Newsquawk 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 7월 29일

미국 CENTCOM은 IRGC 부대가 이란에서 요르단에 주둔 중인 미군을 향해 다수의 탄도미사일을 발사했다고 밝혔다. 사우디아라비아 국방부는 항공 방어망이 동부 지역의 석유 시설을 목표로 한 여러 드론을 요격 및 파괴했다고 밝혔다. 미국 CENTCOM은 이후 미국과 사우디군이 이라크 내 이란 지원 테러리스트 거점을 타격했다고 발표했다. 지정학적 긴장이 고조되면서 유가 선물(Brent 10월물 +2.8%)이 상승했으며, 아시아·태평양 지역(APAC)은 변동성이 컸고, 시장 심리는 악화됐다. 유럽은 조용한 출발이 예상된다. FOMC를 앞두고 미국 주식 선물, DXY, T-노트 선물, 현물 금 가격은 횡보세를 보이고 있다. 앞으로 주목할 주요 이벤트에는 스웨덴 GDP 속보(Q2), ECB 임금 추적지표, 미국 애틀랜타 연은 GDP, 연준 정책 발표(7월), 캐나다 중앙은행 의사록(7월), 연준 Warsh 의장 및 호주중앙은행 Hunter 등 연설, 독일 국채 발행, SoFi, 마이크로소프트, 메타, Arm, 퀄컴, 로레알, 에르메스, 에어버스, 포르쉐 AG, BASF, UBS, 스탠다드차티드 실적 발표 등이 있다. 스냅샷: Newsquawk 이번주 전망을 클릭하세요. 이란 분쟁 미국 CENTCOM은 IRGC 부대가 이란에서 요르단 내 주둔 미군을 향해 다수의 탄도미사일을 발사했으나 모든 미사일이 효과적으로 요격됐다고 밝혔으며, 이어 미국과 사우디군이 이라크 내 이란 지원 테러 거점을 타격했다고 발표했다. 미국 트럼프 대통령은 원격 집회에서 "이란은 협상을 간절히 원한다"고 했으며, "우리는 이란이 서명하게 만들 것이고, 전쟁도 끝낼 것"이라고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 이스라엘 네타냐후 총리와 아주 좋은 만남을 가졌으며 많은 중요한 주제가 논의됐다고 게시했으며, 네타냐후 총리는 트럼프와의 회담이 지금까지 중 최고 중 하나였다고 밝혔다. 또한 네타냐후가 트럼프에게 이란의 복구된 핵시설에 대한 추가 타격이 불가피하다고 확인한 것으로도 보도됐다. 미국 고위 관료는 이란이 오만, 미국, 국제사회가 옳게 거절 중인 요구를 지나치게 하고 있다고 말했으며, 논의되고 있는 합의는 관세나 요금이 없는 조정 합의라고 밝혔다. 사우디아라비아 국방부는 항공 방어망이 동부 지역의 석유 시설을 목표로 한 여러 드론을 요격하고 파괴했다고 밝혔으며, 이 시도가 이란 연계 테러 조직에 의해 이라크 영토에서 시작됐음을 언급했다. 또한, 왕국은 자국 및 역량을 방어할 정당한 권리를 가지고 있으며, 적절한 시간과 장소에 대응할 권리를 보유한다고 했다. IRGC는 요르단 내 미군 공군기지 및 미 중부사령부 지휘소에 탄도미사일을 발사했다고 확인했으며, 호르무즈 해협에서 유조선 3척을 타격·압수했다고 밝혔다. 또한, IRGC는 미국의 지역 간섭이 좌시되지 않을 것이라고 강조했다. 로이터에 따르면 이란은 몇 주 내로 중국제 어깨발사 미사일 시스템을 확보할 예정이다. 이란은 이라크와 시리아를 통한 육로로 헤즈볼라에 첨단 무기를 이전하려 했으며, 최근에는 레바논 내 헤즈볼라 역량을 복구·강화하려 시도했다고 전해졌다. UKMTO는 한 유조선 선장이 홍해 남부를 통과 중 폭발음을 들었다는 의심스러운 활동 신고를 접수했다. 후티 군 대변인은 예멘 무장세력이 해상 항해 금지 조치를 위반하고 경고를 무시한 사우디 유조선 NCC GHAZAL을 겨냥한 군사 작전을 수행했다고 밝혔다. 