미국 주식 개장 속보 - 미국, AAPL의 CXMT 메모리 구매 요청 검토; SSNLF/SKHY, NVDA에 HBM4 출하 확대; SFTBY, 100~200억달러 채권 차환 추진; INTU, 전망 실망에 하락; Meta, 청소년 소송 중재 논의

앞으로의 일정: 이벤트: 미국 루비오 국무장관이 09:30EDT/14:30BST에 멕시코 재무장관과 회담합니다. 데이터: 유럽에서는 영국 CBI 소매유통경기(이전 -26). 북미에서는 미국 2분기 GDP 2차 추정치(예상 1.5% 전기 대비, 이전 2.1%). 7월 PCE는 전월 대비 +0.1%(이전 -0.1%)로 상승할 것으로 보이며, 연율은 3.6%(이전 3.7%)로 소폭 하락 예상; 근원 PCE는 전월 대비 +0.2%(이전 0.1%)로 상승, 연율은 3.3%로 변동 없을 전망(아래에서 미리보기). 오늘 미국 내구재 주문도 발표됩니다. 오늘 발표 후 애틀랜타 연준이 3분기 GDPNow 추정치를 업데이트합니다(이전 4.00%). 중앙은행: 릭스방크 헬름이 최근 금리결정 및 경제상황에 대해 연설; ECB 치폴로네가 독일 및 유럽의 결제 미래에 대해 발언(텍스트 공개). 옵션 만기: 금, 은, 구리 2026년 9월 옵션 만기. 공급: 미국 5년물 700억달러, 2년 FRN 280억달러 판매. 독일 2041년 및 2048년 만기 채권 20억유로 입찰. 이탈리아 2028년 만기 채권 25~30억유로 발행. 에너지: EIA 주간 에너지 재고 발표; 화요일 장 마감 후 API 재고 보고는 원유 +420만배럴(이전 -30만), 커싱 +100만배럴(이전 -140만), 휘발유 -320만배럴(이전 +110만), 디스틸레이트 -50만(이전 -280만) 등 예상을 깬 결과 발표. 실적: 오늘 실적 발표 예정 주요 기업은 Nvidia(NVDA), CrowdStrike(CRWD), Salesforce(CRM), Synopsys(SNPS), Agilent Technologies(A), Veeva Systems(VEEV), Williams-Sonoma(WSM), HP Inc.(HPQ), J.M. Smucker(SJM), Urban Outfitters(URBN), Kohl’s(KSS) 미국 PCE 미리보기(13:30BST/08:30EDT): 컨센서스는 7월 PCE가 전월 대비 +0.1%(이전 -0.1%) 상승, 연율은 3.6%(이전 3.7%) 하락을 예상. 근원 PCE는 전월 대비 +0.2%(이전 0.1%) 상승, 연율은 3.3%로 변동 없을 전망. 7월 CPI는 전월 대비 +0.1%(이전 -0.4%) 기록, 연율은 3.4%(이전 3.5%) 하락. 근원 CPI 역시 +0.2%(이전 0.0%), 연율은 2.5%(이전 2.6%)로 소폭 하락. 헤드라인 PPI는 변동 없었고(이전 -0.3%), 연율은 4.7%(이전 5.5%), 근원 PPI는 +0.2%(예상 0.3% 밑돌음), 연율은 4.2%(이전 4.7%)로 역시 하락. WSJ 연준 전문기자 닉 티미라오스는 CPI, PPI 보고서 후 “대부분 예측자들이 7월 근원 PCE는 0.22% M/M, 3.3% Y/Y를 봄; 이는 근원 CPI(+0.22%)와 차이 없음”이라고 언급, 포트폴리오 관리수수료가 7월 근원 PCE에 의미있는 기여를 하고 있다고 지적. 해당 데이터는 9월 FOMC 회의 전망(최근 고용지표 하회, 인플레 완화, 소매판매 부진, GDP 하락 등 요인에 따라 금리동결 가능성↑) 형성에 중요. 작성 시점, 시장은 65% 동결 vs 7월 이전 50/50 가격반영. 단, 트레이더들은 주 후반 잭슨홀에서 연준 의장 워시 발언 전까지 관망 태세 유지 전망 지정학: 미국-이란: 국무장관 루비오가 동맹국 외교장관들과의 회동에서 미국은 당장은 대이란 추가 공격 계획 없으며 제재, 해상봉쇄, 호르무즈 해협 유류흐름 통제 집중 예정이라고 전달. 단, 이란이 우선 공격시 타격 가능성 남아있다고도 덧붙임. 현행 정책은 중간선거 이후까지 유지 전망. 