Newsquawk 일일 미국 주식 개장 뉴스: EBAY, GME 제안 거절; HIMS 주당 순손실 예상치 하회; GTM, 연간 매출 전망 하향으로 급락

미국 지수 선물: ES -0.3%, NQ -0.7%, YM 변동 없음, RUT -0.3% 주요 일정: 에너지 분야에서는 5월 EIA 단기 에너지 전망(STEO)과 주간 민간 재고 보고서가 예정되어 있습니다. 공급 측면에선 미국이 10년 만기 국채 420억 달러를 발행할 예정입니다. 한편, 연준의 Goolsbee 위원의 발언이 예정되어 있습니다. 브로커 의견 변경: LOW, Citi에서 상향조정; GTM, 다수 하향조정. 전체 목록은 여기 클릭. 주요 오전 변동 요약: WEN, ONON, GME/EBAY, UAA, HIMS, LOW, GTLB, GTM. 전체 목록은 여기 클릭. 미국 일일 컨퍼런스 캘린더: BofA 헬스케어 컨퍼런스, Fierce 바이오텍 위크, Sohn. 전체 일정은 여기 클릭. 뉴스:미국/이란 이란 - 이란 국회의 대변인은 “또 다른 공격이 있을 경우 이란의 옵션 중 하나는 90% 농축이다. 국회에서 논의할 것”이라고 밝혔습니다. 한편, IRNA는 이란의 주중국 대사가 테헤란은 미국의 압력에 맞서고 지속적인 휴전을 요구하기 위해 중국과의 전략적 파트너십을 핵심으로 보고 있다고 전했습니다. UAE - WSJ가 소식통을 인용한 보도에 따르면, UAE는 4월 초 이란의 Lavan 섬 정유소 공격을 포함해 이란에 대한 군사 공습을 감행했습니다. UAE는 이를 공개적으로 인정하지 않았으며, 당시 트럼프가 휴전을 발표할 무렵이었습니다. 미국은 해당 공격에 대해 불만을 나타내지 않았으며, 휴전이 아직 자리 잡지 않은 상황이라 quietly UAE 및 전투에 동참하고자 하는 걸프 국가들의 참여를 환영한 것으로 전해집니다. 거시경제 미국 CPI : 4월 물가상승률은 전반적으로 예상보다 더 높게 나타났습니다. Core Y/Y는 2.8%(예상 2.7%, 이전 2.6%) 상승, Headline Y/Y는 3.8%(예상 3.7%, 이전 3.3%) 상승. Core M/M은 0.4%로 예상치 0.3%(이전 0.2%)를 웃돌았고, Headline M/M은 예상대로 0.6%로 완화. 4월 에너지 지수는 3.8% 상승해 전체 품목 월간 증가분의 40% 이상을 차지했습니다. 서비스 부문에서, Core 서비스 M/M은 3.05%에서 3.27%로 가속화, Supercore M/M은 0.17%에서 0.45%, Supercore Y/Y는 3.15%에서 3.39%로 증가했습니다. 소비: 뱅크오브아메리카 전체 카드 지출(4월): 전년동월 대비 +4.8%(이전 월간 +4.3%); OBBBA 관련 세금 환급액은 지금까지 가스 충격 영향의 2배 수준입니다. 기술 OpenAI - MSFT와의 최신 거래를 통해 2030년까지 970억 달러 절감, OpenAI의 마이크로소프트 매출 공유 지급 상한선이 현재 380억 달러로 설정됐다고 The Information 보도. Anthropic - 중국 싱크탱크의 최신 AI 모델 접근 요청을 NY Times 보도에 따르면 거절함. 삼성전자(005930 KS) - 협상에서 2시간 내 결과가 없을 경우 노조가 협상에서 철수할 예정. Palantir (PLTR) - 우크라이나 Zelensky 대통령, 우크라이나와 Palantir가 "서로에게 유용할 수 있다"고 밝혔습니다. Parsons (PSN) - CEO Carey Smith가 5월 8일 보통주 12,500주를 총 62만4,600달러 어치 매수. LegalZoom (LZ) - CEO Jeffrey Stibel, 5월 11일 보통주 12.5만주를 총 76만9,000달러 어치 매입 공개. Qnity Electronics (Q) 2026년 1분기(USD): 조정 EPS 1.08(예상 0.92), 매출 13.2억(예상 12.7억); FY26 조정 EPS 전망 상향(3.80-4.14/예상 3.81, 이전 3.55-3.95), 매출 전망도 52.25-53.75억(예상 51.2억, 이전 49.7-51.7억)으로 상향. Zebra Tech (ZBRA) 2026년 1분기(USD): 조정 EPS 4.75(예상 4.25), 매출 14.95억(예상 14.8억). 