Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 7월 1일

미국 주식은 화요일 상승 마감했으며, 나스닥의 강세는 기술 섹터의 강세에 힘입었고 산업주도 동반 상승했으나, 그 외 지역에서는 혼조세를 보였고 동일가중 S&P 500은 보합 마감했다. 또한 오늘 움직임의 명확한 촉매는 없었으나, 분기말 리밸런싱이 지지를 제공했을 수 있으며, 최신 JOLTS 보고서는 목요일 NFP 보고서를 앞둔 견조한 노동시장 내러티브를 강화했다. 달러화는 G10 통화 대비 혼조세를 보였으며, 소식 흐름이 적었고 카타르에서의 미국과 중재인 회의 관련해서는 거의 들려오는 내용이 없었으나, 수요일에 더 많은 논의가 예상된다. 한편, 주목은 목요일에 공개될 6월 고용 보고서로 옮겨지고 있으며, 금요일 독립기념일로 하루 앞당겨졌다. 이 데이터를 앞두고, 미국 재무장관 Bessent는 6월 고용 수치가 '매우 강할' 가능성이 있다고 했으나, 자신은 6월 수치를 아직 보지 못했다고 언급했다. 동시에 연준 Hammack 위원은 연준이 금리 인상을 고려해야 할 수도 있다고 말했다. 향후 주요 일정에는 호주 PMI 및 건축 허가, 일본 중앙은행 단칸, 한국 수출, 지역별 PMI, 중국 RatingDog 제조업 PMI, 호주 공급, 수요일 홍콩 및 캐나다 휴장 등이 포함된다. 향후 일정 주요 일정에는 호주 PMI 및 건축 허가, 일본 중앙은행 단칸, 한국 수출, 지역별 PMI, 중국 RatingDog 제조업 PMI, 호주 공급, 수요일 홍콩 및 캐나다 휴장 등이 포함된다. Newsquawk Week Ahead를 클릭 하세요. 이란 갈등 이란의 최고 협상가 Ghalibaf는 이란이 현재 개최 중인 회의는 양해각서(MoU) 이행을 목표로 하고 있으며, 이란은 호르무즈 해협 통행이 이란의 조정에 따라 이뤄지도록 보장하는 데 전념하고 있다고 말했다. Ghalibaf는 또한 미국이 레바논 전쟁 종식을 약속한 것은 큰 승리라며, 이란은 미국과의 현 협상에서 양해각서 13조 이행을 모색 중이라고 밝혔다. 그는 또 상대방이 협상에서 약속 이행을 원치 않을 경우 전쟁 준비가 되어 있다고 덧붙였다. 이란 외교부 대변인 Baghaei는 미국과의 최종 합의 협상에 앞서 임시 합의 조항이 이행되어야 한다고 밝혔고, 테헤란은 호르무즈 해협 관리권에 대한 권리를 유지할 의지가 확고하며, 외부의 개입은 불필요하고 오히려 사태를 복잡하게 만들 뿐이라고 말했다. 또한, 중재국 카타르와의 임시 합의 이행, 동결 자산 해제 등을 포함한 대화가 수요일 도하에서 이루어질 가능성이 높으며, 회의는 주로 동결 자금 해제와 레바논 휴전에 초점을 맞출 것이라고 밝혔다. 카타르 외교부 대변인은 미국 대표인 Witkoff와 Kushner가 중재인들과 협상을 논의하기 위해 카타르를 방문할 예정이나, 현재 미국과 이란 간의 고위급 회의는 예정되어 있지 않다고 말했다. 대변인은 기술적 논의가 계속되고 있다고 덧붙였으며, 오만과의 호르무즈 해협 및 선박 통행 관련 조정도 지속 중이라고 밝혔다. Al Hadath가 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면, 이란은 이번 주말까지 동결 자금 30억 달러를 받게 된다. 뉴욕타임즈가 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면, 이란과 오만은 미국의 공개 반대에도 불구하고 호르무즈 해협을 지나는 선박들로부터 요금을 징수할 계획을 추진 중이다. 