Newsquawk 일일 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 9월 2일

아시아 APAC 주식은 원유 가격 급등과 수익률 상승에 따른 위험 회피 분위기 지속으로 하락 압력을 받았다. 이는 최근 미국-이란 공습 교환에 의해 촉발되었으며, 트럼프 대통령은 "가장 큰 공격이... 대기 중"이라며 이란에는 거의 아무것도 남지 않을 것이라고 경고했다. ASX 200은 광업, 소재, 자원 및 기술주 부진으로 하락했으며, 기대를 웃도는 GDP 데이터도 중동의 지정학적 긴장 고조에 묻혔다. 니케이 225는 광업·기술주 하락 압력으로 하락했으며, 미국 재무장관 Bessent가 일본에 인플레이션 재추진을 중단하고 Abenomics에서 Takaichi-nomics로 전환할 것을 촉구했다는 발언이 있었다. 코스피는 기술주가 수익률 상승과 함께 하락하며 이 지역의 하락을 주도했다. 항셍과 상하이종합지수는 일부 자동차 업체들의 월간 판매 실적 부진과 중국 인민은행의 공개시장운영 금액이 0으로 집계되며 전체적으로 약세 분위기에 동조했다. 호주 경제 성장률 - GDP 성장률(Q2 전분기 대비) 0.4%(예상 0.3%, 이전 0.3%), GDP 성장률(Q2 전년 동기 대비) 2.1%(예상 1.8%, 이전 2.5%) 혼다자동차(7267 JT) - 회사는 향후 4년간 90억 달러 이상 비용 절감을 목표로 하며, 공급업체에 가격 인하를 요구했다고 로이터가 보도. (로이터) 한국 인플레이션 - 소비자물가(CPI) (8월 전년 동기 대비) 3.1%(예상 3.2%, 이전 2.8%), 전월 대비 0.2%(예상 0.3%, 이전 -0.2%) 대만-미국 투자 - 대만 경제장관은 기업들이 AI 애플리케이션 수요 증가에 힘입어 미국에 200억 달러 규모의 추가 투자를 계획하고 있다고 밝혔다. (로이터) 유럽 마감 마감: 유로스톡스50 -0.81%(6,368), Dax40 -1.14%(25,958), FTSE100 -0.32%(10,789), CAC40 -0.39%(8,302), FTSE MIB -1.33%(51,915), IBEX35 -0.79%(19,816), PSI +0.44%(9,478), SMI +0.34%(14,335), AEX -0.35%(1,102) FTSE 100 셸(SHEL LN) - 회사는 Tri Star Energy의 남은 67% 지분을 Parman Corp.로부터 매입해 완전 소유할 것이라고 밝혔다. (Shell) 영국 성장 - BCC는 2026년 경제가 1.0% 성장할 것으로 예상(이전 0.9%). 단, 기업 투자는 0.2% 감소(이전 2.2%). 인플레이션은 가뭄에 따른 에너지 및 식료품 가격 상승으로 2026년 3.6%로 정점 도달 전망. (BCC) 기타 영국 기업 브로커 리포트 변경 Barclays (BARC LN) - Morgan Stanley에서 비중확대→동등비중 하향 Bunzl (BNZL LN) - Societe Generale에서 아웃퍼폼→시장수익률 하향 DCC (DCC LN) - Berenberg에서 매수→보유 하향 InterContinental Hotels (IHG LN) - UBS에서 보유→매수 상향 Mitie Group (MTO LN) - Berenberg에서 매수→보유 하향 Natwest (NWG LN) - Morgan Stanley에서 동등비중→비중확대 상향 Pearson (PSON LN) - Citi에서 매수→중립 하향 Reckitt Benckiser (RKT LN) - BNP Paribas에서 아웃퍼폼→중립 하향 DAX GEA Group (G1A GY) - 쿠웨이트투자청이 500만 주를 매각 중인 것으로 보도. (Newswires) 독일-중국 무역 - 독일은 불공정 중국 무역 관행에 대응하기 위한 대책 패키지 합의를 계획 중. 