Newsquawk Daily US Opening News - 2026년 8월 5일

미국 트럼프 대통령은 이란 관련해 매우 순조롭게 진행되고 있으며, 48시간 내에 이란에 대해 알게 될 것이라고 말했다. Axios는 제안된 합의에 따르면, 걸프에서 들어오는 교통은 60일간 이란 수역을 통해, 나가는 교통은 오만 수역을 통해 우회시키며 통행료는 없고, 30일 안에 중앙 통로의 기뢰를 제거한 뒤 영구적인 합의를 위한 조정이 이뤄질 것이라 밝혔다. 예멘 후티는 홍해에서 선박을 공격하고, 얀부 인근에서 사우디 석유선박을 공격했으며, 사우디 유조선을 겨냥한 작전을 지속·확대할 것이라고 밝혔다. 미국 주식 선물은 혼조세를 보이고 있으며, AMD와 SPCX의 영향으로 NQ가 약세를 나타내고 있다. DXY는 보합, 고용 데이터 부진으로 NZD가 부진하다. 호르무즈 해협 관련 잠재적 합의가 기대되는 가운데 에너지 벤치마크 가격이 상승 중이다. 앞으로 있을 주요 일정으로는 미국 ADP 고용변동(7월), S&P 서비스/종합 PMI 확정치(7월), ISM 서비스 PMI(7월), NBH 의사록(7월), 미국 재무부 QRA/기자회견, BCB 정책발표(8월)가 있다. 연설자에는 연준의 Cook이 포함된다. 실적은 Eli Lilly, Uber, Walt Disney, SanDisk에서 발표된다. 유럽 TRADEEQUITIES 유럽 주식시장은 전반적으로 상승세를 이어가고 있다. 시장의 초점은 호르무즈 해협 재개방 발표 가능성에 맞춰진다. 데이터 측면에서는 유로존과 영국의 PMI 확정치가 소폭 상승했다. 유로존 수치에 대해 S&P는 헤드라인 생산지수 상승이 분기별 GDP 성장률 0.3%를 시사한다고 밝혔다. ECB의 경우, S&P Global은 중동 지역 긴장 고조가 인플레이션 상방 리스크로 이어져 정책결정자들이 더 매파적인 입장을 취해야 한다고 했으나, PMI 가격 지표가 크게 하락해 추가 금리인상 지연의 여지가 있다고 밝혔다. 섹터별로는 긍정적 분위기가 우세하다. 소재섹터가 가장 강세이고, 소매·유틸리티가 그 뒤를 이었다. 반면 소비재·서비스, 은행, 부동산이 하위권에 속했다. 미국 주식 선물은 혼조세이고 NQ가 소폭 하락 중이다. 장 마감 후 AMD는 2분기 실적이 예상치를 상회했으나, 성장 전망이 높았던 기대에 미치지 못해 개장 전 주가는 8% 넘게 급락했다. SPCX 역시 첫 실적을 발표했으며 2분기 매출이 예상치를 상회했으나 AI 사업의 예상을 뛰어넘는 자본지출을 강조해 개장 전 주가가 10% 가까이 하락했다. 상세한 유럽 개장전 주식 뉴스플로우 보기 추가 뉴스 보기 FX USD는 방향성을 잃고 있으며, DXY는 100.00 아래에서 에너지 지표 반등과 긍정적 위험 환경이 상쇄되고 있다. 오늘은 ISM 서비스, ADP 고용 발표 등 주요 지표와 재무부 QRA 발표가 예정되어 있다. 주목은 채권과 FRN(변동금리채) 입찰 규모에 언급이 다음 분기까지 ‘유지한다’는 문구가 있는지에 쏠린다. 이에 대해 JPM은 4년간 3.7조 달러의 재원 격차가 있으며, 문구를 더 강화해야 하지만, 11월 중간선거 전까지는 재무부가 추가 조치를 미룰 것으로 예상한다. 연설자로는 연준의 Cook이 있다. GBP는 간밤 The Times에서 정부가 Reeves 정부 당시의 재정규칙 허점을 활용해 최대 90억 파운드까지 차입을 확대할 수 있을 것으로 보도됐음에도 소폭 강세다. 시장을 진정시키는 요인으로는 Burnham, Healey 두 인사가 유연성을 활용할 의지 있음을 피해 언급한 점 등이 꼽힌다. 영국 PMI 확정치는 확장세이나 소폭 하향 조정됐다. GBP/USD는 1.3340-1.3470 범위에서 등락하며, 주요 DMA(이동평균선)들은 1.3350-1.3400 사이에 지지선으로 작용할 전망이고, 1.3500에서는 저항선이 될 것으로 보인다. EUR은 G10 주요 통화 흐름과 동일하게 USD에 대해 변동이 거의 없었다. ING는 최근 폭염과 수위·원전 문제가 단기적 강세 데이터를 상쇄했다고 평가했다. 