뉴스콕 데일리 미국 오프닝 뉴스 - 2026년 9월 11일

FT에 따르면 오만과 이란이 호르무즈 해협 선박 운항에 대한 합의를 성사시키기 위해 걸프 외교장관들이 이란 장관과 회담할 계획이다. 사우디 무함마드 빈 살만 왕세자는 목요일에 트럼프 대통령에게 두 차례 전화해 후티족에 대한 공격을 촉구했으나, 트럼프 대통령은 이를 거절했다. IEA OMR은 2026년 전 세계 석유 수요가 미국-이란 대화의 교착 상태로 인해 이전보다 더 많이 감소할 것으로 전망했다. 미국 주식 선물은 강세를 보이고 있으며, 오라클은 강력한 실적 발표로 주가가 상승했다. DXY는 미국 CPI 발표를 앞두고 보합세이며, G10 통화는 달러에 대해 혼조세다. 고정 수입 벤치마크는 목요일 매도세 이후 안정세를 보이고 있으며, 영국 국채는 성장 호조에도 별다른 반응을 보이지 않았다. 에너지 벤치마크는 호르무즈 합의 기대감에 하락했다. 앞으로 주목할 만한 이벤트로는 미국 CPI(8월), 미국 미시간대 선행 소비자심리지수(9월), CBR 발표 등이 있다. ECB의 라가르드, 레인 등이 연설 예정이며, 크로거 실적 발표가 있다. 스냅샷 주식 Euro Stoxx 50 +0.6% DAX40 +0.4% Stoxx 600 +0.4% FTSE 100 +0.5% ES 9월물 +0.5% RTY 9월물 +0.6% NQ 9월물 +0.6% YM 9월물 +0.5% FX DXY 변동 없음 (99.13) EUR/USD –0.1% (1.1600) USD/JPY –0.2% (154.16) GBP/USD 변동 없음 (1.3508) 채권 미국 T-Note 12월물 +1틱 독일 Bund 12월물 –1틱 미국 10년물 금리 4.942% 독일 10년물 금리 3.508% 에너지 & 금속 WTI 10월물 –2.4% 브렌트 11월물 –2.8% 현물 금 +0.7% LME 구리 –0.2% 가상화폐 비트코인 +0.8% 이더리움 +1.5% (10:40BST / 05:40EDT 현재) 유럽장 거래 주식 유럽 증시는 에너지 가격 하락과 금리 안정에 힘입어 소폭 상승 중(STOXX 600 +0.4%). 영국의 경우, 7월 강한 GDP에도 불구하고 FTSE 100(+0.5%)는 큰 반응이 없다. 그러나 이는 다음 주 영란은행 회의 영향에는 큰 변화가 없을 전망. 유럽 업종은 다소 긍정적 편향을 유지. 은행, 보험, 통신 업종이 상위권이며, 기술, 기초재, 화학 업종은 부진하다. 미국 주식 선물(ES +0.5% NQ +0.6% RTY +0.6%)은 아침에 강세를 보이고 있으며, 이는 유럽 시장 정서도 반영된다. 오라클(+6.9%)의 강한 실적이 ES를 견인. 클라우드 인프라 매출이 인상적이었다. 반면, 어도비(-2.8%)는 연간 매출 상향에도 프리마켓에서 하락세를 보이며, 모건스탠리는 뚜렷한 전환점을 확인하지 못했다는 입장. FX 스냅샷: G10 통화는 오늘 아침 달러에 대해 혼조세. NZD가 뚜렷한 강세를 보이며, 트레이더들은 RBNZ가 추가 인상을 단행할 가능성에 베팅을 강화, 시장은 네 번의 인상을 반영 중. 반면 스위스 프랑은 소폭 약세. 달러는 99.00~99.17 범위 내에서 안정세. 목요일 혼재된 PPI 보고서는 달러에 큰 영향을 주지 않았다. 그러나 전 거래일에는 금리 상승으로 달러가 강세를 보임. 오늘의 초점은 오직 CPI 보고서에 있으며, 이는 연준 정책 회의에 결정적 영향을 줄 전망. 물가 안정이 지속되는 양호한 지표가 나온다면 연준의 금리 동결 근거가 강화될 것. 반면, 높은 지표나 디스인플레이션 역전 증거가 나타나면 25bp 인상 기대감이 강화될 수 있다. 