글로벌 증시10월 30일 오후 05:10

유럽 장 개장: EVK GY, BAS GY의 110억 유로 제안을 거부할 것으로 알려져; BAYN GY, 세인트루이스 라운드업 재판에서 승소; AZN LN, SAN FP 실적 상회; ACA FP 순이익 미달; NWG LN 매출 미달, 세전이익 상회; BP/ LN 실적 기대치 상회

ORIGINAL · NewsquawkEUROPEAN OPEN: EVK GY reportedly to reject BAS GY EUR 11bln offer; BAYN GY wins St. Louis Roundup trial; AZN LN, SAN FP beats; ACA FP net income misses; NWG LN revenue miss, PBT beat; BP/ LN earnings top expectations원문 내용 보기원문 닫기

STOCK SPECIFICS: TECH: Intel (INTC) shares plunged by almost 23% in extended trading after weaker than expected revenue, free cash flow, and profit guidance, driven by prolonged PC market weakness, memory shortages and disruption at its Israeli factory, overshadowed stronger quarterly earnings and robust data centre demand. SanDisk (SNDK) shares edged lower in extended US trading as weaker than expected operating cash flow and investor concerns over the sustainability of AI spending outweighed strong quarterly earnings, upbeat guidance and a stock split announcement. Nvidia (NVDA) is in talks to provide credit guarantees for an Nscale (NSCL) data centre facility that Anthropic (ANT) plans to use in West Virginia, equipped with Nvidia chips, according to The Information; the guarantees could amount to billions of dollars. COMMUNICATIONS: Universal Music Group (UMG NA) reported stronger than expected quarterly earnings and revenue, driven by robust subscription growth, higher wholesale pricing, rising subscriber numbers and strong physical music demand across key markets, alongside continued growth in advertising-supported streaming. CONSUMER CYCLICAL: Amazon (AMZN) shares fell 7% in extended trade after higher than expected AI infrastructure spending, deteriorating free cash flow and slowing e-commerce and advertising growth overshadowed accelerating AWS revenue, which nevertheless fell short of heightened investor expectations. Starbucks (SBUX) shares edged lower as weaker-than-expected revenue, disappointing international comparable sales, and expectations of slowing North American sales growth outweighed stronger quarterly earnings and robust US sales performance. Volkswagen’s (VOW3 GY) Audi supervisory board is scheduled to hold an extraordinary meeting on Friday afternoon to discuss a planned US factory and the circumstances surrounding CEO Dollner’s recent appearance with US President Trump, DPA reports citing sources. Rivian (RIVN) shares rallied by over 8% in extended trading after reporting a smaller than expected quarterly loss, driven by robust demand for its new R2 SUV, alongside an upgraded FY vehicle delivery outlook. Puma (PUM GY) reported better-than-expected quarterly sales and improved gross margins, although revenue remained under pressure from business reset measures and weaker consumer demand; narrowed FY operating profit view, and reduced planned capex. FINANCIALS: Credit Agricole (ACA FP) reported weaker than expected net income, higher credit risk costs and below-forecast capital ratio, though revenue was stronger than expected, and it noted solid performance in French retail and large-customer banking. NatWest (NWG LN) revenue slightly missed expectations, as did net interest income and net interest margins, though it saw a modest pre-tax profit beat and a stronger capital ratio; reaffirmed FY guidance. Axa (CS FP) reported higher gross written premiums and revenues, driven by growth across its Property & Casualty and Life & Health