2분기 조정 EPS 4.20-4.50(예상 4.20), 2분기 매출 성장률 14-17% Y/Y 전망. FY26 조정 EPS 18.30-18.70(예상 17.96, 이전 17.70-18.30) 및 FY26 매출 성장률 전망 10-14%(이전 9-13%)로 상향 조정. Quantum Computing (QUBT) 2026년 1분기(USD): EPS -0.02(예상 -0.05), 매출 370만(예상 327만) ZoomInfo (GTM) 2026년 1분기(USD): 조정 EPS 0.28(예상 0.26), 매출 3.102억(예상 3.0795억). 2분기 조정 EPS 0.26-0.28(예상 0.27), 2분기 매출 3.00-3.03억(예상 3.0977억). FY26 조정 EPS 전망 1.10-1.12(예상 1.11) 유지, FY26 매출 전망 11.85-12.05억(예상 12.6억)으로 하향. FY26 FCF 전망 4-4.2억(이전 4.35-4.65억)으로 하향. Rigetti Computing (RGTI) 2026년 1분기(USD): EPS -0.04(예상 -0.04), 매출 440만(예상 413만). AST SpaceMobile (ASTS) 2026년 1분기(USD): EPS -0.66(예상 -0.20), 매출 1,470만(예상 3,658만); FY26 매출 1.5-2억(예상 1.81억) 전망. GitLab (GTLB) - 전략적 성장 투자 및 운영 구조 재조정을 위한 인력 감축 발표, 대부분의 절감액은 확장에 재투자될 예정. 2027 회계연도 1분기 실적은 기존 전망치와 일치하며, 연간 가이던스도 규제 보고서에서 재확인. 서비스 국가를 최대 30% 줄일 계획. Raymond James는 GTLB 등급을 'Outperform'에서 'Market Perform'으로 하향, 1분기 전망 재확인으로 단기적 안도는 있겠으나, "의미 있는" 변화로 연내 위험이 존재한다며, 인력 감축과 플랫폼 재구축 동시 진행은 "도전적"이라고 평함. Autodesk (ADSK) - BofA에서 '중립'에서 '매수'로 상향. BofA는 Autodesk의 데이터, 3D 맥락, 그리고 10년간의 AI 투자로 인해 "복제하기 어려운 구조적 이점"을 보유했다고 평가. 다년간의 시장진입 전략과 기술 전환으로 AI에 적합한 위치 확보. Toast (TOST) - Rothschild & Co Redburn에서 '매수'에서 '중립'으로 하향. DoorDash(DASH)의 미국 내 레스토랑 POS 기술 출시 계획으로 성장 리스크. 추가 가속 예상치 못함, 2027년부터 미국 핵심 매장 수 증가가 급격히 둔화될 것으로 전망. DoorDash가 2035년까지 미국 레스토랑 점유율 0%→20%로 확대될 것이고, 이는 Toast의 점유율 확보에 압박이 될 것으로 봄. Ambiq Micro (AMBQ) 2026년 1분기(USD): Non-GAAP EPS -0.25(예상 -0.36), 매출 2,510만(예상 2,149만); 2분기 Non-GAAP EPS (0.29)-(0.23)(예상 -0.42), 매출 3,100-3,200만(예상 2,567만) 전망. Vishay Precision Group (VPG) 2026년 1분기(USD): 조정 EPS 0.07(예상 0.00), 매출 8,440만(예상 7,708만); 2분기 매출 8,500-9,000만(예상 7,917만) 전망. Softbank - SoftBank가 4월 10일 영국 공시에 따르면 단일 주식(4억5,700만 달러 가치)을 발행하며 AI 칩메이커 Graphcore에 4억5,000만 달러 이상을 투자. CNBC는 이 자금이, 2024년 Graphcore 인수에 이은 소프트웨어-하드웨어 AI 인프라 확장 의지를 보여준다고 보도. 