재무장관은 독일 제조업체의 중국에 대한 보다 비판적인 시각이 총리로 하여금 더 강경한 입장 취하게 했다고 언급. (Bloomberg) 기타 독일 기업 Evotec (EVT GY) - 회사가 Plectonic Biotech와 고형암에 대한 신규 면역치료 접근법 연구 협력 발표. (EQS) 브로커 리포트 변경 Deutsche Bank (DBK GY) - Goldman Sachs에서 중립→매수 상향, 회사가 수익성 강화 시대에 진입하며 매출 성장과 긍정적인 영업 레버리지로 이끌릴 것이라 주장. CAC Airbus (AIR FP) - 회사는 전일본공수(9202 JT)의 신 비행 훈련 프로그램 공급 업체로 선정됐다고 발표. (Newswires) 기타 프랑스 기업 브로커 리포트 변경 Eutelsat (ETL FP) - Berenberg에서 보유 신규 커버리지 시작 L'Oreal (OR FP) - BNP Paribas에서 중립→아웃퍼폼 상향 Societe Generale (GLE FP) - Goldman Sachs에서 매수→중립 하향. 글로벌 시장 투자 지출이 영업 레버리지에 압박을 주고 2029년까지 비용대비수익률이 컨센서스 대비 약 200bp 높아질 수 있음. 범유럽 Bper Banca (BPE IM) - 회사는 7억5천만 유로 규모 자사주 매입 프로그램 시작 발표. (Bper Banca) 유로스톡스50 구성 변경 - Nokia (NOKIA FH), Engie (ENGI FP)가 유로스톡스50 편입, Volkswagen (VOW3 GY), Wolters Kluwer (WKL NA) 제외; 9월 21일부로 적용. (STOXX) Lottomatica (LTMC IM), Cirsa (CIRSA SM) - 두 회사가 전액 주식합병 합의. Cirsa는 Lottomatica에 합병될 예정이며 Cirsa 주주는 보유 주식당 0.668주 신 Lottomatica 주식을 받음. 합병 후 Lottomatica 주주가 통합 그룹의 67.5% 지분 보유. (Lottomatica) Intesa Sanpaolo (ISP IM) - BMPS (BMPS IM) 인수 제안이 방어 입찰이나 Consob의 명확화로 저해받을 것으로 기대하지 않고 있다고 소식통 인용 보도. (로이터) 이탈리아 자동차, Stellantis (STLAM IM/STLAP FP) - 신차등록(8월 전년동기 대비) 3.2%(이전 3.9%), Stellantis 신차등록 6.2% Iveco (IVG IM) - Tata Motors (TMPV IN)가 Iveco 인수 제안에 필요한 모든 규제승인을 획득했다고 Economic Times가 보도. 브로커 리포트 변경 ING Groep (INGA NA) - Morgan Stanley에서 동등비중→비중확대 상향 SMI Nestle (NESN SW) - 회사가 비타민, 미네랄, 건강보조제 사업부를 Yellow Wood Partners에 10억 달러에 매각하기로 합의. (Nestle) Novartis (NOVN SW), Aleogen (196170 KS) - Aleogen은 ALT-B4 관련 Novartis와 독점 옵션 및 라이선스 계약 체결 발표. 옵션 전부 행사, 각 단계 개발·상업화 마일스톤 도달 시 Aleogen은 총 32억2,000만 달러 수령 가능. (Asiae) Roche (ROP SW), Simcere Pharmaceutical (2096 HK) - Roche가 SIM0660 개발을 위한 라이선스 계약 체결. Roche는 선급금 7,500만 달러 지급, Simcere는 최대 14억5,500만 달러의 마일스톤 지급 자격 획득. (Simcere) 기타 스위스 기업 브로커 리포트 변경 스칸디나비아 Maersk (MAERSKB DC) - 회사가 연료소비 절감 및 친환경 기준 준수를 위해 컨테이너선에 윈드 세일 