글로벌 증시11월 5일 오후 05:10

유럽 증시 개장: AZN LN, RYTM에 100억 달러 제안; DTE GY, 20억 유로 자사주 매입 발표; MT NA, 3분기 EBITDA 예상 상회; MAERSKB DC, 이익 전망 상향; DHL GY, FY26 실적 가이던스 상향; RHM GY, FY26 매출 전망 하향; CBK GY, 3분기 순이익 예상 상회

ORIGINAL · NewsquawkEUROPEAN OPEN: AZN LN offered USD 10bln for RYTM; DTE GY announces EUR 2bln buyback; MT NA Q3 EBITDA beat; MAERSKB DC raises profit outlook; DHL GY raises FY26 earnings guidance; RHM GY cuts FY26 sales outlook; CBK GY Q3 net income beat원문 내용 보기원문 닫기

STOCK SPECIFICS: TECH: Qualcomm (QCOM) shares plunged by almost 10% in extended US trading after weaker than expected smartphone chip sales, driven by sluggish handset demand, rising memory costs and declining Apple (AAPL)-related revenue, alongside disappointing margin and earnings guidance. COMMUNICATIONS: Deutsche Telekom (DTE GY) Q3 adj. EBITDAaL EUR 12.21bln (exp. 12.05bln), Q3 revenue EUR 31.1bln (vs 29bln Y/Y); announced a new share buyback programme of up to EUR 2bln for 2027, reinforcing its commitment to shareholder returns. Reaffirmed its FY26 outlook. BT (BT/A LN) - H1 adj. EBITDA GBP 4.1bln (exp. 4.05bln), adj. revenue GBP 8.75bln (prev. 9.81bln Y/Y); affirms outlook. Snap Inc. (SNAP) shares tumbled by 12% in extended trading after weaker than expected quarterly revenue and DAUs, alongside reduced advertising spending by consumer goods companies amid economic pressures. MATERIALS: ArcelorMittal (MT NA) Q3 EBITDA USD 2.02bln (exp. 1.89bln). EU steel-import restrictions introduced in July reduced tariff-free quotas and doubled duties to 50%, supporting European steel prices. ArcelorMittal is restarting blast furnaces in France, Poland and Spain, while higher steel prices increasingly offset elevated energy costs. INDUSTRIALS: China has blocked SoftBank’s (SFTBY) USD 5.4bln acquisition of ABB’s (ABBN SW) robotics division over supply chain security concerns, despite the deal receiving Chinese competition clearance in February, FT reports; SoftBank is assessing whether to seek approval again. Maersk (MAERSKB DC) Q3 EBITDA USD 4.7bln (exp. 5.28bln), Q3 revenue USD 18.1bln (exp. 18.2bln). EBITDA +75% Y/Y, supported by elevated container freight rates amid port congestion, resilient consumer demand and increased investment in AI infrastructure. Raises FY26 profit outlook for the third time this year; sees FY26 adj. EBIT between USD 8.0-8.5bln (exp. 8.07bln), and FY26 adj. EBITDA between USD 14.0-14.5bln (exp. 14.3bln); upgraded guidance reflects expectations for global container market volume growth of approximately 4% in FY26. DHL (DHL GY) Q3 EBIT EUR 1.7bln (vs 1.5bln Y/Y), Q3 revenue EUR 22.7bln (vs 20.1bln Y/Y). DHL Express benefited from cost and yield measures, increased industrial shipments and constrained international air freight capacity, generating an additional EUR 100mln in earnings. CEO highlighted continued growth momentum, plans to accelerate investment in life sciences, healthcare, new energy, e-commerce and data centre logistics. Said global trade remains resilient despite geopolitical uncertainty. Raises FY26 earnings