Newsquawk 미국 시장 요약: 기술주 실적 부진에 주가 하락, 브렌트유는 배럴당 100달러 회복

SNAPSHOT: 주식 하락, 국채 하락, 유가 상승, 달러 상승, 금 하락 전일 주요 상황: 예멘 후티, 홍해에서 사우디 유조선 2척 공격; 미 중부군 사령부, 이란 대상 12일 연속 공습 완료 발표; 알파벳(GOOGL) 자본지출 확대 및 단기 마진 우려가 실적호조 효과 넘어; 미국 신규 실업수당 청구건수 수십 년 만의 최저치; 미국 10년 만기 TIPS 입찰 부진; 유럽중앙은행(ECB) 예상대로 금리 동결; 테슬라(TSLA) 실적 부진에 하락; 호주 고용지표 호조 예정: 데이터: 글로벌 PMI 플래시(7월), 일본 물가(6월), 독일 GfK 소비자신뢰지수(8월), 영국 소매판매(6월), 캐나다 생산자물가지수(6월). 이벤트: 영란은행 DMP(7월). 연설: ECB 레인. 공급: 호주. 신용등급: Scope Ratings 노르웨이. 시장 요약: 목요일장은 기술주 실적 발표 이후 하락 주도 속 위험회피 장세였다. 알파벳(GOOGL)과 테슬라(TSLA) 모두 대폭 하락했다. 알파벳은 자본지출 계획 인상으로, 대형 기술기업의 지출 증가에 대한 우려와 함께 부정적 잉여현금흐름, 마진 압박이 부각됐다. 다만 자본지출 확대는 기술투자 증가로 수혜가 기대되는 메모리 업종 부담을 덜었다. 한편 테슬라는 실적 부진에 직격탄을 맞았다. 여기에 지정학적 긴장 고조로 유가가 급등하며 위험회피 심리를 더했다. 후티 반군이 홍해에서 사우디 유조선을 공격했고, 미국은 휴전 재개 후 처음으로 B-1 폭격기를 동원해 이란을 폭격했다. 이란은 10일간의 휴전 제안에 양보하지 않고 있으며, 쿠웨이트와 요르단에서도 이란 미사일 관련 폭발음이 들렸다는 소식이 나왔다. 이 같은 긴장으로 브렌트유는 배럴당 100달러를 회복, 최고 102달러 부근까지 올랐다. 유가 상승은 에너지 가격 급등 → 인플레이션 우려 촉진 → 연준 추가 긴축 기대 강화로 미 국채 수익률 곡선이 추가로 하락(베어 플래트닝)했다. 주간 실업수당 청구건수는 수십 년 만의 최저치로 노동시장의 견조함을 재확인했다. 이러한 흐름 속 트레이더들은 연준 금리인상 베팅을 확대, 연말까지 약 38bp의 긴축이 반영되어 25bp 인상 1회는 확정, 2회 가능성은 약 52% 수준. 주목은 다음주 FOMC 회의로, 동결이 기본이나 즉각 인상 리스크가 40% 근접 반영되고 있다. 외환시장에서는 달러가 국채금리 강세와 동조하며 상승했고, 주식 약세로 안전자산 수요도 추가됐다. 원자재 통화 중 캐나다달러는 유가 상승에 동반 강세 보였고, 오세아니아 통화는 대체로 부진, 특히 NZD는 AUD보다 부진했다. 엔화는 추가 약세 지속 중이나, USD/JPY는 별다른 촉매 없이 급락했다가 빠르게 반등했다. 미국 실업수당 청구: 7월 18일 마감 주 신규실업수당 청구건수는 18.7만 건(예상 21.2만, 이전 20.9만→20.8만), 4주 평균은 20.75만→21.475만 건으로 추가 하락, 고용시장의 강인함을 시사. 계속수급건수(7월 11일 종료)는 179.6만 건으로 직전주 수정치 179.8만(이전 180.5만)에서 감소, 보험 실업률은 1.2%로 변동없음. 계절조정 전 수치는 192,296건, 전주 대비 53,718건(21.8%) 하락해 계절요인 예상치(-12.8%, 31,379건)보다 더 큰 감소세 기록. 