뉴스스쿼크 아시아-태평양 개장 뉴스 - 2026년 10월 13일

월요일 미국 증시는 혼조세를 보였다. 나스닥은 부진한 반면 다우지수는 상승했고 S&P 500은 거의 변동이 없었다. 대부분 업종은 상승 마감했으며 에너지와 커뮤니케이션 서비스가 상승을 주도한 반면 기술과 임의소비재는 부진해 나스닥에 부담을 줬다. 특히 마이크론(MU)을 비롯한 반도체 및 메모리 종목의 약세로 기술주가 압박받았다. 중국 CXMT가 더 높은 집적도의 메모리 칩 설계에서 기술적 진전을 발표한 뒤 해당 부문의 경쟁 심화 우려가 커졌다. 그럼에도 콜럼버스 데이 연방 공휴일로 비교적 한산한 거래가 이어졌으며, 뉴스 흐름의 상당 부분은 주말의 지정학 및 에너지 관련 동향에 집중됐다. 트럼프는 중간선거를 앞두고 미국인들의 경유 가격을 낮추기 위한 노력의 일환으로 러시아 푸틴 대통령과 러시아산 경유 수출 제재를 해제하기로 합의했다고 발표했다. 트럼프는 러시아와 우크라이나 간 잠재적 휴전 합의도 거론했으나 양측 모두 합의를 확인하지 않았고, 러시아가 우크라이나 발전소를 공격하면서 조만간 합의가 이뤄질 가능성에 대한 의구심은 더욱 커졌다. 콜럼버스 데이 휴일로 미국 재무부 현물 시장이 휴장하고 유동성이 다소 줄어든 가운데, 비교적 한산한 거래 속에 USD는 강세를 보였다. 뉴스 흐름의 상당 부분은 주말의 지정학 및 에너지 관련 동향에 집중됐다. 트럼프는 중간선거를 앞두고 미국인들의 경유 가격을 낮추기 위한 노력의 일환으로 러시아 푸틴 대통령과 러시아산 경유 수출 제재를 해제하기로 합의했다고 발표했다. 트럼프는 러시아와 우크라이나 간 잠재적 휴전 합의도 거론했으나 양측 모두 합의를 확인하지 않았고, 러시아가 우크라이나 발전소를 공격하면서 조만간 합의가 이뤄질 가능성에 대한 의구심은 더욱 커졌다. 한편 후티 반군이 리야드 공항을 공격하고 트럼프가 사우디와 함께 후티 반군을 공격하는 방안을 검토한 것으로 보도되면서 중동의 긴장은 고조된 상태를 유지했다. 미국에서는 연준의 해먹이 인플레이션의 목표치 복귀가 더딘 점을 들어 추가 긴축이 필요하다고 주장하며 매파적 입장을 재확인했다. 다만 그는 이제 연준의 쟁점은 정책을 얼마나 빠르게 더 긴축적으로 만들 것인지라고 언급하고, 비교적 빠르게 시행하는 소폭의 금리 조정을 선호한다고 밝혔다. 이번 주 관심은 대체로 수요일 미국 CPI 보고서에 쏠려 있으며, 이에 앞서 금요일 이른 아침 BST에 워시 연준 의장의 IMF 연설이 예정돼 있다. 앞으로 주목할 주요 일정에는 일본 생산자물가지수(PPI) 및 은행 대출, 호주 NAB 기업신뢰지수, RBA 회의록, 호주발 공급이 포함된다. 시황 요약 주식 S&P 500 -0.1% 나스닥 종합지수 -0.4% 다우존스 산업평균지수 +0.4% 러셀 2000 -0.4% ES 2026년 12월물 보합 RTY 2026년 12월물 -0.4% NQ 2026년 12월물 -0.7% YM 2026년 12월물 +0.4% 외환 DXY +0.3% (102.58) EUR/USD -0.4% USD/JPY +0.2% GBP/USD -0.2% 채권 미국 국채 2026년 12월물 -1틱 독일 10년물 분트 2026년 12월물 +19틱 미국 10년물 금리 5.24% 독일 10년물 금리 3.48% 에너지 및 금속 WTI 2026년 11월물 +1.4% 브렌트 2026년 12월물 +1.4% 현물 금 -0.5% LME 구리 +0.6% 가상자산 비트코인 -1.1% 이더리움 -1.1% 21:50 BST/16:50 EDT 기준 향후 일정 주요 일정에는 일본 생산자물가지수(PPI) 및 은행 대출, 호주 NAB 기업신뢰지수, RBA 회의록, 호주발 공급이 포함된다. 