outlook; sees FY26 EBIT above EUR 7bln, free cash flow excluding net M&A above EUR 3.2bln and CapEx of approximately EUR 3.6bln (prev. saw 3.0-3.3bln). Rheinmetall (RHM GY) 9-month operating result +69% Y/Y to EUR 1.33bln, revenue +38% Y/Y to EUR 8.48bln, operating margin expanded to 15% (vs 13.1% Y/Y); Q3 revenue +32% Y/Y to EUR 3.15bln, operating profit +62% Y/Y to EUR 553mln. Lowers FY26 revenue outlook for the second time this year; sees FY26 revenue of EUR 13.2bln (prev. saw 13.7-14.2bln) and operating margin of approximately 18.5% (prev. saw 19%); downgrade reflects delays to Germany’s Arminius Boxer armoured vehicle programme, with expected orders and associated revenue shifting into 2027. Leonardo (LDO IM) 9-month EBITA EUR 1.3bln (vs 945mln Y/Y), revenue EUR 15.34bln (vs 13.44bln Y/Y); Q3 revenue +18% Y/Y to EUR 5.34bln (exp. 5.28bln), Q3 operating profit +43% Y/Y to EUR 521mln; new orders +28% Y/Y to EUR 23.27bln in the first nine months, while order backlog +28% Y/Y to EUR 60.4bln, supported by strong demand across helicopters and defence electronics. Raises FY26 new orders outlook; sees FY26 new orders of EUR 29.5bln (prev. saw 28.2bln), reflecting continued strength in European defence demand. Reaffirms FY26 revenue and EBITA outlook. Air France (AF FP) Q3 net income EUR 908mln (exp. 730.8mln), Q3 revenue EUR 9.92bln (exp. 9.96bln). Said higher fuel costs and cost-of-living pressures impacted passenger demand. Announced further restructuring measures, including fleet simplification and operational changes. Lowers FY26 capacity growth outlook to 2% (prev. saw up to 3%), and raises expected FY26 fuel costs to USD 9.2bln (prev. saw 8.9bln). Maintains FY26 net CapEx outlook below EUR 3bln. CONSUMER DEFENSIVE: Diageo (DGE LN) Q1 revenue USD 4.93bln, organic net sales +1.4% Y/Y, exceeding analysts’ expectations for a decline; reaffirms FY27 outlook, sees FY27 net sales growth broadly flat. CONSUMER CYCLICAL Next (NXT LN) Q3 full-price sales +8.1% Y/Y, with all sales outperformance driven by the international business. The additional GBP 5mln in profit generated from stronger international sales was fully offset by higher international operating costs, resulting in no incremental profit benefit. Lowers Q4 sales growth view; sees Q4 total product full-price sales growth of 5.9% Y/Y (prev. saw 8.5%). FINANCIALS: Commerzbank (CBK GY) Q3 net income EUR 859mln (exp. 845mln), Q3 revenue EUR 3.2bln (exp. 3.32bln), Q3 operating profit EUR 1.31bln (exp. 1.34bln), net interest income totalled EUR 2.12bln (exp. 2.13bln); expressed confidence in creating value through the proposed integration with UniCredit (UCG IM), which is expected to take control of the bank by year-end. Commerzbank maintains its FY26 net income outlook; sees FY26 net income of at least EUR 3.4bln (exp. 3.54bln), but lowers FY26 net interest income outlook to EUR 8.5bln (prev. saw 8.6bln), reflecting increased competition for deposits.. HEALTHCARE: AstraZeneca (AZN LN) made a c. USD 10bln offer to acquire Rhythm Pharmaceuticals (RYTM) for USD 