Newsquawk 데일리 미국 개장 뉴스 - 2026년 5월 12일

영국 스타머 총리는 사임 일정표를 제시하지 않겠다고 밝혔다. 이 결정은 81명이 넘는 노동당 의원들이 총리의 사임을 요구한 후 나왔으며, 이는 지도부 도전 개시가 가능한 수치다. 유럽 증시는 전반적으로 하락세를 보이고 있으며, 영국 은행주는 정치적 혼란으로 타격을 받고 있다. 미국 주식 선물은 사상 최고치(ATH)에서 후퇴하고 있다. DXY(달러 인덱스)는 지정학적 요인에 힘입어 강세를 보이며, 파운드화는 정치적 혼란 속에서 약세를 보이고 있고, 엔화는 개입 가능성이 주목받고 있다. 길트채는 부진하며, 미 국채는 미국 CPI 발표를 앞두고 하락 중이다. 미국-이란 갈등이 고조되면서 원유 가격이 상승하고 있으며, 출구가 보이지 않는다. 앞으로 예정된 주요 일정에는 미국 CPI(4월), ADP 고용 변동 주간, EIA STEO(5월), EU 에너지 장관 비공식 회의(5월 12~13일)가 있다. 연설자로는 ECB 엘더슨, 연준 굴스비 등이 있으며, 미국의 채권 공급, 언더아머 실적 발표도 예정돼 있다. 유럽 주식 유럽 증시(STOXX 600 -0.7%)는 여러 요인으로 인해 전반적인 손실을 기록 중이다: 1) 이란-미국 전쟁의 끝이 보이지 않음, 2) 영국 정치적 혼란, 3) 혼조된 실적 발표. 밤사이 미국 트럼프 대통령은 휴전이 믿을 수 없을 정도로 약하다고 말하며 이란의 제안은 용납할 수 없음을 재차 강조했다. Axios 추가 보도에 따르면 트럼프는 국방/안보팀과 회의를 열어 군사행동 재개 가능성을 포함한 대응책을 논의했다. 이로 인해 에너지 가격이 상승했고, 전 세계 증시에 부담을 주었다. 유럽 주요 업종은 대체로 약세이며, 원유(WTI와 브렌트)가 각각 배럴당 100달러, 106달러를 회복하며 에너지 업종만이 강세를 보이고 있다. 은행주를 제외하면 소매업종이 가장 크게 하락했다. 미국 주식 선물(ES -0.3%, NQ -0.7%, RTY -0.3%)은 압박을 받고 있으며, 월요일 세션의 ATH에서 후퇴하고 있다. 외환시장(FX) 스냅샷: DXY는 오늘 아침 강세를 보이며, 지속되는 지정학적 불확실성에 힘입고 있다. 엔화는 약보합세이나, 아침 일찍 강한 움직임 이후 다른 통화 대비 약간 더 견조하다 — 이는 개입 가능성을 시사한다. 파운드화는 노동당 내 혼란을 주시하는 시장 속에서 단연 약세를 보이고 있다. 유로화는 ZEW 심리가 예상보다 양호했다는 소식에 큰 변화가 없다. DXY는 약 +0.4% 강세를 보이며, 97.95~98.28 범위 상단에 있다. 21일 이동평균(98.31) 바로 아래다. 금일 강세는 트럼프 대통령의 미-이란 휴전이 "생명유지장치에 있다"는 발언과 이란 제안이 재차 용납 불가하다는 지정학적 불확실성에 힘입었다. (상세 분석은 Newsquawk 피드에 있음.) 국내적으로는 오후에 미국 CPI 발표에 대한 관심이 모이고 있다. 헤드라인 전월대비(M/M)는 0.6% 상승(이전 0.9%)이 예상된다. 근원 지표는 이전 대비 소폭 상승이 예상된다. 파운드화는 오늘 아침 약세를 보이며 1.3502~1.3614 하단에서 거래되고 있다. 오늘 아침 케이블은 21일 이동평균(1.3542) 아래로 하락했다. 다음 하락 레벨은 1.3500원과 그 아래 100일 이동평균(1.3482) 테스트이다. 현재로서는 스타머 총리가 총리직을 유지하겠다고 밝히며 사임 일정 제시는 없다고 발표했다. 이 조치는 실질적으로 지도부 도전을 촉진하는 셈이다. 현재로서 실질적으로 임박한 도전은 스트리팅에 의한 도전이 될 수 있으며, 레이너도 외부 가능성으로 거론된다. 