뉴스스쿼크 주간 전망을 보려면 클릭하세요. 이란 분쟁 트럼프 미국 대통령은 자신의 행정부하에서 선박 159척이 침몰했음을 시사하는 이미지를 게시했다. 이란 임시 국방장관은 미국에 “불장난을 하지 말라”고 경고하며, 대결을 시작하는 쪽은 그 확산이나 결과를 통제할 수 없고 이란은 침략에 단호히 대응할 것이라고 말했다고 IRIB가 보도했다. 이란 외무부는 미국의 봉쇄와 이란에 대한 경제전쟁이 계속되는 동안 호르무즈 해협의 안보는 회복되지 않을 것이라고 밝혔다고 알자지라가 보도했다. 이란 외무부 대변인 바가에이는 중재자를 통한 미국과의 메시지 교환이 계속되고 있다고 말하면서, 테헤란은 여전히 미국의 입장을 검토 중이며 검토가 끝나면 중재자를 통해 답변할 것이라고 덧붙였다. 이란 외무차관은 이란이 자국의 계획에 관한 미국 측 발언에 대한 답변을 마무리하고 있다고 말했다. 이란 의회 의원은 호르무즈 해협 관련 계획이 국가안보위원회에서 검토됐으며 곧 의회 본회의에 제출될 것이라고 말했다. IRGC 해군 사령관은 호르무즈 해협에서 항행 시스템을 끄는 선박은 적대 세력으로 취급될 것이라고 경고하며, 이란은 해협의 안보 통제권을 포기하지 않을 것이라고 말했다고 텔레그램 보도들이 전했다. 이란 소장 사파비는 미국의 해상 봉쇄에 대응해 호르무즈 해협을 지능적으로 관리하는 것이 테헤란의 핵심 전략이라고 말했다고 데파프레스가 보도했다. 이란 소장 레자이는 미국이 이란의 7개 조건 중 일부를 수용했지만 테헤란은 워싱턴의 답변이 불충분하다고 보고 있다며, 이란의 외교는 달라졌고 과거로 돌아가지 않을 것이라고 말했다고 IRIB가 보도했다. 이란 장성은 이란이 서아시아에서 미국과 이스라엘이 원하는 지역 질서의 복원을 허용하지 않을 것이라고 말하며, 역내 국가들에 미국의 안보 우산에서 벗어날 것을 촉구하고 워싱턴은 역내 안보를 보장할 수 없다고 경고했다. 이란 대사는 페어퍼드 기지에 관한 영국의 주장을 반박했다고 IRNA가 보도했다. 영국 외무부는 미국을 포함한 25개국 이상이 서명한 공동 성명을 발표해 RAF 페어퍼드 공군기지 사건에 이란이 관여했다는 영국의 판단을 인정했다. 번햄 영국 총리는 사우디아라비아의 추가 지원 요청을 검토할 준비가 돼 있다며, 동맹국과 자국을 방어하려는 영국의 의지는 확고하고 NATO 의무를 전적으로 이행할 것이라고 말했다. 이란 야즈드주에서 UAE 푸자이라항을 향해 대함 탄도미사일이 발사됐다. 미사일 및 드론 공격 이후 사우디아라비아에서 폭발이 보고됐다고 사베린 뉴스가 전했다. 예멘 후티 반군은 월요일 탄도미사일로 리야드 공항을 겨냥했다고 밝혔으며, 드론으로 카미스 무샤이트 공군기지를 겨냥한 작전도 수행했고 공격은 직접 타격했다고 말했다. 후티 고위 관계자는 미국이 예멘 전쟁에 개입할 경우 “신속하고 고통스러운 대응”을 할 것이라고 경고했다고 AFP를 인용한 스카이 뉴스 아라비아가 보도했다. 사우디아라비아가 후티 반군에 맞서 미국의 지원을 요청했다는 보도 가운데, 이 관계자는 미국이 분쟁에 개입한다면 후티 반군은 대응을 두고 오래 논의하지 않을 것이라고 말했다. 또한 사우디의 석유 시설과 공항 직원 및 근로자들에게 해당 장소가 합법적 공격 목표라며 멀리 떨어져 있으라고 경고했다. 예멘 정부군은 타이즈 농촌 지역 알사라리에서 후티 반군의 침투 시도를 저지했다고 소식통을 인용한 알 아라비 TV가 보도했다. 