124/shr last month, WSJ reports; Rhythm shares surged in US trade following the news. The proposed acquisition would expand AstraZeneca’s rare-disease and obesity drug portfolio, supporting its target of USD 80bln in annual sales by 2030. Siemens Healthineers (SHL GY) Q4 revenue EUR 6.78bln (exp. 6.72bln), adj. EBIT EUR 1.08bln (exp. 1.1bln); sees FY27 adj. EPS between 2.20-2.40. The company will change its name to “Healthineers”, with the Brand migration to start in 2027. Qiagen (QIA GY) Q3 adj. diluted EPS 0.65 (vs 0.65 Y/Y), Q3 revenue EUR 548mln (exp. 538mln); suspended its FY26 outlook, and will not provide financial guidance while the pending transaction with EQT Private Equity remains outstanding. DAY AHEAD: EVENTS: US President Trump will sign executive orders at 15:30EST/20:30GMT. Canada presents its Federal Budget. DATA: In Europe, Eurozone PPI is seen rising to 10.9% Y/Y (prev. 8.2%). Construction PMIs for the Eurozone (prev. 43.4) and the UK (prev. 46.1) are also due. In North America, weekly US initial jobless claims are seen little changed at 196K (prev. 194K), as are continuing claims (exp. 1.71mln, prev. 1.701mln); US preliminary Q3 nonfarm productivity (prev. 1.4% Q/Q) and unit labour costs (prev. 1.2% Q/Q); Challenger job cuts (prev. 43.281K), Revelio payrolls (prev. 56.9K) and Chicago Fed labour market indicator (prev. 4.19%) are due ahead of Friday’s nonfarm payrolls data. CENTRAL BANKS: The BoE is expected to hike rates by 25bps to 4.00% in a 7-2 vote (prev. 3 hike, 6 hold), followed by Governor Bailey’s press conference. The Norges Bank is expected to keep rates unchanged at 4.50% (prev. 4.50%). Banxico is also expected to hold. ECB’s Schnabel gives opening remarks at an ECB Money Markets Conference; outgoing President Lagarde and chief economist Lane, as well as ECB’s Cipollone will also deliver remarks. From the Fed, hawkish dissenter Hammack will give remarks on stablecoins, while Fed’s Barkin (2027 voter) participates in a moderated discussion. From the BoC, Governor Macklem will speak. SUPPLY: France auctions EUR 10-12bln of 2036, 2038, 2043 and 2057 debt; Spain sells EUR 4.5-5.5bln of 2031, 2036 and 2041 Bonos, as well as EUR 0.25-0.75bln of 2030 linkers. ENERGY: EIA weekly natural gas storage (prev. 80bcf). EARNINGS: Notable US corporates reporting today include: ConocoPhillips (COP), Parker-Hannifin (PH), Southern Company (SO), Airbnb (ABNB), Duke Energy (DUK), Cloudflare (NET), Monster Beverage (MNST), EOG Resources (EOG), Cigna Group (CI), Cummins (CMI), Simon Property Group (SPG), Air Products and Chemicals (APD), Cardinal Health (CAH), Devon Energy (DVN), Sempra (SRE), Becton Dickinson (BDX), Rockwell Automation (ROK), Microchip Technology (MCHP), Consolidated Edison (ED), Live Nation Entertainment (LYV), Kimberly-Clark (KMB), Ralph Lauren (RL), Tapestry (TPR), Global Payments (GPN), Akamai (AKAM), Wynn Resorts (WYNN).

StockNow 속보 AI 분석

기사에는 Maersk와 DHL의 가이던스 상향, Rheinmetall, Air France, Next, Commerzbank의 가이던스 하향, 그리고 Rhythm에 대한 AstraZeneca의 인수 제안 보도 등 기업 실적과 전망이 엇갈린 것으로 나온다.