사우디 원전: 트럼프 대통령이 사우디와 30년짜리 민간원자력 협정안을 의회에 제출, 단 리야드가 이스라엘과 관계 정상화해야만 진행한다고 밝힘. 본 협정은 미국 업체의 핵심 역할, 미국이 지은 우라늄 농축 2년 연구 포함. 미국-한국/일본: 미군 태평양 사령부에 따르면 미국은 한국, 일본과 2026 프리덤 엣지 3자 군사훈련 준비 중. 구체적 범위, 규모 미공개. 한미 연합 을지 프리덤쉴드 훈련은 트럼프 대통령의 축소-북미대화 모색에 따라 절반 수준으로 축소됐지만 이번 훈련은 예정대로 진행. 영국-이스라엘: 더 타임즈에 따르면 영국 번햄 총리는 서안지구 이스라엘 정착촌 제재 및 무역금지 승인할 예정. 당국자들은 시행시 합법적 이스라엘-팔레스타인 기업, 광범위한 영국-이스라엘 무역에도 부수 영향 경고. 거시: 연준 발언: 연준 바킨(2027년 투표권)은 미국 공공 부채가 40조 달러 돌파시 '결국 파장이 올 것'이라며 시점은 불확실하나 경고. 7월 금리 결정은 '아주 근소했다'라며, 9월 회의 전까지 경제지표 2달치 더 받는다고 언급. 미-캐나다 관세 불확실성은 인플레와 경제전망에 광범위한 우려로 작용. ECB 발언: ECB 슈나벨은 더 강한 금리인상 필요성 강조, 추가 긴축 여부는 지표에 달렸다고 함. 시장은 ECB 정책반응 이해하는 듯. 유럽 경제 모멘텀 강화 언급, 인플레는 오랜 기간 2% 상회 전망, 천연가스 사정 특히 우려함. 호주 CPI: 7월 호주 CPI 1.0% M/M 상승(예상 0.8%, 이전 -0.1%), 연율 3.5%(예상 3.3%, 이전 3.8%), 유가 7.5% 상승이 주요인. 조정평균 CPI 0.5% M/M(예상 0.3%), 연율 3.6%(예상 3.5%). 시장은 9월 RBA 금리인상 확률을 17%→36%로 재조정. 일본 서비스가격: 일본 7월 사업용 서비스 가격 3.6% Y/Y, 해상운임은 67.4% 급등. OIS는 9월 18일 일본은행 기준금리 인상 확률 약 80% 반영, 중동발 인플레 압력 지속. 중국 익일환금리 연동 채권: 중국상업은행이 익일환금리에 연동한 3년변동금리채 발행, 국내상업은행 최초. 이달 초 수출입은행도 유사 발행. PBoC가 정책금리목표를 7일→익일환금리로 바꾸려는 의지 반영. 분석가들은 이 전환이 은행 순이자마진 유지에 도움이 된다고 평가. 지수: FTSE 100: 분기 리뷰 변동 예고 – 이지제트(EZJ LN), 이타카 에너지(ITH LN) 편입 예정, 엔테인(ENT LN), 퍼시먼(PSN LN) 제외; FTSE 250에서는 엔테인, 퍼시먼, 파인우드 테크놀로지(PINE LN), 세라핌 스페이스 인베스트먼트(SSIT LN), 볼렉스(VLX LN) 편입, 애스턴마틴(AML LN), 이지제트, GB그룹(GBG LN), 이타카 에너지 제외. 확정 변동사항 2026년 9월 2일 장 마감 후 발표 예정. 기술: 애플(AAPL): 트럼프 행정부가 블랙리스트에 오른 중국 반도체업체 CXMT로부터 애플의 메모리 구매 요청을 9월 24일 트럼프-시진핑 정상회담 전 외교 카드로 활용하는 방안을 검토 중이라는 보도(위챗 유출자, Wccftech 인용). 애플은 CXMT와 YMTC 모두로부터 칩을 조달하고, 구매 메모리는 중국향 제품에만 쓰일 방침. 애플인사이더는 이 보도의 근거가 신뢰 불명 위챗 계정임을 지적, 주요 매체 확인은 없는 상황. Digitimes도 기사화. 삼성전자(SSNLF), SK하이닉스(SKHY): 삼성, SK하이닉스는 8스택 HBM4 칩을 하반기부터 Nvidia(NVDA)에 출하확대 예정, 열관리 및 공급망 안정화 요청 반영(ZDNet Korea). 엔비디아는 주력 가속기인 Vera Rubin용 12스택 HBM4 위주 도입. 내년부터는 8스택 HBM4E가 주력될 전망. 삼성전자(SSNLF): 삼성전자, 갤럭시 A18 DDI 후공정작업을 LB세미콘에서 대만 칩본드로 이관, 제조비 절감 목적(ZDNet Korea). 오픈AI: 오픈AI 데이터센터 총괄 크리스 말론, 지난주 퇴사(WSJ 인용). 