유로는 오전에 보합세이며 1.1595~1.1617 범위에서 움직임. ECB 정책 결정 이후 ECB 소식통들은 올해 추가 긴축을 예상, 10월에 논의가 있을 수 있음을 시사했다. 이에 따라 시티, 바클레이즈, UBS 등은 12월 추가 인상을 전망. Danske Bank는 10월과 12월 각각 25bp 인상 두 번을 예상. 엔화는 오전에 소폭 강세, 달러/엔은 153.96~154.61 범위에서 거래. 로이터 소식통은 일본은행이 다음 주 금리를 인상할 예정이며, 인상 속도 가속화 신호가 나올 수 있다고 보도. 이는 엔화에 힘을 실어줌. 이후 미국 CPI 결과가 엔화에 중요한 변수. 파운드는 현재 보합이나, 앞서 발표된 강한 GDP 이후 소폭 상승세. 7월 영국 경제는 0.4%(전망 0.00%) 성장, 이는 AI 호조 덕분. 데이터는 경제 탄력성을 나타내나, 다음주 영란은행 정책 기대에는 큰 영향이 없을 전망. 다만, 매파 위원들에게 금리 인상 명분 제공. 채권 글로벌 고정 수입 벤치마크는 에너지 가격이 고점에서 하락함에 따라 상승 전환. 미국채(+1틱)는 106-04+~106-14+ 범위 상단에 위치, 이날 미국 CPI 발표 예정. 10년물 금리는 여전히 높은 수준(4.94%)을 유지 중이며, 뜨거운 인플레이션 데이터라면 10년물이 5%를 넘어설 가능성. 이 수준은 2023년 10월 이후 처음. 독일 Bunds(–1틱)는 목요일 손실 일부 만회, 10년물 금리는 3.50%대. ECB 정책 및 에너지 가격 상승 영향 이후로 특별히 시장 가격을 바꿀 이벤트는 없음. 소식통은 올해 추가 긴축 필요성을 시사. 영국 국채(+28틱)는 동종국가 따라 소폭 상승으로 출발. 에너지 가격 완화와 7월 견조한 GDP(0.4%/ 3개월 평균 0.4%)에도 탄력적인 모습을 보여줌. 제조업 및 산업생산도 호조. 집합된 데이터는 다음주 영란은행 금리인상 기대에는 큰 변화를 주지 않을 듯. 호주는 2029년 11월 만기 2.75% 국채 8억 AUD 발행: b/c 4.47배, 평균 금리 5.0396. 원자재 WTI와 브렌트 유가는 최근 지정학적 긴장 고조에 따른 급등 이후 소폭 하락. 하락 배경은 이란과 걸프국들이 호르무즈 해협 문제 합의를 위해 회동 추진 소식 때문. 또한, 이란 외무장관과 파키스탄 참모총장이 갈등 완화·외교 복원 등 논의에 나섰다는 소식. 논의는 미-이란 전쟁, 협상 재개 가능성, 후티의 사우디 공격 등이 초점. IEA가 2026년 세계 석유 수요 전망을 대폭 하향한 후 유가에 하락세. WTI 10월물은 99.50~104.46달러/배럴 범위(전일 95.37~104.04), 브렌트 11월물은 103.85~109.97달러 범위(전일 100.19~109.68), 월요일과 비교하면 WTI 90.87~94.73, 브렌트 95.97~98.06. 네덜란드 TTF는 유로 83/MWh 고점에서 소폭 하락, 80유로 근처에서 지지. 미국 디젤 가격은 갤런당 6.06달러로 신기록, 캘리포니아는 8달러 육박. 금속은 혼조세, 귀금속은 유가 하락에 미소, 기초금속은 에너지 가격 부담. 금 현물은 100DMA(4,336달러/온스) 전후 4,300~4,361달러 범위(주간 고점 4,433달러). 3M LME 구리는 14,170.78~14,356.00달러/톤 박스권. IEA OMR: 2026년 세계 석유수요는 250만 BPD 감소(이전 160만 BPD 감소 전망), 미-이란 대립 교착 때문; 2026년 세계 석유 공급은 수요 대비 174만 BPD 부족(이전 127만 BPD 부족), 걸프 산유국 공급 완전 회복은 2027년으로 지연 전망; 중동, 러시아-우크라이나 사태 해결이 시장 긴축 완화에 필수. AAA에 따르면 미국 소매 디젤 가격이 갤런당 6달러 기록. 