오늘 EZ PMI도 예비치와 큰 차이가 없어 EUR 반응이 없었다. EUR/USD는 50, 100DMA 양옆에 두고 보합세(1.1476, 1.1570). NZD는 고용지표 심화로 가장 약세였다. 지표 발표 후 즉각 하락을 시작해 오전 내내 하락세를 이어가며 0.5860 지지선을 이탈, 0.5850 돌파 가능성이 있다. FIXED INCOME 지정학 뉴스 및 호르무즈 합의 기대에 따라 초반엔 에너지 약세로 금리 시장이 강세로 출발했으나, 오전 보도들이 덜 긍정적이어서 유가가 반등하자 채권은 고점에서 조정 받고 있다. 길트채는 한때 88.00을 6틱 넘겨 거래됐고, 최고 44틱 상승했다. 에너지 하락, 전일 해외 채권 움직임, 국내 재정 뉴스 등이 상승 원인이다. The Times는 장관들이 Reeves 시절 도입된 자본/인프라 지출을 자산으로 간주하여 차입 비용 상계가 가능한 규칙을 활용 검토 중이라고 보도했다. 직접 규칙을 수정하지 않고도 연 90억 파운드 자금 조달이 가능하다는 설명이다. 분트채도 강세이나, 고점(125.51)에서 소폭 조정됐다. 독일에선 Green 채권 발행 외에는 특별한 일정이 없다. 유로존 6월 PPI는 전월치보다 부진(월간 -0.3% vs 예상 -0.2%)했다. 미국채도 비슷하게, 108-26~109-01 범위에서 소폭 강세다. 주요 일정엔 ADP(예상 7만 명, 이전 9.8만 명), BLS(이전 5.7만 명, 예상 9.1만 명) 발표, Chicago 지표, QRA, PMI, ISM 읽기, 연준 Cook 발언이 있다. 독일은 2029·2035·2053년 만기 Green채 12.7억 유로(예상 15억) 발행. 호주는 2037년 4월 만기(3.75%) AGB 10억 호주달러, avg 4.9738% 수익률 발행했다. COMMODITIES 중동 외교 관련, 호르무즈 해협 재개방을 위한 외교적 합의 모멘텀이 형성되고 있으나, 협상은 진행 중이다. 미국 트럼프 대통령은 Fox 뉴스 인터뷰에서 해협이 매우 곧 개방될 수 있고, 이란과의 협상이 생산적이었다며, 시간은 충분하지만 이란이 다시 협상에서 이탈할 경우 심각한 결과를 경고했다. 또한 협상이 순조롭다며, 48시간 내에 더 명확해질 것이라 했다. Axios는 미국이 수요일 호르무즈 합의 발표를 목표로 하고 있으며, 유입 선박은 이란 북측 항로, 유출 선박은 오만 남측 항로를 이용하게 하고, 60일간 통행료 없이 중앙 통로 기뢰를 30일 내 제거한 후 오만·이란 간 영구적 협상에 나설 계획이라 전했다. 유럽 장 중 에너지 선물은 아시아 장에서 약세, 후티가 홍해 북부서 사우디 유조선 공격을 발표한 뒤 반등했다. 이는 후티 봉쇄 확대로 사우디의 대체 에너지 수출 경로를 위협하는 셈이다. 이후 파키스탄 샤리프 총리와 무닐 육군참모총장이 내일 사우디를 방문한다는 보도에 소폭 하락, 그러나 이스라엘이 남 레바논에서 공습했다는 소식이 전해진 뒤 다시 상승세를 보였다. WTI 9월물은 74.24~76.47달러/배럴의 고가권, Brent 10월물은 78.11~80.80달러/배럴에서 거래 중이다. 네덜란드 TTF는 변동성 속에서 54.50~55.75유로/MWh를 오가며 약세다. 귀금속은 에너지 변동성에도 DXY가 제한적 움직임을 보이면서 강세. 금 현물은 7월 22일 고점(4,166달러/온스)과 7월 7일 피크(4,180달러) 부근에서 4,065~4,180달러/온스의 상단에서 거래 중. 은 현물도 60달러/온스 돌파, 59.40~61.90달러/온스 상단에서 움직이고 있다. 산업금속도 에너지 변동성 대비 달러가 상대적으로 안정적이어서 강세. 3개월 LME 구리는 13,974.45~14,104달러/t로 14,000달러/t 위에서 유지 중이다. 미국 민간 재고(단위: bbls): 원유 +270만(예상 -200만), 중류 -120만(예상 -10만), 가솔린 +20만(예상 -130만), 커싱 +240만. 