Newsquawk 미국 오프닝 뉴스 - 2026년 4월 13일

미국 대표단은 파키스탄에서 열린 미국-이란 회담에서 21시간 동안의 협상 끝에 합의 없이 회담장을 떠났다. 이에 대한 대응으로 미국 트럼프 대통령은 미 해군이 호르무즈 해협을 드나드는 모든 선박을 봉쇄하는 절차를 10:00EDT/15:00BST부터 개시할 것이라고 밝혔다. 파키스탄, 이집트, 터키의 중재자들은 앞으로 며칠간 미국과 이란 간의 간극을 좁히기 위해 협상을 계속할 것이라고 Axios가 소식통을 인용해 보도했다. 모든 당사자들은 합의가 가능하다고 믿고 있다. 에너지 급등, 트럼프의 호르무즈 봉쇄 위협으로 브렌트유가 배럴당 100달러를 상회. 유럽 증시는 약세이나 최악의 수준은 벗어남, LHA GY는 또 다른 파업 영향으로 하락; 미국 주식 선물은 하락세. DXY는 안전자산 선호로 강세, HUF는 Tisza 초과의석 확보로 급등. 에너지 급등으로 글로벌 채권시장 하락; 주요 연설자 발표 예정. 예정된 이벤트로는 미국 기존주택 판매(3월), OPEC MOMR(4월) 등이 있다. 연설자는 ECB de Guindos, RBA Hauser, Fed Miran 등이 있다. 골드만삭스와 LVMH의 실적 발표 예정. 이란 분쟁 Vance 부통령이 이끄는 미국 대표단은 파키스탄에서 21시간 동안의 미국-이란 회담 후 합의 없이 귀국했으며, Vance는 미국이 이란이 핵무기나 핵무기 신속 개발에 필요한 도구를 추구하지 않겠다는 확약을 얻기 위해 노력했다고 말했다. 또한 미국은 "최종이자 최고의 제안"을 남겼다고 밝혔다. 이란 외무부 대변인 Baqaei는 모든 성과는 미국이 과도한 요구와 불법적 요청을 자제하고 진지하고 선의로 협상할 때 가능하다고 밝혔으며, 이란 보도에 따르면 몇 가지 사안에 대한 이견이 있었고, 미국이 전쟁으로 얻을 수 없었던 것을 협상을 통해 요구했다고 전했다. 트럼프 미국 대통령은 미 해군이 호르무즈 해협을 드나드는 모든 선박을 봉쇄하는 절차를 시작할 것이라고 밝혔으며, 회담은 잘 진행됐고 핵 문제를 제외한 대부분의 쟁점은 합의됐다고 덧붙였다. 트럼프는 언젠가 "모두가 들어오고, 모두가 나갈 수 있는" 상태가 될 것이라 했으나, 이란이 어딘가에 기뢰가 있을 수 있다고 주장해 이를 허락하지 않았다며, 이는 세계적 강탈이며 미국 등 세계 지도자들은 결코 강탈당하지 않을 것이라고 했다. 또한 적절한 시점에 미국은 완전히 전투 준비를 마쳤으며 군대가 이란의 남은 부분을 마무리할 것이고, 미국이나 평화적 선박에 발포하는 이란인은 모두 파괴될 것이라 경고했다. 미국 중앙사령부는 4월 13일 17:00 이스라엘 시간(15:00BST/10:00EDT)에 이란 항구를 드나드는 모든 해상교통에 대한 봉쇄를 시행할 예정이나, 비이란 항구를 오가는 호르무즈 해협 통과 선박은 "방해하지 않겠다"고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이후 "미국은 4월 13일 오전 10시(ET)에 이란 항구에 들어가거나 나가는 선박을 봉쇄한다"고 게시하기도 했다. 트럼프 대통령과 참모진은 미국의 봉쇄 외에도 교착상태 타파를 위해 이란에 대한 제한적 군사공격 재개를 저울질하고 있다고 WSJ가 소식통을 인용해 보도했다. 그러나 트럼프 대통령은 외교적 해결에도 여전히 열려있는 것으로 전해졌다. 