미국 주식 개장 뉴스 - TSM, 강력한 AI 수요 속 실적 상회; UAL, 3분기 약세 전망에 하락; ABT & UNH 2분기 실적 호조

금일 일정: 미국 지수 선물: ES -0.4%, NQ -1.1%, YM 변동 없음, RUT -0.5% 브로커 변경: AVAV, Raymond James에서 상향; LULU, Truist에서 하향. 전체 목록은 여기를 클릭하세요. 주요 아침 변동 요약: TSM, UAL, JBHT, ATAI, UNH, ABT, DSGR, LULU. 전체 목록은 여기를 클릭하세요. 미국 일간 컨퍼런스 캘린더: ANET. 전체 목록은 여기를 클릭하세요. 데이터: 7월 NAHB 주택시장지수(이전 35), 6월 미결주택판매(이전 3.8% 전월 대비). 오늘 데이터 발표 후, 애틀랜타 연준은 2분기 GDPNow 추정치를 업데이트합니다(현재 1.3% 성장 추적 중). 중앙은행: 오늘 연설 예정자에는 연준 Logan(2026년 투표자, 경제 관련), 연준 Schmid(2028년 투표자, 전망 관련), 연준 Jefferson(투표자, 전망 관련) 등이 포함됩니다. 공급: 미국은 다음 주 20년물 재개발 및 10년 TIPS 공급 규모를 발표할 예정입니다. 에너지: 주간 EIA 천연가스 저장소 변화 데이터는 45억 평방피트 증가(이전 61억 평방피트 증가)로 예상됩니다. WTI 2026년 8월 옵션 만기 도래. 실적: 주목할 만한 오늘의 실적 발표 기업에는 넷플릭스(NFLX), Intuitive Surgical(ISRG)가 있습니다. 뉴스/지정학 미국-이란 - CENTCOM(미 중앙사령부)이 이란의 톤브 대섬 내 미사일 저장 및 발사 기지에 대한 새로운 공습을 감행했고, 이어 대공방어 기지, 미사일 및 드론 시설, 연안 감시 시설을 타격하는 추가 공습이 있었습니다. CENTCOM은 경고 무시 및 해상 봉쇄 위반 혐의로, 이란 Kharg 섬 인근에서 제재 대상 수퍼탱커 Belma호도 타격했다고 밝혔습니다. 이번 공격은 봉쇄 재개 이후 선박을 대상으로 한 첫 타격입니다. 기술 한국 - 한국 금융당국이 단일종목 레버리지 ETF 관련 규정 개정을 준비 중이며, 신규 단일종목 레버리지 상품 상장을 금지할 계획입니다. TSMC (TSM) - TSMC는 2분기 순이익이 전년 동기 대비 +36% 증가한 7,066억 대만달러(예상 6,237억 대만달러), 매출 1조2,700억 대만달러(이전 연도 9,338억 대만달러)로 집계됐으며, AI 인프라 수요가 견조한 실적을 견인했습니다. 2분기 고성능컴퓨팅 매출은 전분기 대비 +20%, 스마트폰 매출은 -4%를 기록했습니다. 총 마진은 전년 대비 +9.1%인 67.7%였습니다. 회사는 2026년까지 약 560억 달러의 설비투자를, 애리조나 캠퍼스에는 약 2,650억 달러 투자를 계획 중입니다. 경영진은 첨단 기술 수요가 매우 크고, 생산능력 확장 계획에도 병목 현상이 없을 것으로 봤습니다. AI 관련 수요는 계속 매우 견조하다고 언급했습니다. 3분기에도 강한 수요가 예상되며, 3분기 매출 가이던스는 446~458억 달러(예상 426억 달러), 총마진은 66~67%(예상 65.9%)로 제시했습니다. 2026년 설비투자는 600~640억 달러(이전 520~560억 달러)로 상향, 2026년 매출은 달러 기준 40%를 다소 웃돌 전망(이전 30% 이상). 한편, 미국 관계자는 TSMC가 미국 내 추가 1,000억 달러를 투자할 것이라 밝혔습니다. Nvidia (NVDA) - Nvidia는 소형, 고효율 로봇 및 비전 AI·엣지 워크로드용 Blackwell 기반 T3000 및 T2000 Jetson Thor 모듈을 도입했습니다. Jetson AGX Thor는 1X, Agile Robots, Amazon Robotics, Boston Dynamics, FANUC, Hitachi, Techman Robot 등에 채택되어 소프트웨어 메모리 최적화 및 에이전트 스킬로 지원됩니다. 