Newsquawk 데일리 아시아-퍼시픽 오프닝 뉴스 - 2026년 6월 9일

미국 주가지수는 월요일 대체로 강세를 보였으며, 나스닥은 지난주 후반에 보였던 큰 손실의 일부를 회복했고 S&P 500은 소폭 상승했다. 다우는 변동 없이 마감했고 러셀 2000도 플러스 영역에서 마감했다. 그러나 시장의 전반적인 상승 폭은 약했으며, 기술주가 대부분의 상승을 견인했고 대부분의 섹터는 하락 마감했다. 유틸리티와 부동산 섹터가 지난주 위험 회피 장세에서 강세를 보였던 것과 달리 이번에는 하락을 주도했다. 주말 동안 이스라엘과 이란 간의 새로운 공습 교환 이후 원유 가격이 상승 마감했다. 이러한 긴장 고조로 개장 시점에 유가는 갭 상승했다. 그러나 트럼프 대통령이 양측에 자제를 요청하면서 지정학적 리스크 프리미엄 일부가 줄었다. 유럽 세션 중 보도에 따르면 미국과 이스라엘은 이란을 공격하지 않기로 합의했고, 이란은 이스라엘에 대한 군사 작전을 중단하기로 했으나, 테헤란은 이스라엘이 레바논의 헤즈볼라에 대한 공격을 계속할 경우 대응할 것이라고 경고했다. 달러화는 G10 통화 대비 혼조세를 보였으며, 주말 이란과 이스라엘 간 긴장 고조 이후 지정학적 뉴스가 시장을 지배했다. 트럼프는 양측이 즉각적인 휴전에 나설 조짐을 보인다고 시사했으며, "평화"에 대한 최종 협상도 진행 중이라고 전했다. 양측은 일단 충돌이 완화되는 모습을 보였으나, 전투가 재개될 경우 보복을 다짐했으며, 이란은 이스라엘 방위군이 남부 레바논 공격을 계속할 시 "엄중한" 대응을 경고했다. 앞으로의 주요 일정에는 뉴질랜드 제조업 매출량, 한국 GDP, 호주 웨스트팩 소비자 심리 및 NAB 기업신뢰지수, 중국 무역지표가 있다. 앞으로의 주요 일정에는 뉴질랜드 제조업 매출량, 한국 GDP, 호주 웨스트팩 소비자 심리 및 NAB 기업신뢰지수, 중국 무역지표가 있다. Newsquawk 주간 전망 보기는 여기를 클릭. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 뉴욕타임즈 소식통에 따르면 월요일 오전 이스라엘 네타냐후 총리에게 이란에 대한 새로운 공습을 자제하라고 전화로 요청했다. 트럼프는 통화에서 이란과 미국이 양측을 장기 협상 테이블로 이끌 기본 틀에 대한 합의가 임박했다고 재확인했다. Axios 소식통에 따르면 트럼프 대통령은 일요일 이스라엘 네타냐후 총리와의 통화에서 며칠 내로 이란과의 합의를 이끌어내어 공격이 불필요해지거나, 그렇지 않으면 자신이 이란에 대한 공격을 주도할 수도 있다고 주장했다. 알자지라에 따르면 트럼프 대통령은 네타냐후 총리에게 긴장이 전쟁으로 번질 경우 이란에 맞서는 데 혼자가 될 것이며, 트럼프는 이란이 합의 체결에 관심이 있다고 믿는다고 언급했다. 트럼프 대통령은 "양측, 이스라엘과 이란 모두 즉각적인 휴전을 하려 하고 있다! '평화'에 대한 최종 협상이 진행 중이나, 무지나 어리석음이 방해하지 않는다면. 차단(봉쇄)은 '최종 합의'가 이뤄질 때까지 전면적으로 유지될 것이다."