그러나 이는 노동당 내 분열을 야기할 수 있는데, 이른 도전이 스타머, 스트리팅, 번햄 지지자들로 노동당이 쪼개질 위험이 있다. 단기적으로는 공식 도전이나 추가 장관급 사임 소식이 스타머 총리의 입장 변화를 압박하는 수단이 될 전망이다. 엔화는 소폭 하락 중이며, a) 개입 가능성, b) 베센트-타카이치 회담에 주목하고 있다. 개입과 관련해 USD/JPY가 오늘 157.71에서 156.72(당일 범위 156.72~157.75)까지 급락했다. 명확한 촉발 요인이 없어 추가 개입에 대한 추측이 커졌다. 밤사이 재무장관 베센트와 총리 타카이치는 금융시장(포렉스 포함) 상황을 논의했으며, 베센트는 기존 합의를 바탕으로 긴밀한 협력을 재확인했으나, 환율과 관련해 실질적 발언은 삼갔다. 회담 후 논평에선 특별한 내용이 없었고, USD/JPY는 논의 내용을 반영해 큰 변동이 없었다. 채권시장(FIXED INCOME) 에너지 가격 상승과 밤사이 발언(피드 참고), 그리고 영국 PM 스타머를 둘러싼 시선이 길트에 영향을 주며 다른 국채도 하락 압박을 받고 있다. 분트와 미 국채는 오전에 각각 소폭(수 틱) 하락세로 시작했다. 미 국채는 이후 추가 하락은 제한적이나, 미국 공급 및 CPI 발표를 앞두고 110-06+ 저점까지 하락했다. 압박이 이어진다면, 지난주 110-00+, 3월 109-24 지점이 다음 지지선이다. 분트는 유럽 아침, 길트 개장 전 스타머 총리 관련 보도가 집중되며 125.00 아래로 밀렸다. 길트는 개장 시 73틱 하락한 85.82 저점에서 시작해 이후 85.45까지 추가 하락했다. 이후 스타머 총리가 총리직을 유지하겠다는 발언(내부 유출 발언) 직후 85.52에서 85.81까지 반등했다. 이는 리브스 재무장관 역시 단기적으로 유임 가능성을 암시할 수 있다. 간단히, 이 발언은 본질적으로 지도부 도전을 촉진하는 셈이다. 현재로서 임박한 도전은 스트리팅에 의한 것이 유력하며, 레이너도 외부 가능성으로 거론된다. 그러나 이는 노동당 내 분열을 초래할 수 있다. 단기적으로 공식 도전이나 추가 장관급 사임이 스타머 총리의 입장 변화를 압박할 가능성이 있다. 독일, 2.50% 2028 샤츠 EUR 4.630억 매각(예상 EUR 6억), 커버율 1.4x(이전 1.7x), 평균금리 2.70%(이전 2.47%), 자체 인수 22.8%. 영국, 4.125% 2031년 길트 GBP 4억 매각: 커버율 3.36x(이전 3.33x), 평균금리 4.651%(이전 4.228%), 테일 0.2bps(이전 0.3bps). 네덜란드, 2.75% 2036 DSL EUR 2.745억 매각(예상 EUR 2~3억), 평균금리 3.209%(이전 2.955%). 일본, 10년 JGB JPY 1.95조 매각, 커버율 3.90x(이전 2.57x), 평균금리 2.540%(이전 2.350%). 원자재(Commodities) 지정학적으로 미국 트럼프 대통령은 이란 문제에 대해 계획이 있으며 이란의 제안을 재차 거부했다. 휴전은 믿을 수 없을 만큼 약하며 "생명유지장치에 있다"고 했지만 외교적 해법 가능성도 언급했다. 한편 Axios는 트럼프가 국가안보팀과 이란에 대한 군사행동 재개 가능성을 포함해 향후 대응 방안을 논의했다고 보도했다. 미 당국자는 트럼프가 여전히 합의를 원하지만, 이란이 핵 양보를 거부함에 따라 군사 옵션이 다시 테이블에 올랐다고 전했다. 두 명의 미 공식은 트럼프가 이란에 대한 압박을 높이기 위한 일부 형태의 군사행동을 고려 중이라고 밝혔다. 그러나 트럼프가 이번 주 중국 방문에서 돌아오기 전에는 군사행동을 승인하지 않을 것으로도 보도됐다. 이란 입장에선 농축활동 양보 불가를 재확인하며, 농축 우라늄 해외 이전을 거부했다. 