오만은 최근 선박회사가 해협 이용을 위해 서비스 요금을 지불하는 방안을 담은 공식 제안을 미국 및 다른 서방 동맹국에 전달했다고 이란 관리와 지역 외교관이 전했다. 테헤란 내부의 권력 투쟁이 미국-이란 평화 협상을 위협하고 있으며, 민간 지도자들은 수십억 달러의 동결 자산 확보를, 강경파 군부는 호르무즈 해협 통제권을 주장하고 있다. WSJ에 따르면, Pezeshkian 대통령이 이끄는 민간 지도부는 전후 지원 및 이란 석유 산업의 심각한 피해 복구를 위해 막대한 동결 자산 해제를 추진하고 있다. 소셜 미디어에는 이스라엘이 즉각적인 군사작전 재개에 대비하고 있다는 보도가 돌았다. 이스라엘 네타냐후 총리는 헤즈볼라 위협이 해소될 때까지 이스라엘군이 레바논에 남을 것이라고 말했다. 네타냐후는 별도로 더 많은 평화협정이 의제에 올라와 있다고 언급했으며, 이스라엘의 전쟁은 '끝나지 않았다'고 덧붙였고 이란과의 대립도 끝나지 않았다고 밝혔다. 뉴스 소식통에 따르면, 이스라엘군은 레바논 남부 베이트 야훈 지역에서 폭발작전을 실시했다(TASNIM 보도). 인도 정부는 모디 총리가 이란 대통령과 전화통화를 갖고 중동 최근 상황 및 향후 방안을 논의했다고 발표했으며, 모디 총리는 양국 간 이해 도출을 환영하며 모든 문제는 대화와 외교로 해결되어야 한다는 인도의 입장을 재확인했다. 미국 무역 미국 주식은 화요일 상승 마감했으며, 나스닥은 기술 섹터의 강세로 아웃퍼폼했고 산업주도 상승했지만, 그 외 지역은 혼조세를 보였으며 동중량 S&P 500은 보합세였다. 오늘의 움직임에는 뚜렷한 촉매가 없었으나, 분기말 리밸런싱이 지지 요인일 수 있으며, 최근 JOLTS 보고서는 목요일 NFP 보고서에 앞서 견조한 노동시장 내러티브를 강화했다. SPX +0.78% (7,499), NDX +1.69% (30,276), DJI +0.26% (52,318), RUT +0.52% (3,026) 자세한 요약은 여기를 클릭하세요. 관세/무역 중국 상무부는 캐나다산 완두콩 전분 수입에 대해 반덤핑 조치를 발표했다. EU는 철강 산업 보호를 위한 새로운 조치를 발표했으며, 7월 1일부터 시행되어 총 26개 철강 제품군의 무관세 수입량이 기존 쿼터 대비 평균 47% 감소한다. 메르코수르와 일본은 농수산물 및 비농수산물 시장 접근성 확대와 협력, 상호 투자 확대 방안을 모색 중이다. 한편, 브라질 Lula 대통령은 양국이 일본과 경제 파트너십 협상을 개시할 예정이라고 밝혔다. 주요 헤드라인 연준 Hammack(2026년 투표권자)은 노동 시장이 완전 고용 수준에 근접하고 성장도 견고하나, 인플레이션은 여전히 높아 추가 금리 인상 필요성을 고려해야 할 수도 있다고 말했다. 그녀는 연준 회의에 열린 마음으로 접근할 것이며 사전 판단하지 않겠다고 밝혔고, 고금리의 경제적 영향에 우려를 표했다. 또한 연준의 정책 반응 기능과 관련한 투명성 제고가 필요하며, 핵심 서비스 인플레이션이 여전히 높고 인플레이션 압력이 광범위하게 나타나는 것으로 보인다고 지적했다. 미국 재무장관 Bessent는 6월 고용이 매우 강할 수도 있다고 했으나, 아직 수치를 보지 못했다고 밝혔다. 월스트리트저널에 따르면, 미국 대통령 Trump 행정부는 소규모 육가공업체들이 소와 공급 감소로 인한 가격 상승에 대응하도록 재정 지원 프로그램을 준비 중이다. 미국 농무부는 소식통에 의하면 최대 5억 달러를 소규모 및 중간 규모 육가공 업체에 지급할 계획이다. 