미국 증시 오프닝 데일리 뉴스 - MSFT, QCOM, GOOG, AMZN 실적 발표 후 상승, META 하락; 삼성 호실적에 상승; 트럼프 INTC 긍정적 언급; F 실적 상회에도 하락; PYPL 전략적 개편; 오늘 주요 지표와 중앙은행 정책 발표 예정

앞으로의 일정: 데이터: 유럽에서는 유로존 잠정 CPI(전년비 전망 2.9%, 이전 2.6%; 근원 전망 2.3%로 이전과 동일) 및 GDP(분기비 전망 0.0%로 이전 0.2% 대비 하락, 전년비 전망 0.8%로 이전 1.2%보다 감소), 독일 GDP(분기비 전망 0.2%, 이전 0.3%; 전년비 전망 0.3%, 이전 0.4%), 실업률(전망 6.3%, 이전 6.3%)이 발표 예정. 북미에서는 미국 1분기 예비 GDP(헤드라인 1.5% 예상), 주간 실업수당 청구건수(219K로 214K에서 소폭 증가 예상), 3월 PCE(전년비 3.5% 예상, 이전 2.8%; 근원 3.2% 예상, 이전 3.0%), 시카고 PMI(이전 52.8), 애틀랜타 연준 GDPNow 업데이트, 캐나다 GDP(월간 0.2% 예상) 발표 예정. 중앙은행: 영란은행(BoE)은 기준금리 3.75% 동결 예상; 회의 후 BoE 베일리 총재(중립)가 발언 예정. 유럽중앙은행(ECB)도 세 가지 주요 금리 변화 없이 동결 예상; ECB 라가르드 총재가 정책 발표 직후 발언 예정. 상세 미리보기는 아래 참조. 이벤트: 트럼프 대통령은 목요일 CENTCOM으로부터 새로운 이란 군사옵션에 대한 브리핑 예정; 옵션에는 소규모 타격, 호르무즈 해협 일부 상업 선박 운항 재개, 이란 고농축 우라늄 비축분 확보 등이 포함. 중국 전국인민대표대회 상무위원회도 개최. 에너지: EIA 천연가스 재고 발표 예정. 브렌트유 2026년 6월분 선물 만기 도래. 실적 발표: 오늘 실적 발표 예정 주요 기업으로는 애플(AAPL), 일라이릴리(LLY), 마스터카드(MA), 캐터필러(CAT), 머크(MRK), 암젠(AMGN), 코노코필립스(COP), 샌디스크(SNDK), 웨스턴디지털(WDC), 스트라이커(SYK), 파커-하니핀(PH), 브리스톨마이어스스큅(BMY), 알트리아(MO), 트레인 테크놀로지스(TT), 서던 컴퍼니(SO), 인터콘티넨탈익스체인지(ICE), 일리노이 툴웍스(ITW), 모놀리식 파워 시스템즈(MPWR), 시그나(CI), 로얄 캐리비언(RCL), 발레로(VLO), 에어프로덕츠앤케미컬스(APD), L3해리스(LHX), 아서 J. 갤러거(AJG), 카디널 헬스(CAH), 로블록스(RBLX), AIG( AIG), 허쉬(HSY), 레딧(RDDT), DTE에너지(DTE), 윌리스타워스왓슨(WTW), 덱스컴(DXCM), 티로프라이스(TROW), 스머핏 웨스트록(SW), 리비안(RIVN), 퍼스트솔라(FSLR), 포티브(FTV), 인터내셔널 페이퍼(IP), 로쿠(ROKU), CNH인더스트리얼(CNH), 고대디(GDDY), 클로록스(CLX), 백스터(BAX), 몰슨 쿠어스(TAP) 등이 있음. 미리보기 – BoE 정책 발표(12:00BST/07:00EDT): 9대 0 만장일치로 기준금리 3.75% 유지 예상이나, 금융정책위원회(MPC) 내 비둘기/매파 일부 이견 가능성 있음. 금리 동결 결정은 충격의 지속·규모에 대한 명확성 결여 때문으로 보임. MPC는 가격 압박과 경제 충격을 균형 있게 평가해야 하며, 충돌 전 이미 국내경기가 약했던 영국 경제를 고려해야 함. 4월 회의는 MPR(통화정책보고서) 포함, 전망치는 스태그플레이션 성격일 가능성 높음. 