Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 5월 20일

미국 증시는 전반적인 위험 회피 심리 속에 하락 마감했으나, 섹터별로는 혼조 마감했다. 하루 종일 투자심리는 악화됐으며, 월스트리트저널(WSJ)이 중재자들이 이란-미국 회담에서 별다른 진전이 없으며 이란이 전쟁 종결에 대한 입장을 이전과 크게 다르지 않게 유지하고 있다는 보도를 내놓으면서 추가 압력이 나타났다. 미국 달러화는 주요 통화 대비 강세를 보였으며, 글로벌 국가채권 수익률은 지정학적 불안 지속과 즉각적인 해결이 이루어질지라도 호르무즈 해협 유가 재개가 전쟁 전 수준으로 돌아가기에는 많은 장애물이 남아 있다는 인식 속에서 계속 상승했다. 지정학적 이슈에 대한 집중도는 높았으며, 트럼프가 이란에 대해 2~3일, 또는 "아마 다음 주 초까지" 시한을 제시하는 한편, WSJ가 이란의 미국과 전쟁 종결 협상에서의 입장이 이전과 크게 변하지 않았다고 보도했고, 중재자들도 이란-미국 간 협상에서 진전이 거의 없음을 언급했다. 전망으로는 말레이시아 무역지표, 중국인민은행 대출우대금리, 그리고 일본 공급 물량이 주요 이벤트로 주목된다. 전망 주요 이벤트로는 말레이시아 무역지표, 중국인민은행 대출우대금리, 일본 공급 물량 등이 있다. 주간 전망은 Newsquawk 주간 전망을 참고할 것. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 이란을 또다시 공격해야 할 수도 있으나 아직 확실하지 않다며, 이란이 거래를 원하고 있다고 말했고, "만약 우리가 또 다시 대규모 공격을 해야 한다면 곧 알게 될 것"이라고도 밝혔다. 트럼프 대통령은 이란에 관한 시한을 2~3일, 어쩌면 다음 주 초까지라 했으며, 반드시 이란이 핵무기를 취득하지 못하도록 해야 한다고 말했다. 또한 트럼프 대통령은 이란이 중동을 파괴하려 한다며, 미국이 이란을 공격하기 직전이었으나 중동 국가들이 공격 전 며칠 더 시간을 달라고 해 현재 기다리고 있다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이란이 보복 역량이 크지 않다고 밝히면서, 중국 시 주석이 이란에 무기를 제공하지 않을 것이라고 약속했다고 했으며, 미국은 아직 이란을 떠나지 않았고 이번에는 제대로 할 것이라고 말했다. 또한 유가 안정을 위한 다른 조치가 있을 수 있음을 시사하며, 이란 및 유가 관련해서는 그리 오래 걸리지 않을 것이라고 밝혔다. 미국 Vance 부통령은 자신이 이란과 관련해 트럼프 대통령과 통화했다고 밝히며, 테헤란에는 합의에 도달하거나 전쟁을 재개하는 두 가지 선택지가 있다고 전했다. Vance 부통령은 이란 문제에서 상당한 진전이 있었으며 군사 작전을 필요하다면 재개할 수 있지만, 트럼프 대통령은 이란에서 ‘옵션 B’를 추구하고 싶지 않다고 밝혔다. 또, Vance 부통령은 이란이 거래를 원한다고 생각하지만 “서명하기 전까지는 알 수 없다”고 말했다. 미국은 재무부 웹사이트에 따르면 새로운 이란 관련 제재를 시행했다. 또한 재무장관 Bessent는 유럽 파트너들에게 이란의 금융업자 지명, 유령-위장회사 해체, 은행지점 폐쇄, 대리조직 해체 등을 통해 미국과 함께 이란 제재 조치에 동참할 것을 촉구했다. 미국은 트럼프 대통령이 공격 재개를 위협한 가운데 인도양에서 이란 연계 선박을 나포했다고 WSJ가 세 명의 미국 관리를 인용해 전했다. WSJ가 중재자·미국 관리를 인용해 보도한 바에 따르면, 미국과의 전쟁 종결 협상에서의 이란 입장은 이전과 크게 달라지지 않아 합의 도출에 별 진전이 없다고 한다. 이란 외무부 차관은 제재 해제, 동결자금 해방, 봉쇄 해제가 최근 미국에 제안한 방안에 포함돼 있다고 밝히면서, 레바논을 포함한 전선의 전쟁 종식과 미국군의 이란 인근 지역 철수도 포함돼 있다고 IRNA가 보도했다. 또, 이란 관리들은 미국이 위협을 평화 기회로 제시하고 있다고 밝히며, 이란은 어떠한 군사적 공격에도 맞설 준비가 되어 있음을 재확인했다. 