Newsquawk 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 8월 17일

이란 아락치 외교장관은 이란이 미국과의 협상 재개를 결정하지 않았으며, 워싱턴이 해협에 대한 조건을 충족해야 해상 운송이 재개될 것이라고 밝혔다. APAC 주식은 한산한 주말과 지정학적 불확실성(60일 미국-이란 휴전 만료 임박) 속에서 대체로 긍정적으로 주 초를 혼조세로 시작했다. 주요 해로에서의 선박 운송이 주말 동안 둔화되고 호르무즈 해협 협상이 진행 중인 가운데, 원유 선물은 방향성을 잡지 못했다. DXY는 주말 미국발 새로운 거시경제 동인 부재로 소폭 약세를 보였고, 10년 만기 미국 국채 선물은 박스권에 머물렀다. 유로 스톡스 50 선물은 0.3% 상승하며 현금 시장 개장이 소폭 상승세를 보일 것으로 나타났다. 이는 금요일 현금 시장이 0.1% 하락 마감한 이후이다. 주요 일정으로는 중국 활동지표(수정 발표시간, 7월), 캐나다 인플레이션(7월), 유럽중앙은행 레인 위원의 발언이 있다. 스냅샷 주식 니케이225 +0.4% / ASX200 -0.5% 항셍 +1.6% / 상하이종합 +0.9% 유로스톡스50 9월물 +0.3% / DAX 9월물 -0.2% ES 9월물 +0.1% / NQ 9월물 +0.3% FX DXY -0.1%(99.52) / EUR/USD +0.1%(1.1583) USD/JPY -0.1%(159.11) / GBP/USD 보합(1.3550) 채권 미국 T-Note 9월물 +3.5틱 / 분트 9월물 -8틱 미국 10년 수익률 4.68% / 독일 10년 수익률 3.21% 에너지 & 금속 WTI 10월물 -0.2% / 브렌트 10월물 보합 스팟 금 +0.3% / LME 구리 +1.4% 암호화폐 비트코인 +1.1% / 이더리움 +1.5% (06:15 BST/01:15 EDT 기준) 주요 일정 중국 활동지표(7월), 캐나다 인플레이션(7월), 유럽중앙은행 레인 위원 발언 등 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 금요일 정치 집회에서 이란을 "매우 사악하다"고 표현하며, 전쟁으로 인한 높은 유가에 대한 국민의 대비를 촉구했다. 트럼프 대통령은 이란의 핵무기 보유를 막기 위해 이 비용이 가치 있다고 주장했다. 트럼프 대통령의 사위 쿠슈너는 이집트에서 하마스 지도자들과 가자지구 평화 협상을 논의했으며, Axios에 따르면 회의는 매우 생산적이었고 하마스 지도자들은 가자지구의 비무장화와 비군사화에 대한 의지를 재확인했다. 아락치 외교장관은 이란이 미국과의 협상 재개를 결정하지 않았으며, 해상 운송 재개를 위해 워싱턴이 해협 조건을 충족해야 한다고 Shahrara News 인터뷰에서 밝혔다. 이란 가리바바디 외무차관은 호르무즈 해협의 개폐 권한은 오직 이란에 있음을 강조하며, 미국이 패배의 현실을 받아들이지 않고 망상에 빠져있는 한, 이란은 봉쇄를 계속 시행할 것이라고 경고했다. IRGC 고위 사령관은 적대행위 발발 후 이란 군사행동은 철저히 방어적인 것이었으며, 필요시 공격 태세로 전환할 준비가 되어 있다고 밝혔고, 적들에게 전략적 깜짝 행동이 있을 수 있음을 경고했다. 이란과 오만은 호르무즈 해협 관리에 합의에 근접한 것으로 보이며, 선박 운항 지도 최종화가 해협 통한 운항 규범의 일부가 될 것이라고 알려졌다. Kpler 선박추적 자료에 따르면 토요일 호르무즈 해협을 통과한 화물선은 5척, 일요일은 0척이었다. 카타르 총리는 요르단 외무장관과 지역 긴장 완화를 위한 외교적 노력을 논의했다. 이스라엘은 남부 레바논 만소리 시에 포격을 가했다. 예멘은 Mokha와 Marib의 사우디 연계 용병 표적을 공습해 무기고와 지휘시설을 파괴했다고 Tehran Times가 토요일 성명을 인용해 전했다. 미국 무역/주식 미국 증시는 금요일 한산한 거래에서 소폭 하락, 나스닥이 부진한 가운데 러셀은 상승해 트렌드를 역행, 동등 가중 S&P500은 보합 마감했다. 에너지가 강세를 보였고 기술주와 헬스케어가 부진했다. 