이란 국회 대변인은 추가 공격 시 하나의 옵션으로 90% 농축까지도 가능하다고 밝혔다. 이 반응으로 WTI와 브렌트 선물은 각각 3.1%, 2.6% 상승, 각각 98~101.47달러, 104.23~107.29달러 상단에서 움직이고 있다. 네덜란드 TTF는 2.5% 상승해 47유로/MWh 상회. 스팟 골드는 달러 강세 및 에너지 주도 하에 약세를 보이며, 4686~4773달러/온스 범위에서 횡보 중임. 투자자들은 미국 CPI와 미-이란 관련 추가 헤드라인을 주목 중이며, 이에 따라 가격 방향성이 좌우될 전망이다. 비철금속은 경계적 위험 선호와 달러 강세로 혼조/하방을 보인다. 구리는 밤사이 변동성 속 소폭 상승, 현재 3M LME 구리는 13,831.70~13,980.38 달러/톤에서 거래 중. 미국은 이란 전쟁 및 호르무즈 해협 차질로 치솟는 유가 완화를 위해 전략비축유 5330만 배럴 추가 방출, 트라피구라, 마라톤 페트롤리엄(MPC), 엑슨모빌(XOM) 등 공급. 미국 하원은 빠르면 다음주 가스세 휴지 법안 표결 가능, 복수 소식통에 따르면. 중국은 5월 16일부터 국내선 유류할증료 인상 보도. 멕시코 국영기업 페멕스는 살리나크루스 정유소(하루 33만 배럴 규모) 사고 통제 성공 발표. 인도 석유장관은 LPG 생산이 증가했다고 밝혔다. 소식통에 따르면 인도 은행들은 3% 세금 납부 후 금, 은 수입 재개. 무역/관세 미국 트럼프 대통령, 관세 추가 필요성 언급. 백악관, 미국 트럼프 대통령이 목요일 오전 10시 15분(베이징 기준/03:15 BST/22:15 EDT)에 중국 시진핑 국가주석과 베이징에서 만남 예정, 목요일 18시(11:00 BST/06:00 EDT)에 만찬, 금요일 12:15(05:15 BST/00:15 EDT)에 실무 오찬 예정이라고 발표. 프랑스, FT에 따르면 유럽연합에 쉬인, 테무 같은 플랫폼 단속 촉구. 미 재무장관 베센트, 일본 경제장관 아카자와와 회담 진행했다고 포스팅; "미국과 일본간 핵심 광물 및 공급망 관련 긍정적 협력 강조". 영국 정치 영국 스타머 총리는 사임 일정표는 제시하지 않을 것임을 재차 천명. 선거 결과에 대한 전적인 책임을 진다고 밝혔다. 몇몇 내각 장관들은 회의 후 발언을 했으며, 맥패든은 내각 회의 중 스타머 총리에게 직접 도전한 사람은 없었다고 밝혔고, 켄달은 스타머를 "전폭 지지"하며, 카일은 그가 "확고한 리더십을 제공한다"고 평가. "[영국 총리] 스타머는 오늘 아침 회의에서 비판자들에게 어떤 반론 기회도 주지 않았다"고 텔레그래프의 디버가 보도. ITV의 페스턴에 따르면, 고위 장관은 스타머 총리가 싸울 의지임을 알리고 있다. 메일온선데이의 호지스 보도는 스타머 총리가 모든 상황 종결을 위한 품위있는 방법을 모색 중이나, 강제로 밀려나는 모습은 피하려 한다고 전했다. 정치 UK 보도에 따르면 81명 이상의 노동당 의원이 스타머 총리 사임을 요구하며, 이는 단일 후보로 단결 시 공식 지도부 도전 임계치이다. 영국 초급 장관 파흔불레는 사임(첫 장관급 사임)하면서 스타머 총리에게 전환 일정 제시 요구. 총리실 수석비서관 존스는 스타머 총리가 곧 사임 일정을 발표할 수 있음을 시사, 타임즈의 스윈포드에 따르면 존스는 "총리 결정보다 앞서 말하지 않겠다"고 언급. ITV 뉴스에 따르면 내무장관이 이끄는 4명의 내각 의원이 총리에게 사임 일정을 밝히라고 촉구하기 위해 10번지로 들어갔다. 영국 부총리 램미는 스타머 총리에게 사임 일정을 요청. 폴리티코 플레이북에 따르면, 내각 협의 과정에 정통한 4명은 일부 장관들이 오늘 움직일 수 있다고 보도. 최대 6명의 장관이 내각회의에서 총리의 사퇴 계획 공개를 요구할 전망. 