유럽 증시 개장: NOVOB DC, NYSE 직상장에 개방적; DGE LN, WPP LN의 윌슨을 CFO로 선임; JD/ LN, ‘어려운’ 거래 상황 언급하며 FY27 가이던스 유지; GLEN LN, Nth Cycle과 10억 달러 규모 오프테이크 계약 체결; IBE SM, East Anglia Two 지분 매각 준비 보도

유럽 증시 개장: 유럽 주식은 주중 세션을 상승세로 시작했다. 간밤 아시아·태평양 주식은 미국에서의 유사한 흐름을 이어받아 혼조세를 보였다. 중국 규제 당국이 DeepSeek와 Moonshot AI에 대한 데이터 보안 조사를 개시했다는 보도 이후 중국 AI 주식이 하락했으며, 이에 따라 Z.AI, MiniMax, Alibaba가 하락했다. Xiaomi와 Tencent도 베이징이 AI 부문에 대한 조사를 강화할 수 있다는 우려 속에 하락했다. 트레이더들이 미국과 이란의 외교 협상과 추가적인 연준 긴축 우려를 저울질하는 가운데 금은 온스당 4,335달러로 하락했다. 일부 연준 관계자들은 이번 주 물가 압력이 지속될 수 있다고 경고했다. 구리는 6거래일 연속 상승 이후 하락했으며, 트레이더들은 연준 긴축 위험과 달러 강세를 저울질했다. 니켈, 알루미늄, 아연도 하락했다. 사우디아라비아가 East-West 파이프라인 재가동에 나서고 미국이 이란과의 협상 진전을 보고한 가운데 유가는 6일 연속 하락세를 이어갔다. Bloomberg는 공급 차질 완화와 외교적 진전 조짐 속에 트레이더들이 약세 베팅을 늘리면서 브렌트 풋옵션 거래량이 약 76만4천 계약으로 사상 최대치까지 급증했다고 전했다. 트럼프 대통령은 이란과 합의가 이뤄질 것으로 보고 있으며, 미국 당국자들이 이란 대표단과 3시간 동안 생산적인 회의를 진행했고 곧 추가 회의가 예정되어 있다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 합의를 위한 동력이 있다고 말했지만, 너무 늦어지는 시점이 올 수 있다고 경고했으며, 미국은 Pickaxe Mountain에서 활동이 포착될 경우 공격할 수 있다고 덧붙였다. 한편 이란 외교 소식통은 이란의 페제시키안 대통령과 트럼프 미국 대통령이 유엔총회(UNGA)를 계기로 만나는 일정은 의제에 포함되어 있지 않다고 밝혔다. 앞서 트럼프 대통령은 페제시키안 대통령과 만날 의향이 있다고 말했다. 그 밖에 영국의 번햄 총리는 트럼프 대통령에게 관세 문제를 강하게 제기했으며, 트럼프 대통령이 포클랜드 제도에 대한 영국의 입장을 이해하고 있다고 말했다. 유럽 에너지 부문에서 프랑스는 4억5천만 유로 규모의 선별적 연료 지원을 제공해 저소득 운전자와 어업·농업을 포함한 산업에 대한 지원을 확대할 예정이다. 100유로 지급 제도는 12월까지 시행되며, 수혜자는 300만 명에서 550만 명으로 늘어난다. 프랑스 정부는 연료 공급이 두 달 동안 충분하다고도 밝혔다. ECB 관련 발언으로, 화요일 유럽 증시 마감 후 ECB의 나겔은 에너지 가격이 지속적으로 높게 유지될 경우 금리를 완만한 제한적 영역으로 이동시킬 필요가 있을 수 있다고 말했다. 그는 임금을 통한 2차 인플레이션 효과가 발생할 가능성을 경고했으며, ECB가 경계를 유지해야 한다고 밝혔다. 나겔은 TPI가 통화정책 전달 문제만 해결할 수 있을 뿐 재정 문제는 해결할 수 없다고 덧붙였다. 오늘 예정된 일정은 9월 글로벌 S&P PMI 속보치, 남아프리카공화국중앙은행 정책 발표, 트럼프 대통령-샤리프 총리 회담, 이란 고위 지도자-GCC 회담, 이란 대통령의 연설을 포함한 유엔 회의다. 연사로는 ECB의 부치치, 치폴로네, 레인, 연준의 바가 예정되어 있다. 독일과 미국의 국채 공급도 예정되어 있다. 종목별 주요 내용: 헬스케어: Novo Nordisk(NOVOB DC) CEO는 FT에 회사가 미국 상장을 ADR에서 NYSE 직상장으로 전환하는 데 개방적이며, 이러한 조치에 장점이 있다고 본다고 말했다. AstraZeneca(AZN LN)는 Trixeo가 12세 이상 천식 환자의 유지 치료제로 EU에서 승인됐다고 밝혔다. Roche(ROP SW)는 원발성 IgA 신병증 성인 환자를 대상으로 한 세팍세르센의 3상 IMAgINATION 연구가 주요 평가변수를 충족했다고 밝혔다. 필수소비재: Diageo(DGE LN)는 WPP(WPP LN)의 조앤 윌슨을 CFO로 선임했다고 확인했다. 윌슨은 2027년 중 합류할 예정이다. 