이란 군 대변인은 "적이 바보같이 또 행동한다면 새 전선에서 새로운 도구와 방법으로 그들을 공격할 것"이라고 ISNA가 전했다. 케쉬름섬에서 폭발음이 들렸으나 원인은 알려지지 않았고, 케쉬름섬에서 방공망이 가동됐으나 곧 미폭발 탄약 해체 작업으로 인한 소리였다는 후속 보도가 나왔다. 블룸버그에 따르면, 호르무즈 해협이 7월까지 열리지 않을 경우 NATO가 파병을 검토 중이라고 한다. UAE 국방부는 지난 48시간 동안 드론 6대를 탐지 및 제거했다고 밝혔으며, 이 드론들은 이라크에서 발사된 것이라 덧붙였다. 카타르 외교부는 이슬라마바드 협상이 계속되고 있지만 결과는 불확실하며, 해결을 위한 노력이 지속되고 있다고 Al Jazeera를 통해 밝혔고, 국제 및 역내 이해관계자들은 호르무즈 해협의 안정 회복 및 재개방에 집중하고 있다. Mehr News에 따르면, 유엔 안전보장이사회는 미국과 바레인 주도, 요르단·UAE·카타르의 지지를 받는 새로운 대(對)이란 결의안을 검토 중이다. 미국 무역 미국 증시는 위험 회피 심리 속에 하락 마감했으나, 섹터별로는 혼조세를 보였다. 하루 종일 투자심리는 악화됐으며, WSJ가 중재자들이 이란-미국 협상에서 큰 진전이 없고 이란의 입장이 이전과 크게 다르지 않다는 보도를 내놓으면서 추가 압력이 나타났다. SPX -0.67% (7,354), NDX -0.61% (28,819), DJI -0.65% (49,369), RUT -1.01% (2,747) 자세한 요약은 여기를 클릭. 관세/무역 재무장관 Bessent는 미국과 중국이 통상위원회 프로토콜 하에 비핵심 품목 300억 달러어치를 우선 선정해 관세를 인하 또는 면제할 것이라고 밝혔으며, 중국은 301조 통상 조사로 미국 관세가 대법원 판결 이전 수준으로 복귀할 수 있음을 이해한다고 덧붙였다. 또 Bessent는 향후 4~8주 내 미국-중국 간 AI 안전장치 관련 협의가 개시될 전망이며, 시 주석의 9월 백악관 방문 전 He Lifeng 부총리와 만나 무역협정 세부사항 조율에 나설 것이라고 전했다. Bessent 재무장관은 세계 경제, 글로벌 불균형, 사이버보안, 이란의 테러 위협, 핵심 광물 등에 대해 상대국들과 건설적인 대화를 나눴다고도 밝혔다. 중국 외교부는 미중 정상의 AI 관련건설적 논의를 언급하며, 양국이 AI 개발 및 거버넌스를 공동 촉진해야 한다고 밝혔다. 연방 당국은 중국 기업들이 팬데믹 전 세계 해운용 컨테이너 생산을 일부러 제한했는지 조사 중이며, CBS 인용 소식통에 따르면 중국계 경영진 다수 기소됐다고 한다. 주요 헤드라인 트럼프 대통령은 연준에서는 Warsh가 금리와 관련해 하고 싶은 대로 하도록 허락할 것이라고 밝혔다. 뉴욕 연은 Perli는 지급준비금 축소를 위한 그럴듯한 경로는 규제 변경이라고 밝혔으며, 연준 금리 관리 툴킷이 매우 잘 작동해 왔고, 유동성 관리도 효과적이었으며 향후 지급준비금 관리 채권 매입은 시장 상황에 따라 좌우된다고 언급했다. Perli는 연준 툴킷이 은행 지급준비금 규제 변화도 처리할 수 있고, 희소 지급준비금 체제로의 전환은 도전이 될 것이라고 덧붙였다. 데이터 요약 미국 기존주택 매매계약 MoM (4월) 전월대비 1.4% (예상 1.3%, 이전 1.5%) 미국 기존주택 매매계약 YoY (4월) 전년대비 3.2% (이전 -1.1%) 미국 ADP 고용주간 4만2250명 (이전 3만3000명) FX 미국 달러화는 주요 통화 대비 강세를 보였으며, 글로벌 국채 수익률이 지정학적 불안 지속 가운데 계속 상승했다. 설령 즉각적 해결이 이루어진다 하더라도 호르무즈 유가 재개가 전쟁 전 수준에 이르기까지 많은 장애물이 남아 있다는 시각이 많았다. 지정학적 뉴스에 주된 집중이 이어졌고, 트럼프는 이란에 대해 2~3일 혹은 "다음 주 초까지"의 시한을 제시했으며, WSJ는 이란의 협상 입장이 큰 변화 없다고 거듭 보도했다. 