별도로 일본은 로봇 AI 구축을 위해 2만7,500개 Rubin 칩을 구매할 예정이라고 블룸버그가 보도했습니다. SK하이닉스 (SKHY) - 한국 외환당국이 SK하이닉스의 ADR 발행으로 조달한 달러를 외환 안정기금으로 매입하는 방안을 검토 중입니다. 대부분의 자금은 국내 투자에 쓰일 예정이며, 대규모 달러 유입 시 은행을 통한 장외 달러매입으로 환율 변동성을 억제할 방침입니다. Anthropic - The Information에 따르면 Anthropic은 올해 계획된 IPO 전 유동성 확대를 위해 수십억 달러 규모의 신규 은행 신용라인을 협의 중입니다. 해당 자금은 현행 25억 달러 5년 만기 리볼빙 신용시설을 보완할 것이며, 참여 은행들이 IPO 주관사도 맡을 수 있습니다. Atlassian (TEAM) - Atlassian은 AI-네이티브 소프트웨어 개발을 위한 Jira 기능을 출시했고, Claude Code, Cursor, GitHub Copilot 등 에이전트를 엔터프라이즈 컨텍스트, 거버넌스, 워크플로우 조정과 통합했습니다. SoftBank (SFTBY), 현대자동차 (HYMPY) - 현대차와 계열사는 소프트뱅크가 콜옵션을 행사함에 따라, 보스턴 다이내믹스 잔여 지분을 인수해 완전 소유할 예정입니다. 현대차는 2021년 소프트뱅크로부터 보스턴 다이내믹스 경영권을 획득했고, 현재 Atlas 휴머노이드 로봇 상용화에 박차를 가하고 있습니다. 우버 (UBER) - CEO는 3년차에 한 자리수 후반 비율의 이익 창출을 기대하며, 거래 완료 시 비GAAP EPS 개선이 기대된다고 밝혔습니다. Jabil (JBL) - 이사회는 보통주 최대 15억 달러 자사주 매입을 승인했습니다. CEO는 자사주 매입이 자본 배분 우선 과제이며, 현금 창출력·재무구조·성장 자금능력에 대한 자신감을 반영한다고 밝혔습니다. Wipro (WIT) 2027년 1분기(USD): EPS 0.03(예상 0.04), 매출 25억9천만 달러. Cadence (CDNS) - AuraStack AI Super Agent를 Allegro AI Studio에 출시, PCB·첨단 패키징 설계 최초의 에이전트형 AI 플랫폼이라고 소개하며, Nvidia Blackwell 기반 가속화로 AI 에이전트가 설계계획·구현·분석을 조율하여 전자시스템 제조를 신속화합니다. Sharon AI (SHAZ) - 2027년 중반까지 Nvidia(NVDA) GPU 6만2,000개 이상 도입 예정. 통신 구글 (GOOGL) - EU 집행위, Android의 AI 상호운용성 및 Google 검색데이터 공유 관련 Digital Markets Act 하에서 구글에 지침 제공. 현재 Android폰에서 경쟁사 AI 비서는 운영체제 주요기능 접근이 제한돼 구글 자사 AI와 불공정 경쟁. 3자 AI 비서는 혁신 서비스 제공에 제한, EU 사용자의 60%가 Android 사용. 해당 지침은 법적으로 구속력 있으며, 구글은 결정 조건과 일정에 따라 조치 시행 의무. 구글은 2027년 1월부터 적격 검색엔진 사업자에 검색데이터 공유 개시, Android 변경은 2027년 7월부터 사용자 혜택 제공. Meta Platforms (META) - Meta 감독위원회는 자체 조사에서 Meta, OpenAI, Anthropic의 AI 모델이 언론자유가 제한된 정부 비판 빈도가 낮음을 확인, 각국별 조정 규칙이 AI 서비스에 편향을 초래할 수 있다고 경고. Imax (IMAX) - Wells Fargo에서 '비중확대'에서 '비중유지'로 하향, 목표가 41달러(기존 47달러). 단기 영화 콘텐츠 라인업 약화가 하향 이유. Wells는 2026년 박스오피스 전망을 11% 감축한 99억 달러로 하향하면서 Cinemark 및 IMAX도 목표 하향, 현재 주가 수준에서 위험/보상 구도가 균형적이라고 지적. 7월 말 Spider-Man 이후 10월까지 흥행작 부재로 8~9월 '공백' 발생 예상. Cinemark도 '비중유지'로 하향(목표가 31달러, 기존 36달러). 