설치 계약 체결. (FT) Skanska (SKAB SS) - 회사가 미국 캘리포니아 델마 교통 복도 확장 계약 체결, 금액은 5억3,000만 크로나. (Skanska) 브로커 리포트 변경 Getinge (GETIB SS) - UBS에서 중립 신규 커버리지 시작 Hexagon (HEXAB SS) - BNP Paribas에서 중립 재개시 미국 마감: SPX -0.71%(7,632), NDX -1.29%(29,077), DJI -0.79%(52,772), RUT -1.23%(2,920) 섹터: 필수소비재 -1.89%, 산업 -1.39%, 소재 -1.36%, 기술 -1%, 금융 -0.88%, 커뮤니케이션서비스 -0.53%, 부동산 보합, 필수소비재 +0.23%, 헬스 +0.67%, 유틸리티 +0.85%, 에너지 +1.54% Dell Technologies (DELL) - Dell 주가는 실적 서프라이즈 발표 및 FY 가이던스 대폭 상향에 따라 연장 거래에서 9.5% 상승. AI 최적화 서버 및 데이터센터 인프라 수요 증가가 실적 견인. 2분기 조정 EPS 7.04(예상 4.92), 2분기 매출 470억 달러(예상 445.1억 달러). AI 최적화 서버 매출 164억 달러, AI 주문 609억 달러, AI 잔고 950억 달러. 지난 12개월간 AI 서버 주문 누적 1,300억 달러 이상. 인프라 솔루션 그룹 매출 전년비 89% 증가(317.8억 달러), 전통 서버·네트워킹 전년비 122% 증가(105.3억 달러), 스토리지 전년비 26% 증가(48.5억 달러), 클라이언트 솔루션 그룹 매출 전년비 20% 증가(150.3억 달러). CFO는 AI 모멘텀이 가속되고 있으며 현대화 노력이 영업레버리지와 수익 성장 가속화로 이어진다고 언급. 3분기 조정 EPS 6.50(예상 4.57), 매출 490억 달러(예상 413.6억 달러) 전망. FY27 조정 EPS 전망치 중간값을 25.50(예상 18.82, 기존 17.90), FY27 매출 전망치 중간값을 1,920억 달러(예상 1,733.3억 달러, 기존 1,670억 달러)로 상향. FY27 AI 최적화 서버 매출 전망을 740억 달러로 제시. Nvidia (NVDA), Hugging Face - Nvidia가 AI 스타트업 Hugging Face 인수 협상을 진행 중이며, 약 140억 달러 규모, 이르면 이번 주 합의 가능성이 있다고 Bloomberg가 소식통을 인용해 보도. 본 계약은 129억 달러와 10억 달러의 직원 유지 패키지로 구성. Nvidia는 이미 Hugging Face의 후원자이며, Alphabet의 Google (GOOG), Amazon (AMZN), Intel (INTC), Salesforce (CRM)와 함께 투자 중. Palo Alto Networks (PANW) - Palo Alto Networks는 분기 실적 및 가이던스 호조로 초기에 상승했으나 올해 들어 강한 주가 랠리로 인해 연장 거래에서는 하락함. 4분기 조정 EPS 1.02(예상 0.98), 매출 34.1억 달러(예상 33.5억 달러). 분기 중 순신규 NGS ARR 10억 달러 추가. CEO는 AI 관련 사이버 위협 가속화로 보안 우선순위가 CIO 리스트에서 높아지고 있으며, 이는 장기적 성장 모멘텀을 제공한다고 언급. FY30까지 NGS ARR 200억 달러 목표. AI 엔터프라이즈 보안 알림·이슈 분석 및 해결을 기계 속도로 가능하게 하는 에이전틱 기능을 제공하는 AI-네이티브 플랫폼 Console 인수, 조건 미공개. 1분기 조정 EPS 0.96~0.98(예상 0.94), 매출 33.0~33.1억 달러(예상 32.2억 달러) 전망. FY27 조정 EPS 4.16~4.19(예상 4.11), FY27 매출 141~142억 달러(예상 138.4억 달러)로 전망.