파키스탄, 이집트, 터키의 중재자들은 앞으로 며칠간 미국과 이란 간 협상을 계속할 예정이며, 모든 당사자는 합의 가능성에 대해 확신한다고 Axios가 소식통을 인용해 보도했다. 이는 파키스탄 언론의 보도로, 파키스탄 관리들이 미국 대표단의 협상 복귀를 설득하려 계속 노력 중임을 따른 것이다. 양측 모두 협상 지속에 관심을 보였으며 긍정적 분위기였다. 백악관은 CNN이 인용한 당국자를 통해 이란이 동의하지 않은 레드라인(핵심 요건)을 밝혔다. 여기에는 모든 우라늄 농축 중단, 주요 농축시설 해체, 지하에 숨긴 것으로 추정되는 400kg 이상의 고농축 우라늄 회수, 역내 동맹국을 포함한 "평화, 안보, 긴장완화 체계" 수용, 하마스·헤즈볼라·후티 등 대리 테러단체 자금 지원 중단, 호르무즈 해협 완전 개방 및 통행료 미부과 등이 포함됐다. 이란 외무장관은 "47년 만에 최고위급 집중 협상에서 이란은 전쟁 종식을 위해 미국과 선의로 협상했으나, '이슬라마바드 양해각서' 도달 직전에 극대주의, 목표 변경, 봉쇄에 부딪혔다"고 게시했다. 이란군은 이란 항구가 위협받으면 "페르시아만과 오만해의 어떤 항구도 안전하지 못할 것"이라고 IRIB News가 전했다. 이란 국가안보위원회 대변인은 미국 봉쇄 주장은 허풍이라고 ISNA가 보도했다. IDF는 남부 레바논 Bint Jbeil 지역에서 헤즈볼라 인프라에 대한 타격 확대 작전을 실시해 방어선을 강화 중이라고 밝혔다. 성명에 따르면 군은 헤즈볼라 전투원 100명 이상을 사살하고 인프라 시설 수십 곳을 해체했으며 수백 정의 무기를 발견했다. Tasnim 통신은 소식통 인용, 트럼프 대통령이 호르무즈 해협에 조치할 경우 Bab al-Mandab 해협을 잃게 될 것이라고 보도했다. IRGC는 군함이 호르무즈 해협에 접근하는 것은 휴전 합의 위반이라고 IRNA가 보도했다. 이스라엘군은 남부 레바논 Choukine 인근 2곳에 공습을 실시했다. IDF는 현 단계에서 레바논을 주요 전장으로 규정했으며, 이란은 "대기 전장"으로 매우 높은 경계상태에 있음을 밝혔다. 이스라엘은 레바논 접경 마을 전방에 15개의 상설 기지를 세울 것이라고 알자지라가 채널12를 인용해 보도했다. 이스라엘은 남부 레바논 Beyout Al-Siyad에 대한 습격을 실시했다고 전해졌다. 이스라엘 북부 Kiryat Shmona에서 사이렌이 울렸으며, Tasnim은 헤즈볼라가 이스라엘 마을에 미사일 공격을 하고 있다고 보도했다. 프랑스 Macron 대통령은 프랑스와 영국이 호르무즈 해역의 항해 자유 회복을 위한 회의를 곧 개최할 것이라고 밝혔다. Macron은 호르무즈 해군 작전이 철저히 방어적일 것임을 강조하며, 중동 분쟁의 지속적이고 견고한 외교적 종결에 최선을 다해야 함을 역설했다. 그는 또한 레바논 내 평화 회복의 중요성을 재차 강조했다. 유럽 주식·무역 유럽 증시(STOXX 600 -0.6%)는 이번 주 미국-이란 회담 결렬을 배경으로 하락 출발했다. 트럼프 대통령이 호르무즈 해협 내 모든 선박 봉쇄 계획을 발표하며 유가가 급등했다. DAX 40이 부진한 모습, FTSE 100은 상대적 강세. 한편 헝가리 BUX는 Peter Magyar의 Tisza당 초과의석 확보로 급등세. 유럽 업종별로는 에너지를 제외한 모든 부문이 하락 중이며, 순환주(여행·레저, 소비자제품·서비스)는 특히 약세다. SocGen은 에너지 가격 급등을 이유로 Ryanair, easyJet, Wizzair 등 항공사를 하향 조정. 