Newsquawk 미국 시장 랩: 기술주가 주도하며 주말 앞두고 주가 상승

스냅샷: 주식 상승, 국채 보합, 원유 상승, 달러 하락, 금 상승 전망: 미국-이란, 협상 계속하기로 합의; 미시간대 소비자심리지수 예측치 상회; 캐나다 실업률 하락; 연준 제퍼슨, 정책 적절한 위치에 있다고 언급; 연준 데일리, 올해 1~2회 금리 인하 전망; 중국, 일부 희토류 일본 수출 승인 보도; 아마존, 2026년 CapEx 전망 상향, 과도 지출 우려 재점화; 트럼프 행정부, 주택 건설업자에 대한 반독점 조사 개시 검토 보도 다음주 주요 일정: 미국 NFP 및 CPI, 일본 선거, 영국 GDP, 중국 인플레이션. 전체 보고서는 여기서 확인 가능. 중앙은행 주간: BoC 의사록 프리뷰; BoE, RBA, ECB, RBI, Banxico 및 릭스방크 의사록 리뷰. 전체 보고서는 여기서 확인 가능. 미국 주간 실적 추정치: CVS, CSCO, AMAT 등 실적 시즌 지속. 전체 보고서는 여기서 확인 가능. 시장 마감 금요일 주식은 급등하며 최근 손실을 일부 만회했다. 아마존(AMZN)이 2026년 CapEx 전망을 높이면서 주가가 약세를 보였음에도 상승세를 견인했다. 기술주와 산업재가 강세를 주도했으며, 특히 반도체주가 상승했다. 이는 기술 대기업들의 CapEx 계획 증설의 수혜로 보는 시각 때문이다. 그러나 러셀이 최고 실적을 기록했고, 다우는 사상 처음 5만 포인트를 돌파했다. 구글, 메타, 아마존 등 대형주가 금요일 부진하며 커뮤니케이션 및 소비재 섹터에 부담을 줬다. 헬스케어도 상승했으나, 몰리나(MOH) 실적(-30%)로 인해 센틴(CNC)과 초기에 UNH, HUM, ELV에도 영향을 미쳤으나, 후자의 3개 종목은 손실을 만회했다. 위험자산 선호로 AUD와 NZD가 강세를 보였고 GBP와 CAD도 상승했으며, JPY, USD, CNH 등 안전자산은 부진했다. 참고로 CAD는 고용 보고서로 지지받았고, JPY 트레이더들은 일요일 선거를 앞두고 신중했다. T-Notes는 전체적으로 변화가 거의 없었으나 다소 플랫한 흐름을 보였으며, 주목은 다음주 미국 NFP 및 CPI, 국채 발행으로 옮겨갔다. 오늘 데이터는 헤드라인 기준 미시간대 심리지수가 예상치 상회했고, 인플레이션 기대치는 1년물 하락, 5~10년물은 소폭 상승했다. 원유 가격은 미-이란 협상 결과에 집중하며 변동성 장세 속 상승 마감했다. 협상은 순조롭게 시작되었으나 논의가 계속될 전망. 암호화폐는 최근 하락 이후 반등했고, 금과 은도 큰 폭으로 올랐다. 미국 제퍼슨: 연준 부의장 제퍼슨은 현재 통화정책이 적절한 위치에 있으며 대체로 중립적이라고 밝혔다. 공급 측 발전에 유연성을 허용하며, 미래 결정은 데이터에 따라 결정될 것이라고 했다. 경제 전망에 대해 신중한 낙관론을 보이며 2026년 2.2% 성장 전망을 제시했다. 최근 부진은 수요 감소와 이민 문제에 따른 고용 시장 안정화로 해석했다. 인플레이션에 대해 연준의 가격 안정에 대한 강한 의지를 재확인하며, 관세가 2025년 인플레이션의 일회성 요인이 될 것으로 봤고, 2026년에는 압력이 완화될 것으로 전망했다. 생산성 향상은 인플레이션 억제에 도움이 될 수 있으며, 상방 위험이 남아 있지만 인플레이션은 완화될 것이라고 보았다. 12월 PCE는 연율 2.9%로 파월 의장 견해와 일치한다고 밝혔다. 데일리(2027년 투표권, 비둘기파): "금리와 관련해 매우 열린 마음을 갖고 있다"며, 현재로서는 2026년에 더 많은 금리 인하 쪽으로 기우는 편이며, 그 횟수가 1~2회가 될지는 확실하지 않다고 언급했다. 연준의 최근 금리 동결 결정에 동의했으나, 인하 근거도 있을 수 있었음을 덧붙였다. 데일리는 완화 근거가 되려면 인플레이션이 지속적으로 하락한다는 더 큰 신뢰를 얻거나, 노동시장 약화 조짐이 더 보여야 한다고 강조했다. 현재 노동시장 취약성을 더 크게 본다며, 많은 근로자들이 "칼날 위를 걷는" 느낌이라고 표현했다. 해고 없는 고용 환경에서 일부 해고가 발생하면 연준이 금리 인하로 응답할 수 있다고 밝혔다. 한편, 인플레이션이 다시 가속화되면 금리 동결을 더 오래 유지해도 괜찮다고 했다. 미시간: 미시간대 2월 예비치, 심리지수는 예상치 55에서 오히려 57.3으로 전월(56.4) 대비 상승했다. 현재상황지수 역시 예상을 뛰어넘어 58.3(예상 54.9, 전월 55.4)로 상승. 