Newsquawk 데일리 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 4월 28일

아시아/태평양 주식은 전반적으로 약세를 보였으며, 미국 트럼프 대통령이 이란의 제안에 동의할 가능성이 낮다는 보도 속에서 위험 선호 심리가 약화되었습니다. ASX 200은 약세로 세션을 시작했고, 초기 손실을 유지했습니다. 섹터 대부분이 하락세를 보인 가운데, 유틸리티가 부진했고, 에너지는 원유가 상승에 힘입어 지지 받았습니다. 닛케이 225는 보합으로 출발했으나 이후 하락했으며, 일본은행의 매파적 금리 동결 발표 이후 그 하락세가 심화되었습니다. 일본은행은 인플레이션 전망을 상향조정하고 성장 전망은 하향조정했으며, 2027 회계연도 성장률은 소폭 하락에 그쳤습니다. 이 지수는 다시 60,000선 근처로 후퇴했습니다. 단일 종목 소식으로 DENSO는 모든 지표가 전년 대비 상승한 실적을 발표했으나, 연간 순이익 및 영업이익 가이던스는 하향조정하고 Rohn 인수 제안 철회를 밝혔습니다. KOSPI는 강세를 보였으며, LG전자 등 일부 종목이 엔비디아 CEO Huang의 딸과 전략적 협력 논의차 만난다는 보도 이후 지수 상승을 견인했습니다. 항셍지수와 상하이종합지수는 전반적인 부정적 흐름을 따랐습니다. CATL의 홍콩 주식은 회사가 재생에너지 사업 확장을 위해 390억 홍콩달러 이상의 사모주식 발행 계획을 발표한 후 압박을 받았습니다. BHP (BHP AT) - 소식통에 따르면, 중국이 회사와의 합의에 따라 금지됐던 BHP 항만화물의 매입을 허용했습니다. 영국 BRC - 영국 BRC 매장 가격 인플레이션(4월) 1.0%, 예상 1.5% (이전 1.2%). (BRC) 유럽 마감 마감: Euro Stoxx 50 -0.32%(5,862), Dax 40 -0.14%(24,094), FTSE 100 -0.56%(10,321), CAC 40 -0.19%(8,142), FTSE MIB +0.04%(47,674), IBEX 35 +0.01%(17,693), PSI +0.59%(9,178), SMI -0.07%(13,160), AEX -1.15%(1,009) 섹터: 금융 0.15%, 유틸리티 0.14%, 헬스케어 0.10%, 산업 -0.32%, 에너지 -0.40%, 내구소비재 -0.47%, 소재 -0.54%, 필수소비재 -0.95%, IT -1.47%, 통신 -1.50% FTSE 100 영국 공항 - 히드로공항의 세 번째 활주로 계획은 5월 선거 이후 Reeves 재무장관이 교체될 경우 정치적 불확실성이 커지고 있다고 FT가 소식통을 인용해 보도했습니다. (FT) 기타 영국 기업 브로커 움직임 DAX QIAGEN (QIA GY) - 2026년 1분기(USD): 순매출 4억9,200만(예상 5억110만, 전년대비 +2%). 2026년 연간 전망은 순매출 성장 1-2% CER(이전 '최소 5%'), 조정 희석 EPS 최소 2.43 CER(이전 '최소' 2.50)로 하향. (QIAGEN) 기타 독일 기업 Deutsche Borse (DB1 GY) - 2026년 1분기(EUR): 재무수익 제외 순매출 14억3,000만, 전년대비 +12%, 재무수익 포함 순매출 16억3,000만, +9% 전년대비, 재무수익 제외 EBITDA 8억300만, +18% 전년대비, 재무수익 포함 EBITDA 10억1,000만, +10% 전년대비. 2026년 연간 가이던스 유지. (Deutsche Borse) 브로커 움직임 Gerresheimer (GXI GY) - Barclays에서 투자의견 'Equal Weight'에서 'Underweight'로 하향 CAC Vinci (DG FP) - 뉴질랜드에서 수년간의 도로 유지보수 계약을 수주함. 