businesses; reaffirmed FY outlook. Capgemini CAP FP) reported quarterly revenue growth and increased bookings, and upgraded its FY revenue growth outlook, reflecting improved business momentum. ENERGY: BP (BP/ LN) reported stronger than expected quarterly earnings, revenue and cash flow, alongside lower net debt, although its production outlook reflected ongoing Middle East disruptions, weather-related impacts and asset divestments; will prioritise excess cash flow for settling Deepwater Horizon liabilities. HEALTHCARE: Bayer (BAYN GY) won a St. Louis Roundup trial after a jury rejected cancer claims from three plaintiffs, Bloomberg reports. The verdict follows a US Supreme Court ruling limiting certain Roundup lawsuits. Bayer faces approximately 65K pending cases and has proposed a USD 7.25bln settlement. Roundup litigation has already cost the company over USD 11bln. Evonik (EVK GY) reportedly plans to reject BASF’s (BAS GY) improved EUR 11bln takeover offer of EUR 24/shr, viewing the proposal too low and undervaluing the speciality chemicals group, FT reports citing sources; a formal statement could follow in the coming days. AstraZeneca (AZN LN) reported stronger than expected quarterly earnings and revenue, supported by multiple new drug approvals, positive late-stage clinical trial results and a promising pipeline of potential blockbuster medicines; reaffirmed FY guidance. Sanofi (SAN FP) reported stronger than expected quarterly earnings and revenue, driven by robust Dupixent demand, successful new medicine launches and disciplined cost management; vaccine sales weakened; upgraded its FY outlook. Gilead (GILD) shares rose 2.3% in afterhours trading as stronger than expected quarterly earnings and revenue, driven by robust HIV portfolio sales, supported an upgraded FY product sales outlook, overshadowing a wider projected adjusted loss. DAY AHEAD: EVENTS: EU-Canada summit continues. DATA: In Europe, flash Q3 Eurozone GDP is expected to rise 0.2% Q/Q (prev. 0.6%), and the annual rate by 1.1% Y/Y (prev. 1.2%); unemployment is seen unchanged at 6.4%. Regional CPI metrics are expected from Germany (exp. 0.1% M/M, prev. 0.6%) with the annual rate easing to 3.0% Y/Y (prev. 3.3%), while HICP is seen rising 0.1% M/M (prev. 0.6%) and easing to 3.1% Y/Y (prev. 3.3%). In North America, US Q3 employment cost index (exp. 0.8% Q/Q, prev. 0.9%), with wages (exp. 0.8% Q/Q, prev. 0.9%); Chicago PMI (prev. 58.8) is also due. In Canada, August GDP is seen rising 0.2% M/M (prev. 0.0%). CENTRAL BANKS: Fed's Hammack (voter) and Cook (voter) will give remarks to explain their hawkish FOMC dissents this week; Fed's Musalem (2028 voter) speaks at the Shadow Open Market Committee, and Fed's Daly (2027 voter) gives opening remarks at a San Fran Fed conference. ECB chief economist Lane speaks on AI and the economy; the ECB will also publish its Survey of Professional Forecasters and Survey of Monetary Analysts. The BoE Decision Maker Panel and Agents' summary of business conditions will be released. In Turkey, the CBRT minutes are due. CRA: Morningstar DBRS potentially reviews Spain (A high). ENERGY: Baker Hughes reports weekly rig counts (prev. oil 460, gas 132, total 603). EARNINGS: Notable earnings due today include: ExxonMobil (XOM), AbbVie (ABBV), Chevron (CVX), General Dynamics (GD), Regeneron (REGN), Colgate-Palmolive (CL), Dominion Energy (D), Exelon (EXC), Kenvue (KVUE), Cboe (CBOE).