라고 게시했다. NBC가 미 당국자를 인용해 전한 바에 따르면 미국의 현재 평가는 이란이 이스라엘을 겨냥한 공격 중 미국 인원이나 자산, 위치를 겨냥하지 않았다는 것이다. AFP가 본 결의안 초안에 따르면 미국은 이란에 농축우라늄 비축량에 대한 '정확한' 정보와 유엔 핵기구에 '지체 없이' 접근 허용을 요구하고 있다. 이스라엘 네타냐후 총리는 이란이 이스라엘을 미사일로 공격하려 했으며, 적시에 대응하지 않았다면 지금은 존재하지 못했을 것이라고 말했다. 또한, 이란이 핵무기를 보유하지 못하도록 하겠다고 밝혔다. 네타냐후는 이란과 헤즈볼라가 그 어느 때보다 약하지만, 투쟁은 끝나지 않았고 헤즈볼라에 대한 작전도 아직 끝나지 않았다고 덧붙였다. 또한, 이란전선에서 불길은 잡혔고 이스라엘은 이란 내에서의 공격을 일단 멈췄으나, 재차 공격이 이루어질 경우 강력히 대응할 것이라고 밝혔다. 네타냐후 총리는 군에 이란에 대한 새로운 공습 준비를 중단하라고 명령했으며, 월요일 저녁 안전보장내각 회의 중 이란과의 긴장 고조에 대한 결정을 내릴 예정인 것으로 전해졌다. 레바논 대통령은 당분간 이스라엘과 불가침 협정을 협상 중이며, 전쟁 종결 합의 이전에는 네타냐후 총리와 만나지 않을 것이고, 이스라엘 정부에 군사적 해법이 북부 이스라엘 주민들에게는 결코 안전을 보장하지 못한다고 전했다. 또한 이란과는 불간섭을 바탕으로 좋은 관계를 원한다고 밝혔다. 알자지라가 이스라엘 하욤 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면, 이스라엘과 미국은 이란에 추가 공격이 없을 것이며, 이란이 재차 공격하지 않을 경우를 전했다. 파르스에 따르면, 이란군은 이스라엘에 대한 군사작전 종료를 선언했으며, 이스라엘이 레바논 공격을 재개할 경우 더 강력한 공격을 경고했다. 이란 대통령 Pezeshkian은 "외교와 방위는 국가적 힘의 두 날개다. 우리는 협상장과 현장을 모두 떠나지 않았다"며 "국민의 권리를 당당하게 지킬 것이며, 어떤 위협에도 후퇴하지 않을 것"이라고 덧붙였다. 이란 국회의장 Ghalibaf는 "해상봉쇄를 또다른 패배로 바꿀 것"이라며, 트럼프의 MoU 관련 발언은 합의된 부분에 반하는 것이며, 이는 미국이 휴전이나 대화를 추구하지 않음을 보여준다고 밝혔다. 또한, 전쟁 종식과 지속적 안보 확보가 목표이며 미 정상화가 목적이 아니며, 상대방을 신뢰하지 않는다고 밝혔다. 이란 Rezaei 대장은 "호르무즈 해협은 이란과 오만의 것이며, 어떤 세력의 간섭도 용납하지 않을 것"이라고 하면서, 트럼프 대통령은 협상의 인물이 아니기 때문에 합의를 낙관하지 않으며, 협상이 결렬되면 이란은 해상봉쇄를 용납하지도, 농축을 멈추지도 않을 것이라 덧붙였다. 아울러, 이란은 동결된 자금의 해제에 진지하게 임하고 있다고 밝혔다. 이란 부외무장관은 최근 EU 제재에 아무런 가치를 두지 않으며, 호르무즈 해협에 대한 주권 유지 전략을 계속할 것이라고 전했다. 이란 고위관계자는 미-이란 간 합의가 즉각적으로 타결될 것으로 보지 않는다고 밝혔고, 이란 핵 프로그램과 우라늄 농축 등 주요 쟁점에서 여전히 큰 장애물이 존재한다고 말했다. IRGC 부대 사령관은 호르무즈 해협에서 바브 엘 만데브, 페르시아만에서 홍해에 이르기까지 새로운 저항의 안보 벨트가 형성될 것이라고 밝혔다. IRNA에 따르면, 이란은 아랍에미리트 내 미군 및 이스라엘 군 등 기지가 공격대상이 될 수 있다고 밝혔다. 