속보 내용

종목별 주요 내용: 기술: 퀄컴(QCOM) 주가는 스마트폰 수요 부진, 메모리 비용 상승, 애플(AAPL) 관련 매출 감소로 스마트폰 칩 매출이 예상보다 약세를 보인 데다 실망스러운 마진 및 실적 가이던스가 제시되면서 미국 시간외 거래에서 거의 10% 급락했다. 통신: 도이체 텔레콤(DTE GY)의 3분기 조정 EBITDAaL은 122억1천만 유로(예상 120억5천만 유로), 3분기 매출은 311억 유로(전년 동기 290억 유로)였다. 주주 환원 약속을 강화하며 2027년 최대 20억 유로 규모의 신규 자사주 매입 프로그램을 발표했다. FY26 전망을 재확인했다. BT(BT/A LN)는 상반기 조정 EBITDA 41억 파운드(예상 40억5천만 파운드), 조정 매출 87억5천만 파운드(전년 동기 98억1천만 파운드)를 기록했으며 전망을 유지했다. 스냅(SNAP) 주가는 분기 매출과 DAU가 예상보다 부진하고 경제적 압박 속에서 소비재 기업들이 광고 지출을 줄인 여파로 시간외 거래에서 12% 급락했다. 소재: 아르셀로미탈(MT NA)의 3분기 EBITDA는 20억2천만 달러(예상 18억9천만 달러)였다. 7월 도입된 EU 철강 수입 제한으로 무관세 할당량이 줄고 관세가 50%로 두 배 인상돼 유럽 철강 가격을 뒷받침했다. 아르셀로미탈은 프랑스, 폴란드, 스페인에서 용광로를 재가동하고 있으며, 높은 철강 가격이 상승한 에너지 비용을 점점 더 상쇄하고 있다. 산업재: FT 보도에 따르면 중국은 공급망 보안 우려를 이유로 소프트뱅크(SFTBY)의 ABB(ABBN SW) 로봇 사업부 인수 54억 달러 규모 거래를 차단했다. 이 거래는 2월 중국의 경쟁 당국 승인을 받았지만, 소프트뱅크는 승인을 다시 신청할지 검토하고 있다. 머스크(MAERSKB DC)의 3분기 EBITDA는 47억 달러(예상 52억8천만 달러), 3분기 매출은 181억 달러(예상 182억 달러)였다. 항만 혼잡, 견조한 소비자 수요, AI 인프라 투자 증가에 따른 높은 컨테이너 운임을 바탕으로 EBITDA는 전년 대비 75% 증가했다. 올해 들어 세 번째로 FY26 이익 전망을 상향했다. FY26 조정 EBIT는 80억~85억 달러(예상 80억7천만 달러), FY26 조정 EBITDA는 140억~145억 달러(예상 143억 달러)로 전망했다. 가이던스 상향은 FY26 글로벌 컨테이너 시장 물동량이 약 4% 증가할 것이라는 전망을 반영한다. DHL(DHL GY)의 3분기 EBIT는 17억 유로(전년 동기 15억 유로), 3분기 매출은 227억 유로(전년 동기 201억 유로)였다. DHL 익스프레스는 비용 및 수익률 개선 조치, 산업재 운송 증가, 국제 항공 화물 운송 능력 제한의 수혜를 입어 이익을 1억 유로 추가로 창출했다. CEO는 성장 모멘텀이 지속되고 있다고 강조했으며 생명과학, 헬스케어, 신에너지, 전자상거래, 데이터센터 물류에 대한 투자를 가속할 계획이라고 밝혔다. 지정학적 불확실성에도 세계 무역은 회복력을 유지하고 있다고 말했다. FY26 실적 전망을 상향해 FY26 EBIT 70억 유로 초과, 순 M&A 제외 잉여현금흐름 32억 유로 초과, 자본지출 약 36억 유로(종전 전망 30억~33억 유로)를 제시했다. 라인메탈(RHM GY)의 9개월 영업실적은 전년 대비 69% 증가한 13억3천만 유로, 매출은 38% 증가한 84억8천만 유로였고, 영업이익률은 15%(전년 동기 13.1%)로 확대됐다. 3분기 매출은 32% 증가한 31억5천만 유로, 영업이익은 62% 증가한 5억5천3백만 유로였다. 