미국 거래 월요일 미국 증시는 혼조세를 보였다. 나스닥은 부진한 반면 다우지수는 상승했고 S&P 500은 거의 변동이 없었다. 대부분 업종은 상승 마감했으며 에너지와 커뮤니케이션 서비스가 상승을 주도한 반면 기술과 임의소비재는 부진해 나스닥에 부담을 줬다. 특히 마이크론(MU)을 비롯한 반도체 및 메모리 종목의 약세로 기술주가 압박받았다. 중국 CXMT가 더 높은 집적도의 메모리 칩 설계에서 기술적 진전을 발표한 뒤 해당 부문의 경쟁 심화 우려가 커졌다. 그럼에도 콜럼버스 데이 연방 공휴일로 비교적 한산한 거래가 이어졌으며, 뉴스 흐름의 상당 부분은 주말의 지정학 및 에너지 관련 동향에 집중됐다. 트럼프는 중간선거를 앞두고 미국인들의 경유 가격을 낮추기 위한 노력의 일환으로 러시아 푸틴 대통령과 러시아산 경유 수출 제재를 해제하기로 합의했다고 발표했다. 트럼프는 러시아와 우크라이나 간 잠재적 휴전 합의도 거론했으나 양측 모두 합의를 확인하지 않았고, 러시아가 우크라이나 발전소를 공격하면서 조만간 합의가 이뤄질 가능성에 대한 의구심은 더욱 커졌다. S&P 500 -0.05%로 7,807, 나스닥 100 -0.71%로 30,665, 다우존스 산업평균지수 +0.41%로 51,867, 러셀 2000 -0.39%로 2,796. 자세한 요약은 여기를 클릭하세요. 주요 헤드라인 해먹 연준 이사(2026년 투표권 보유)는 추가적인 통화정책 긴축이 필요하다고 말했으며, 더 작고 빈번한 금리 조정을 선호하고 인플레이션이 목표치로 너무 느리게 돌아오고 있다고 본다고 밝혔다. 해먹은 현재 정책이 충분히 긴축적이지 않다고 말하고, 높은 인플레이션이 고착화될 위험을 경고했으며, 기업들이 높아진 투입 비용을 고객에게 전가하고 있다고 언급했다. 해먹 연준 이사(2026년 투표권 보유)는 국채 금리가 역사적 기준으로 “낮은 편”이며 중립금리는 더 높을 가능성이 있지만 정확히 판단하기 어렵다고 말했다. 그는 주택담보대출 금리가 3%로 돌아간다면 경제에 문제가 생겼음을 나타낼 가능성이 있다고 덧붙였다. 해먹은 또한 인플레이션 기대에 문제가 생길 수 있다는 초기 경고 신호가 있으며 경제는 주변부에서 냉각될 필요가 있다고 말했다. 아울러 높은 금리가 하이퍼스케일러들을 단념시키지 못할 수 있지만 다른 산업의 기업들에는 영향을 줄 수 있다고 언급했다. 또한 연준의 핵심 쟁점은 정책을 얼마나 빠르게 더 긴축적으로 만들 것인지라고 말했다. 외환 콜럼버스 데이 휴일로 미국 재무부 현물 시장이 휴장하고 유동성이 다소 줄어든 가운데, 월요일 USD는 비교적 한산한 거래 속에 강세를 보였다. 뉴스 흐름의 상당 부분은 주말의 지정학 및 에너지 관련 동향에 집중됐다. 트럼프는 중간선거를 앞두고 미국인들의 경유 가격을 낮추기 위한 노력의 일환으로 러시아 푸틴 대통령과 러시아산 경유 수출 제재를 해제하기로 합의했다고 발표했다. 트럼프는 러시아와 우크라이나 간 잠재적 휴전 합의도 거론했으나 양측 모두 합의를 확인하지 않았고, 러시아가 우크라이나 발전소를 공격하면서 조만간 합의가 이뤄질 가능성에 대한 의구심은 더욱 커졌다. 한편 후티 반군이 리야드 공항을 공격하고 트럼프가 사우디와 함께 후티 반군을 공격하는 방안을 검토한 것으로 보도되면서 중동의 긴장은 고조된 상태를 유지했다. 미국에서는 연준의 해먹이 인플레이션의 목표치 복귀가 더딘 점을 들어 추가 긴축이 필요하다고 주장하며 매파적 입장을 재확인했다. 