유라시아 저널리스트 라만에 따르면 "고위 노동당 인사들이 오늘 아침 시장 반응을 매우 우려해 일부 내각은 당 분열 없이 총리가 물러나야 한다고 압박 중"이라고 전함. 영국 외무장관 쿠퍼는 스타머 총리에게 질서있는 권력 이양을 당부. 영국 그레이터맨체스터 시장 번햄의 측근은 그가 출마할 지역구가 마련돼 있으며 오늘 중 발표될 가능성 있다고 타임즈 켄딕스 보도. 스카이의 리그비에 따르면 번햄 측근들은 9월 말까지 새 노동당 대표/총리 일정이 발표되면 번햄이 하원의원으로 복귀할 시간적 여유가 생긴다고 전함. 데일리 익스프레스의 스파이로에 따르면, 영국 재무장관 리브스는 글로벌 리스크 서밋 연설을 취소함. 주요 유럽 경제 지표 요약 EU ZEW 경제심리지수(5월) -9.1, 예상 -20(이전 -20.4) 독일 ZEW 경제심리지수(5월) -10.2, 예상 -20.5(이전 -17.2, 저점 -35.0, 고점 -10) 독일 ZEW 현황지수(5월) -77.8, 예상 -77.5(이전 -73.7, 저점 -80.0, 고점 -68.0) 독일 4월 소비자물가 전월비 0.6%(예상 0.6%, 이전 1.1%, 저점 0.6%, 고점 0.6%) 독일 4월 소비자물가 전년비 2.9%(예상 2.9%, 이전 2.7%, 저점 2.9%, 고점 2.9%) 이탈리아 3월 산업생산 전년비 1.5%(이전 0.5%) 이탈리아 3월 산업생산 전월비 0.7%(예상 0%, 이전 0.1%) 영국 BRC 소매판매관찰 4월 전년비 -3.4%(예상 0.8%, 이전 3.1%) 중앙은행(CENTRAL BANKS) 연준 의장 후보 워시, 상원 절차상 장벽 통과, 이르면 수요일 본회의 인준 표결 예상. 일본은행 4월 회의의견요약서에 따르면, 한 위원은 실질금리가 매우 낮아 정책금리 추가 인상이 적절하다고 밝혔음. 일본의 실질정책금리가 글로벌 최저 수준이기 때문에 2차 가격 파급효과 대비 위해 음(-)의 실질금리 조정 지속 필요. ECB 나겔은, 인플레이션 기대가 탈앙카 시 ECB는 조치해야 하며, "6월에 두고 볼 것", 기준 시나리오는 두 차례 금리인상 포함한다고 언급. ECB의 파찰리데스는 금리 인상 피할 수 있는 시나리오도 있다고 발언. 주요 미국 뉴스 트럼프 미국 대통령, 곧 있을 정상회담에서 중국 시 주석과 이란·러시아 지원 문제로 대립할 계획, 폭스뉴스 보도. 회담에서 대만, 사이버보안, 인공지능, 희귀금속 공급망도 논의될 전망. 지정학(중동) IRGC 해군 아크바르자데는 이란이 호르무즈 해협의 전략적 구역 정의를 확대하여 Jask, Siri의 연안까지 포함했다고 알마야딘이 보도. 이란 국회의장 갈리바프는 "이란 국민의 권리를 포함하는 14개항 제안을 받아들이는 것 외엔 대안이 없다. 다른 접근법은 모두 실패에 그칠 것"이라 발언. 이란 국회 대변인은 "추가 공격 시 이란의 옵션 중 하나는 90% 농축"이라 밝혀, 국회에서 검토 예정임. 이란 외무부 국제법 담당 부장관 가리바바디는 미국의 호르무즈 해협 관련 초안은 사안의 본질 변환 시도라며, 이란이 위협, 압력, 공격의 대상임에도 일부는 군사공격·불법봉쇄 결과를 이란 탓으로 돌리려 한다고 밝혔음. IRGC 해군 부사령관은 최근 사건에서 이란군이 도발적 행동을 한 미 구축함에 경고사격을 가해 진로를 바꾸도록 했다고 Fars가 보도. 이란 주중대사는 테헤란이 중국과의 전략적 협력관계를 미 압박 대응 및 지속적 휴전 요구 추진의 핵심으로 본다고 IRNA가 인용 보도. CNN 백악관 출입 트리네 기자는 "트럼프 주변 인사들이 파키스탄 중재자가 이란에 더 직접적 메시지 전달 원한다", "트럼프 보좌진은 그가 최근 중요 전투 재개를 더 진지하게 고려 중이라 말함"이라고 올림. 