베일리 총재의 동반 발언에서는 6월 회의 'live' 여부, 7월 MPR까지 대기할지에 대한 단서는 제한적일 전망. 시장 가격책정에 대한 공식적 지지 여부가 주목점. 전체 미리보기는 Newsquawk 참조. 미리보기 – ECB 정책 발표(13:15BST/08:15EDT): 데이터가 제한적이고 2차 파급효과 뚜렷하지 않으며 충격 지속 및 전이 불확실성으로 인해 ECB도 금리 동결, 예치금 금리 2.00% 유지 기조 예상됨. accompanying guidance는 관망(Wait-and-see) 태도 연장될 듯. 라가르드 총재는 13:45BST부터 발언. 상세 미리보기는 Newsquawk 참조. 미리보기 – 미국 PCE(13:30BST/08:30EDT): 3월 PCE 가격은 전월비 0.6%(이전 0.4%) 상승 전망, 연율 3.5%(이전 2.8%); 근원은 전월비 0.3%(이전 0.4%), 연율은 3.2%(이전 3.0%) 전망. 연준 파월 의장은 회의 후 기자회견에서 3월 PCE 3.5%, 근원 3.2%로 컨센서스와 일치한다고 언급. 최근 CPI는 헤드라인 3.3%, 근원 2.6% 기록, PPI는 헤드라인 4.0%, 근원 3.8%. 시티 애널리스트들은 근원 PCE 인플레이션이 3%대에서 정체돼 있으며, 근원 CPI는 2.5~2.6%까지 다소 완화되었다고 코멘트. 에너지 가격이 여전히 헤드라인 인플레 강세의 주 요인임을 언급하며, 근원 인플레에는 파급 효과가 크지 않을 전망이나 일부 재화 가격 등은 상방 위험 존재. 정책 파급력 측면에서 근원치 강세는 고금리 장기화 논리를 강화, 약세면 디스인플레이션 기대에 일부 기여한다는 평가. 뉴스:지정학: 미-이란 - Axios 보도에 따르면 트럼프 대통령이 목요일 CENTCOM에서 이란 군사 옵션 브리핑 예정; 옵션에는 소규모 타격, 호르무즈 해협 일부 상업 운항 재개, 이란 고농축 우라늄 비축분 확보 등이 포함됨. 매크로: 4월 FOMC 결과 - 성명문과 투표 분포에서 매파 기조 확인. 예상대로 Miran 이 25bp 금리인하에 찬성했으나, Hammack, Kashkari, Logan 등 3인은 성명에 완화 의향 삽입 반대 표로 추가 이탈. 일부 분석가는 차기 의장인 Kevin Warsh에 메시지를 보낸 것으로 해석. 인플레이션 문구가 “다소 높음(somewhat elevated)”에서 “높음(elevated)”으로 대체, 최근 글로벌 에너지값 급등을 직접 지목. 중동 관련 ‘불확실성’ 표현이 삭제되고 불확실성 유발 사실 명시. 성장·노동시장은 대부분 유지, 여전히 견조한 성장과 실업률 큰 변화 없음. 파월 의장은 마지막 기자회견에서 연준 거버넌스와 독립성에 대한 공격에 대해 언급, 임기 후에도 DoJ 관련 사안이 완전히 마무리될 때까지 이사직 유지한다고 밝혔으며, 그림자 의장은 아니고 Warsh의 자격도 인정, 다만 독립성 위협과 정치적 압박 우려 거듭 표명. 정책적으로는 “좋은 상태”라며 관망 자세 지속, 일부 위원이 인상 가능성도 인하만큼 높게 보기 시작했다고 언급. 일단 금리 인하는 관망, 다만 관세와 에너지 가격에서 진전 있어야 완화 가능성 높아짐. 노동시장은 이미 냉각, 추가 인플레 원인 아님을 강조. 9월 인하 가능성 기준선 상향, 다음 1~2개월이 주요 국면. 