StockNow 속보 AI 분석

브리핑은 유럽 및 미국 기업 실적, Evonik–BASF 인수 관련 동향, Bayer 소송, 예정된 경제지표 발표, 중앙은행 관계자 발언 및 실적 발표를 다룬다.

속보 내용

종목별 주요 내용: 기술: 인텔(INTC) 주가는 예상보다 부진한 매출, 잉여현금흐름 및 이익 전망에 따라 시간 외 거래에서 거의 23% 급락했다. 이는 장기화된 PC 시장 약세, 메모리 부족, 이스라엘 공장 차질이 원인이었으며, 강한 분기 실적과 견조한 데이터센터 수요를 압도했다. 샌디스크(SNDK) 주가는 예상보다 부진한 영업현금흐름과 AI 지출 지속 가능성에 대한 투자자 우려가 호조를 보인 분기 실적, 낙관적인 전망 및 주식 분할 발표를 상쇄하면서 미국 시간 외 거래에서 소폭 하락했다. 디 인포메이션에 따르면 엔비디아(NVDA)는 앤트로픽(ANT)이 웨스트버지니아에서 사용할 계획인 엔스케일(NSCL) 데이터센터 시설에 신용 보증을 제공하는 방안을 논의 중이며, 해당 시설에는 엔비디아 칩이 탑재될 예정이다. 보증 규모는 수십억 달러에 이를 수 있다. 통신: 유니버설 뮤직 그룹(UMG NA)은 주요 시장 전반의 견조한 구독 증가, 도매 가격 상승, 가입자 수 증가, 강한 실물 음악 수요와 광고 기반 스트리밍의 지속적인 성장에 힘입어 예상보다 높은 분기 실적과 매출을 발표했다. 경기소비재: 아마존(AMZN) 주가는 예상보다 높은 AI 인프라 지출, 악화된 잉여현금흐름, 둔화된 전자상거래 및 광고 성장세가 AWS 매출 가속화를 압도한 뒤 시간 외 거래에서 7% 하락했다. 그럼에도 AWS 매출은 높아진 투자자 기대에 미치지 못했다. 스타벅스(SBUX) 주가는 예상보다 부진한 매출, 실망스러운 해외 기존 매장 매출, 북미 매출 성장 둔화 전망이 강한 분기 실적과 견조한 미국 판매 실적을 상쇄하면서 소폭 하락했다. DPA는 소식통을 인용해 폭스바겐(VOW3 GY)의 아우디 감독위원회가 계획된 미국 공장과 돌너 CEO가 최근 트럼프 미국 대통령과 함께 모습을 드러낸 경위를 논의하기 위해 금요일 오후 임시 회의를 개최할 예정이라고 보도했다. 리비안(RIVN) 주가는 신형 R2 SUV에 대한 견조한 수요에 힘입어 예상보다 적은 분기 손실을 발표하고 FY 차량 인도 전망을 상향한 뒤 시간 외 거래에서 8% 넘게 상승했다. 푸마(PUM GY)는 분기 매출이 예상보다 양호하고 매출총이익률이 개선됐다고 발표했으나, 사업 재정비 조치와 소비자 수요 약화로 매출에 계속 압박이 가해졌다. FY 영업이익 전망 범위를 좁혔고 계획된 자본지출을 줄였다. 금융: 크레디 아그리콜(ACA FP)은 예상보다 낮은 순이익, 높은 신용위험 비용, 전망치를 밑돈 자본비율을 발표했으나 매출은 예상보다 높았으며, 프랑스 소매금융과 대기업 고객 금융 부문에서 견조한 실적을 거뒀다고 밝혔다. 내셔널웨스트민스터은행(NWG LN)은 매출이 기대치를 소폭 밑돌았고 순이자이익과 순이자마진도 기대에 미치지 못했지만, 세전이익은 소폭 예상치를 웃돌고 자본비율은 개선됐다. FY 전망을 재확인했다. 악사(CS FP)는 재산·상해 및 생명·건강 사업 전반의 성장에 힘입어 총수입보험료와 매출이 증가했다고 발표했으며 FY 전망을 재확인했다. 캡제미니(CAP FP)는 분기 매출 성장과 수주 증가를 발표하고 개선된 사업 모멘텀을 반영해 FY 매출 성장 전망을 상향했다. 에너지: BP(BP/ LN)는 예상보다 높은 분기 실적, 매출 및 현금흐름과 순부채 감소를 발표했다. 다만 생산 전망에는 지속되는 중동 차질, 기상 관련 영향, 자산 매각이 반영됐다. 