뉴욕타임즈 (NYT) - NYT는 카타르 기증 에어포스원 항공기(Boeing) 보안 결함 관련 기사에 대해 뉴욕남부 지검이 자사 기자에 발부한 연방 대배심 소환장 무효 신청 제출, '남용·부적절, 악의적 발부'라 비판. 소환장은 7월 10일 발부, 국가안보 수사 관련임. Publicis (PUBGY) - 상반기 매출 72억3천만 유로(예상 75억9천만), EBITDA 15억3천만 유로(이전 15억), EPS 3.17유로(이전 3.28). 연간 순매출 성장 전망치 4.5~5%(기존 4~5%)로 상향, 영업이익률 소폭 개선 전망 확인. 금융 Citizens Financial Group Inc. (CFG) 2026년 2분기(USD): EPS 1.30(예상 1.24), 매출 22억8천만 달러(예상 22억5천만). 순이자이익 16억3천만, CET1 비율 10.4%. US Bancorp (USB) 2026년 2분기(USD): EPS 1.35(예상 1.28), 매출 77억1천만(예상 75억8천만). State Street (STT) 2026년 2분기(USD): EPS 3.65(예상 3.34), 매출 40억5천만(예상 38억8천만); 연간 순이자이익이전 전망 +8-10%에서 +14-15%로 상향. Apollo Global Management (APO) - 뉴욕 양키스는 Apollo와 30억 달러 상당(대부분 부채, 일부 지분) 자금조달 협상 마지막 단계, 거래는 곧 발표 및 MLB 승인 가능. Apollo는 LNG Canada 지분 인수 우선주자이기도 함. Commerce Bancshares (CBSH) 2026년 2분기(USD): EPS 1.10(예상 1.04), 매출 4억9,890만(예상 4억9,134만). Nordea (NRDBY) - 2분기 순수수료·커미션 수입 8억8천만 유로(예상 8억5,860만 유로)로 전년 대비 +11%, 자산운용 기록 경신. 소비재 룰루레몬 (LULU) - Truist, LULU를 '보유'→'매도'로 하향, 목표가 94달러(이전 115달러). TikTok·Google Trends에서 LULU 브랜드 인지도 하락, Amex Platinum Reddit 토론서 브랜드 문제 지적. Truist는 현역풍이 '시장 기대 이상 구조적'일 수 있다고 평가. 현재 리더십 교체기로 전환 지연 전망, 신규 CEO Heidi O'Neill의 Nike(나이키) 경력이 적합한지 의문 제기. Delivery Hero(DELHY), Uber Technologies(UBER) - 우버는 Delivery Hero를 주당 41.50유로에 현금 매수 제안(지분가치 148억 달러), 해당 거래로 DoorDash(DASH) 외부 경쟁력 강화 효과. 브라질 농업 - 브라질 재무 Durigan, 1,000억 헤알이 넘는 농가 부채를 임시조치로 재협상할 계획. 엄격한 자격요건 덕에 재정영향은 40억 헤알 하회 전망. 재협상 대상은 2019~2025년 생산손실 농가·협동조합, 상환은 8~10년 및 기준금리 하회. 부채상환 7월 14일부터 30일간 유예. 산업재 미국 방산업체 - Trump 대통령, 방산업체 생산 가속 주문. General Dynamics(GD)는 잠수함 인도 지연 지목. Patriot 미사일, Tomahawk(RTX) 등 제조 가속 지시, 이란 분쟁이 주요 탄약 재고 부족 우려. Trump는 Boeing(BA) CEO Ortberg에 "나는 Boeing 역사상 최고의 세일즈맨. 민간이면 회사 지분 요구했을 것"이라 평가. United Airlines (UAL) - 3분기 약세 전망에 시간외 2% 넘게 하락. 2026년 2분기(USD): 조정 EPS 1.99(예상 1.87), 매출 177억(예상 176억2천만). 공급 3.5%↑, TRASM 12.1%↑, CASM 15.2%↑, CASM-ex 6.1%↑, 유동성 196억, 12개월 순레버리지 2.2배. CEO는 유가 급등 후 스케줄 조정, 지속적 고객 투자·노선 확장, Starlink, Relax Row 등 강조. 7월 중순 유가 기준 연간 연료비가 예년 대비 60억 증액 예상, 3분기 80~90%·4분기 100% 연료비 회수 예상. 3분기 조정 EPS 2.50~3.50(예상 3.48), 3분기 평균유가 약 3.69달러/갤런, 3·4분기 TRASM 전년 대비 증가. 