데이터 요약 미국 댈러스 연준 서비스 지수(6월) 2.9 (이전 -7.7) 미국 댈러스 연준 서비스 매출 지수(6월) 9.8 (이전 5.0) 미국 시카고 PMI(6월) 56.7 (이전 62.7, 최저 51, 최고 63) 미국 JOLTs 구인 건수(5월) 7.594백만 (이전 7.618백만, 최저 6.9백만, 최고 7.445백만) 외환 USD는 G10 통화 대비 혼조세를 보였으며, 카타르에서 미국과 중재인 회의에 대한 소식은 적었으나 수요일 추가 논의가 예상된다. 한편, 6월 고용 보고서가 목요일(금요일 독립기념일로 하루 앞당김)에 주목 받고 있다. 이를 앞두고 미국 재무장관 Bessent는 6월 고용이 '매우 강할' 수 있다고 말했으나, 아직 수치를 보지 못했다고 했다. 연준 Hammack 위원은 연준이 금리 인상 고려가 필요할 수 있다고 발언했다. EUR은 방향성 없는 거래 후 EUR/USD가 1.1400 이상에서 보합권으로 돌아갔다. GBP는 변동성 있는 하루였지만 1.3200대 내에서 큰 변화 없이 마감했다. JPY는 계속 약세를 이어가며 USD/JPY가 162.00을 상회, 엔화는 40년 만에 최저치를 기록했다. 주목은 밤 사이 일본은행 단칸 조사로 옮겨지고 있다. CNN이 인용한 글로벌 조사에 따르면, 향후 10년간 미국 달러 보유를 '줄이겠다'고 답한 중앙은행이 처음으로 '늘리겠다'보다 많았다. 일본과 인도는 미국 달러를 우회하는 현지통화 결제 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다(Nikkei 보도). 일본은 4월 28일~5월 27일 외환시장 개입액이 0엔임을 공개했다. 캐나다 GDP 월간(4월) 0.5 (예상 0.4, 이전 -0.1, 최저 0.3, 최고 0.5) 채권 T-노트는 유가 하락에도 불구하고 금리 상승과 함께 후퇴했으며, 목요일 고용지표 발표를 앞두고 뚜렷한 촉매 없이 미 전역 금리가 상승했다. 참가자들은 연준의 최근 매파적 스탠스를 고용지표 발표 전까지 완전히 가격에 반영하지 않는 신중론을 보였다. 재무장관 Bessent는 고용지표가 강할 수 있다고 전망했다. 원자재 유가는 다소 혼조세를 보인 세션 후 소폭 하락 마감했고, 참가자들은 도하 회의와 결과를 주시했다. 재무장관 Bessent는 석유회사 과다한 가격 인상 여부에 대한 질문에 "두고 보자"고 답했으며, 주유소업체들이 모범적으로 행동하길 독려했다. 정부가 주유소업체를 모니터링 중이라고 밝히며, 주유 마진은 역대 최고치였다고 덧붙였다. 이란은 미국의 봉쇄 해제 후 2주 동안 5천만 배럴의 원유를 수출했다. 이는 2026년 6월 기준 일 166만 배럴에 해당되며, 같은 지역 대부분 국가들은 아직 전쟁 이전 수준에 도달하지 못했다고 Tanker Trackers는 전했다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 일본은행 Sato 위원은 중동 갈등 완화가 긍정적이지만 불확실한 전망이 남아있다며, 최근 물가 변동이 일시적이고 비용 요인에 의한 것인지, 지속적 수요 반영인지 판단하는 것이 중요하다고 말했다. 중국 게임 규제당국은 6월에 8개 해외 온라인게임을 승인했다. 인도는 7월 1일부터 디젤 수출 윈드폴세를 리터당 8.5루피(이전 14루피)로 인하하는 대신, 휘발유 수출 윈드폴세를 리터당 4루피(이전 1.5루피)로 인상한다. EU/영국 주요 헤드라인 영국 정부는 150억 파운드 규모의 국방 패키지를 발표했다. 