미국 내무부 장관 Burgum은 디젤 수출통제에 있어 모든 가능한 안을 검토 중이라고 언급. 중국 NDRC는 9월 11일부터 휘발유·디젤 가격을 각각 톤당 435위안, 420위안 인상. 무역/관세 캐나다 총리 Carney는 최근 미국의 캐나다 대상 무역 조치는 미미하며, 캐나다는 항상 미국과 대화할 준비가 돼 있다고 언급. 한국 한 총리는 미국과의 전략적 투자 프로젝트 협상이 진행 중이며, 정부가 외국인 투자를 위해 규제를 완화하고 여건을 개선한다고 밝혔다. 또한 “한국은 국적에 따라 기업을 차별하지 않으며, 미국과의 전략적 투자 협상이 상호 이익과 수익을 내야 한다”고 언급. 주요 유럽 헤드라인 프랑스 재무장관은 정부가 2026년 GDP 전망을 0.5%(기존 0.7%)로 낮췄으며, 2027년 GDP는 1%로 봄, 부채 이자비용은 650억 유로(기존 대비 45억 유로 증가)로 예상한다고 발표. ECB Moulin은 프랑스 경제위험은 없으며, 이번 폭염이 성장률 0.1ppt 부담을 줬으나, 경제는 완만한 속도로 재기할 것이라고 발언. BoE/Savanta 태도 설문(8월): 1년 후 전망 3.2%(이전 4%), 2년 후 2.9%(이전 3.5%), 5년 후 3.2%(이전 3.9%). 주요 유럽 데이터 정리 영국 7월 GDP(MM) 0.4% vs. 예상 0%(이전 0.3%) 영국 7월 GDP(YY) 1.6% vs. 예상 1.2%(이전 1.1%) 영국 7월 GDP 3개월 평균 0.4% vs. 예상 0.3%(이전 0.4%) 영국 7월 제조생산(YY) 2.6% vs. 예상 2%(이전 0.5%) 영국 7월 제조생산(MM) 0.9% vs. 예상 0.2%(이전 –0.5%) 영국 7월 산업생산(YY) 0.6% vs. 예상 0.2%(이전 –0.2%) 영국 7월 산업생산(MM) 0.2% vs. 예상 –0.2%(이전 –0.2%) 중앙은행 ECB Nagel은 CNBC에 금리인상 추측은 시기상조이며, 최근 인상이 인플레이션에 대한 명확한 의지라고 언급. 완만한 긴축 영역 진입도 배제하지 않겠다고 덧붙임. ECB Kocher는 다음 ECB 결정에 대해 언급하기 이르다고 발언. ECB Simkus는 EU와 리투아니아 모두 인플레이션이 너무 높다고 언급. ECB Kaasik는 현재 금리는 매우 높다고 볼 수 없다고 언급. 일본은행은 다음주 금리 25bp 인상 및 향후 인상 가속 신호를 시사할 예정이며, 최종 금리수준이나 시점에 대한 입장은 정해두지 않았다고 소식통 전언. 폴란드 중앙은행 Kotecki는 현재 금리 인하 옵션은 없으나, 11월 금리 인상은 검토할 수 있다고 언급. 주요 미국 헤드라인 미국 트럼프 대통령은 공화당 중간선거 승리 시 성인에게 5,000달러 '트럼프 배당'을 지급하겠다는 약속을 재확인하고, 트럼프 감세가 상시화될 것이라고 발표. 또 해당 배당책은 큰 문제가 아니며, 보상을 위한 조치일 뿐 선거득표용이 아니라고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 폭스뉴스와의 녹음 인터뷰에서 '4조 달러 부채 문제는 성장으로 해결할 것'이라고 말하며, Johnson 및 Thune과 5,000달러 배당에 대해 논의했음을 언급. 미국 재무장관 Bessent는 세계에서 가장 좋은 실적의 채권시장을 보유 중이며, 에너지 공급 충격도 극복 가능하다고 언급. 국채 시장은 매우 건전하고, 기간 프리미엄도 다년간 최저 수준이라고 덧붙였다. 국채 바이백에 대해선 값이 싸야 매입한다 밝혀, 당초 수량 대비 적게 샀다고 설명. 