경기소비재: 자동차 제조업체 관련 주목할 점으로, Dataforce에 따르면 중국 자동차 제조업체들은 8월 유럽 신차 판매의 거의 12%를 차지했으며, 하이브리드 판매 4대 중 1대와 플러그인 하이브리드 판매 3대 중 1대를 차지했다. 배터리 및 하이브리드 수요는 27% 증가해 전체 시장을 4.6% 끌어올렸다. 중국 브랜드의 독일 내 점유율은 6.4%, 영국 내 점유율은 20%를 넘었다. JD Sports(JD/ LN)의 2026/27 회계연도 상반기 매출은 59억 파운드(예상 59억 파운드), 세전이익은 2억4천1백만 파운드, 조정 세전이익은 2억8천2백만 파운드(예상 2억7천9백만 파운드)였다. 유기적 매출은 0.7% 감소했고, 동일매장 매출은 2.8% 감소했다. 회사는 FY27 가이던스를 유지했다. 에너지: Expansion에 따르면 Iberdrola(IBE SM)는 약 50억 유로로 평가되는 East Anglia Two 프로젝트의 지분 최대 49%를 매각할 준비를 하고 있는 것으로 전해졌다. 소재: Glencore(GLEN LN)는 Nth Cycle과 10억 달러 규모의 오프테이크 계약을 체결했다. 계약에 따라 Nth Cycle은 재활용 배터리에서 회수한 리튬 및 기타 핵심 광물을 공급한다. 기술: Adyen(ADYEN NA)은 니클라스 네글렌을 2027년 2월 1일부로 CFO로 선임했다. 회사는 기존 재무 목표에는 변경이 없다고 덧붙였다. 금융: 영국 은행 관련 주목할 점으로, FT에 따르면 글로벌 은행 경영진들은 영국의 횡재세 또는 부문 세금 인상이 은행들로 하여금 투자를 영국 외 지역으로 돌리게 할 수 있다고 경고했다. 부동산: 영국 부동산 부문 관련 주목할 점으로, FT는 쿼드러처 캐피털 공동창업자 수네일 세티야가 5개 아파트가 포함된 2억7천5백만 파운드 규모의 저택을 매입한 이후, 노동당 고위 정치인들이 영국의 ‘6개 이상’ 인지세 규정 폐지를 요구했다고 보도했다. 주요 브로커 업데이트: BP(BP/ LN), JPMorgan에서 투자의견 상향; Valeo(FR FP), Jefferies에서 투자의견 상향 오늘의 일정: 이벤트: 트럼프 미국 대통령은 18:00 EDT/23:00 BST에 시진핑 중국 국가주석을 위한 도착 행사를 주최한다. 유엔총회가 계속된다. 트럼프 대통령은 회의와 별도로 샤리프 파키스탄 총리를 만나며, 페제시키안 이란 대통령은 본회의에서 연설한다. 이란 고위 지도자들은 오만, 카타르 및 걸프 지역 측 인사들과 회담한다. 경제지표: 유럽에서는 유로존 PMI 속보치의 종합지수가 51.7(이전 52.0), 서비스업이 51.5(이전 51.6), 제조업이 52.6(이전 52.7)을 기록할 것으로 예상된다. 영국 종합지수는 52.0(이전 52.5), 서비스업은 52.0(이전 52.5)으로 예상된다. 독일 종합지수는 51.8(이전 51.8), 서비스업은 50.0(이전 49.7)으로 전망된다. 프랑스 종합지수는 49.1(이전 48.5), 서비스업은 48.4(이전 48.0)로 예상된다. 미국 PMI 속보치는 종합지수 55.2(이전 56.0), 서비스업 56.0(이전 56.5), 제조업 53.6(이전 53.9)으로 전망된다. 미국 주간 MBA 모기지 신청 데이터도 발표될 예정이다(이전 -4.1%, 30년물 금리 이전 6.97%). 중앙은행: ECB의 레인(비둘기파)이 강연을 진행한다(슬라이드 공개). ECB의 치폴로네가 패널 발언을 한다(슬라이드 공개). ECB의 부치치(중립)는 대담에 참여한다. 연준의 바(중립)는 주택시장에 대해 발언한다. 연준의 굴스비(2027년 투표권 보유)는 팟캐스트 인터뷰를 진행한다. 남아프리카공화국중앙은행은 금리를 25bp 인상해 7.25%로 조정할 것으로 예상된다. 국채 공급: 미국은 5년물 국채 700억 달러, 2년물 변동금리채(FRN) 280억 달러를 매각하며, 20~30년물 유동성 지원 바이백 발표를 실시한다. 독일은 2047년물과 2056년물 국채 20억 유로를 입찰한다. 에너지: EIA가 주간 에너지 재고를 발표한다. 화요일 장 마감 후 발표된 API 데이터에 따르면, 원유 재고는 예상치인 60만 배럴 감소와 달리 180만 배럴 증가했고, 쿠싱 재고는 210만 배럴 증가했다. 휘발유 재고는 예상치인 20만 배럴 증가와 달리 220만 배럴 감소했으며, 정제유 재고는 예상치인 50만 배럴 감소보다 큰 220만 배럴 감소를 기록한 것으로 전해졌다.