알하다스에 따르면 미국은 1주일 전 이란 공격 재개 결정을 내릴 뻔했으나, 트럼프 측근들이 마지막 순간에 동결 설득. 이스라엘은 최고지도자 카메네이가 협상 진전을 여전히 막는다고 평가. 파키스탄 주러대사는 타스와의 인터뷰에서 미국이 이란 공격 재개에 나설 것이라 보지 않는다고 확신. 이스라엘 해군은 카니유니스 해안을 포격했으며, 이스라엘은 남부 레바논 여러 도시에도 공습을 감행했다고 알자지라 인용 보도. WSJ에 따르면 UAE는 이란 라반섬 정유소 공격을 포함한 군사공격을 감행했으나, 공식적 인정은 없음. 라반섬 정유소 공격은 4월 초로, 트럼프가 휴전 발표한 즈음 발생. AFP에 따르면 이스라엘의 남부 레바논 공습으로 6명 사망, 4월 17일 휴전 이후에도 전투 지속. 헤즈볼라 사무총장은 바이야다 마을에서 메르카바 전차를 유도미사일로 공격해 불타는 모습을 목격했다고 발표. 레바논 헤즈볼라 총서기는 "레바논 주권 확립 위해 이스라엘의 육·해·공 공격 중단에 당국과 협조할 준비돼 있다"고 ISNA 보도. 카타르는 LNG항구 선박에 새로운 안전조치로 '암전' 명령. 러시아-우크라이나 러시아 국방부는 우크라이나와의 휴전 만료 이후 특별군사작전이 지속 중이라고 RIA에 통보. 우크라이나 수도 키이우는 휴전 종료와 함께 드론 공격 받는 중. 암호화폐 비트코인은 8만1천달러 아래로 하락, 이더리움은 2.3천달러 미만으로 하락. 아시아·태평양 트레이드 APAC 증시는 월가의 소폭 강세 이후 혼조세. S&P500, NDX는 사상 최고치 확장, 다만 유가 상승·지정학적 불확실성, 미국 트럼프 대통령의 이란 휴전 '생명유지장치' 발언, 외교해법 가능성 등의 영향으로 상승 제한. 더불어 소식통에 따르면 최근 몇주보다 트럼프가 본격적 전투 재개를 진지하게 고려 중이지만, 중국 출국 전 대책 확정 가능성은 낮음. ASX200은 기술주, 헬스케어, 금융, 소비재의 약세로 하락, 원자재 강세로 상쇄 불가. NAB 비즈니스 서베이 부진도 시장심리 악화. 니케이225는 통화 약세, 가계지출 부진, BOJ 매파적 기조 반영 속 등락 끝에 강세 마감. 소프트뱅크 실적도 반영. 홍콩 항셍/상하이종합은 혼조. 항셍은 콰이쇼우 테크놀로지의 클링 AI 비디오 사업부 200억달러 스핀오프 계획으로 강세, 본토는 트럼프-시진핑 정상회담 대기중. 아시아·태평양 주요 헤드라인 호주 예산: 2025/26년 적자 283억AUD(기존 368억AUD), 2026/27년 315억AUD, 2027/28년 310억AUD; 재무장관, 예산이 인플레 억제에 도움된다고 언급. 미 재무장관 베센트, 정책 금리 관련 타카이치 총리와 논의 없었으며, 일본 재무성과 긴밀히 협력 중, 양국 모두 환율 변동성은 바람직하지 않다 권고, 일본 경제 펀더멘털 탄탄함이 환율 반영될 것, 인플레이션은 단기·일시적일 것, 일본은행 우에다 총재의 통화정책 능력 신뢰한다고 언급. 타카이치 총리가 중국 관련 요청은 하지 않았음. 일본 재무장관 카타야마, 미 재무장관 베센트와 금융시장(포렉스 포함) 논의, 전년 합의 바탕 긴밀 협력 확인. 카타야마, 베센트-타카이치 회동 매우 긍정적, Mythos·핵심광물 논의. 일본 재무성은 환율점검 관련 시장 추측에 언급 회피. 한국 정책실장 김, AI 시민배당은 초과 세수로 지급, AI 배당은 횡재세 아님. 주요 아시아·태평양 데이터 요약 호주 NAB 비즈니스 컨디션(4월) 3(이전 6) 호주 NAB 비즈니스 신뢰(4월) -24(이전 -29) 일본 동행지수 3월 예비 116.5(이전 116.3) 일본 선행지수 3월 예비 114.5, 예상 114.6(이전 113.3) 일본 외환보유액(4월) 13,830억달러(이전 13,747억달러)