미국 에너지장관 Wright는 Jones Act 면제 연장이 가능성 높으며, 이로 인해 캘리포니아와 동부 해안에서 에너지 가격이 하락했다고 말했다. Ferrexpo(FXPO LN)는 우크라이나의 광산·펠렛 사업에서 철광석 생산을 일시 중단하기로 결정했으며 기존 재고로 유럽 고객에게 공급 가능하다고 밝혔다. TRADE/TARIFFS 미국 트럼프 행정부가 중국산 광학 트랜시버 수입 차단을 검토 중이다. 중국 상무부(MOFCOM)는 미국 기업 6곳에 대응조치를 부과하고, 추가로 미국 인증·검사 업체에 대한 대응 조치도 할 것이라 밝혔다. 주미 중국대사관은 미국이 중국 기업 위협을 중단해야 한다고 논평하며, 트럼프 행정부의 데이터센터용 전자장비 금지계획을 비난했다. 주요 유럽 헤드라인 이탈리아 경제장관 Giorgetti는 에너지 지출을 GDP의 0.6%, 국방지출을 0.9% 확대할 것을 EU에 요구할 계획이라 했다. 장관은 9~10월 중 의회에 적자 확대 공식 요청서를 제출할 것이라 밝혔다. 유럽 주요 데이터 요약 영국 S&P 글로벌 종합 PMI 최종(7월): 52.2 (예상 52.1, 이전 49.3) 영국 S&P 글로벌 서비스 PMI 최종(7월): 52.1 (예상 51.8, 이전 48.8) EU S&P 글로벌 종합 PMI 최종(7월): 52.0 (예상 51.9, 이전 50.0) EU S&P 글로벌 서비스 PMI 최종(7월): 51.7 (예상 51.6, 이전 49.4) EU PPI 전월대비(6월): -0.3% (예상 -0.2%, 이전 0.2%) EU PPI 전년대비(6월): 4.6% (예상 4.6%, 이전 5.9%) 독일 S&P 글로벌 종합 PMI 최종(7월): 51.3 (예상 51.2, 이전 49.5) 독일 S&P 글로벌 서비스 PMI 최종(7월): 49.8 (예상 49.6, 이전 48.6) 프랑스 S&P 글로벌 종합 PMI 최종(7월): 49.4 (예상 49.6, 이전 47.2) 프랑스 S&P 글로벌 서비스 PMI 최종(7월): 49.6 (예상 49.8, 이전 46.8) 이탈리아 S&P 글로벌 종합 PMI(7월): 52.5 (이전 50.8) 이탈리아 S&P 글로벌 서비스 PMI(7월): 52.5 (예상 52, 이전 50.2) 스페인 S&P 글로벌 종합 PMI(7월): 56.5 (이전 53.3) 스페인 S&P 글로벌 서비스 PMI(7월): 58.3 (예상 55.3, 이전 54.2) 프랑스 산업생산 월간(6월): 0.1% (예상 0.2%, 이전 -0.1%) 중앙은행 연준 Schmid(2028년 투표권)는 인플레이션이 2% 목표로 돌아가려면 긴축적 통화정책이 필요하며, 인플레이션이 여전히 너무 높고 우려스럽다고 말했다. 현재 연준 정책은 제한적이지 않으며, 에너지 가격 완화는 일시적일 수 있다. 경제는 전반적으로 견고하며 성장도 탄탄하다고 평가했다. 하지만 인플레이션 완화 여부는 아직 이르다며, 노동시장은 균형에 가까우며, AI 투자가 인플레이션을 자극하고 있어 연준이 이를 무시해선 안 된다고 발언했다. RBI는 기준금리(Repo)를 만장일치로 5.25%로 동결했고, 정책기조도 중립 유지. 성장세는 국내 수요가 지지하지만, 인플레이션 정책 판단엔 명확성이 더 필요하다고 했다. FY27 실질 GDP 성장률 6.7%(이전 6.6%), FY27 CPI는 5.0%(이전 5.1%)로 전망. 일본은행(BoJ) 6월 의사록은 다수 위원이 경제가 베이스라인 시나리오에 부합해 가고 있다고 했고, 인플레이션이 2% 목표를 상회할 리스크가 있다고 명시했다. 위원들은 추가 금리인상 가이드라인 유지가 적절하며, 경제·물가가 예측대로 움직이면 금리 인상을 계속해야 한다고 일부 위원은 주장했다. 주요 미국 헤드라인 Axios에 따르면 백악관은 첨단 AI 기능 테스트 프레임워크에서 오픈모델을 제외하고 있다. 지정학: 중동 이란-오만 직접회담에 정통한 이란 소식통이 CBS 뉴스에 이번 회담은 호르무즈 해협 재개방의 구체적 실행방식 논의에 집중되어 있으며, 대강의 틀은 대부분 합의됐다고 밝혔다. 