이스라엘 Katz 국방장관은 이스라엘은 이란의 레바논 타격 경고를 거부한다고 밝혔으며, 군 대변인은 남레바논 타이르 지역 주민들에게 대피 경보를 냈다. N12가 이스라엘 고위 관계자를 인용한 바에 따르면, 이스라엘은 트럼프 대통령 요청에 따라 이란에 대한 공격을 중단했으나, 남레바논에 대한 공격은 향후 며칠간 전면적으로 계속될 것이며, 자국 거주지 및 시민에 대한 공격이 지속될 경우 Dahiyeh도 폭격할 계획이다. 미국 CNN에 따르면 미국 당국자는 이스라엘이 주장하는 이란발 탄도미사일 요격을 부인했다. 미국 CENTCOM은 6월 8일 오만만에서 이란 항구로 항해를 시도하며 이란에 대한 봉쇄를 위반한 무적재 유조선을 무력화했다고 밝혔다. EU, 호르무즈 해협 폐쇄 관련 이란 혁명수비대를 제재. 예멘 후티는 홍해에서 이스라엘 해상항해를 완전히 금지한다고 발표했으며, 이스라엘 내 미사일 공격 책임도 주장했다. 후티 측은 적국 항해 차단이 예비 조치이며, 추가적 비상조치 준비도 되어 있다고 밝혔다고 Al Araby TV가 전했다. 미국 무역 미국 주가지수는 월요일 대체로 강세를 보이며, 나스닥은 지난주 후반의 급락을 일부 만회했다. S&P500은 소폭 상승, 다우는 변동 없이 마감, 러셀2000도 플러스권에서 마감됐다. 전반적으로 시장의 탄력은 약했고, 기술주가 대부분 상승을 견인했으며 다수의 섹터는 하락했다. 유틸리티와 부동산 섹터가 지난주 위험회피 장세에서 강세였으나 이번엔 하락을 주도했다. 기술 섹터 내에선 인텔(INTC)이 알파벳(GOOGL)과 엔비디아(NVDA)가 2차 생산 파트너로 평가 중이라는 The Information 보도에 힘입어 두각을 나타냈다. DRAM 메모리 ETF는 약 8% 반등, 반도체 ETF(SOXX)는 약 6% 상승하며 지난주의 큰 낙폭 일부를 만회했다. 한편, 애플은 WWDC에서 업데이트된 Siri AI를 공개했으며, 이 기능은 올해 말 제공될 예정이나, 규제 이슈로 중국에선 출시되지 않아 주가는 하락 마감했다. 주말 이스라엘-이란 간 새로운 공습 교환 이후 유가도 강세를 보였다. 이로 인해 개장 시 유가는 갭 상승했다. 하지만 트럼프 대통령의 양측 자제 호소로 지정학적 리스크 프리미엄이 일부 제거됐다. 유럽 세션 내 보도에 따르면 미국과 이스라엘이 이란 타격을 안 하기로 했고, 이란도 이스라엘에 대한 군사작전 중단에 합의했으나, 테헤란은 이스라엘이 레바논의 헤즈볼라 공격을 계속하면 대응할 것이라고 경고했다. SPX +0.30% (7,406), NDX +1.58% (29,414), DJI -0.16% (50,791), RUT +0.77% (2,855). 자세한 요약 보기는 여기를 클릭. 관세/무역 미국 국방부는 알리바바(BABA), 바이두(BIDU), BYD(BYDDY), 텐센트(TCEHY), 니오(NIO), 코스코 등 중국 군수 기업 리스트를 게시했다. 브라질 Vieira와 Elias 장관이 이번 주 미 무역대표부 Greer와 관세 관련 회담을 가질 예정이며, G7에서 Lula-트럼프 회동도 주목된다. 