Newsquawk Daily European Equity Opening News - 2026년 7월 27일

아시아/태평양 주식은 대체로 긍정적이었으며, 미국-이란 간 주말 동안 공격 중단 이후 유가와 수익률이 하락하면서 위험 선호 심리가 지지되었습니다. 다만, 이번 주 주요 중앙은행 회의와 주요 실적 발표를 앞두고 가격 움직임이 다소 변동성을 보이면서 상승폭은 일부 제한되었습니다. ASX 200은 기술, 소재, 광산업의 강세에 힘입어 상승했으며, 에너지와 방어주는 부진했습니다. 니케이 225는 최근 환율 변동, 개입 위험, 낮은 수익률, 예상보다 부진한 서비스 PPI 데이터 속에서 상승과 하락을 오가며 변동성이 컸고, 참가자들은 이번 주 후반 일본은행을 기다리고 있습니다. 코스피는 양방향 거래를 보이다가 SK그룹, 네이버 등 한국 기업과의 NVIDIA 거래 보도에도 불구하고 주요 기술주 실적 발표를 앞둔 경계감 속에서 결국 하락했습니다. 항셍과 상하이종합지수는 모두 강세를 보였으며, 홍콩은 샤오미, 메이투안 등 CXMT 지분을 보유한 기술주가 주도했습니다. 유가 하락 영향으로 에너지는 약세를 보였고, 중국 본토에서의 초점은 STAR 시장에 상장 첫날 500% 넘게 급등하며 시가총액 기준 중국 본토 최대 기업이 된 CXMT에 있었습니다. 유럽 마감: 유로 스톡스 50 +1.23% (6,287), DAX 40 +1.33% (25,092), FTSE 100 +0.94% (10,739), CAC 40 +0.88% (8,372), FTSE MIB +0.95% (51,802), IBEX 35 +1.65% (19,586), PSI -0.40% (9,215), SMI +0.92% (14,346), AEX +0.31% (1,090) FTSE 100 Entain (ENT LN) - Sports Interaction 및 PartyCasino라는 두 개의 기존 브랜드를 앨버타 iGaming 시장으로 이전 중. (Entain) HSBC (HSBA LN) - 회사는 호주 대출 자산 300억 호주달러 이상의 매각을 Blackstone (BX)의 프라이빗 크레딧 부문에 근접하고 있다고 AFR이 소식통을 인용해 보도. (AFR) 연금 운용사 - 기업들은 국내 과학 및 기술기업에 투자할 것으로 예상되는 10억 파운드 펀드 결성을 검토 중. (블룸버그) 기타 영국 기업 브로커 등급 변경 Hochschild Mining (HOC LN) Berenberg가 Hold에서 Buy로 상향 DAX SAP (SAP GY) - 2026년 1월 발표된 바이백 2차분을 2026년 7월 27일부터 늦어도 2027년 1월 27일까지 집행 예정, 총 인수 금액 최대 26억 유로. (EQS) 기타 독일 기업 Mutares (MUX GY) - Walor Precision Turning을 Reed Capital에 매각. (EQS) Nordex (NDX1 GY) - 24억7000만 유로 규모의 ESG 연계 다중통화 신디케이트 보증한도를 확대. 5년 만기로 조건이 개선됐으며, 같은 조건에 대해 이자율이 크게 인하됨. (EQS) 브로커 등급 변경 Delivery Hero (DHER GY) Jefferies가 Buy에서 Hold로 하향 SAP (SAP GY) BMO Capital이 Outperform 유지, ADR 목표가 177달러(이전 175달러)로 상향 CAC 기타 프랑스 기업 Eutelsat (ETL FP) - 미국 FCC가 미국 내 상반 C-밴드 스펙트럼 전환에 대한 규제 프레임워크를 마련하고 위성 서비스의 질서 있는 전환 조건을 조성하는 명령을 환영한다고 밝혔음. (Businesswire) 브로커 등급 변경 STMicroelectronics (STMPA FP) Mizuho가 Outperform 유지, ADR 목표가 80달러(이전 84달러)로 하향 범유럽 argenx (ARGX NA) - Forte Bioscience (FBRX)를 주당 77달러로 인수, 총 주식 가치 약 22억 달러. (Businesswire) Galp Energia (GALP PL) - 회사는 Acciona Energy (ANA SM)로부터 스페인 내 361MW 전력의 완전 가동 중인 육상 풍력 포트폴리오를 인수. 엔터프라이즈 가치 4억2000만 유로. (Galp) Saipem (SPM IM) - 이탈리아와 코트디부아르에서 총 8억 유로 규모의 계약을 수주. (Saipem) 브로커 등급 변경 SMI 기타 스위스 기업 브로커 등급 변경 스칸디나비아 DKSH (DKSH DC) - 회사가 Bayer (BAYN GY)로부터 Meliane 경구피임약 브랜드를 유럽, 북아프리카, 아시아, 중동 내 30개 시장에서 인수. (EQS) 브로커 등급 변경 미국 Baker Hughes (BKR) - 2분기 조정 EPS 0.64달러(예상 0.50달러), 2분기 매출 67억4000만 달러, 전년동기대비 2% 감소. 2분기 조정 EBITDA는 전년동기대비 2% 증가해 12억3000만 달러, 조정 순이익은 3% 증가한 6억4000만 달러. 주문은 49% 증가해 사상 최대 105억 달러, 이 중 산업 및 에너지 기술 주문이 71억 달러로 사상 최대치. 총 남은 이행 의무는 401억 달러, 해당 부문 백로그는 19% 올라 사상 최대치. 영업현금흐름은 전년동기대비 2배 이상 증가한 13억5000만 달러, 잉여현금흐름은 11억1000만 달러(이전 2억3900만 달러)로 증가. CEO는 중동 지역의 운영 상 도전에도 불구하고 LNG, 데이터센터, 가스 인프라, 상류 시장 전반에서 수요가 강하게 유지되고 있다고 언급. 연간 가이던스 중간값 달성 예상, Horizon 2 계획 하에 산업 및 에너지 기술 주문 전망을 2028년까지 450억 달러 이상으로 상향 조정. 마감: SPX +0.06% (7,413), NDX -1.15% (28,128), DJI +0.45% (51,947), RUT -0.28% (2,932) 업종: 부동산 +2.39%, 소재 +1.46%, 필수소비재 +0.94%, 금융 +0.86%, 헬스 +0.63%, 커뮤니케이션 서비스 +0.43%, 산업재 +0.35%, 에너지 +0.26%, 유틸리티 +0.18%, 자유소비재 +0.15%, 기술 -0.90%.