골드만삭스 수석이코노미스트 Jan Hatzius는 FOMC의 중립 기조가 이란전쟁발 인플레이션 상방 위험을 반영, 금리 인하에는 노동시장 약화가 더 필요하다는 의견. Bessent의 파월 비판 - 재무장관 Bessent는 파월 의장의 이사회 잔류 결정에 대해 “매우 이례적”이며 연준 규범 위반이라 Fox Business에 비판 발언. 중국 PMI - 4월 중국 공식 제조업 PMI 50.3(전망 50.2), RatingDog 제조업 PMI 52.2(전망 50.9), 수출중심 민간기업은 견고. 다만 공식 비제조업 PMI는 49.4로 40개월 최저, 신규주문도 2022년 이후 최약세. ING는 수출이 제조업 지탱, 내수·건설·서비스는 약세 지속, 투입가격 및 출하가 상승에 리플레이션 압력 확대 평가. BCB - 브라질 중앙은행, 예상대로 Selic 25bp 인하해 14.5%. 미래 움직임 가이던스 제공 없이 만장일치 결정, 최근 인플레 기대치가 3% 목표보다 높음 언급. 무역: 미-중 - 미국 상원의원 Grassley·Banks가 Amazon, Anthropic, OpenAI, Google, Meta, Microsoft, Safe Superintelligence, Thinking Machines Lab, xAI에 중국 연계 내부자 접근 차단 대책 서한 발송; 9개 질문 포함, 답변은 5월20일까지 요구. 기술: Microsoft(MSFT) - 예상보다 강한 Azure 성장 가이던스·수요 자신감을 내놨으나 AI 기반 사상최대 설비투자 부담, 분기 내 클라우드 성장 제한적, 경쟁심화 우려로 변동성 속 1.8% 하락. 3분기 EPS 4.27(전망 4.07), 매출 828.9억달러(전망 814.3억달러). MS 클라우드 매출 29%↑ 545억달러, 생산성·비즈니스프로세스 17%↑ 350억달러, 인텔리전트 클라우드 30%↑ 347억달러; 윈도우 OEM·기기 매출 2%↓, Xbox 콘텐츠·서비스 5%↓. AI 매출은 연간 370억달러(+123%), FY27 두자릿수 매출·영업이익 증가 자신. 4분기 매출 867~878억달러(전망 876.5억달러), 인텔리전트 클라우드 379.5~382.5억달러, Azure 성장 39~40%, 4분기 CapEx 400억달러 이상, 2026년 CapEx 1900억달러 전망. Qualcomm(QCOM) - 실적 호조와 대형 하이퍼스케일러 데이터센터 조기 출하 소식, 중국 스마트폰 시장 바닥 확인·자동차 매출 신기록으로 장외 10% 넘는 상승. 2분기 EPS 2.65(전망 2.56), 매출 106억달러(전망 105.8억달러). AI 에이전트가 모든 플랫폼 로드맵 재정립 중이라고 언급. 연내 데이터센터 진출, 6월24일 투자자의날 성장전략 공개. 54억달러 자사주 매입 완료, 200억달러 신규 자사주매입 발표. 분기 배당 0.92달러, 3분기 EPS 2.10~2.30(전망 2.43), 매출 92~100억달러(전망 101.8억달러), 중국 스마트폰 QCT 매출 3분기 바닥 후 회복 전망. 삼성전자(005930 KS) - AI 수요 기반 메모리 호황과 공급 부족, 메모리 단가 상승에 호실적, 장외상승. 1분기 순이익 47.1조원(전망 38.3조원), 매출 133.9조원(전망 117.5조원), 영업이익 57.2조원(전망 57.2조원), 반도체 매출 81.7조원(전망 69.5조원), 반도체 영업이익 53.7조원(전망 40.4조원), HBM4·SOCAMM2 매출로 Nvidia 효과. 모바일·네트워크 매출 38.1조원(전망 35.4조원). 2분기 메모리 수요 가속 전망, 2분기 모바일 매출은 감소 예상. 하반기 AI 에이전트가 수요 성장 가속화 전망. KLA Corp.