미국 주식 선물도 약세이나 최악의 수준에서는 반등. Sandisk(+1.9%)는 나스닥100 편입을 앞두고 개장 전 거래에서 상승세. 세션별 유럽 개장 전 주식 뉴스플로우 보기 추가 뉴스 보기 외환 FX시장은 다소 위험 회피 성향. 미국-이란 핵 합의 결렬 이후 통화시장은 비교적 안정적인 흐름. 양측 모두 협상 분위기는 긍정적으로 보았으며, 최근 카타르 보도에 따르면 파키스탄 관리들이 양측의 테이블 복귀를 계속 추진 중이며, 모두 협상 지속에 관심을 갖고 있음. DXY는 99.00선에서 방향성 없이 등락. 이번 주는 연준 인사들의 발언, 화요일의 PPI 지표 등 대형 이벤트가 예정돼 있다. 오늘은 초비둘기파 Miran가 "금융 시스템 구축" 주제로 연설할 예정이다. HUF는 헝가리 야당 Tisza의 Magyar 선출로 강한 상승. 예비 집계 98% 기준 Magyar가 138석 확보, 초과의석(133석 이상) 달성 전망. 이미 승리가 어느 정도 반영됐으나, 초과의석은 HUF 강세 약속 이행에 힘을 실어줄 것. EUR/HUF 환율은 2022년 4월 저점을 하회, 세션 최저 364.02 기록. NZD는 에너지 가격 급등에도 가장 견조. 시장에서는 연말까지 82bps 인상 전망(금요일 대비 +7bps), 저항 0.5840 부근에서 소폭 하락. 채권 글로벌 채권 벤치마크는 오늘 아침 전면 약세. 에너지 급등과 미국-이란 회담 결렬이 주 원인으로, 트럼프 대통령의 호르무즈 봉쇄 발표(15:00 BST/10:00 EDT)가 직접적 요인. 미국채는 소폭 하락, 110-22+~111-00의 중간구간 거래. 유럽장 개장 이후 추가 협상 보도 및 휴전 유지로 낙폭 다소 만회. 지리학적 위험 외에, 미국 3월 기존주택 판매와 Fed Miran 발언 예정. Bund와 Gilt도 약세, 특히 Gilt는 Bund 대비 약 50틱 하락(Bund -24틱), 양자 모두 최저점에서는 벗어남. 독일 Merz 연정은 에너지 가격 급등 대응책(EUR 16억 상당) 합의. 독일 2년물 수익률은 2.637%(금요일 종가 2.588%)로 상승. 2년 BTP-Bund 스프레드는 소폭 확대됐으나, 이란 전쟁 고점 대비 여전히 낮은 수준. Commerzbank의 Siemssen 전략가는 "스프레드가 3월 고점을 다시 시험하려면 훨씬 심각한 위기가 필요하다"며 "이번 주도 BTP는 OAT보다 더 큰 영향을 받을 것"이라 전망. 원자재 주말 미국-이란 평화협상 결렬, 워싱턴은 4월 15:00BST/10:00EDT부터 호르무즈 해협 봉쇄 계획을 발표, 이란 항구 입출항 선박에 적용. 트럼프 대통령과 참모진은 제한적 군사 공격도 검토 중이나 전면 공습 가능성은 낮음. 이란 군사 고문은 "이란은 제재를 허용하지 않을 것"이라 언급(전문 분석은 Newsquawk 피드 참조). 브렌트유는 100달러/배럴을 돌파, 봉쇄가 실제 시행될 경우 150달러까지 전망하는 전문가도 있음. 브렌트 6월물은 100.94~103.87달러, WTI 6월물은 93.58~96.93달러대 거래. 네덜란드 TTF 선물은 한때 51.30유로/MWh 돌파 후 상승폭 축소, 거래시간이 10시간에서 21시간으로 연장됨. 5~6월물은 현재 50유로/MWh 이하. 스팟 금값은 4,650달러/온스 밑으로 하락했다가 낙폭 만회해 4,725달러선, 강달러·금리인상 우려로 압박. 