계약 규모 2억 유로. (Vinci) 기타 프랑스 기업 브로커 움직임 범유럽 Eni (ENI IM), Repsol (REP SM) - Eni와 Repsol은 베네수엘라 Cardon IV 가스전 생산량을 하루 6억4,500만 입방피트(기존 약 5억8,000만)로 증대하려고 함, Reuters 보도. PDVSA 경영진 Jovanny Martinez는 베네수엘라가 연말까지 원유 수출을 106만 배럴/일, 연료 수출을 13.4만 배럴/일까지 끌어올릴 것이라 밝혔고, 최종 목표는 300만 배럴/일임. (Reuters) 지정학 - CNN은 소식통을 인용해 미국 트럼프 대통령이 이란의 계획을 수락할 가능성이 낮다고 보도; 핵 문제 해결 없이 해협을 다시 열면 미국의 주요 지렛대가 사라질 수 있음. (CNN) Nexans (NEX FP) - 2026년 1분기(EUR): 표준 매출 14억9,700만(전년동기 14억7,800만). 2026년 연간 조정 EBITDA(7억3,000만~8억1,000만), 자유현금흐름(2억1,000만~3억1,000만) 가이던스 유지. 중동 전쟁에서 실질적 영향 없음. 한편, 이번 거래는 총 기업가치 약 6억8,000만 유로에 해당하며, 성과에 따라 2028년 최대 4,300만 유로의 추가 지급이 있을 수 있음(2027년 말까지 실적 기준). 거래는 필요한 승인 후 2026년 3분기 초 마감 예정. (Nexans) PostNL (PNL NA) - 2026년 1분기(EUR): 매출 7억8,100만(전년동기 7억8,200만), 이커머스 매출 4억5,100만(전년동기 4억7,300만), 플랫폼 매출 1억8,500만(전년동기 1억8,100만). 2026년 전망 유지. (PostNL) 브로커 움직임 SMI Bucher (BUCN SW) - 2026년 1분기(CHF): 매출 7억2,500만(예상 7억5,530만), 수주 6억4,300만(전년동기 7억8,300만). 전망 유지. (Bucher) Novartis (NOVN SW) - 2026년 1분기(USD): 핵심 EPS 1.99(예상 2.11), 매출 131억(예상 136억), 조정 영업이익 49억(예상 50억9,000만), 2026년 연간 가이던스 재확인. 순매출은 한자리수 저성장 예상, 핵심 영업이익은 한자리수 초반 감소 예상 CEO: "사업 전반의 모멘텀을 감안할 때, 당사 연간 가이던스 달성이 순조롭게 진행 중이며, 하반기에 중장기 성장 전망을 끌어올릴 수 있는 여러 결과를 기대합니다." 제품별: 주요 동인인 Kisqali와 Pluvicto가 강한 성장을 보였고, Cosentyx와 Zolgensma에서 일부 감소로 상쇄. (Novartis) Kisqali 15억1,600만(전년대비 +55%). Pluvicto 6억4,200만(+70%). Kesimpta 11억6,400만(+26%). Leqvio 4억5,200만(+69%). Scemblix 4억3,300만(+79%). Fabhalta 1억6,900만(+103%). Rhapsody 3,700만. Cosentyx 15억6,600만(-2%). Zolgensma 3억200만(-12%). (Novartis) 투자자 대상 콜: 14:00 CEST / 13:00 BST | 08:00 EDT에 시작 SIG (SIGN SW) - 2026년 1분기(EUR): 매출 7억1,430만(예상 7억1,280만), 조정 EBITDA 1억5,980만(예상 1억5,970만). 연간 가이던스 유지. (SIG) 기타 스위스 기업 브로커 움직임 스칸디나비아 Boliden (BOL SS) - 2026년 1분기(SEK): 매출 278억2,000만(예상 280억, 전년동기 211억2,000만), EBIT 52억4,000만(전년동기 30억6,000만), 조정 EBIT 44억3,000만(예상 45억9,000만, 전년동기 25억9,000만), EPS 13.45(전년동기 7.99). 광산 및 제련 부문 실적 견고, 금속 가격 강세, Garpenberg의 비정상적 지진활동이 7억 SEK의 자산손실과 4억 SEK의 부정적 물량 효과에 영향; 2026년 Garpenberg 가이던스 하향. (Boliden) Holmen (HOLMB SS) - 2026년 1분기(SEK): 순매출 54억7,300만(예상 56억9,000만, 전년동기 59억7,300만), EBITDA 11억7,700만(전년동기 13억4,800만), 영업이익 8억2,700만(전년동기 9억8,800만), 순이익 6억1,800만(전년동기 7억5,200만), EPS 4.0(전년동기 4.8). 