기대지수는 예상(56.7)보다 더 큰 폭으로 56.6으로 하락(전월 57.0). 인플레이션 기대치는 혼조. 1년전망 3.5%(전월 4.0%)로 하락, 5년전망은 3.4%(전월 3.3%)로 상승. UoM 디렉터 추는 "보유 주식 규모가 큰 소비자들의 심리가 급등했으며, 주식 미보유자는 정체 혹은 낮은 상태 유지"라고 전했다. "높은 물가와 실직 위험 증대에 따른 개인 자산 악화 우려가 여전히 심각하다"고 말했다. 채권 T-NOTE 선물(H6) 112-03+에서 0.5틱 하락 마감 다음주 공급 및 주요 경제지표 앞두고 T-Notes 플랫화. 마감 기준, 2년 +1.5bp(3.498%), 3년 +1.2bp(3.569%), 5년 +0.3bp(3.755%), 7년 -0.1bp(3.973%), 10년 -0.4bp(4.206%), 20년 -0.8bp(4.796%), 30년 -0.8bp(4.855%). 오늘: T-Notes는 조용한 거래 속 플랫화. 목요일 고용 부진 데이터에 따른 강세 후 차익실현 가능성. 10년물 금리 7bp 하락으로 올해 최대 낙폭. 다음주 재무성의 3, 10, 30년물 발행 일정, 기업 채권공급도 실적시즌 이후 증가 예상. 다음주 미국 주요 지표(지연된 1월 NFP, 수요일, CPI 금요일) 발표 예정. 주목은 주로 미국-이란 협상에 집중. 협상은 순조롭게 시작되었지만 더 논의 필요. 데이터는 미시간대 보고서가 헤드라인 심리지수(57.3, 예상 55) 및 현재상황(58.3, 예상 54.9) 상회, 기대지수(56.6, 예상 56.7) 하회. 인플레이션 기대치는 1년 3.5%(전월 4.0%), 5년 3.4%(전월 3.3%) 기록. 오늘 연준 발언은 제퍼슨 부의장, 샌프란시스코 연준 데일리, 퇴임 예정 애틀랜타 연준 보스틱. 제퍼슨은 중립적 입장, 데일리는 기업 낙관론 강조, 보스틱은 지역 내 신중한 낙관론, "인플레이션 2% 도달까지 정책을 제약적으로 유지해야 한다"고 언급. 다음주 JGBs는 일본 선거 결과 반응에 주목될 전망. 공급 단기채 미국, 6주물 900억달러 2월 10일 발행; 3개월물 890억달러, 6개월물 770억달러 2월 9일 발행, 모두 2월 12일 결제 장기채 미국, 3년물 580억달러 2월 10일, 10년물 420억달러 2월 11일, 30년물 250억달러 2월 12일 발행 예정 STIRS/운용 연준 금리인하 선물가격 반영: 3월 1.3bps(이전 1bps), 4월 5.3bps(이전 5.3bps), 6월 16.8bps(이전 16.8bps), 12월 49.2bps(이전 49.2bps) 뉴욕 연은 RRP 수요: 31억1천만달러(이전 17억5천만달러), 거래상대 6개(이전 6개) EFFR 3.64%(이전 3.64%), 거래량 1,100억달러(이전 1,090억달러) 2월 5일 기준 SOFR 3.65%(이전 3.65%), 거래량 3조2,280억달러(이전 3조3,100억달러) 2월 5일 기준 원유 WTI(H6) 0.26달러 상승한 63.55달러/배럴, Brent(J6) 0.50달러 상승한 68.05달러/배럴 원유 시장은 미-이란 협상 및 전반적 위험자산 선호 속에서 변동성 끝에 상승 마감. EU 세션 내내 WTI, Brent 각각 최저 62.20달러/배럴, 66.56까지 하락했다가 미국장 반등하며 고점 대비 약간 낮은 수준에서 마감. 벤치마크는 미국 주식 및 기술주 반등과 위험자산 선호에 연동된 것으로 보인다. 미-이란 협상은 새로운 결과는 없었으나, 무스카트 회의 종료 후 각국 대표단 귀국해 추가 협의 예정. 이란 외무장관은 "불신의 벽을 극복해야 한다"며 계속 협상에 동의했다고 언급. 최근 보도에 따르면, 지역 외교관은 이란이 우라늄 농축권 주장, 미국 협상단도 이란 입장에 이해를 보인 것으로 전했다. Axios 소스에 따르면 트럼프 측근 Witkoff, Kushner가 이란 외무장관 Abbas Araghchi와 오만에서 직접 회동. 이에 에너지 섹터는 고점에서 일부 이탈. 