(KLAC) - 3분기 조정 EPS 9.40(전망 9.17), 매출 34.15억달러(전망 33.8억달러). 2026년 강한 실적 모멘텀 자신, AI 인프라 투자·공정제어 시장 점유율 모멘텀 지속. 4분기 조정 EPS 8.87~10.87(전망 9.83), 매출 33.8~37.8억달러(전망 35.5억달러). Intel(INTC) - 트럼프 대통령이 주가 반등에 "매우 자랑스럽다" 언급하며, 정부 보유 주식 300억달러 이상 이익이라고 발언. 소프트뱅크(SFTBY), OpenAI - 소프트뱅크의 OpenAI 투자 400억달러 브릿지론, 블룸버그에 따르면 최소 8개 은행이 수주, HSBC·BNP파리바·인테사 산파올로 신규 참여. Anthropic - 블룸버그에 따르면 약 900억달러 이상 가치 기준 신규 투자 제안 검토 중, 현재 가치의 2배, OpenAI 능가할 수 있다는 전망. WSJ에 따르면 Anthropic의 Mythos AI 모델 기관 접근 확대 계획에 대해 미국 정부가 보안·컴퓨팅 파워 제한 우려로 반대 입장. Viasat(VSAT) - ViaSat-3 Flight 3 위성 스페이스X 팰컨헤비로 성공적 발사·신호 획득. F3 위성 발사 및 분리 후 정상 궤도 진입 확인. 커뮤니케이션: Meta Platforms(META) - 장외 7.3% 하락, AI 인프라 투자 증가 우려·청소년 소셜미디어 피해 소송·규제 강화·일 사용자 감소 영향. 1분기 EPS 10.44(전망 6.82), 매출 563.1억달러(전망 555.6억달러), 3월 Family DAP 35.6억, 실질 QoQ 감소는 이란 네트 차단·러시아 WhatsApp 제한 탓. CEO 저커버그는 앱 전반 강한 모멘텀, Meta Superintelligence Labs 첫 모델 출시, 수십억에 초개인화 지향 언급. 앱 트렌드 견조, 인스타·페북 동영상 고성장, Threads는 동급 선도앱 궤도, AI가 동영상 인벤토리 확장. 2분기 매출 580~610억달러(전망 595.7억달러), FY26 총비용 162~1690억, CAPEX 전망 125~1450억달러 상향. Alphabet(GOOG) - 장외 6.5% 상승, 1분기 매출·이익 모두 호조, 클라우드 수요 급증, AI 투자·풀스택 전략 강조. 1분기 EPS 5.11(전망 2.67), 매출 1099억달러(전망 1070.3억달러), 구글 광고 772.5억달러(전년 668.9억), 검색 604억(507억), 유튜브 광고 98.8억(89.3억), 클라우드 200.3억(122.6억); 미지급 프로젝트 백로그 2배 이상 4600억달러 돌파. 유료 구독 3.5억, Gemini Enterprise MAU 40%↑, Gemini direct API 사용 60%↑, Waymo 자율주행 주간 50만회. 분기 배당 0.22달러(+5%↑). FY26 CAPEX 180~1900억(기존 175~1850억), Intersect 인수 포함, TPU 제한적 고객 대상 판매 예정. 소비자: Amazon(AMZN) - 실적·매출 모두 서프라이즈, AWS·광고 성장, Q2 매출 가이던스 상향에 장외 2%↑. 1분기 EPS 2.78(전망 1.65), 매출 1815억달러(전망 1771.7억달러). AWS 매출 28%↑ 376억, 15분기 최고 성장, AWS 영업이익 142억(전년 115억), 북미 매출 12%↑ 1041억, 국제 19%↑ 398억. CEO는 광고 연간 700억 이상·스토어 유닛 15%↑. 