영업이익률 15%(전년동기 17%). (Holmen) Nordic Semiconductor (NOD NO) - 2026년 1분기(USD): 매출 1억9,200만(예상 1억8,770만), 매출총이익률 52%(전년동기 50%), EBITDA 2,100만(전년동기 1,500만). (Nordic Semiconductor) Sweco (SWECB SS) - 2026년 1분기(SEK): 순매출 83억3,000만(예상 84억7,000만, 전년동기 80억6,000만), EBITA 8억6,900만(전년동기 9억만), EBIT 8억3,700만(전년동기 8억9,100만), 순이익 5억9,100만(전년동기 6억4,400만), EPS 1.64(전년동기 1.79). EBITA 마진 10.4%(전년동기 11.2%), EBIT 마진 10.0%(전년동기 11.0%). (Sweco) SSAB (SAABB SS) - 2026년 1분기(SEK): 매출 253억3,000만(예상 243억, 전년동기 255억2,000만), EBIT 22억(전년동기 13억5,000만), EPS 1.61(전년동기 1.13), 순현금 96억(전년동기 144억). SSAB Europe 및 SSAB Americas 실적 개선; 페르시아만 전쟁 영향은 제한적이나 고객은 좀 더 신중해짐. SSAB는 이로 인해 유럽 시장 수급균형이 개선될 것으로 기대. (SSAB) Telenor (TEL NO) - 2026년 1분기(NOK): 조정 EBITDA 80억(예상 82억2,000만). 2026년 전망: 북유럽 서비스 매출 한자리수 저성장 예상. (Telenor) Wartsila (WRT1V FH) - 2026년 1분기(EUR): 순매출 15억5,000만(예상 16억2,000만, 전년동기 15억6,000만), 수주 20억9,000만(전년동기 19억만), 조정 EBIT 1억9,900만(예상 1억9,890만, 전년동기 1억7,100만), EBIT 1억9,400만(전년동기 1억6,500만), EBITDA 2억3,600만(전년동기 2억700만), 세전이익 1억9,200만(전년동기 1억6,400만), EPS 0.25(전년동기 0.21). 전망: 에너지 및 에너지저장 수요환경 개선, 해운 부문은 안정적. (Wartsila) 브로커 움직임 미국 마감: SPX +0.12%(7,174), NDX +0.01%(27,306), DJI -0.11%(49,175), RUT +0.13%(2,791). 섹터: 커뮤니케이션서비스 +0.94%, 금융 +0.65%, 테크놀로지 +0.46%, 유틸리티 -0.02%, 산업 -0.03%, 에너지 -0.25%, 소재 -0.51%, 헬스 -0.53%, 내구소비재 -0.76%, 부동산 -0.83%, 필수소비재 -1.18%. Cadence Design (CDNS) - 1분기 조정 EPS 1.96(예상 1.89), 1분기 매출 14억7,400만 달러(예상 14억6,000만). 1분기 조정 영업이익률 44.7%. CEO는 2026년 강한 출발을 했으며 AI 수요 및 사상 최대 백로그가 가속되고 있다고 밝혔습니다. 연간 EPS 가이던스 7.85~7.95(예상 7.87, 이전 8.05~8.15), 연간 매출 전망 61억2,500만~62억2,500만 달러(예상 61억3,000만, 이전 59억~60억), 연간 조정 영업이익률 43.5~44.5%로 봄. Nucor (NUE) - 1분기 EPS 3.23(예상 2.82), 1분기 매출 95억 달러(예상 88억6,000만). 철강밀 부문은 분기별 선적 신기록을 달성했고, 모든 세 운영부문이 연속적인 순이익 성장을 기록함. CEO는 2026년 강한 출발을 했으며, 주요 최종시장 전반에 걸친 강한 수요, 최근 자본 투자와 연방 무역정책에 따른 결과가 부당무역 수입을 계속 줄이고 있다고 밝혔으며, 2분기에도 성장 전략 이행 및 주주 환원에 힘입어 모멘텀을 이어갈 것으로 전망. 2분기 모든 세그먼트에서 실적 개선 및 높아진 순이익 예상. USMCA, 자동차업체 - 해외 자동차업체들이 US-Mexico-Canada Agreement가 갱신되지 않거나 약화되면 미국 시장에서 가장 저렴한 차종을 철수할 수 있다고 트럼프 행정부에 경고했다고 WSJ이 보도. Nissan, Hyundai, Toyota 등은 미국 소비자에게 여전히 저렴하고 새로운 소형차를 공급 중.