주간 Baker Hughes 리그카운트에서 원유 리그 1개 증가(412), 천연가스 5개 증가(130), 합계 5개 증가(551) 주식 종가: SPX +1.90%(6,927), NDX +2.15%(25,076), DJI +2.52%(50,140), RUT +3.53%(2,669) 섹터: 기술 +4.13%, 산업재 +2.86%, 에너지 +1.88%, 부동산 +1.84%, 소재 +1.80%, 금융 +1.79%, 헬스 +1.78%, 필수소비재 +1.34%, 유틸리티 +0.54%, 소비재 -0.64%, 커뮤니케이션 -1.49% 유럽 종가: 유로스톡스50 +1.20%(5,997), 닥스40 +0.93%(24,720), FTSE100 +0.59%(10,370), CAC40 +0.43%(8,274), FTSE MIB +0.13%(45,877), IBEX35 +1.11%(17,943), PSI +1.27%(8,890), SMI +0.34%(13,512), AEX +1.04%(995) 실적 아마존(AMZN): 이익 미달, AI 인프라 공격적 투자를 반영한 CapEx 전망 급증 경고. 전체 뉴스콰크 보고서는 여기 클릭. Bloom Energy(BE): EPS 및 매출 모두 서프라이즈, FY 전망 강세 Coty(COTY): EPS 저조, FY26 가이던스 철회, 다음 분기 약세 전망 경고(리더십 교체, 어려운 뷰티 시장 환경) Doximity(DOCS): 조정 EBITDA 저조, 약한 분기/연 매출 전망 Fortinet(FTNT): 4분기 지표 강세, FY 및 차기 분기 견고한 매출 전망 Molina Healthcare(MOH): FY 전망 비관적, 2027년 MAPD 제품 철수; 기타 헬스케어 종목에 부담 Reddit(RDDT): 상·하단 모두 컨센서스 상회 Roblox(RBLX): 매출 서프라이즈 및 강한 가이던스 Under Armour(UAA): EPS 서프라이즈 및 매출 서프라이즈, 견고한 FY EPS 전망 종목별 소식 애플(AAPL), AI 기반 가상 헬스 코치 계획 축소 GE Aerospace(GE), 분기 배당 30% 인상(0.47달러/주, 이전 0.36달러) Stellantis(STLA): 비즈니스 리셋 일환으로 222억유로 비용 반영 Williams Companies(WMB), 데이터센터 위한 잠재적 천연가스 계약 검토 중 법무부, 넷플릭스(NFLX) 합병 관련 반경쟁 행위 조사. 워너브라더스(WBD), 파라마운트 스카이댄스(PSKY)도 관련 H&F, Bill Holdings(BILL) 인수 논의(블룸버그 보도) 미 FDA 커미셔너 Makary, "불법 모방약 생산 기업에 대해 조치 취할 것" 언급(Hims & Hers Health(HIMS) 관련) 미국 트럼프 대통령 행정부, 주택건설사에 대한 반독점 조사 개시 검토 보고(Toll Brothers(TOL), Lennar(LEN), KB Home(KBH), D.R. Horton(DHI) 관련) 외환 달러는 금요일 전반적 위험자산 선호 속에 약세, 기술주 중심으로 주중 손실 만회 시도. 그린백 개별 뉴스는 많지 않았으며, 연준 발언(제퍼슨, 보스틱, 데일리)은 새로운 내용 거의 없고, 연기된 미국 고용보고서(수요일) 대기. 미시간대 2월 예비치에서 심리, 현재상황은 예상 상회, 기대치는 소폭 미달. 1년 인플레이션 전망 3.5%(전월 4.0%)로 급락, 5~10년 전망은 3.4%(전월 3.3%)로 상승. G10 FX는 전반적으로 강세, 달러 매도에 힘입음. 엔화는 약보합, 위험자산 선호 및 일본 선거 앞둔 신중한 분위기. 일본 가계지출 부진, BOJ 마스 총재는 경제·물가 전망 부합시 금리 인상하겠다고 재차 언급. USD/JPY 156.51~157.15 거래. 위험자산 선호 덕에 남반구 통화, 파운드, 루니 모두 강세. 호주/뉴질랜드는 귀금속 상승도 지원. AUD/USD 고점 0.7025, NZD/USD 0.6027. GBP는 케이블 고점 1.3624, 그러나 총리 Starmer 사임 압력 지속되며 신중한 분위기. USD/CAD는 캐나다 고용보고서 후 급락, 1월 고용 -2만4800(예상 +7천, 이전 +8200), 실업률 6.5%(예상/이전 6.8%). 헤드라인은 부진했으나, 전일/임시직 감소가 원인, 정규직은 1월 증가. 유럽, ECB 발언 다수 있었지만, ECB 회의(목) 영향력 미미, 전문가 설문에서는 인플레이션 기대치 변화 적고, 2026년 GDP만 소폭 상향. SEK는 1월 CPIF Y/Y 예비치 2%(예상/이전 2.1%)로 약세. 신흥국은 RBI가 만장일치로 금리 5.25% 동결, 정책기조 유지 표결. 현 금리가 적절하며, 근본 인플레이션 낮고, 인도 경제는 안정적, 개선세 지속으로 판단하나 외부 역풍은 지난 회의 이후 더 강해졌다고 언급.