다만 그는 이제 연준의 쟁점은 정책을 얼마나 빠르게 더 긴축적으로 만들 것인지라고 언급하고, 비교적 빠르게 시행하는 소폭의 금리 조정을 선호한다고 밝혔다. 이번 주 관심은 대체로 수요일 미국 CPI 보고서에 쏠려 있으며, 이에 앞서 금요일 이른 아침 BST에 워시 연준 의장의 IMF 연설이 예정돼 있다. 달러 강세 속에 EUR은 부진한 통화 중 하나였으며, 프랑스 재정 상황에 관심이 이어졌다. 프랑스은행 총재 물랭은 에너지 충격에도 경제가 버티고 있지만 불확실성은 4월 이후 최고 수준이라고 언급했다. 프랑스은행은 3분기 성장률 추정치 0.1%를 유지했으며, 시장 참가자들은 화요일 프랑스 의회의 예산 토론을 기다리고 있다. 또한 ING는 프랑스의 재정 우려가 새해까지 유로화에 계속 부담을 줄 수 있고, 연준의 매파적인 인플레이션 입장이 달러를 지지할 것이라고 밝혔다. GBP는 약세를 보였으나 1.3200 수준의 지지와 영국·EU 관계를 더 긴밀히 하자는 번햄 총리의 촉구에 하락폭이 제한됐다. 일본의 휴일로 일본 통화가 부진한 가운데 JPY는 점차 약세를 보였고 USD/JPY는 158.00선에서 더 확고한 기반을 다졌다. 시장 참가자들은 PPI 데이터를 주시하고 있다. 고정수익 미국 국채 현물 거래가 콜럼버스 데이로 휴장한 가운데, 방향성 없는 거래 이후 국채 선물은 결국 보합으로 마감했다. 원자재 중동의 불확실성이 다시 커지고 우크라이나·러시아 긴장이 고조된 가운데 유가가 상승했다. 트럼프 미국 대통령이 최근 에너지 휴전을 주장했음에도 러시아가 우크라이나 에너지 시설을 공격했다. OPEC 사무총장은 올해 석유 수요 증가량이 하루 40만 배럴에 이를 것으로 예상된다고 말했다. 사우디아라비아 에너지부는 송유관 용량을 하루 1,000만 배럴로 늘리는 데 2~3년이 걸릴 것으로 예상하며, 대체 송유관 개발에 국제적 참여를 추진하고 있다. 사우디 아람코 CEO는 추가 수출 경로를 모색하고 해외 저장 용량을 늘리기 위해 노력 중이라고 말했다고 아샤르크가 보도했다. 트럼프 미국 대통령은 EU가 에너지 대금으로 러시아에 2,500억 달러를 지불했다며, 언론은 이 사안을 보도하고 싶어 하지 않았고 자신은 미국 국민을 위해 올바른 선택을 했다고 말했다. 러시아의 노박은 경유 공급 합의와 관련해 러시아와 미국 정부 간 공급 논의가 진행 중이며, 세계 시장에 경유를 추가 공급할 수 있다고 말했다. 카타르는 11월 해상 원유 공식판매가격(OSP)을 오만/두바이 가격 대비 배럴당 8달러 할인, 육상 원유 OSP를 오만/두바이 가격 대비 배럴당 7.50달러 할인으로 책정했다. 미국 국채 수익률이 계속 상승하는 가운데 카자흐스탄이 금 매각을 시작한 것으로 보도됐다. 지정학 러시아-우크라이나 젤렌스키 우크라이나 대통령은 트럼프 미국 대통령의 발표 이후 러시아가 우크라이나를 공격했다고 말하며, 러시아가 에너지 휴전에 동의하지 않으면 우크라이나는 겨울 동안 대응할 것이라고 덧붙였다. 젤렌스키는 러시아가 트럼프가 발표한 에너지 휴전을 위반했으며 우크라이나는 휴전 보장에 서명할 준비가 돼 있다고 말했다. 또한 러시아 푸틴 대통령이 60일 휴전에 동의하면 젤렌스키가 러시아 에너지 기반시설에 대한 우크라이나의 공격을 중단하고 선거를 실시하겠다고 제안했다는 보도도 나왔다. 젤렌스키 우크라이나 대통령은 우크라이나가 에너지 휴전에 준비돼 있지만 러시아 푸틴 대통령이 동의할 의사가 있는지는 확신하지 못한다고 말했다. 