Newsquawk 일간 유럽 주식 시황 오프닝 뉴스 - 2026년 8월 18일

아시아 APAC 주식은 대부분 하락했으며, 월가의 약세 흐름을 따라갔습니다. 모든 주요 지수는 유가 및 수익률 상승, 미국-이란 양해각서(MoU) 만료 이후 지속되는 지정학적 불확실성과 Trump가 휴전 연장을 거부하고 미국 동맹국 오만을 폭격하겠다고 위협한 가운데 하락세를 보였습니다. ASX 200 지수는 다수의 실적 발표 속에서 소폭 상승했으며, BHP와 CSL의 실적이 지수 상승을 견인했으나, 통신, 금융, 소비재 부문의 약세로 상승폭은 제한됐습니다. Nikkei 225는 68,000선 아래로 후퇴했으며, 일본의 국채 수익률 상승, 유가 상승, 일본은행(BoJ) 기준금리 인상 속도 증가 우려, 최근 부진한 GDP 데이터로 부진한 흐름을 보였습니다. KOSPI는 연휴 이후 초반 강세를 보였으나, 기술주 강세가 약화되고 미국 Trump 대통령의 한국과의 군사훈련 축소 결정이 한국의 투자 약속 이행 속도에 대한 불만 때문이라는 해석이 제기되는 등 상승폭을 반납했습니다. 항셍지수와 상하이종합지수는 최근 실망스러운 경제 지표(산업생산 및 소매판매 모두 예측치 하회)로 인해 부진했으나, 중국 상무부와 8개 부처가 하위 도시·군의 소비 진작 대책을 발표한 후 본토 시장의 하락폭은 일부 상쇄됐습니다. BHP (BHP AT) - 2026 회계연도(USD): 순이익 98억3천만 (예상 109억5천만), 기본이익 132억 (예상 127억), 2026 회계연도 배당금 1.72달러/주 발표. 자본 포트폴리오 및 자산 관리로 최대 35억 달러 추가 확보 가능성 언급. 매년 3~4% 구리 동등성장 목표. 2050년까지 구리 수요가 연간 5천만 미터톤 이상 증가할 것으로 전망.(BHP) 한미 투자 - 한국 정부는 3,500억 달러 대 미국 투자 약정의 첫 투자로 반도체 프로젝트를 논의하고 있다는 보도를 부인함. 유럽 마감 마감: 유로 스톡스 50 -0.19%(6,527), DAX 40 -0.27%(26,370), FTSE 100 -0.28%(10,720), CAC 40 -0.66%(8,580), FTSE MIB +0.01%(53,587), IBEX 35 -0.87%(19,982), PSI -0.38%(9,220), SMI -0.61%(14,302), AEX -0.27%(1,115) FTSE 100 북해 유전·가스 - 영국 정부가 연이은 폭염 속 발표의 "이미지 효과(Optics)"에 대한 우려로 2개 사업에 대한 결정을 연기할 것으로 예상된다고 The Times 보도(The Times). 기타 영국 기업 브로커 평가 변경 Kingspan(KGP LN): Jefferies에서 ‘매수’로 상향(기존 ‘보유’) Land Securities(LAND LN): Peel Hunt에서 ‘추가’로 하향(기존 ‘매수’) Segro(SGRO LN): Berenberg에서 ‘보유’로 하향(기존 ‘매수’) Whitbread(WTB LN): Societe Generale에서 ‘시장수익률’로 상향(기존 ‘언더퍼폼’) DAX Bayer(BAYN GY) - 캐나다 보건당국(Health Canada)이 유방암 보조 내분비 치료 관련 중등도~중증 혈관운동증상(VMS) 치료제로 LYNKUET 적응증 확대 허가 통지서를 발급했다고 기업 측 발표(Bayer). Henkel(HEN3 GY) - 미국 FTC(연방거래위원회)는 법원이 Henkel의 미국 산업 파트너스 소유 Liquid Nails 7억2,500만 달러 인수 제안에 대한 FTC의 영구금지명령 청구를 받아들였다고 발표(US FTC). Rheinmetall(RHM GY) - Politico Berlin Playbook/팟캐스트에 따르면 중국이 무역 분쟁 관련 조치를 취할 경우 이 회사가 가장 먼저 영향을 받을 것이라는 관측(Politico) 기타 독일 기업 브로커 평가 변경 CAC 기타 프랑스 기업 Aeroports de Paris(ADP FP) - 7월 여객 3,660만 명, 전년동월대비 +0.3%(ADP). 