커뮤니케이션 Meta Platforms (META), Google (GOOG) - Meta가 구글의 안드로이드 시스템 결함을 악용해 이용자 개인정보를 불법 추적/수집했다고 주장하는 집단 소송의 기각 시도 실패(Bloomberg). Meta (META), TikTok - 유럽연합 집행위원장 von der Leyen은 브뤼셀이 TikTok의 "중독성 있는 설계"에 대해 조치하고 있다고 밝힘. 유사한 우려가 Meta 플랫폼(인스타그램, 페이스북)에도 적용됨. Meta Platforms (META) - Meta가 이탈리아 규제기관을 상대로 한 항소에서 패소, 유럽 최고 법원이 뉴스 기사 발췌문 온라인 사용에 대해 출판사에 보상하도록 판결(로이터). 이는 AI 및 온라인 유통 콘텐츠 사용 관련 기술기업-미디어사의 저작권 분쟁을 강화. Webtoon Entertainment (WBTN) 2026년 1분기(USD): 조정 EPS 0.07(예상 -0.10), 매출 3억2,087만(예상 3억2,166만); 2분기 매출 3억3,200-3억4,200만(예상 3억4,810만) 전망. Vodafone (VOD) FY26(GBP): 매출 405억(전년 374억), 조정 EBITDAaL 114억(전년 109억), 영업이익 28억(전년 -4억1,100만). 결과는 가이던스 최상단. FY27 조정 EBITDAaL 가이던스 119-122억. 소비재 Amazon (AMZN) - 차세대 AI 하드웨어 요구 충족을 위해 데이터센터 설계를 재구성할 예정이라고 Business Insider가 내부문서를 인용해 보도. Amazon은 2026년 말까지 30분 배송을 확대할 계획도 함께 발표. eBay (EBAY) - GameStop(GME)의 원치 않는 제안을 거절; 이사회는 해당 제안이 신뢰할 수 없고 매력적이지 않다는 결론. Wendy's Company (WEN) - 행동주의 투자자 Nelson Peltz가 이끄는 Trian Fund Management가 웬디즈를 비상장 기업으로 만들기 위한 인수 추진을 위해 중동계 자금을 포함한 투자자 지지 확보에 나섰다고 파이낸셜타임즈 보도. Peltz는 이미 Wendy’s 16%를 소유하고 있으며 Trian 임원을 통한 이사회 진출로 레버리지드 바이아웃 시도 가능성을 시사. Under Armour Inc. (UAA) 2026년 4분기(USD): 조정 EPS -0.03(예상 -0.02), 매출 12억(예상 11.7억). FY27 조정 EPS 0.08-0.12(예상 0.12), FY27 매출은 소폭 감소 전망(북미 저성장), EMEA 및 아시아·태평양 지역에서는 소폭 성장 상쇄 전망. Lowe's (LOW) - Citi에서 '중립'에서 '매수'로 상향. Citi는 최근 주가 조정 이후 대형 및 하드라인 소매 그룹 내 "경기순환적 점유율 증가 종목" 매수 추천. Lowe’s가 1분기 컨센서스 상회 및 업계 대비 성과 지속 전망. 홈 인프라 환경에서 주택 개량 소형 프로젝트 노출이 높아 현재 매력적. JD.com (JD) 2026년 1분기(USD): 0.74(예상 0.57), 매출 458억(예상 456억); 연간 전망에 자신감을 표시. 리테일 사업 영업이익 150억 위안(전년 128억 위안). On Holding AG (ONON) 2026년 1분기(CHF): EPS 0.31(예상 0.35), 매출 8억3,190만(예상 10.6억); FY26 매출 최소 35.1억(이전 34.4억)으로 상향. 아시아-태평양 지역 44.4% 성장(고정환율 61.4%), 글로벌 순매출 20% 이상 비중, 중국·한국 등에서 뚜렷한 모멘텀. 헬스케어 Hims & Hers Health Inc. (HIMS) 2026년 1분기(USD): EPS -0.40(예상 0.04), 매출 6억800만(예상 6억1,700만). 