콜에서 AWS 장기 CapEx 자신, 고객 약정 이미 상당, AWS 칩 비즈니스 연간 200억 돌파, Trainium 약정 2250억 달러. 2분기 매출 1940~1990억(전망 1888.6억), 10bp 환리스크, 영업이익 200~240억(전년 192억), 프라임데이 2분기 포함 가정. 알리바바(BABA) - 디지털 직원 Qoderwake 출시, 엔지니어·운영·영업 등 역할 가능. Ebay(EBAY) - 1분기 조정 EPS 1.66(전망 1.58), 매출 31억(전망 30.4억). GMV 18%↑ 222억, 환중립 14%↑, 시장 회복세. CEO는 기대 이상 실적, 전년대비 강한 모멘텀, 2분기 조정 EPS 1.46~1.51(전망 1.50), 2분기 매출 29.7~30.3억(전망 29.6억), GMV 213~217억. Chipotle(CMG) - 1분기 조정 EPS 0.24(전망 0.24), 매출 30.9억(전망 30.7억). 순이익 302.8만(전년 386.6만)으로 세율 상승·임금·쇠고기값 영향. 신규매장 증가로 매출 7.4%↑, 비교매장 0.5%↑(전망 -0.7%), 방문 0.6%↑. CEO는 2분기에도 비교매출 모멘텀, 알파스토르 치킨·고수라임 소스 등 메뉴 혁신 효과 언급. FY26 비교매출 성장 flat 전망 유지, CFO는 보수적이라 설명, 중동 분쟁 이후 3월 매출 일시 약화, 중동 지역 매장 오픈도 예상보다 적을 것. 에스티로더(EL) - 럭셔리 임상 스킨케어 111SKIN 소수지분 투자 발표, 금액 비공개. CEO는 에스티의 뷰티 리이매진드 비전 하에 글로벌 확장 지원 목적. Puig(PUGBY), 에스티로더(EL) - 에스티로더가 Puig에 주당 18~19유로 인수 제안 검토 중, EL은 Puig 회장 Marc Puig에게 William Lauder와 공동회장직 제안. 유니레버(UL) - 1분기 기본매출 3.8%↑(전망 3.6%), 홈케어·뷰티 주도; 기본물량 성장 2.9%(전망 1.8%); FY26 가이던스 유지. 푸마(PUMSY) - 1분기 EBIT 5190만유로(전망 4300만), 재고정리·운영비 감소 기여. 마텔(MAT) - 1분기 조정 EPS -0.20(전망 -0.21), 매출 8.62억(전망 8.09억). CEO는 2분기 매출 가속세, 모바일게임스튜디오 Mattel163 통합 통한 디지털 전략, 6월5일 마스터즈 오브 더 유니버스 영화 개봉 예정. FY26 조정 EPS 1.27~1.39(전망 1.23) 상향, FY26 매출 성장 3~6% 가이던스 유지. 포드(F) - 실적 상회 불구 약세. 1분기 조정 EPS 0.66(전망 0.19), 매출 433억(전망 388.3억). Ford+ 실행력·원가 개선·품질 개선 효과. CEO는 Novelis 수익성 하반기 회복, 소프트웨어·피지컬 서비스 매출 2030년까지 연평균 8% 성장 전망, 150억 매출 달성 목표. 2029년까지 북미 포트폴리오 80%, 글로벌 70% 볼륨 리프레시, 2027년 루이빌 생산 EV 플랫폼 도입, 2030년까지 90% 전동화. FY26 조정 EBIT 85~105억, FCF 50~60억, CapEx 95~105억, Ford Blue EBIT 50억 상향, Ford Pro EBIT 65~75억, Model E EBIT 손실 40~45억, Ford Credit EBIT 25억 전망. 스텔란티스(STLA) - 1분기 순이익 3.77억유로(전년 -3.87억), 매출 381억(전년 358억), 흑자전환. 