브로커 평가 변경 Hermes(RMS FP): RBC에서 ‘섹터수익률’로 하향(기존 ‘아웃퍼폼’), 경쟁사 대비 매출·이익 성장 기대감이 줄었다고 평가. SCOR(SCR FP): UBS에서 ‘매도’로 하향(기존 ‘중립’) 범유럽 DSM-Firmenich(DSFIR NA) - Leysen이 은퇴하기로 하면서 Richard Ridinger를 차기 회장으로 만장일치 제안(DSM-Firmenich). 도박 산업 - 호주 정부, 도박 광고·마케팅에 대해 추가 규제 도입, 도박꾼 유인 목적 베팅 인센티브 및 직원 커미션 제한. 도박광고 수신거부 등록제도 도입 예정(Bloomberg). ING Groep(INGA NA), ABN AMRO(ABN NA), Santander(SAN SM) - DataVita, 스코틀랜드 기존 데이터센터 확장 및 신설 위해 유럽 은행권에서 3억 파운드 자금 조달(Bloomberg). 브로커 평가 변경 SMI 기타 스위스 기업 Huber & Suhner(HUBN SW) - 2026년 상반기(CHF): 순이익 3,490만(전년동기 3,660만), 매출 4억5,740만(전년동기 4억4,590만). 2026 회계연도 가이던스 유지(Huber & Suhner). PSP Swiss Property(PSPN SW) - 2026년 상반기(CHF): 조정 순이익 1억4,970만(전년동기 1억690만), 조정 EBITDA 1억8,740만(전년동기 1억4,880만), 임대수입 1억7,400만(전년동기 1억7,390만). 2026년 스위스 부동산 시장 호조 전망, 2026 회계연도 조정 EBITDA 가이던스 3억3,500만(전년 가이던스 3억1,000만)으로 상향(PSP Swiss Property). 브로커 평가 변경 스칸디나비아 Coloplast(COLOB DC) - 2025/26 회계연도 3분기(DKK): 매출 73억6천만(예상 72억6천만), 영업이익률 26%(전년동기 27%). 환율 및 Kerecis 영향으로 각각 약 90bp, 50bp 부정적 영향. 2025/26 회계연도 가이던스 변동 없음(Coloplast). Mowi(MOWI NO) - 2026년 2분기(EUR): 매출 16억(예상 16억), 영업이익 2억3,100만(전년동기 1억8,780만). CEO: “아시아, 특히 중국 주도 성장세가 가장 강하고, 유럽과 미국도 긍정적입니다. 2026년 이후에도 건강한 라이프스타일 추세, 지속가능한 단백질 수요 증가, 그리고 연어의 뛰어난 매력 등이 시장 성장을 이끌 것으로 기대합니다.”(Mowi) 브로커 평가 변경 미국 마감: SPX -0.52%(7,745), NDX -0.17%(29,995), DJI -0.51%(53,465), RUT -0.35%(3,058) 섹터: 커뮤니케이션 서비스 -1.47%, 필수소비재 -1.46%, 금융 -1.04%, 임의소비재 -1.03%, 부동산 -0.89%, 소재 -0.5%, 유틸리티 -0.38%, 헬스 -0.21%, 산업재 -0.16%, 기술 -0.16%, 에너지 +0.87% Anthropic - Bloomberg가 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면 회사의 연환산 매출이 7월 말 기준 미화 650억 달러에 도달한 것으로 알려짐. 연간 기준 매출은 전년 대비 7배 이상 증가할 전망. Tesla(TSLA) - Tesla가 텍사스 오스틴에서 8월 중 Cybercab 출시를 준비 중이며, 초반에는 직원 대상 공도 시승 이후 수일 내 로보택시 서비스에 차량을 추가할 예정이라고 The Information 보도. 회사는 테스트, 전용도로 직원 시승, 긴급대응 훈련 등을 진행함. 올해 하반기 생산 확대 예정.