말론은 2025년 3월 오픈AI가 오라클(ORCL), 소프트뱅크(SFTBY)와 스타게이트 발표 후 합류. 오픈AI IPO 준비 및 인프라 지출 확대 속 임원 이탈 가속. 소프트뱅크(SFTBY): 소프트뱅크는 투자은행들과 100~200억달러 채권발행(달러·유로화 가능) 협상 중, 오픈AI 투자 관련 400억달러 브릿지론 일부 차환 목적(Bloomberg). 9월 발행 가능성, 10년만에 144A 수요처 개척. 9월 일본 내 1조엔 리테일채권 발행별도 추진, 최근 오픈AI 지분 담보로 100억달러 마진론 조달 완료. DeepSeek: DeepSeek 연간 매출 약 7천만달러로 FY2025 대비 10배, API 사업 총마진 82.9%(The Information 인용). 인튜이트(INTU): 실적전망 실망에 시간외 10% 이상 하락. 4분기 조정 EPS 4.03(예상 3.58), 4분기 매출 44억달러(예상 42.7억). 글로벌비즈니스솔루션 매출 +14% 34억, 온라인생태계 +17% 26억, 소비자 부문 +14% 9.3억. 회장/CEO는 FY 매출 200억달러 돌파, 빅벳사업 +34%로 FY26 매출의 30%비중, AI 기반 전문가플랫폼 및 고객확대에 집중한다고 언급. 분기배당 1.38달러로 15% 인상. Q1 조정 EPS 2.44~2.48(예상 3.99), Q1 매출 42.9~43.1억(예상 43.6억). FY27 조정 EPS 22.88~23.12(예상 27.3), FY27 매출 232.8~235.1억(예상 237.2억). FY27 EPS 가이던스 내 주식기반보상 영향 5.81 포함. 소프트웨어원(SWONF): 2026년 상반기 매출 8.182억 스위스프랑(+68.2% Y/Y, 예상 8.131억), EBITDA +5.2% 1.854억(예상 1.9억). 연간 비용시너지 1억달러 달성, 하반기 추가 5~10백만 시너지 예정. 통신: 메타(META): 메타와 주 법무장관들이 청소년 소셜미디어 피해 소송 중재를 논의 중(Bloomberg). 네바다주 법무장관이 '주요 IT기업 소비자보호 합의' 예고. 이 소송은 연방법원(캘리포니아)에서 29개주가 메타가 미성년자 정보수집(COPPA 위반)했다고 제소한 건. 줌커뮤니케이션즈(ZM): 실적 전망 미달로 시간외 4.5% 하락. 2분기 조정 EPS 1.55(예상 1.48), 매출 12.8억달러(예상 12.7억). 엔터프라이즈 매출 +7.8%, 전체의 62%. Workplace AI기능 월간 가입자 +125%, Zoom Virtual Agent 고객 +256%. CEO는 엔터프라이즈 부문 성장세 및 AI기반 고객경험 포트폴리오 ARR 두자리수 성장 강조. 3분기 조정 EPS 1.46~1.48, 매출 12.75~12.8억(예상 12.8억). FY27 조정 EPS 전망 6.08~6.12(예상 6.05, 이전 5.96~6.00), FY27 매출 50.85~50.95억(예상 50.9억). CD 프로젝트(OTGLY): '위처3: 와일드 헌트-리마스터' 9월 29일 출시 발표, 기존 구매자 무료 업그레이드(GOG, Steam, Epic, PS5, Xbox Series X/S), 본편 구매자 확장팩(Hearts of Stone, Blood and Wine)도 무료 제공. 에코스타(ECHO): 미국 파산관재인, 에코스타-자회사 휴즈 위성시스템 간 15억달러 상당의 이례적 거래 관련 조사 필요하다며 법원에 조사관 임명 요청(Bloomberg). 채권단도 자체 거래로 휴즈 자산 15억달러 이상 인출됐다고 주장. 에너지: 에너지 재고: 화요일 장 마감 후 API 주간보고는 원유 +420만배럴(이전 -30만), 커싱 +100만(이전 -140만), 휘발유 -320만(이전 +110만), 디스틸레이트 -50만(이전 -280만) 등 발표. 영국 에너지: 영국 에너지장관, 북해 신규 시추 허용 여부에서 기존 입장 유지 전망(Politico). Aker BP(AKRBY): Aker BP가 Skarv 위성전 개발을 당초 계획보다 1년 앞당겨 가동 시작, 약 1억2천만 배럴 매장량에 해당하며 기존 인프라 수명 및 운용 유연성 확대 전망. 