북미 지프·램 부분 신모델 수요로 실적 증가, 2026 가이던스 유지. 포르쉐AG(DRPRY) - 1분기 영업이익 5.95억유로, 수익률 7.1%(연간 전망 상단), 미국 관세·중국 판매 21% 감소로 이익 전년비 감소. 폭스바겐(VWAGY) - 1분기 영업이익 14%↓ 25억유로, 기대치 하회; 매출 2.5%↓ 757억유로(전망 776억); CFO는 비용절감 저조 지적, 중동 상황 악화 제외 연간 가이던스 유지. 미쉐린(MGDDY) - 1분기 매출 5.4%↓ 61.7억유로(전망 61.1억), 환율 영향; 승용차 타이어 물량 1%↑, 운송부문 매출↓; 중동 리스크 속 FY26 가이던스 유지. 오릴리(ORLY) - 1분기 EPS 0.72(전망 0.69), 매출 45.6억(전망 44.6억). 동일점 매출 8.1%↑, 프로/DIY 동반 호조. FY26 EPS 3.15~3.25(전망 3.22), FY26 매출 187~190억(전망 189.7억), 동일점 성장 3~5% 가이던스. 카르바나(CVNA) - 1분기 순이익 4.05억(전망 3.479억), 매출 64.3억(전망 61.2억). 영업이익 5.81억(전망 5.457억), 조정 EBITDA 6.72억(전망 6.464억). Airbnb(ABNB) - 미 공화당 하원, Airbnb·Anysphere의 중국 AI 모델 사용 조사. 국토안보위·대중특별위 위원장, 양사 CEO에 정보 요청 서한 발송. MGM리조트(MGM) - 1분기 조정 EPS 0.49(전망 0.53), 매출 45억(전망 43.8억). MGM 차이나·MGM 디지털, 북미 BetMGM 성장. 라스베가스 리조트, 1년 만 분기 매출 고성장, 2분기 이후 견고한 예약 및 리노베이션 객실 효과 기대. Albany International(AIN), RTX(RTX) - 앨버니, 프랫&휘트니 GTF 엔진 구조부품 2036년까지 장기계약 체결. 레미꼬앵트로(REMYY) - 연매출 0.2% 유기적 증가(2023년 이후 처음), 기대치 소폭 하락; 4분기 꼬냑 15.5%↑, 미국 매출 소폭 감소. CEO, 6월 구체적 턴어라운드 전략 발표 예정. 금융: PayPal(PYPL) - PayPal, 'Checkout Solutions & PayPal', 'Consumer Financial Services & Venmo', 'Payment Services & Crypto' 3개 사업부로 전략적 재편 발표. CEO Lores는 성장 촉진·결정 단순화·책임 명확화·운영 우수성 중점 강조. KKR & Co.(KKR) - KKR, Flora Food Group 최대 100억 달러 매각 검토(FT). Aflac(AFL) - 1분기 조정 EPS 1.75(전망 1.80), 매출 43억(전망 41.8억). 2분기 배당 0.61달러, 1분기 배당 5.2% 인상. Societe Generale(SCGLY) - 1분기 순이익 17억유로(전망 15.5억), 매출 71.1억(전망 71.8억). 영업이익 43.3억(전년 20.3억), CET1 13.5%. 주식트레이딩 5.5%↑, 프랑스 리테일 8.9%↑(저축금리↓로), 채권트레이딩 18%↓. BNP파리바(BNPQY) - 1분기 순이익 9%↑ 32.2억유로(전망 29.3억), 매출 8.5%↑ 141억(전망 139.5억). 트레이딩 2.5%↑, 투자은행 -0.8%. 신용손실충당 9.22억(전년 7.66억). 