미국 데이터는 부진했으나 시장에 큰 영향은 없었으며, 소매판매 부진, 미시건대 소비자심리지수 하락, 현상 및 예상 모두에서 감소를 보였다. 단기 기대 인플레이션(1년)은 4.2%→4.3%로 상승, 5년 기대치는 3.3%로 유지됐다. 데이터가 약했음에도 국채 수익률은 강세 스티프닝, 특별한 촉매는 없었으나 유가 강세와 인플 기대치가 약간 압박을 제공했을 수 있음. 연준 금리 동결 가능성은 9월에 약 67% 유지. SPX -0.18%(7,785) / NDX -0.13%(30,046) / DJI -0.20%(53,733) / RUT +0.56%(3,070) 관세/통상 트럼프 행정부는 애플(AAPL)이 중국 CXMT, YMTC에서 메모리칩을 구매하는 것을 원치 않는다고 상무장관 Lutnick가 월스트리트저널 인터뷰에서 밝혔다. 주요 헤드라인 트럼프 대통령은 "멋진 주말을 보냈다"고 했으며, 여러 회의를 가졌다고 말하고, Truth Social에 미국이 더 큰 성공을 거둘 것이라며 오벌 오피스로 돌아간다고 전했다. 트럼프 대통령은 상원에 NO MORE CHANGING THE CLOCKS ACT 법안의 신속한 표결을 촉구했다. APAC 거래 주식 APAC 주식은 한산한 주말, 지정학적 불확실성(60일 미국-이란 휴전 만료 임박) 속에서 대체로 긍정적으로 혼조세로 주를 시작했다. 또 기업실적과 최근 데이터 발표를 소화하는 중이었으며, 한국 증시는 광복절로 휴장했다. ASX 200은 소비재, 금융, 부동산 약세가 광산/자원/소재 강세를 상쇄하며 부진, NAB 등 4대 은행 실적을 포함한 실적 발표가 많았다. NAB는 이익 증가에도 주택대출 수요가 식었다고 언급했다. 니케이225는 GDP 부진으로 변동성이 컸으나, 이는 다음달 BOJ 금리동결론을 뒷받침할 수 있음에도, 자금시장은 9월 금리인상 전망이 우위. 항셍, 상하이종합은 실적 발표와 SMIC 등 반도체 강세로 상승, JD.com, 알리바바 등 플랫폼주도 호조, 알리바바는 게임 부문 매각과 AI 모델 3억 다운로드 소식으로 지지 받음. 중국은 활동지표 발표가 3pm 현지(08:00 BST)로 변경되어 추가 상승은 제한적. 미국 주가지수 선물은 최근 약한 지표와 지정학적 불확실성 속에 혼조세. 유럽 주가지수 선물은 금요일 현금 시장 0.1% 하락보다 나은 소폭 상승 개장 예고(유로스톡스 50 선물 +0.2%) FX DXY는 주말 미국발 새로운 거시경제 동인 부재 및 유가 초기 상승세에도 소폭 약세, 이번 주 주요 일정(미국-이란 MoU 만료, 수요일 캐나다 상품관세 50% 적용 등)을 대기, 연준 발언은 조용했으나 수요일 FOMC 의사록, 8월 27~29일 잭슨홀 심포지엄 주목. EUR/USD는 부진한 미국 데이터 덕에 2개월 최고치 인근, 그러나 1.1600 아래에서 제한적. GBP/USD는 1.3500선에서 최근 상승분을 유지, Rightmove 하우스가격 부진에도 반응 적음. 이번 주 영국 발표(화요일 고용-임금/수요일 물가/금요일 소매판매 등) 예정. USD/JPY는 금요일 변동 후 소폭 하락하며 159.00선 아래 재시험, 달러 약세, 일본 GDP 부진 반영. 오세아니아 통화는 최근 상승 유지, 중국 경제지표 임박에도 영향 적음. PBoC USD/CNY 기준환율 6.7873(전망치 6.7382, 이전 6.7878)로 고시. 채권 미 10년물 국채 선물은 금요일 변동 이후 박스권, 주말 미국발 신규 동인 부재, 수요일 FOMC 의사록 대기. 독일 분트선물은 지난주 저점 인근에서 약세 유지(125.00 아래). 일본 국채(JGB) 10년 선물은 세계 시장 따라 최근 약세, 126.00 하회, 9월 금리인상 기대가 GDP 부진에도 우위. 원자재 원유 선물은 호르무즈 해협 해운 협상 및 주말 선박통행 둔화 속에 방향성 부재, 토요일 5척 운항/일요일 0척, 오늘 미국-이란 MoU 만료로 지정학적 불확실성 지속. 인도는 호르무즈 리스크 속에 LPG 생산 대폭 증산 준비 중. 스팟 금은 4,400달러/온스 재시험 후 상승폭 일부 반납. 