유로화(EUR)는 달러 강세에 밀려 하루종일 점진적으로 약세를 나타냈으며, 1.1600선을 하향 돌파했다. ECB Nagel이 기준 시나리오에서 이탈하고 6월 데이터에 따라 차기 금리 결정을 하겠다고 밝힌 데서 유로화엔 별다른 도움을 주지 못했다. 파운드화(GBP)는 고용 및 임금 데이터가 다소 혼재되며 변동성이 컸으나, 전반적으로 약세를 보였다. 엔화(JPY)는 일본 재무장관 카타야마의 적극적 구두개입 언급에도 불구하고 약세를 보였으며, 지지선을 지키지 못했다. 캐나다 소비자물가 MoM (4월) 0.4% (예상 0.6%, 이전 0.9%) 캐나다 소비자물가 YoY (4월) 2.8% (예상 3.1%, 이전 2.4%, 저 2.9%, 고 3.5%) 채권시장 미국 재무부채(T-notes)는 중동 분쟁 장기화와 인플레이션 우려로 하락세가 지속됐다. 상품 유가는 이란-미국 협상 관련 WSJ 보도 후 장 막판 반등했으나 대체로 보합 마감했다. 해양 전문가들은 바브엘만다브 해협 폭발 소식 부재는 미국 정부의 유가 상승 방지 압박 때문이라고 IRIB 뉴스가 전했다. 영국 정부는 러시아산 원유로 제3국에서 정제된 디젤 및 항공유의 수입에 관련된 일부 서비스와 조치를 허용한다. 지정학적 이슈 러시아-우크라이나 트럼프 미국 대통령은 시진핑이 러시아 대통령 푸틴에 대해 우크라이나에서 후회할 것이라 말한 적 없다고 밝혔다. 우크라이나 군은 니즈니노브고로드 지역 러시아 정유시설과 야로슬라블 지역 러시아 송유시설을 타격했다고 전했다. EU Dombrovskis 경제장관은 지금은 러시아에 대한 압력을 완화할 때가 아니며, G7이 핵심 광물 관련 진전을 이루고 있다고 밝혔다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 Bessent 미국 재무장관은 일본은행 Ueda 총재가 통화정책을 성공적으로 이끌 것이라 자신한다며, 과도한 외환 변동성은 바람직하지 않다고 언급했다. Bessent 장관은 G7 재무장관 회의에서 일본은행 총재와 대화를 나눴으며, 일본 경제 펀더멘털은 견조하다고 평가했다. 일본은행 Ueda 총재는 최근 GDP 데이터는 대체로 예상에 부합하며, 중동 상황이 영향을 주기 시작했다고 밝혔다. 향후 가격 상승 압력 조짐을 면밀히 지켜볼 필요가 있으며, 장기금리가 빠르게 올라가는 점에 유의하고 있다고 언급했다. 중앙은행 자산매입(테이퍼링) 관련 시장 상황 및 기능성을 점검하겠다고 밝히며, 인플레이션 목표 달성을 위한 적절한 통화정책을 취할 것이라고 재확인했다. 일본 카타야마 재무장관은 외환시장에서 단호한 조치를 취할 준비가 되어 있다고 밝혔다. EU/영국 주요 헤드라인 영국 Andy Burnham은 노동당 세제 공약 유지에 대해 확약하지 않았고 차기 총리가 될 경우 새로운 세금 인상 가능성을 열어뒀다. 현재 재정 규칙을 지지함으로써 시장의 우려는 누그러뜨렸으나, 이는 공공임대주택 정책 등 재원 마련 방안에는 한계를 준다고 블룸버그 Wickham이 전했다. 영국 재무부는 핵심 식료품에 대한 가격 상한제를 도입해주면 일부 규제 완화와 맞바꾸는 방안을 대형 유통업체들에 제안했으나, 업계는 달걀·빵·우유 등 필수품 가격 상한제 제안에 격하게 반발했다고 FT가 소식통을 인용해 보도했다. ECB Nagel은 ECB가 기준 시나리오에서 벗어나 있고, 차기 금리 결정은 6월 데이터에 기반해 내릴 것이라며, 에너지 공급 충격은 더 지속적이었다고 말했다. ECB Villeroy는 물가 안정에 대한 강력한 집단적 의지를 재확인하며, 필요할 경우 언제든 행동할 준비가 되어 있고 항상 데이터에 의존할 것이라고 언급했다. 데이터 요약 영국 고용증가 (3월) 14만8천명 (예상 10만7천명, 이전 2만5천명, 저 4만명, 고 24만명) 영국 실업률 (3월) 5% (예상 4.9%, 이전 4.9%, 저 4.7%, 고 5.1%) 영국 평균임금(보너스 포함, 3개월/전년동기) (3월) 4.1% (예상 3.8%, 이전 3.8%, 저 3.6%, 고 4.6%) 영국 평균임금(보너스 제외, 3개월/전년동기) (3월) 3.4% (예상 3.4%, 이전 3.6%, 저 3.4%, 고 3.7%)