주별로는 뉴욕(-16,954), 미시간(-4,977), 캘리포니아(-3,932), 텍사스(-2,453), 펜실베이니아(-2,350) 순으로 큰 감소, 증가는 루이지애나(+204), 델라웨어(+168), 버몬트(+50), 알래스카(+12) 소수. 채권/금리: 미 10년 T-노트 선물(U6) 108-03에서 10틱 이상 하락 마감. 국채금리는 원유 급등과 저실업수당 영향에 상승. 종가 기준: 2년 +5.6bp(4.360%), 3년 +5.4bp(4.395%), 5년 +5.0bp(4.457%), 7년 +5.0bp(4.576%), 10년 +4.0bp(4.699%), 20년 +3.2bp(5.204%), 30년 +2.0bp(5.169%). (마켓데이) 국채는 곡선 전반 매도세, 특히 단기물이 주도. 유가 급등과 미-이란 갈등 격화로 인플레이션 기대 무게. 미 중부군은 이란 군사자산(해상전력, 미사일·드론 저장고, 감시시설, 방공장비)에 12일 연속 타격 완료 발표. 미군은 휴전 이후 처음으로 B-1 폭격기 사용. 트럼프 대통령이 공습 확대 및 공격규모 증대 가능성을 시사하며 최종 결정 전임. 이스라엘도 이란 공격 시 작전에 동참할 준비가 되어 있음이 보도됨. 트럼프는 후티의 홍해 유조선 공격에 대해, 추가 공격 시 후티 및 이란을 책임지게 할 것임을 발표해 중동 내 분쟁 확대 우려. 미국 지표는 매파적으로 해석. 신규실업수당 대폭 감소(18.7만 건)로 1969년 이래 최저치, 옥스포드 이코노믹스는 계절요인도 있으나 근본적 노동시장 건전성 강조. ECB는 예상대로, 블룸버그는 소식통 인용해 ECB가 9월 인상을 준비 중이라고 보도. 전반적으로 유가 상승이 인플레이션 우려를 더했고, 실업수당 급감이 고용 견조함을 재확인하며 연준 긴축론에 힘. 다음주 FOMC 회의에는 약 10bp의 긴축이 반영(25bp 인상 40% 확률), 연말까지는 38bp에 두 차례 인상 가능성 반영(52%). 공급: 미국, 10년물 TIPS 210억 달러 발행, 2.8bp 테일. 7월 27일 2년물 690억, 5년물 700억, 28일 7년물 440억, 29일 2년 변동금리채 300억 달러, 모두 31일 결제. 단기물: 7월 27일 13주물 920억, 26주물 790억, 7월 28일 6주물 950억 달러, 모두 7월 30일 결제. 4주물 고정금리는 3.730%, B/C 2.79x; 8주물은 3.795%, B/C 2.31x. STIRS/금융조작: 연준 금리반영 38bp(이전 35.6bp), 미국 초과지준금리 3.63%(이전 동일), 7월 22일 거래량 1,020억 달러(이전 1,060억), SOFR 3.62%(이전 3.61%), 거래량 30.26조 달러(이전 29.75조). 뉴욕 연준 RRP 수요 9억(이전 3,800만), 거래기관 6개(이전 2개), 7월 23일 기준. 원유: WTI(U6) 92.19달러(+5.36), 브렌트(U6) 100.69달러(+6.62)로 추가 급등. 미-이란 관계 개선 조짐 전무, 공격 지속. 밤새 미국-이란 공습 12일 연속, 예멘 후티는 추가 공급 차질 위협하며 유조선 공격. 트럼프 대통령은 향후 공격 시 이란·후티를 직접 책임지게 하겠다고 밝혔다. 트럼프는 "역대급 대규모 공격을 고려 중, 결정 임박"이라며 "이스라엘은 요청 시 2분 내 동참" 발언. 트럼프는 이란이 아직 충분히 고통받지 않았다고 했으며, 이번 상승으로 브렌트유는 5월 이후 처음 배럴당 100달러를 돌파, 102달러 최고치, WTI는 93.50달러까지 상승. 향후 FOMC·지정학 리스크 등 대형 이벤트 앞두고 금요일 미국 지표는 부재. 