가이던스: 2분기 조정 EBITDA 3,500-5,500만(예상 7,010만), 2분기 매출 6억8,000-7억(예상 6억4,300만), 연간 조정 EBITDA 2억7,500-3억(예상 3억2,280만), 연간 매출 28-30억(예상 27.5억). Novo Nordisk (NVO) - Wegovy, 폐경 전 단계 전반에서 여성의 체중 감량 효과 탁월, 심장 보호·편두통 예방 효과도 유럽비만학회 새 데이터에서 확인. Steris (STE) 2026년 4분기(USD): 조정 EPS 2.83(예상 2.85), 매출 16억(예상 16억). FY27 조정 EPS 11.10-11.30(예상 11.08), FY27 매출 성장률 7-8% 전망. Bristol Myers Squibb (BMY) - Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals와 암, 혈액질환, 면역학 등 13개 초기 단계 신약 후보에 대한 글로벌 협력 체결, 단계별 마일스톤 최대 152억 달러, 로이터. BMS는 중국 본토/홍콩/마카오 외 전세계 권리 취득, Hengrui는 중국 권리. Bayer (BAYRY) 2026년 1분기(EUR): 매출 134억(예상 135억), 조정 EBITDA 45억(예상 39.4억), 코어 EPS 2.71(예상 2.22), FY26 매출가이던스 445-465억(이전 440-460억), 코어 EPS 4.10-4.60(이전 4.00-4.50) Alkermes (ALKS) - 과다한 주간 졸림증 개선 3상 REVITALYZ 연구에서 LUMRYZ가 1차 목적 달성, 플라시보 대비 유의미 효과. 나르콜렙시 외 환자군으로 시장 확대 기대. 금융 Mara (MARA) 2026년 1분기(USD): EPS -3.31(작년 -1.55), 매출 1억7,460만(예상 1억8,420만) CleanSpark (CLSK) 2026년 2분기(USD): EPS -1.52(작년 -0.49), 매출 1억3,640만(예상 1억3,990만) eToro (ETOR) 2026년 1분기(USD): 조정 EPS 0.91(예상 0.70), 매출 24.4억(작년 37.6억) 에너지 미국 전략비축유(SPR) - 이란 전쟁과 호르무즈 해협 혼란에 따른 연료가 폭등 완화를 위해 5,330만 배럴 추가 방출. 기업: Trafigura, Marathon Petroleum(MPC), Exxon Mobil(XOM) 포함. Venture Global (VG) 2026년 1분기(USD): EPS 0.19(예상 0.12), 매출 46억(예상 38.5억); FY26 조정 EBITDA 82-85억으로 상향(이전 Q4 25: 52-58억). Venture Global, TotalEnergies, Vitol과 신규 LNG 공급 계약 체결, 미국 LNG 포트폴리오 확대. TotalEnergies, 2026년부터 5년간 약 0.85MTPA 구매, Vitol도 5년 계약 물량 1.5→1.7MTPA로 증액. 부동산 Simon Property Group Inc. (SPG) 2026년 1분기(USD): EPS 1.48(예상 1.46), FFO/주당 2.91(예상 3.01), 매출 17.6억(예상 15.4억). Equinix (EQIX) - 말레이시아 쿠알라룸푸르 내 네 번째 데이터센터에 1억9,000만 달러 이상 투자 계획, AI/클라우드 수요에 맞춰 확장. 최대 2,200개 캐비닛, 고성능컴퓨팅 액체 냉각 지원. 아세안 지역 확장 전략의 일환. 소재 Thyssenkrupp (TKAMY) 2026년 2분기(EUR): 조정 EBIT 1억9,800만(예상 1억7,520만), 매출 84억(예상 81.3억), 수주 106억(전년 80억). 수주 증가, 주요인은 해양시스템 부진. 2026년 전망 재확인. 산업재 Plug Power (PLUG) 2026년 1분기(USD): 조정 EPS -0.08(예상 -0.09), 매출 1억6,350만(예상 1억4,120만); 4분기 EBITDAS 플러스 전환 목표. 유틸리티 Siemens Energy (ENR GY) 2026년 2분기(EUR): 순이익 8억3,500만(전년 5억100만), 매출 103억(전년 99.6억), 수주 177억(전년 144억), 추가 자사주 매입 최대 10억 유로 발표. FY26 매출 성장률 14-16%(이전 11-13%), 순이익 40억(이전 30-40억)으로 상향.