어진다"고 언급했다. IAEA 이사회는 이란을 비확산 의무 위반으로 유엔 안전보장이사회에 보고하는 결의안을 통과시켰다. 이스라엘 군은 Quneitra 외곽 Taranya 마을 북부를 포격했다고 Tasnim이 전했다. 예멘 소식통에 따르면 사다(북예멘)에서 사우디 공습 5건이 있었다. 예멘 무장세력 대변인은 공습과 공격이 응답 없이 넘어가지 않을 것이라고 밝혔다. 사우디 주도 예멘 연합군은 후티가 사우디의 하미스 무샤이트, 아브하, 자잔을 탄도미사일과 드론으로 공격했다고 밝혔다. 사우디 연계 민병대가 예멘 호데이다에서 철수했다고 IRNA가 보도했다. 파키스탄 대사는 미국과 이란 사이의 더 나은 이해가 곧 이루어질 것이라고 ISNA에 밝혔다. 파키스탄은 예멘 후티 공격이 늘자 사우디를 대신해 이란에 후티 자제를 요청했으며, 로이터에 따르면 '마카 협정' 방위 체계 하에 사우디·터키와 함께 예멘 후티 목표물에 대한 군사 공격을 고려 중이다. 결정이 최종화되진 않았으나 조만간 시작될 가능성이 있다고 한다. 이라크 석유부는 자국 영해 내에서 원유 저장용 선박이 정체불명 소스에 의해 타격받았다고 밝혔다. 미국 증시 미국 증시는 유가와 국채 수익률 상승이 투자심리에 부담을 주며 하락했다. 러셀 2000이 가장 부진했고, 동일가중 S&P는 약 1% 하락했다. 거의 모든 섹터가 하락했으며, 산업재, 임의소비재, 부동산이 두드러졌고, 에너지만 상승했다. 최근 미-이란 보복 공습 등 지정학적 긴장으로 WTI가 약 3달러/배럴 오르며 브렌트유는 100달러/배럴을 회복했다. SPX -0.45% (7,639), NDX -0.29% (29,422), DJI -0.77% (52,381), RUT -1.28% (2,922) 관세/무역 미국 Slotkin 상원의원은 트럼프 대통령이 대형 거래의 일환으로 중국 자동차의 미국 판매를 허용할 계획이라는 소문을 듣고 있다고 밝혔다. 주요 헤드라인 미국 재무부는 목요일 10~20년 만기 국채를 최대 60억 달러 재매입 예정이다(기존 가이던스 최소 40억 달러). 미국 농무부 Rollins 장관은 지난 2년간 일부 식료품 가격이 하락했다고 말했다. 미국 ADP 고용 변화 주간 12K (이전 11.75K) 외환 달러는 대부분 보합권에서 변동성 거래를 보였다. 미국 장 중 그린백은 뚜렷한 뉴스 없이 약세였다가, 미 재무부 바이백 발표 실망으로 반등함. 재무부는 목요일 10~20년 만기 국채를 최대 60억 달러 재매입할 예정으로, 기존 최소 40억 달러 가이던스와 달리 일부는 100억 달러를 기대했다. 기타 달러 관련 소식은 크게 없었으며 트레이더들은 목요일 PPI, 금요일 CPI를 대기 중. 유로는 결정적 모멘텀이 부족한 상황에서 약간 강세를 보였으며, ECB가 목요일에 금리 인상할 것으로 예상된다. 파운드는 주요 동력이 없는 조용한 일정 속에 등락 거듭 후 보합권으로 복귀했다. 엔화는 강세 유지. USD/JPY는 153.00을 하방 테스트했다. 이는 금리 인상 기대와 최근 Bessent의 엔화 관련 발언 영향이다. 폴란드 NBP는 예상대로 금리를 3.75%로 동결했다. 폴란드 중앙은행은 외환시장 개입 가능성을 시사하며 추가 결정은 데이터에 달려있다고 밝혔다. 채권 유가 상승, 재무부 바이백 실망 등으로 미국 국채는 전 구간에서 매도세를 보였다. 원자재 유가는 미·이란 긴장 격화로 상승했고, 브렌트유는 100달러/배럴을 상회했다. 트럼프 미국 대통령은 선거 이후 유가가 급락할 것이며, 휘발유 가격도 시간이 좀 더 걸릴 뿐 2달러 아래로 낮출 것이라고 언급했다. EIA STEO에 따르면 2026년 세계 석유 수요는 1억 260만 배럴(이전 1억 270만), 2027년은 1억 500만 배럴(이전과 동일)로 전망된다. 러시아 크렘린은 유럽이 러시아 가스보다 비싸게 현물가스로 스스로를 해치고 있다고 지적, 유럽이 겨울 전에 가스 비축을 채우진 못할 것이라며, 노르드 스트림 파이프라인을 즉시 재가동할 수 있다고 말했다. 러시아 재무부 Siluanov 장관은 기준가를 50달러/배럴로 낮추는 것이 예산 안정성을 보장할 최선의 방안이며, 다른 방안은 논의하지 않고 있다고 밝혔다. 지정학적(러-우크라이나) 우크라이나 하르키우에서 폭발음 발생 러시아 크렘린은 미국 중재의 우크라이나 협상이 곧 재개되길 바란다고 언급 크렘린 대변인 Peskov는 푸틴, 트럼프 대통령이 APEC에서의 추가 정상회담 논의는 없었으나 그럴 수 있다는 상호 이해가 있다고 인터팍스 통해 전함 CIA Ratcliffe 국장이 러-우 협상에서 더 큰 역할을 준비했다는 FT 보도가 있었으나, 백악관은 이 보도를 부인함 아시아-퍼시픽 주요 뉴스 중국 상무부는 미국의 중국 인공지능(AI) 기업 관련 사이버 보안 발표에 대해 근거 없는 주장이라며 강력 반발 일본 Takaichi 총리는 일본이 석유 등 에너지 공급을 강화·다변화할 계획이며, 미국, 호주 등과 핵심 광물 및 공급망 회복력 협력을 추진할 것임을 밝혔고, 미 상무장관과 에너지 공급 논의 EU/영국 주요 뉴스 영국 Burnham 총리는 국방비 충당을 위해 복지 삭감은 검토하지 않으며, 올해 생계비 관련 추가 조치를 계획 중이라고 가디언이 보도 독일 정부 대변인은 EU 예산 협상 관련 현재 논의할 수 있는 기반이 마련되지 않았으며 수치가 줄어들 필요가 있다고 언급함