주식: 마감: SPX -1.21%(7,408), NDX -1.87%(28,455), DJI -0.97%(51,717), RUT -0.67%(2,940) 섹터: 커뮤니케이션 -5.20%, 소비재 -5.12%, 필수소비 -1.14%, 기술 -1.12%, 소재 -0.99%, 금융 -0.34%, 부동산 -0.07%, 유틸리티 +0.52%, 에너지 +0.56%, 헬스 +1.29%, 산업 +1.77%. 유럽 마감: Euro Stoxx 50 -1.63%(6,214), Dax 40 -1.77%(24,709), FTSE 100 -0.73%(10,639), CAC 40 -1.64%(8,299), FTSE MIB -2.80%(51,316), IBEX 35 -1.55%(19,267), PSI -0.27%(9,253), SMI -0.71%(14,215), AEX -1.28%(1,087) 기업 개별: - 알파벳(GOOGL): AI 자본지출 전망 급상승, 클라우드 매출 호조 효과 상쇄 - 테슬라(TSLA): 할인판매, 탄소배출권 수입 약화, 마진 압박, AI·로보틱스 투자 확대로 실적 부진 - IBM(IBM): 2분기 예비실적 부진을 이은 약한 실적 - 텍사스 인스트루먼츠(TXN): 산업, 데이터센터, 자동차 등 전방위 성장에도 최근 강세로 기대치 미달 - ServiceNow(NOW): EPS, 매출 및 구독매출 모두 기대 초과 - CSX(CSX): 매출·순이익 모두 예상 상회 - 사우스웨스트항공(LUV): 연간 EPS 전망치 실망, 이익 부진 - RTX(RTX): 뛰어난 분기 실적 및 전망 - Thermo Fisher(TMO): 매출, 조정 EBIT 및 조정 EPS 호조 - Honeywell(HON): 매출 월가 예상치 상회 - Bleecker Street Research, 리프트(LYFT) 공매도 리포트 공개 - OpenAI, ChatGPT에 Health 기능 출시 - AMD(AMD): 신규 서버 CPU가 Arm(ARM) 기반 칩 대비 큰 우위, 신형 EPYC가 Nvidia(CPU) 대비 20% 높은 성능. AMD-세레브라스(CBRS) 연합, Helios GPU 랙과 세레브라스 웨이퍼스케일 칩 결합 AI 추론 제공 외환: 달러 강세는 미 금리 상승, 단기·중기물 연중 최고치를 반영. 원유 급등이 지속되며 지정학 리스크 완화 조짐 없음. 후티는 사우디 유조선 두 척 공격. 트럼프 대통령은 "역대 최강 공격 검토 중, 곧 결정 예정" 및 "요청 시 2분 내 이스라엘 합류" 언급. 기술주 실적·자본지출 우려·마진 압박에 따른 위험회피 역시 달러 호조 배경. 실업수당 급감 포함, 인플레에 대한 연준 경계 심화. DXY는 101.54 부근 고점. 유로화는 ECB 회의가 별다른 변동성 없이 예상대로(라가르드 총재의 의도) 진행, 성명서가 데이터/회의별 접근 고수로 온건하게 해석, 매파적 베팅이 일부 해소. 기자회견서도 라가르드 총재는 결정이 만장일치, 일부 위원은 오늘 금리 인상을 주장했다고 언급. 블룸버그는 ECB가 9월 인상 준비 중이라고 보도하였으나, EUR/USD는 1.1377 근처로 큰 움직임 없었음. 오세아니아 통화는 위험회피 심화, 원유 상승 및 금 약세로 약세, 호주 고용지표 호조(6월 고용 7.63만, 예상 1.5만, 실업률 4.4% 유지)에도 불구하였으며, AUD 강세 피벗으로 NZD는 상대적 약세, AUD/NZD 1.2070까지 오름. 남아공 랜드(ZAR)는 SARB의 금리 동결(25bp 인상 기대)로 신흥국 중 달러 대비 약세. 찬성 4-2로, 소수의견이 인상 선호.