스탠다드차타드(SCBFY) - 중동 긴장에 선제적 충당금 하지만 자산유입 신기록·리스크 완화. 1분기 세전이익 25억달러(전망 20.9억), 영업이익 59억(전망 55.8억), NII 2.9억(전년 2.9억), FY26 가이던스 재확인, 2026년 영업이익 5~7% 하단 전망. 크레디아그리콜(ACA FP) - 1분기 채권 수익 -9%, 금융수익 -6%; 신중한 고객행동, IB -4%에도 구조화주식 등 27%↑; 핵심 자본비율 하락. BBVA(BBVA) - 1분기 순이익 10.8%↑ 29.9억유로(전망 27.9억), 멕시코·스페인 실적 및 대출 확대. 이자수익 17.8%↑ 75.4억(전망 72.3억), 최대 14.6억 자사주 매입 시행 예정. ING그룹(ING) - 1분기 순이익 15.6억(전망 14.3억), 자사주 10억 유로 매입. 총수익 3%↑, 이자수익 7%↑ 40.6억, 수수료 13%↑; 2026, 2027 가이던스 재확인. 부동산: AvalonBay(AVB), Equity Residential(EQR) - 양사 합병 논의 중, 역대 최대 부동산 거래 중 하나 가능성(Bloomberg). Equinix(EQIX) - 1분기 EPS 4.20(전망 4.32), 매출 24.4억(전망 25.2억). CEO, AI·클라우드·네트워킹 수요 계속 견조 언급. 2분기 매출 25.71~26.11억(전망 25.2억), 조정 EBITDA 13.49~13.89억(전망 12.9억). FY26 매출 101.44~102.44억(전망 102.2억), FY26 조정 EBITDA 51.65~52.45억(전망 52억) 상향. SBA Communications(SBAC) - 1분기 FFO 3.03(전망 2.86), 매출 7.03억(전망 6.95억). 국내 임대 백로그 증가, FX 이점·운영실적 호조로 연간 전망 상향. FY26 FFO 11.96~12.38(전망 12.13), 매출 28.4~28.8억(전망 28.8억), 조정 EBITDA 19.2~19.4억 전망. 소재: BASF(BASFY) - 1분기 EPS 1.06(전년 0.91), 매출 160억유로(전망 160억), 조정 EBITDA -5.6% 23.6억(전망 21.9억). 환손실·가격하락으로 전체 매출 소폭 감소. FY26 조정 EBITDA 가이던스 62~70억 유지, 중동 리스크·유가변동 경고. 배당 2.25유로 제안. 글렌코어(GLNCY) - 1분기 트레이딩 성과로 올해 트레이딩부문 core earning 35억달러 상단 "충분히" 상회 전망; 작년 29억, 이란전쟁으로 에너지 트레이딩 수익 급증. 아르셀로미탈(MT) - 1분기 순이익 5.75억(전망 4.98억; 전년 8.05억), EBITDA 16.8억(전년 15.8억); 7월1일부터 EU 철강 관세 강화시 생산·수익 개선 기대. 신일본제철(NPSCY) - 미국 US스틸, 아칸소 Big River Steel Works에 19억달러 투자해 제선 플랜트 신설(Bloomberg); EAF(전기로) 원료 공급. 에너지: ProPetro(PUMP), Caterpillar(CAT) - ProPetro PROPWR부문, Caterpillar와 최대 2.1GW 발전설비 구매 전략계약 체결, 최소 1.5GW 구매 합의로 2031년말까지 2.6GW 제공 목표. Repsol(REPYY) - 1분기 조정 순익 8.73억(전망 8.97억), 조정 EBITDA 26.1억, 스페인 정제마진 10.9달러로 2배, 이란전쟁 관련 제트연료 부족 탓 kerosene 15~20% 증산 계획. OMV(OMVKY) - 1분기 매출 5.855억유로로 6%↓, 천연가스 가격 하락·원유 판매 감소. 