그는 이날 러시아가 우크라이나 에너지 시설 6곳을 공격했다고 말하고, 모스크바가 미국이 제안한 에너지 휴전을 받아들이지 않고 우크라이나 주민과 지역사회에 대한 공습을 계속하려 한다는 점이 점점 분명해지고 있다고 덧붙였다. 우크라이나 외무장관은 지금이 모스크바에 실질적인 유럽의 압력을 가할 때라며, 미온적인 조치가 아니라 동결 자산, 무역 및 경유 금지 조치, 해상 운항 금지, 입국 금지 및 기타 조치를 촉구했다. 크렘린 대변인은 에너지 휴전과 관련해 아직 발표할 내용이 없으며 접촉은 계속되고 있다고 말했다고 타스가 보도했다. 러시아는 젤렌스키가 제안한 60일 휴전보다 장기적인 평화를 원한다. 크렘린은 잠재적 에너지 휴전이 정유시설에만 적용되는지에 대한 논평을 거부하면서, 트럼프가 발표한 휴전 관련 접촉은 진행 중이며 적절한 시점에 추가 정보를 제공할 것이라고 덧붙였다. 크렘린은 키이우가 진정으로 선거를 실시할 의사가 있다면 러시아 푸틴 대통령이 선거일에 우크라이나 공격을 중단하도록 지시할 준비가 돼 있다고 밝혔다고 리아가 보도했다. 독일 국내정보기관 수장 셀렌은 러시아가 독일 내 암살 계획을 포함해 하이브리드 작전에서 사실상 가용한 모든 수단을 사용하고 있으며, 이와 유사한 추가 행동도 예상된다고 말했다. NATO 최고사령관은 동맹이 사람들을 보호하고 영토를 방어하는 것 외에는 계획이나 의도, 야심이 없다고 말하며, 공격받으면 NATO가 보복할 것이고 동맹국에 대한 어떤 공격도 완전히 무력화될 것이라고 경고했다. 그는 분쟁이 임박했거나 불가피하다고 생각하지 않는다고 말했다. NATO는 공격에 대해 봉쇄, 적대 세력의 전력 약화 및 타격으로 대응하고, 필요할 경우 NATO의 전투 체계를 겨냥하는 시스템을 무력화할 것이다. 동맹은 고성능 정밀유도탄과 대규모·저비용·확장 가능한 시스템을 결합할 것이다. 스트링어 NATO 부최고연합군사령관은 러시아에 대한 억지력을 회복하려면 동맹이 더 강경한 방위 전략을 채택해야 하며, 압박을 받으면 “승리하기 위해 싸울 것”이라고 말했다고 BBC가 보도했다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 중국은 신에너지차 수출 부가가치세 환급률을 13%에서 9%로 낮추며, 2027년 4월 1일부터 시행한다. 발표된 지표 인도 CPI(9월 전년 대비) 5.54% vs. 예상 5.4%(직전 4.82%) EU/영국 주요 헤드라인 번햄 영국 총리는 영국-EU 정상회의가 “메이드 인 유럽” 이니셔티브에 대한 우려를 제기할 기회를 제공한다고 말했다. 번햄은 EU-영국 합의를 성사시키기 위해 노력할 것이며 양측이 향후 관계에 관해 논의할 의지가 있다면 성공 가능성이 높아질 것이라고 밝혔다. 또한 EU와의 합의로 2040년까지 영국 GDP가 연간 100억 파운드 늘어나는 효과가 있을 것으로 예상된다고 말했다. 맨 영란은행 위원은 임금-물가 상승의 악순환이 발생할 가능성이 있는 여건이 조성됐다고 말했다. 물랭 ECB 위원은 프랑스 경제가 에너지 충격에도 버티고 있지만 불확실성 지표는 4월 이후 최고 수준이라고 말하며 3분기 성장률 추정치 0.1%를 유지했다. 스토우나라스 ECB 위원은 ECB가 금리를 점진적으로 계속 인상할 수도 있다고 말했다. 메르츠 독일 총리는 기민당(CDU)이 유럽 규정에서 요구하는 최저 수준까지 모든 사람의 전기세를 낮추기를 원한다고 말했다. 그는 미국-러시아 경유 합의와 관련해서는 독일에서는 그런 합의가 있을 수 없으며 제재를 강화해야 한다고 말했다.