소재: 중국 철강업: 블룸버그 보도에 따르면 중국 철강업은 코킹석탄 고비용, 수요 부진으로 2026년 말까지 수익성 악화 압력 지속. Mysteel 조사에서 8월 초 흑자 업체 3분의 1, 5월엔 2/3 비교, 재고과잉 및 건설용 철강가격 10년만에 최저치 부근. 산업재: 파나마 운하: 파나마 운하청에 따르면 입찰로 통과권 확보에 일부 선박들은 100만달러 이상 지불, 지연 회피 가치 반영. 전세계 공급수요 변화가 입찰가 인상 배경. 스페이스X(SPCX): 스페이스X가 루이지애나 버밀리온 파리시에 1000억달러 투자해 우주기지 건설, 직간접 11000명 이상 고용. 2027년 착공, 2029년 첫 발사 목표. 4번째이자 최대 규모 기지로 스타십 미션 확장 지원. 지멘스 에너지(SMERY): 지멘스 에너지, 인더스트리 트랜스포메이션 부문을 독립법인으로 분리, 지분 일부 유지 예정(Bloomberg). CVC, EQT, Bain, Brookfield, KKR이 과반 인수 검토 중, 거래가 100억유로 이상 예상. 노스롭그러먼(NOC): 노스롭이 미국 공군과 2억1593만달러 계약변경(심우주 레이더 Site 2, 안테나, 생산 및 착공 준비 일괄). CEO Kathy Warden은 골든돔 미사일방어 사업(최대 1조 달러)이 회사에 상당 지분 확보 기회라 언급. RTX(RTX): RTX, 미공군과 B-52 레이더 생산유지 관련 6억300만달러 상한계약 체결(AN/APQ-188 탑재 포함). 보잉(BA): 보잉, 미공군과 B-52 폭탄격납장 시스템 현대화 최대 1억6297만달러 계약 수주. HEICO(HEI): 3분기 EPS 1.57(예상 1.51), 매출 14.1억(예상 13.5억). 유기적 순매출 +14%로 분기별·영업이익·매출 모두 신기록. FY25·26 인수로 추가 성장 언급. 유틸리티: 엑셀론(EXC): COO 마이크 이노첸조, 2027년 퇴사 예정. CFO 지니 존스는 10월 5일부터 재무·전략부문 부사장 취임, CEO 켈빈 버틀러 직속. 경기순환소비재: 로보택시: 파이낸셜타임즈에 따르면 런던 로보택시 상용화 일정 지연 중. Waymo(GOOG), Wayve(UBER), 바이두(BIDU) 모두 올해 완전 무인 상용서비스 출시 불가 전망. 현대자동차(HYMPY): 현대, 하이브리드 포함 2030년까지 100종 신모델·페이스리프트 출시, 이 중 미국 58종. 2030년까지 글로벌 추가생산능력 130만대(북미 50만대), 북미 판매의 50% 가까이 하이브리드화 목표. 샤오펑(XPEV): 샤오펑, 휴머노이드 로봇사업이 EV사업 대비 높은 마진 기대. Iron은 하드웨어 총마진 50% 이상 목표(WSJ). 로봇사업 부문 가치 63억달러 초과, 올해 대량생산 계획. 윙스톱(WING): 최고브랜드겸인사책임자 도니 업쇼, 9월 10일 퇴사. 회사는 이직이 의견불일치와 무관하다고 설명. 필수소비재: 중국 농산물: 중국 농업농촌부, 전국 농산물 산지시장 15차 5개년계획 발표. 공급수요 연계 강화, 현대 유통망 구축 목표. 2030년까지 산지유통시장 인프라 대부분 완성 예정. 펩시코(PEP): 펩시는 10월부터 일부 직원의 처방형 체중감량약(노보노디스크 Wegovy, 일라이릴리 Zepbound 등) 보험적용 중단, 비용 증가 때문(Bloomberg). 직원들은 회사 보장과 무관하게 계속 치료 가능. GLP-1 보급에 따른 소비패턴 변동 및 제품 개선 병행 언급. 금융: Banco BPM(BNNCY), BMPS(BMPSY): Banco BPM 이사회, BMPS의 인수제안서 접수 확인(합병 아닌 인수로 간주), 평가 예정. BNP파리바(BNPQY): BNP파리바와 KB금융 KB국민은행, 베트남 테크콤은행 20억달러 지분투자 협상. 헬스케어: Qiagen(QGEN): Qiagen에 대한 2개 인수후보가 실사 착수, 바이오 사업 포트폴리오 전략검토 일환(CTFN).