중동전쟁 탓 생산 7%↓, 연간 생산 전망 하향. CNPC(SNPMF) - 중국석유, 이란전쟁발 에너지충격 속 국내 공급보장 총력(블룸버그). 회장은 공급보안 강화 계획. 산업재: RTX(RTX) - 미국 해군 8.33억달러 계약변경, Evolved SEASPARROW Missile Blk2, 여러 국가에 납품. KBR(KBR) - Engine Capital, KBR 매각 추진 촉구(WSJ), 약 2% 지분 보유, KBR 가치 저평가 주장. 롤스로이스(RYCEY) - 중동 분쟁 불확실성 속 연간 가이던스 유지, 영업이익 53.9~56.6억달러 예상. 향후 영향 차단 및 대응 방침. DHL(DHLGY) - 1분기 EBIT 14.8억유로(전망 13.8억), 영업마진 7.3%(전년 6.6%). 해상·항공로 차단에도 화물 운송 지속, 연간 목표 달성 기대. 에어프랑스-KLM(AFLYY) - 2026년 연료비 24억달러↑ 93억달러 도달 예상, 금분기 11억달러 반영, 헤지·선물가격 반영. 연간 용량 전망 하향. 우드워드(WWD) - 2분기 조정 EPS 2.27(전망 2.09), 매출 11억(전망 10.1억). 항공우주, 산업부문 모두 호조. FY26 조정 EPS 9.15~9.45(전망 8.80), 매출 성장 20~23%(이전 14~18%), FCF 3~3.5억, CapEx 2.9억 전망. 캐나다퍼시픽KC(CP) - 1분기 조정 EPS 1.04(전년 1.06), 매출 37억 캐나다달러(전년 38억). CEO는 계속되는 시장·거시적 역풍을 언급, 거래량 성장으로 네트워크 경쟁력 강조. C.H.로빈슨(CHRW) - 1분기 조정 EPS 1.35(전망 1.23), 매출 40.1억(전망 40.5억). 트럭 스팟 시장 비용 증가 불구 거래량 호조·수익률 개선, 비용관리로 12분기 연속 시장점유율 확대. Flowserve(FLS) - 1분기 조정 EPS 0.85(전망 0.80), 매출 10.7억(전망 11.7억). FY26 조정 EPS 4.00~4.20(전망 4.12), 매출 48.71~50.13억(전망 49.9억). 헬스케어: Zealand Pharma(ZLDPY), Roche(RHHBY) - 양사 아밀린유사체 petrelintide, 2026년 하반기 비만 치료 3상 진입 예정; 2상(ZUPREME-1)서 위약 수준 내성·두자릿수 체중감량 확인. 노보노디스크(NVO) - NEJM, 혈우병A 신약 denecimig 3상 FRONTIER2 26주 결과 게재. 월1회 투여군, 출혈 99% 감소; 주1회 96% 감소, 위약·기존 예방 대비 모두 유의. Align Technology(ALGN) - 1분기 EPS 2.58(전망 2.29), 매출 10.4억(전망 10.2억). 클리어 얼라이너 물량, ASP 증가 주도로 글로벌 두자릿수 성장, 북미는 안정세. 치과·일반치과 배송량 각각 7.4%, 5.6% 상승. 2025.8~2026.1월 2억 자사주 매입완료, 잔여 8억 지출 계획 발표. 바우쉬헬스(BHC) - 1분기 조정 EPS 0.78(전망 0.69), 매출 25.2억(전망 24.1억). CEO는 파이프라인 투자 지속 및 전략적 인수추진; FY26 매출 106.7~109.2억 전망(전망 106.8억). Alector(ALEC), GSK(GSK) - 양사, 초기 알츠하이머 신약 nivisnebart 2상(PROGRESS-AD) IDMC 중간분석서 주요 평가목표 미충족 판단, 개발 중단, 상세 결과는 향후 학회 공개 예정.