잉여현금흐름은 딥워터 호라이즌 관련 부채 상환에 우선 배정할 예정이다. 헬스케어: 블룸버그에 따르면 바이엘(BAYN GY)은 배심원단이 원고 3명의 암 관련 주장을 기각하면서 세인트루이스 라운드업 재판에서 승소했다. 이번 평결은 특정 라운드업 소송을 제한하는 미국 대법원 판결에 뒤이어 나왔다. 바이엘은 계류 중인 소송 약 6만5천 건에 직면해 있으며 72억5천만 달러의 합의안을 제안했다. 라운드업 소송으로 회사가 이미 부담한 비용은 110억 달러를 넘는다. FT는 소식통을 인용해 에보닉(EVK GY)이 바스프(BAS GY)의 개선된 주당 24유로, 총 110억 유로 규모 인수 제안을 거부할 계획이라고 보도했다. 에보닉은 제안액이 너무 낮고 특수화학 그룹의 가치를 저평가한다고 판단하고 있으며, 공식 입장은 며칠 내 나올 수 있다. 아스트라제네카(AZN LN)는 여러 신약 승인, 긍정적인 후기 임상시험 결과, 블록버스터 잠재력을 지닌 유망한 파이프라인에 힘입어 예상보다 높은 분기 실적과 매출을 발표했으며 FY 전망을 재확인했다. 사노피(SAN FP)는 듀픽센트의 견조한 수요, 신약의 성공적인 출시, 엄격한 비용 관리에 힘입어 예상보다 높은 분기 실적과 매출을 발표했다. 백신 매출은 약화됐으며 FY 전망을 상향했다. 길리어드(GILD) 주가는 HIV 포트폴리오의 견조한 판매에 힘입어 예상보다 높은 분기 실적과 매출을 기록하고 FY 제품 매출 전망을 상향한 가운데, 조정 손실 전망 확대를 상쇄하며 시간 외 거래에서 2.3% 상승했다. 오늘의 주요 일정: 행사: EU-캐나다 정상회의가 계속된다. 경제지표: 유럽에서는 유로존 3분기 속보 GDP가 전분기 대비 0.2% 증가할 것으로 예상된다(이전 0.6%). 전년 대비 증가율은 1.1%로 전망된다(이전 1.2%). 실업률은 6.4%로 변동이 없을 것으로 예상된다. 독일의 지역별 CPI 지표가 발표될 예정이며, 전월 대비 0.1%로 예상된다(이전 0.6%). 연간 상승률은 3.0%로 둔화할 전망이다(이전 3.3%). HICP는 전월 대비 0.1% 상승하고(이전 0.6%), 전년 대비 상승률은 3.1%로 둔화할 것으로 예상된다(이전 3.3%). 북미에서는 미국 3분기 고용비용지수가 전분기 대비 0.8%로 예상되며(이전 0.9%), 임금은 전분기 대비 0.8%로 전망된다(이전 0.9%). 시카고 PMI도 발표될 예정이며 이전치는 58.8이다. 캐나다의 8월 GDP는 전월 대비 0.2% 증가할 것으로 예상된다(이전 0.0%). 중앙은행: 연준의 해맥(투표권자)과 쿡(투표권자)은 이번 주 매파적 FOMC 이견에 대해 설명하는 발언을 할 예정이다. 연준의 무살렘(2028년 투표권자)은 섀도 오픈마켓위원회에서 연설하고, 연준의 데일리(2027년 투표권자)는 샌프란시스코 연은 회의에서 개회사를 한다. ECB 수석 이코노미스트 레인은 AI와 경제에 관해 연설한다. ECB는 전문가 전망 조사와 통화분석가 조사도 발표한다. 영란은행의 의사결정자 패널과 경제 여건에 관한 지역 담당자 요약이 공개된다. 튀르키예에서는 CBRT 의사록이 발표될 예정이다. CRA: 모닝스타 DBRS가 스페인(A high)의 등급을 검토할 가능성이 있다. 에너지: 베이커 휴스가 주간 시추 장비 수를 발표한다(이전: 석유 460기, 가스 132기, 총 603기). 실적: 오늘 발표 예정인 주요 기업 실적에는 엑손모빌(XOM), 애브비(ABBV), 셰브론(CVX), 제너럴 다이내믹스(GD), 리제네론(REGN), 콜게이트-팜올리브(CL), 도미니언 에너지(D), 엑셀론(EXC), 켄뷰(KVUE), 시보(CBOE)가 포함된다.