미국 국방부는 AI 인프라 조성 자금으로 50억 달러 대출을 추진 중이라고 월스트리트저널이 보도. 지정학 중동 FT에 따르면 걸프 외교장관들이 이란 장관과 회담할 계획, 이는 오만-이란이 호르무즈 해협 해운 관련 합의를 추진하는 노력의 일환. 트럼프 미국 대통령은 이란이 일부 미사일을 보유하고 있으나, 대부분 격추됐다고 밝히며, 선거 때문에 이란과의 전면전에 나서지 않을 수 있음을 시사. 또한 이란 전쟁은 중간선거 이후 끝날 것이며, 이란은 미국의 정치 변화만 기다리고 있다고 언급. 미국 부통령 Vance는 미군 사령관들로부터 이란 전쟁이 패트리엇 요격탄과 장거리 미사일 재고를 소모시켜 대중·러·북 억제력이 약화될 수 있다는 경고를 받았으며, 이에 트럼프 대통령에게 적극적으로 분쟁 종식 참여를 권했다고 NYT가 보도. 사령관들은 이란이 예상보다 회복력이 강하고, 큰 피해에도 쉽게 무너지지 않는다고 설명. 미국 재무장관 Bessent는 월요일 대형 은행에 대한 제재를 예고. 이란 외무장관과 파키스탄 육군총장이 긴장 완화 및 외교 복원 방안을 논의했다고 소식통 전언. 논의는 미-이란 전쟁, 협상 재개 가능성, 후티의 사우디 공격이 중심. 알자지라에 따르면 예멘 홍해 해안은 현재 후티 통제 하며, 후티가 Dhabab을 점령하고 예멘 정부군은 Peim Island에서 철수했다는 후속 보도. 이란 소식통은 테헤란이 지난주 후티에 사우디 공격 확대를 지시하고, 추가 자금·무기·고위장교를 약속했다고 전함(Iran International). 예멘 군 소식통은 IRGC가 최근 홍해 연안 후티 군사작전도 지휘했다고 언급. 이란 대통령 Pezeshkian은 전쟁 지속을 원치 않으며, 이란은 오는 국면에서 협상 지렛대를 위해 인내해야 한다고 알자지라에 밝힘. 사우디 무함마드 빈 살만 왕세자는 트럼프 대통령에게 두 차례 전화해 후티 공격을 촉구했으나 트럼프 대통령은 거절, 미국 정부는 당분간 후티 직접공격 계획 없음을 시사(Axios). 후티는 사우디 남부에 미사일 공격을 감행(IRNA). UAE는 이란의 공격 이후 5GW AI 캠퍼스 계획을 재검토 중(소식통). 러시아-우크라이나 FT에 따르면 유럽연합 집행위는 러시아 동결자산을 우크라이나 지원에 활용토록 회원국 설득 방안 마련에 착수. 가상화폐 비트코인은 유럽 아침 내내 꾸준히 오르며 76,520~77,460달러 범위 상단에서 거래. 아시아-태평양 거래 APAC 증시는 중동 지정학 긴장고조에 따라 유가 급등 및 금리 상승세 확산으로 압박. 바브 알만다브 해협 해상 운송이 위협받고 있으며, 소셜미디어발 위성사진에는 후티가 사우디 동-서 송유관을 타격했다는 주장도 제기. ASX200은 3년물 금리가 15년 만에 최고치로 치솟는 등 금리상승 압박에 하락. Citi는 RBA가 올해 추가 2회 금리 인상 전망으로 전망치 수정. 니케이225는 유가 및 금리 상승 압박에 부진하며, 이번주 일본은행 금리인상 전망에도 대비 모드. 코스피는 기술주 약세 여파로 하락, 대형주 부진이 두드러짐. 항셍과 상하이종합지수는 광범위한 위험회피 분위기에 편승, 광산주 약세로 상대적 부진. PBoC 부총재 Lu Lei는 준비율 정책 정교화 및 유동성 조절 유연성 강화 입장 밝혔으나, 오늘 공개시장운영(OMO)은 미미함. 주요 아시아-태평양 헤드라인 일본 무역대표단은 이르면 9월 중국 방문을 준비 중(교도통신). 피치, 소프트뱅크(9984 JT) 신용등급 'BB+'로 평가; 아웃룩은 안정적. 주요 APAC 데이터 정리 일본 PPI(8월 MM) –0.2% vs. 예상 0%(이전 0.1%) 일본 PPI(8월 YY) 7.6% vs. 예상 7.4%(이전 7.2%)