영란은행 Bailey 총재는 아직 인플레이션이 목표에 도달하지 않아 답답함을 느낀다고 밝혔고, 에너지 가격이 이란 전쟁 이전보다 크게 높지 않은 점이 중요하다며, 영란은행이 높은 에너지 가격의 경제 반영 구간을 평가할 시간적 여유가 있다고 언급했다. ECB Lane 위원은 신뢰도에 일부 개선이 있었으나 여전히 전쟁 전보다는 낮으며, 유가 곡선은 향후 수년간 높은 가격과 이에 따른 경제적 비용 증가를 시사한다고 밝혔다. ECB는 신규 데이터를 분석하며 정책 방향을 정하고, 특정 시점(7월/9월)에 연연하기보단 옵션을 열어둘 필요가 있다고 강조했다. ECB Dolenc 위원은 현재 유가가 유지된다면 9월까지 추가 정책 조치 결정을 미룰 수 있으며, 2차 인플레이션 효과에 대한 명확한 증거는 없다고 말했다. 중동 불확실성이 여전한 만큼 현 데이터에 따라 7월 동결이 적절할 수 있고, 에너지 가격이 억제된다면 급하게 금리를 올릴 필요는 없으며 다음 회의 전까지 상황은 얼마든지 변할 수 있다고 말했다. ECB Kazaks 위원은 강도 높은 인플레이션 대응 필요성은 없으며, 연속 인상 필요성은 현저히 낮다고 평가했다. 7월/9월 전망을 예단하긴 어렵지만, 상황이 개선되면 금리 인상이 필요하지 않을 수도 있다고 말했다. ECB Nagel 위원은 추가 금리 인상 논의를 하기엔 아직 이르나, 인플레이션이 크게 목표치를 상회할 수 있으므로 정책은 경계심을 유지해야 하며, 채권시장에 대한 우려는 없다고 밝혔다. ECB Rehn 위원은 지정학적 불확실성이 여전히 높으며, 인플레이션 기대치는 탈고정화되지 않았다고 말했다. 에너지 충격은 확실히 스태그플레이션적이며, 향후 결정은 회의마다 데이터에 기반해 내릴 것이고, 사전 정해진 금리 경로를 고수하지 않을 것이라고 경고했다. 또한 시장이 이미 상당한 준비를 마쳤다고 지적했다. ECB Sleijpen 위원은 유가가 완화됐지만 불확실성은 여전히 높다고 말하며, ECB의 데이터 기반 접근을 반복 강조했다. ECB Wunsch 위원은 추가 금리 인상이 필요할 수 있으며, 추가 긴축이 필요하다면 신속히 움직이는 것을 선호한다고 말했다. 이는 7월 추가 인상을 반드시 의미하진 않으며, 일부 2차 인플레이션 효과도 예상한다고 했다. ECB는 은행의 지급준비율을 1%에서 2%로 두 배로 늘리는 방안을 논의중이며, 가을 중 결론이 날 전망이다. 데이터 요약 영국 GDP 성장률 QQ 최종(1분기) 0.6% (예상 0.6%, 이전 0.2%, 최저 0.5%, 최고 0.6%) 영국 GDP 성장률 YoY 최종(1분기) 0.9% (예상 1.1%, 이전 1%, 최저 1.1%, 최고 1.1%) 독일 실업률(6월) 6.3% (예상 6.4%, 이전 6.3%) 독일 소매판매 MoM(5월) 1.1% (이전 -0.3%, 최저 -0.5%, 최고 0.5%) 독일 소매판매 YoY(5월) 1.8% (예상 0%, 이전 -0.3%) 독일 HICP MoM 잠정(6월) -0.2% (예상 0.0%, 이전 -0.10%) 독일 HICP YoY 잠정(6월) 2.40% (예상 2.70%, 이전 2.70%) 독일 인플레이션율 MoM 잠정(6월) -0.3% (이전 -0.2%, 최저 -0.1%, 최고 0.1%) 독일 인플레이션율 YoY 잠정(6월) 2.3% (이전 2.6%, 최저 2.4%, 최고 2.7%) 독일 수입물가 MoM(5월) 0.7% (이전 1.2%, 최저 -0.5%, 최고 0.5%) 독일 수입물가 YoY(5월) 6.8% (이전 5.3%)