올해 두 번째로 FY26 매출 전망을 낮췄다. FY26 매출은 132억 유로(종전 전망 137억~142억 유로), 영업이익률은 약 18.5%(종전 전망 19%)로 예상한다. 전망 하향은 독일의 아르미니우스 복서 장갑차 프로그램 지연을 반영한 것으로, 예상 주문과 관련 매출이 2027년으로 이연될 전망이다. 레오나르도(LDO IM)의 9개월 EBITA는 13억 유로(전년 동기 9억4천5백만 유로), 매출은 153억4천만 유로(전년 동기 134억4천만 유로)였다. 3분기 매출은 18% 증가한 53억4천만 유로(예상 52억8천만 유로), 3분기 영업이익은 43% 증가한 5억2천1백만 유로였다. 첫 9개월 신규 수주는 28% 증가한 232억7천만 유로, 수주잔고는 28% 증가한 604억 유로로, 헬리콥터와 방산 전자 분야 전반의 강한 수요가 뒷받침했다. FY26 신규 수주 전망을 상향해 295억 유로(종전 전망 282억 유로)를 제시했으며, 이는 유럽 방위 수요의 지속적인 강세를 반영한다. FY26 매출 및 EBITA 전망은 재확인했다. 에어프랑스(AF FP)의 3분기 순이익은 9억800만 유로(예상 7억3천80만 유로), 3분기 매출은 99억2천만 유로(예상 99억6천만 유로)였다. 연료비 상승과 생계비 압박이 여객 수요에 영향을 미쳤다고 밝혔다. 항공기 기종 단순화와 운영 변경을 포함한 추가 구조조정 조치를 발표했다. FY26 수용능력 증가 전망을 2%(종전 최대 3%)로 낮추고, FY26 연료비 예상치를 92억 달러(종전 89억 달러)로 상향했다. FY26 순자본지출 전망은 30억 유로 미만으로 유지했다. 필수소비재: 디아지오(DGE LN)의 1분기 매출은 49억3천만 달러, 유기적 순매출은 전년 대비 1.4% 증가해 감소를 예상한 애널리스트 전망을 웃돌았다. FY27 전망을 재확인했으며, FY27 순매출 성장률은 대체로 보합으로 예상했다. 경기소비재: 넥스트(NXT LN)의 3분기 정가 판매는 전년 대비 8.1% 증가했으며, 전체 판매 실적 초과분은 국제 사업에서 발생했다. 국제 판매 호조로 창출된 추가 이익 500만 파운드는 국제 운영비 상승으로 전액 상쇄돼 추가 이익 효과는 없었다. 4분기 판매 성장 전망을 낮춰 4분기 제품 정가 판매 증가율을 전년 대비 5.9%(종전 전망 8.5%)로 예상했다. 금융: 코메르츠방크(CBK GY)의 3분기 순이익은 8억5천9백만 유로(예상 8억4천5백만 유로), 3분기 매출은 32억 유로(예상 33억2천만 유로), 3분기 영업이익은 13억1천만 유로(예상 13억4천만 유로)였으며, 순이자이익은 총 21억2천만 유로(예상 21억3천만 유로)였다. 연말까지 은행을 지배할 것으로 예상되는 유니크레디트(UCG IM)와의 제안된 통합을 통해 가치를 창출할 수 있다는 자신감을 표명했다. FY26 순이익 전망을 유지하며 최소 34억 유로(예상 35억4천만 유로)를 예상했다. 다만 예금 경쟁 심화를 반영해 FY26 순이자이익 전망을 85억 유로(종전 전망 86억 유로)로 낮췄다. 헬스케어: WSJ 보도에 따르면 아스트라제네카(AZN LN)는 지난달 리듬 파마슈티컬스(RYTM)를 주당 124달러, 약 100억 달러에 인수하겠다고 제안했다. 보도 이후 리듬 주가는 미국 거래에서 급등했다. 인수가 성사되면 아스트라제네카의 희귀질환 및 비만 치료제 포트폴리오가 확대돼 2030년 연매출 800억 달러 목표 달성을 뒷받침할 전망이다. 