연간 가이던스 상향, 연간 조정 EPS 9.00~11.00(예상 10.47, 기존 7.00~11.00), 연간 조정 총 Capex 75억 달러. GE Aerospace(GE) 2026년 2분기(USD): 조정 EPS 2.02(예상 1.87), 조정 매출 126억(예상 119억), 민간엔진 부문 97억3천만(예상 91억6천만), 방위·추진 34억4천만(예상 32억). 부채상환 예정없으며 '26년 이후 만기 재조달 계획. 연간 가이던스 상향조정: 조정 EPS 7.65-7.85(예상 7.57, 기존 7.10-7.40), 영업이익 105.5~107.5억(기존 98.5~102.5억), FCF 89~92억(기존 80~84억), 연간 조정 매출 "10%대 후반" 전망. 제너럴일렉트릭(GE) - 경영진은 수주잔고 2,100억 달러 상회, 1H 엔진 출하 31%↑, 운영개선이 생산증대 견인. 고유가로 구기종기 퇴역 가속 확인되지 않음. 유가 급등 지속시 항공수요 감소 가능성. Boeing (BA) - 세 가지 장기지연 제트기 인증절차 곧 완료 전망. General Dynamics (GD) - Electric Boat 부문 및 민간 조선사 Rhoades Industries와 25억 달러 규모 잠수함 계약 체결. SpaceX (SPCX) - Musk CEO에 따르면 AI 위성 V1 최대 전력 25만kW, 평균 16만kW로 상향. 별도, SpaceX 공매도 잔고는 주가가 IPO가(135달러) 근처 하락으로 38억8,000만원 확정수익. 전체 주식 중 28%가 공매도. American Airlines (AAL) - John Dietrich 이사를 신규 선임, 감사·재무위원회 참여. Dietrich는 항공·화물 경력 35년, FedEx(FDX) 부사장·CFO(2023~2026) 역임. AeroVironment (AVAV) - Raymond James, '시장수익률'→'비중확대' 상향, 목표가 210달러. 컨센서스 전망 "상당히 위험 축소"로 판단. 수주가 회복 국면이며, 백로그도 성장전환 기대. 2024년 이래 '가장 긍정적 추정환경', 위험/보상이 확실히 긍정적으로 전환. Distribution Solutions Group (DSGR) - LKCM Headwater Investments 계열사가 주당 35달러에 비상장화 예정. ManpowerGroup (MAN) - 3분기 매출 +2~6%(예상 +1.8%) 가이던스(슬라이드). 소재 골드 - Fidelity International, 연내 금 비중 '중립'→'비중확대' 예상; 운용역 Ian Samson은 연말 금값이 약간 오를 것으로, 2027년 강세장 복귀 전망. 1~2월 강세장 종료 즈음 중립 전환, 금값 5,600달러 기록 후 최초 강세신호는 4,300달러 돌파 또는 50일선 상향돌파로 기대. BHP Group (BHP) - 2024년 구리생산 전년 대비 -3%(195만t, 예상 195만t), 철광석 생산은 사상최대 +1%(2억6,470만t, 예상 2억6,410만t). 구리 평균실현가 +35%. 2027 회계연도 구리 가이던스 165만~180만t(광질 저하 영향), 철광석 2억6,000~2억7,200만t. J.B. Hunt (JBHT) 2026년 2분기(USD): EPS 1.91(예상 1.73), 매출 35억(예상 32억6,000만). 인터모달 매출 +22%(물동량 +10%, 건당 매출 +11%), 대륙횡단 +5%, 동부네트워크 +16%. 전용계약물류 +9%(생산성향상), 통합운송 +49%(물동량 +19%, 건당+26%). 파이널마일 서비스 -6%(사업 중단 영향). 헬스케어 UnitedHealth Group (UNH) 2026년 2분기(USD): 조정 EPS 6.38(예상 4.85), 매출 1,120억(예상 1,107억6,000만). 의료비율 86.7%(전년 89.4%), 상품 설계 및 가격 책정 개편 효과. 