구리 선물은 중국 데이터 발표 임박에도 최대 수요국 위험선호 분위기 덕에 상승, 발표시각 15:00(현지)로 수정. 암호화폐 비트코인은 밤샘 완만한 상승세로 63,000달러선 회복. APAC 주요 헤드라인 중국은 7월 경제지표 발표시각을 월요일 15:00(현지, 08:00BST/03:00EDT)로 수정, 국무원 정보국은 동 시각 브리핑도 개최 예정. 중국은 풍력·태양광 설비의 재활용 규칙 도입 가속화, 2030년 이전 산업폐기물 순환체계 구축 목표. 홍콩 항공 여객수는 전년동월대비 11.7% 증가(재무장관 Chan 발표). 알리바바(9988HK) 오픈가중치 모델은 지난 6개월간 30억 회 글로벌 다운로드로 Qwen이 세계 1위 AI모델 됨. 인도네시아 동부에서 규모 7.7 지진 후 약 5천 명 대피, 최소 51명 사망. 인도 모디 총리는 인도를 2047년까지 '선진국'으로 만들 의지와, 향후 7~8년 내 최대 8개 반도체 공장 신설 계획을 강조. 데이터 요약 일본 GDP 성장률 잠정(Q2 전분기비) 0.3%(예상 0.5%, 이전 0.5%) 일본 GDP 성장률 연율 잠정(Q2) 1.1%(예상 2%, 이전 1.8%) 지정학 중동 트럼프 미국 대통령은 "사우디아라비아, 터키, 파키스탄이 최근 마침내 메카 공동방위협정에 서명하게 되어 매우 기쁘다. 이는 중동이 하나가 되어 그간 각자가 더욱 의미 있는 방식으로 스스로를 방어할 수 있게 됐다는 것을 보여준다"고 게시했다. 러시아-우크라이나 우크라이나 젤렌스키 대통령은 우크라이나가 사마라의 러시아 우주국(Roscosmos) 생산시설을 타격했다고 밝혔으며, 석유 시설(우스트-루가)도 공격했다고 발표했다. 우크라이나 드론이 일요일 밤 모스크바 주를 공격, 주지사는 이 지역 최대 규모의 공격 중 하나였다고 설명. NATO F-18 전투기가 루마니아 영공 침범 러시아 드론으로 추정되는 기체를 격추. EU 외교정책 수장 Kallas는 앞으로 몇 달 내로 전쟁 발발 후 최대 규모 러시아 제재 패키지 도입 계획을 발표. 러시아 외무부는 미국과 터키에 우크라이나 무기 공급 계획에 대해 설명을 요구했고, 이런 행동은 모스크바-워싱턴/앙카라 관계를 훼손할 것이라 밝혔다. 기타 트럼프 미국 대통령은 "북한 김정은과의 매우 좋은 관계에 근거해, 미국이 (이미 오래전에) 한국과의 합동 군사훈련에 참여하기로 한 것에 기뻐하지 않는다. 이 훈련은 비용이 많이 들고 그 대부분은 미국이 부담(예상대로!)하는 데, 이는 북한처럼 트럼프 대통령 재임 이후 위협적이지 않고 존중을 보여준 나라에 부적절하고 적대적인 신호를 준다. 따라서 너무 늦어 취소는 어렵지만, 전쟁장관 Hegseth에게 합동 군사훈련을 대폭 축소하라고 지시했다! 별로 상관은 없겠지만(?) 최근 한국 이 대통령에게 이란 비핵화에 동참할 생각이 있느냐고 물었더니, "사양한다"고 답했다! 관심에 감사한다"고 게시했다. 한국 이 대통령은 북한과의 평화공존을 위한 직접 회담을 촉구하며, 한반도의 불안정한 정전 상태를 평화체제로 전환하겠다는 의지를 나타냈다. 영국 국방부는 일부 해군 드론이 중국으로 신호를 송출한 것이 밝혀진 후 공급망 감시를 강화하고 있다. 글로벌 뉴스 미국은 외교갈등으로 수십 년 만에 양국관계 최저점 우려가 커지는 가운데, 브라질 대법원 판사에 대한 새로운 대(對)제재를 검토 중이라고 FT가 보도했다. EU/영국 주요 헤드라인 영국 주택장관 Rayner는 개발업자들이 펍(술집)을 폐쇄하지 못하도록, "합리적 운영 전망이 없다"는 요건이 없으면 폐점을 차단하는 신규 국가계획정책을 발표할 예정(FT 보도). JP모간 CEO Dimon은 영국 재무장관 Healey에게 은행세 인상과 반시장적 세제 환경 조성이 은행권에 적대적 세금 환경을 조성하게 된다고 경고, 금융권은 10월 예산 발표 앞두고 로비 캠페인 준비. 벨기에 최대 산불이 독일 국경으로 접근 중. 피치는 영국 신용등급을 'AA-'로 유지, 전망은 안정적. 데이터 요약 영국 Rightmove 주택가격 월간(8월) -2.0%(전월 -1.0%) 영국 Rightmove 주택가격 연간(8월) -1.0%(전월 -0.4%)