주요 헤드라인 미국 초당파 그룹이 이번 주 트럼프 대통령의 무기화 기금 조성 방지를 위한 직권 청원(discharge petition)을 발의할 예정이며, 이 법안은 연방판결기금법을 영구 개정하여 남용 가능성을 원천 차단한다는 내용이라고 Punchbowl 소식통이 전했다. 뉴욕연방은행 SCE 5월: 1년 기대 인플레이션 3.5%(이전 3.6%), 3년 3.1% 불변, 5년 3.0% 불변. 외환(FX) 미국 달러는 G10 FX 대비 혼조였으며, 주말 이란-이스라엘 긴장 고조 이후 지정학 소식이 시장을 주도했다. 트럼프가 개입했고 이란-이스라엘 즉각 휴전 관측과 '평화' 최종 협상 중임을 시사함. 양측은 일단 긴장을 완화했으나, 재충돌 시 보복을 공언하고 이란은 이스라엘 방위군이 남부 레바논 공격을 지속하면 '엄중한' 대응을 예고했다. 유로화(EUR)는 1.1500 지점에서 등락을 반복하며 신선한 촉진재 없는 범위 내 강보합세를 보였다. 파운드화(GBP)는 달력상 주요 이슈 없이 보합. 영국의 Burnham은 그레이터 맨체스터 시장 선거 이후로 노동당 대표 출마를 미룬다는 소식이 전해졌으며, 이는 스타머 영국 총리에게 완충 시간을 줄 듯하다. 엔화(JPY)는 확고한 방향을 보이지 않았으며, USD/JPY는 160.00선을 오가며 다음 주 일본은행(BoJ) 회의와 개입 신호를 대기했다. 채권(Fixed income) 미국 국채(T-note)는 소폭 하락 마감, 수익률은 큰 변화 없었으며 트럼프 대통령이 긴장 완화를 독려하면서 세션 고점에서 되돌림. 원자재(Commodities) 주 초 유가는 강세를 보였으나, 고점에서는 한참 내려와 마감했다. 이스라엘/이란 긴장이 주요 동력. 주말 후 개장과 동시에 이스라엘과 이란의 충돌 소식에 벤치마크 유가는 갭 상승, WTI/브렌트는 각각 95.47/98.08달러 피크. 그러나 중동 관련 약간의 긍정적 코멘트, 특히 트럼프 대통령이 '이스라엘과 이란은 즉시 총격을 멈춰야 한다', '즉각 휴전 추진' 등 발언한 점이 유가 후퇴를 후원. 현지 미디어에 따르면 이란군은 이스라엘에 대한 군사작전 종료를 발표했고, 이스라엘과 미국은 이란이 추가 공격을 하지 않으면 추가 공격도 없을 것이라 전달. 그러나 이스라엘이 레바논 공격을 재개하면 더 강경대응도 경고했다. 로이터 보도에 따르면 러시아는 6월 서부항만에서 원유 수출을 전월 대비 1/3 감축할 계획이다. 지정학적 이슈 러시아-우크라이나 우크라이나군, 러시아 볼고그라드 지역 송유관 펌프장 타격 주장. 기타 미국은 조만간 베네수엘라에 대표단 파견할 것으로 예상. 아시아-퍼시픽 주요 헤드라인 중국 시진핑 주석, 북한 김정은 위원장과 회담, 김 위원장이 주최하는 환영식 참석 예정. 시 주석은 중국-북한 전통 우호관계를 매우 중시한다는 기존 입장은 변함이 없으며, 양국 관계의 더 큰 발전을 위해 김 위원장과 협력할 용의가 있다고 밝혔다. EU/영국 주요 헤드라인 영국 Burnham, 맨체스터 시장직 선거 이후로 노동당 대표 도전 계획 미룰 전망.(The Sun 인용) 프랑스 마크롱, 독일 메르츠 총리, 차세대 전투기 사업 관련 기업들 간 합의 불발 확인. 지표 요약 독일 4월 공장주문 전월 대비 -3.8% (예상 -1.2%, 이전 5.0%)