의료비율 개선에 과거 기 개발 8억6,000만 달러 순이익. Optum 1억2,000만명 지원, 매출 657억, 이익 40억, 마진 1.6%p↑. CEO는 운영간소화 및 최신기술 활용 강조. 연간 EPS 19.50~20.00(예상 18.42), MCR 88.8%(예상 88.4%, 기존 88.3~89.3%). Medicare사업, 급여 설계 개선 등으로 전망 부합, 의료비 높음 지속에도 기대치 부합. Abbott Laboratories (ABT) 2026년 2분기(USD): 조정 EPS 1.31(예상 1.28), 매출 126억(예상 125억2,000만). 연간 조정 EPS 5.45~5.60(예상 5.49, 기존 5.38~5.58)으로 상향, 매출증가율 6.5~7.5% 확인. 3분기 조정 EPS 1.38~1.46(예상 1.42). Merck (MRK) - 미 FDA, 고콜레스테롤 성인 및 HeFH 포함자 대상 LIPFENDRA 20mg 정제 승인, 3상에서 LDL-C 56~59% 감소. AtaiBeckley (ATAI), Eli Lilly (LLY) - Eli Lilly, AtaiBeckley 인수해 난치성 우울증 등 치료제 개발 확대, 거래 가치 주당 6.75달러. Novo Nordisk (NVO) - EU 집행위, 비만/과체중 성인 대상으로 추가 웨고비 정제 승인. Insmed (INSM) - 폐동맥고혈압 환자 대상 12개월 공개연장 임상서 6분 보행거리, NT-proBNP, WHO 기능등급, REVEAL Lite 2.0 모두 개선, 65% 저위험군 달성, 장기 안전성·유효성 입증. 에너지 TotalEnergies (TTE) - 2분기 석유·가스 생산 240만boepd 예상, 중동분쟁 영향치 21만boepd(이전 36만boepd), UAE 해양생산 확대로 하향 조정. 부동산 Prologis Inc. (PLD) 2026년 2분기(USD): Core FFO 1.63(예상 1.53), 매출 24억3,000만(예상 21억6,000만), 순이익 10억6,100만(예상 7억5,950만). 2026년 Core FFO 6.22~6.30(예상 6.17, 기존 6.07~6.23)으로 상향. 무역 중국 희토류 - IEA, 중국 희토류 수출제한 전면 시행시 연 6조5천억 달러 규모 해외 생산 위협, 11대 위험소재 다자비축(초기비용 92억, 연 9억달러)이 권고됨. 중국 희토류 정제 비중은 90%→85%로 하락, 2035년까지 70% 전망. 미국-중국 - USTR Greer, 9월 Trump-시진핑 정상회담은 관계 재확인·합의 이행 점검의 '실태 점검'으로 기대, 새 합의보단 기존 이행 확인 목적. 희토류 협정 이행도 "완전하지 않음" 지적. 미국-브라질 - 미 무역대표부, 1년 조사 결과 브라질의 미국 농민·근로자·수출업체에 불합리·차별적 무역 관행이 확인되어 7월 22일부터 일부 브라질 수입품에 25% 관세 부과. USMCA - USTR Greer, 멕시코와는 실무적 대화로 진전 중, 캐나다는 양보 없음. 멕시코 무역적자 축소가 미국 핵심 목표, 캐나다와는 Trump-카니 총리 직접협상 필요 전망. 세 번째 미-멕시코 협상은 내주 멕시코시티서 예정. 미국-스위스 - USTR Greer, 스위스의 협상입장 및 대미 투자 긍정평가, 스위스가 15% 관세 확정 시도하며 협상이 "긍정적 방향" 진전 중이라고 밝힘. 미국-베트남 - USTR Greer, 비관세장벽·지식재산·경제안보 협력(수출통제 등) 추가 조치가 미-베트남 무역협상 진전에 조건이라고 밝혀. 거시 중국채권 - 블룸버그 보도에 따르면, 중국 금융시장협회가 최근 일부 은행에 2023년 3월 31일 기준을 초과하는 지방정부금융 플랫폼 채권은 신규·추가 발행 중단 지시. 영국 성장 - 영국 5월 GDP +0.1%(예상 0.0%), 서비스가 성장 유일 동력, 생산·건설은 하락. 중동 분쟁으로 불확실성·에너지비용 상승에도 예상외 성장. 연율성장률 1.3%(예상 1.4%, 전기 1.2%), 3개월 평균 0.7%(예상 0.5%, 전기 0.7%).