현재 4,644~4,740달러/온스 구간 등락. 구리는 하락, 알루미늄은 급등, 전반적으로 금속은 에너지값 부담에 수요둔화 우려로 약세. 3M LME 구리는 12,684.63~12,920.23달러/톤 구간. CPC 석유 수출은 3월 158만 배럴/일로 전월대비 48% 급등, Tengiz 유전 회복 효과(로이터 인용). CPC 수출은 Tengiz 복구로 증가. 독일 정부는 향후 2개월간 경유·휘발유 에너지세를 리터당 0.17유로 인하. 고용주는 세제 개편안으로 직원에게 1천유로까지 비과세 보너스 가능. 소득세 개편은 1월부터 시행. 쿠웨이트는 5월 아시아 유가 인상(가격책정 문서). 사우디 아람코의 다음달 중국향 원유판매는 약 2,000만 배럴로 절반 수준 하락(블룸버그 인용). 무역/관세 일본우정(6178 JT)은 ‘de minimis’ 면제 종료로 7개월간 중단됐던 미국행 우편물을 화요일부터 재개(공식 발표). 중국 외교부는 중국의 이란 무기 지원시 트럼프 대통령이 관세 부과 위협한 데 대해 무역전쟁의 승자는 없다고 언급. 중국은 5월 1일부터 아프리카 53개국산 모든 제품에 대한 관세를 철폐(차이신 인용). 인도는 유럽 기준 의료기기 시장 접근 확대 예정. 주요 유럽 뉴스 Peter Magyer의 Tisza당이 헝가리 선거에서 초과의석(133석 이상)을 차지하며 승리. 예비 개표 98% 기준 138석 확보 전망. 독일 Klingbeil 재무장관은 세제 개편 재원 마련차 2026년 담배세 인상 예정. 독일 CSU Soeder 대표는 유럽 차원에서 정유회사 초과이익세 부과 지지. 스페인 Sanchez 총리는 모든 분야에서 중국과 협력 원한다고 강조. 중앙은행 BOJ Ueda 총재는 일본 경제가 일부 약점에도 완만한 회복세에 있으며, 경제와 물가는 BOJ 예상대로 움직이고 있다고 발언. 근원인플레이션은 목표치 방향으로 점진적 가속 중. ANZ는 RBNZ 기준금리 인상 전망을 7·9·10월로 조정. 지정학 기타 대만은 중국의 봉쇄 사태에 대응하기 위해 향후 몇 주간 필수 물자 확보 목적의 신규 훈련 실시 예정. 가상자산 비트코인은 7만1천달러 선에서 등락, 이더리움은 2천달러 부근 등락. APAC 거래 APAC 주식은 주말 파키스탄에서 있었던 미국-이란 협상 결렬, 이란 핵 문제 교착, 트럼프 대통령의 호르무즈 해군 봉쇄 발표 등으로 하락세. 미군은 4월 15:00BST/10:00EDT부터 이란 항구 봉쇄에 나서나, 타국 항구 행정 선박은 "방해 안함" 입장. ASX 200은 IT·광업 부진으로 하락, 에너지는 유가 급등 영향으로 강세. 니케이225는 에너지값 상승이 발전회사·대형 제조업에 타격을 주면서 하락, 일본 경제산업상은 인플레이션 억제를 위해 엔화 강세 유도 BOJ 정책 도입 가능성을 시사. 항셍·상하이종합은 아시아 증시 흐름을 따라 하락, PBoc 유동성 공급 부진과 IT주 혼조세도 부담. 주요 APAC 데이터 요약 중국 사회금융총량(3월) 5230억(예상 5400억, 이전 2380억) 중국 대출잔액 증가율(3월) 5.7% YoY(예상 5.9%, 이전 6.0%) 중국 신규 위안대출(3월) 2990억(예상 3400억, 이전 900억) 중국 M2 증가율(3월) 8.5% YoY(예상 8.9%, 이전 9%) 뉴질랜드 서비스업 PSI(3월) 46.0(이전 48, 수정 47.6) 뉴질랜드 종합 PCI(3월) 48.8(이전 50.5)