지멘스 헬시니어스(SHL GY)의 4분기 매출은 67억8천만 유로(예상 67억2천만 유로), 조정 EBIT는 10억8천만 유로(예상 11억 유로)였다. FY27 조정 EPS를 2.20~2.40으로 예상한다. 회사는 사명을 “Healthineers”로 변경하며 브랜드 전환은 2027년에 시작할 예정이다. 퀴아젠(QIA GY)의 3분기 조정 희석 EPS는 0.65(전년 동기 0.65), 3분기 매출은 5억4천8백만 유로(예상 5억3천8백만 유로)였다. FY26 전망을 중단했으며 EQT 프라이빗 에쿼티와의 거래가 계류 중인 동안 재무 가이던스를 제공하지 않을 예정이다. 오늘의 주요 일정: 행사: 트럼프 미국 대통령이 15:30 EST/20:30 GMT에 행정명령에 서명할 예정이다. 캐나다가 연방 예산안을 발표한다. 경제지표: 유럽에서는 유로존 PPI가 전년 대비 10.9%(이전 8.2%)로 상승할 것으로 예상된다. 유로존(이전 43.4)과 영국(이전 46.1)의 건설업 PMI도 발표된다. 북미에서는 미국 주간 신규 실업수당 청구 건수가 19만6천 건(이전 19만4천 건)으로 거의 변동이 없을 것으로 예상되며, 계속 실업수당 청구 건수도 171만 건(이전 170만1천 건)으로 비슷할 전망이다. 미국 3분기 비농업 부문 생산성 잠정치(전분기 대비 이전 1.4%)와 단위노동비용(전분기 대비 이전 1.2%), 챌린저 감원(이전 4만3천281명), 레벨리오 고용(이전 5만6천900명), 시카고 연은 노동시장 지표(이전 4.19%)가 금요일 비농업 고용지표 발표에 앞서 공개된다. 중앙은행: 영란은행은 기준금리를 25bp 인상해 4.00%로 조정할 것으로 예상되며, 표결은 7대 2(이전 3명 인상, 6명 동결)로 전망된다. 이후 베일리 총재의 기자회견이 열린다. 노르웨이은행은 금리를 4.50%(이전 4.50%)로 동결할 것으로 예상된다. 멕시코은행도 동결할 것으로 예상된다. ECB의 슈나벨은 ECB 머니마켓 콘퍼런스에서 개회사를 한다. 퇴임 예정인 라가르드 총재와 레인 수석 이코노미스트, ECB의 치폴로네도 발언할 예정이다. 연준에서는 매파 성향의 반대 의견을 낸 해맥이 스테이블코인에 관해 발언하고, 연준의 바킨(2027년 투표권자)은 사회자가 진행하는 토론에 참여한다. 캐나다은행의 맥클렘 총재도 연설할 예정이다. 국채 발행: 프랑스가 2036년, 2038년, 2043년, 2057년 만기 국채 100억~120억 유로를 입찰한다. 스페인은 2031년, 2036년, 2041년 만기 보노스 45억~55억 유로와 2030년 만기 물가연동채 2억5천만~7억5천만 유로를 발행한다. 에너지: EIA 주간 천연가스 재고(이전 800억 입방피트). 실적 발표: 오늘 실적을 발표하는 주요 미국 기업으로 코노코필립스(COP), 파커-하니핀(PH), 서던 컴퍼니(SO), 에어비앤비(ABNB), 듀크 에너지(DUK), 클라우드플레어(NET), 몬스터 베버리지(MNST), EOG 리소시스(EOG), 시그나 그룹(CI), 커민스(CMI), 사이먼 프로퍼티 그룹(SPG), 에어 프로덕츠 앤드 케미컬스(APD), 카디널 헬스(CAH), 데번 에너지(DVN), 셈프라(SRE), 벡턴 디킨슨(BDX), 로크웰 오토메이션(ROK), 마이크로칩 테크놀로지(MCHP), 콘솔리데이티드 에디슨(ED), 라이브 네이션 엔터테인먼트(LYV), 킴벌리-클라크(KMB), 랄프 로렌(RL), 태피스트리(TPR), 글로벌 페이먼츠(GPN), 아카마이(AKAM), 윈 리조트(WYNN) 등이 있다.

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