현안은 해협 진입 선박은 이란 쪽 항로, 진출 선박은 오만 쪽 항로, 이란·오만이 각각 관제한다는 것. "서비스 수수료" 도입 및 수익 배분도 포함되며, 이제는 구체적 실행·시기만 남았다. Axios도 유사 보도를 내면서, 60일간 통행료 없이 중앙 항로 기뢰 제거가 30일 내 이루어질 것이라 했다. 트럼프 대통령은 Fox 뉴스에 해협이 곧 개방될 것이며, 이란과의 협상이 아주 잘 되고 있다고 밝혔고, 이란이 다시 합의에서 이탈하면 혹독한 대가가 있을 것이라고 경고했다. 또 협상 결과 알게 될 때까지 48시간이 남았다고 덧붙였다. 미국 중부사령부는 호르무즈 해협 남쪽 항로가 모든 상업선박에 대해 개방되어 있음을 밝혔다. 이스라엘 언론은 익명의 소스를 인용해 트럼프 대통령과 참모진이 이란과 어떤 대가를 치르더라도 합의를 모색하고 있다고 알자지라가 보도했다. 이스라엘, 레바논, 미국은 헤즈볼라 시범지대 제거 검증 국가(이탈리아 등) 지정을 논의 중이라고 i24의 Stein이 전했다. 남 레바논에서 이스라엘군 공습이 있었다고 Tasnim이 전했다. 파키스탄 소식통에 따르면 파키스탄 샤리프 총리와 무닐 참모총장이 내일 사우디를 방문할 예정이라고 Al Hadath가 전했다. 예멘 후티는 홍해에서 선박을 공격했으며, 대변인은 얀부 인근에서 사우디 유조선을 미사일로 공격했다고 밝혔다. 파르스 뉴스에 따르면 사우디가 예멘 사나 수도를 공습, 폭발음이 들렸다. 알 아라비야에 따르면 사우디 당국자는 중재자를 통한 후티와의 협상은 이뤄지지 않고 있다고 말했다. 러시아-우크라이나 키이우에 공습이 있었으며, 탄도미사일 공격이 있었다는 소식과 함께 폭발음이 들렸다. 기타 북한 김 위원장의 여동생이 일본의 토마호크 미사일 시험발사를 비판하며, 일본의 국방력 강화에 대응해 더 많은 군사 옵션을 추가할 수밖에 없다고 말했다. NBC 소식통에 따르면 미 국방부는 중국이나 러시아와의 지역전쟁 시 사용할 수 있는 새 핵전략을 기획 중이다. 암호화폐 비트코인은 63.88~64.48천 달러 박스권에서 등락 중. APAC 무역 APAC 주식은 월가 랠리를 따라 대체로 상승세. S&P500, 다우는 사상 최고치 경신, 나스닥은 IT강세에 따라 아웃퍼폼. 금리·유가는 하락, 호르무즈 합의 기대 반영. ASX 200은 광산·소재·IT 강세로 상승, 에너지·유틸리티·금융은 부진. 닛케이 225는 IT 강세에 힘입어 66,000선을 재돌파, 소프트뱅크는 AI 노출이 높아 두 자릿수 상승. 코스피는 IT 모멘텀, 실적 호조 힘입어 강세. 항셍·상해종합은 혼조, 홍콩은 에너지가 약세이고, 중국 본토는 투자심리 강세를 반영해 상승, 그러나 RatingDog 서비스 PMI 부진과 미·중 광학 장비 수입 금지 가능성에 관련주는 하락. 주요 아시아-태평양 헤드라인 미국 재무장관 Bessent는 일본 인플레이션 상승이 엔화 약세와 에너지 가격 영향이며, 에너지 가격 하락과 엔화 약세 완화로 인플레이션도 낮아질 것이라 말했다. 일본 재무장관 Katayama는 세수 부족분을 신규 국채 발행에 의존하지 않을 것이며, 재정 지출·세입을 재검토할 것이라 밝혔다. 주요 APAC 데이터 요약 중국 RatingDog 종합 PMI(7월): 50.8 (이전 53.6) 중국 RatingDog 서비스 PMI(7월): 50.4 (예상 53.7, 이전 54.1) 일본 S&P 글로벌 종합 PMI 최종(7월): 52.70 (예상 53.1, 이전 52.80) 일본 S&P 글로벌 서비스 PMI 최종(7월): 51.2 (예상 51.9, 이전 52.2) 호주 S&P 글로벌 종합 PMI 최종(7월): 53.20 (예상 52.6, 이전 50.4) 호주 S&P 글로벌 서비스 PMI 최종(7월): 53.6 (예상 53.0, 이전 50.5) 뉴질랜드 실업률(2분기): 5.6% (예상 5.4%, 이전 5.3%) 뉴질랜드 고용 변동 전기대비(2분기): 0.5% (예상 0.1%, 이전 0.2%)