대변인은 무장세력이 "포위에는 포위, 전면적 고조에는 전면적 고조"라는 방정식 하에 사우디 적에 대한 해상 봉쇄를 계속 시행할 것이라고 강조했다. 로이터가 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면, 중국은 자국 유조선의 홍해 남부 안전 통과를 보장하기 위해 예멘 후티와 직접 협상을 진행했다. 베이징이 사우디 야누브 등 터미널에서의 석유 흐름 유지를 위해 후티와 협의 중인 것으로 전해졌다. 이란 아라그치 외무장관은 우크라이나 외무장관으로부터 이란 선박에 대한 공격은 의도적이지 않았으며, 우크라이나도 긴장 고조를 원하지 않는다는 확답을 받았다고 말했다. 또, 이란도 긴장 고조를 원하지 않는다면서 "이란 역시 긴장 고조를 원하지 않지만, 자국민이나 이익에 대한 공격은 용납할 수 없다. 발생한 손실과 피해는 반드시 보상되어야 한다"고 밝혔다. 이란 외무차관은 테헤란이 호르무즈 해협 일방 통행 중 한 방면 운항은 이란이, 반대 방향 운항은 오만이 관리하자고 오만에 제안했으나, 오만 측은 이란-오만이 각 50%씩 통제하는 노선을 제안했다고 설명했다. 하지만 테헤란은 이 제안이 우려를 해소하지 못한다며, 입구 노선 전체와 출구 노선 일부도 이란이 통제하도록 제안했다고 했다. 만약 오만이 이란의 해상안전 노선 제안에 동의하지 않을 경우 호르무즈 해협은 계속 폐쇄될 것이라고 경고했다(알자지라 보도). 이란 외무차관은 호르무즈 해협에 접근하려는 유럽 선박은 정당한 표적이라고 파르스가 보도했다. 그는 만약 남쪽 노선이 개방되면 이란이 해협에 대한 주권을 행사하지 못하게 될 것이며, 이란은 해협의 주권 강화를 위해 전쟁 재개를 포함해 어떠한 조치도 두려워하지 않을 것이라고 밝혔다. 호르무즈 해협은 전쟁 전과 같은 체제로 돌아가지 않을 것이라고 말했다. EU 칼라스는 이란 아라그치 외무장관과 걸프 지역 상황 및 러시아의 우크라이나 전쟁에 대해 전화 통화를 했으며, 테헤란 주재 프랑스 외교관에 대한 공격은 용납 불가함을 분명히 했다고 밝혔다. 미국/무역/주식 미국 주식은 혼조세로 마감됐다. S&P 500이 소폭 상승했고, 다우존스는 UnitedHealth(UNH), Amgen(AMGN), Sherwin-Williams(SHW) 등의 강세로 아웃퍼폼했다. 나스닥100은 반도체주 약세의 영향으로 뚜렷하게 부진해 조정 영역에 들어섰으며, 반도체 ETF(SOXX)와 메모리 ETF(DRAM) 모두 두드러진 하락을 보였다. 이는 글로벌 AI 거래 약세와 함께 한국 코스피가 장중 10% 급락한 영향을 받은 것이다. 지수 하락세에도 불구하고 시가총액 동일 가중 S&P 500(RSP)은 상승해 기저 시장 흐름은 긍정적인 모습을 보였다. 업종별로는 3개를 제외한 모든 업종이 상승했으며, 헬스케어, 필수소비재, 소재가 강세였다. 기술 및 산업(둘 다 AI 관련 노출이 높음), 에너지는 유가 하락 영향으로 약세를 보였다. SPX +0.22%(7,429), NDX -0.98%(27,763), DJI +1.03%(52,752), RUT +0.20%(2,954) 자세한 요약은 여기를 클릭하세요. 관세/무역 미국 트럼프 대통령 행정부는 국가 안보에 "용납할 수 없는 위험"을 이유로 미국 내 신규 외국산 휴머노이드 로봇 및 전력 인버터 수입을 금지한다고 발표했다. 중국 상무부는 미국이 중국 연구 기관을 제재 명단에 올린 결정에 대해 강하게 불만을 표하며 단호히 반대한다고 밝혔으며, 워싱턴에 연구 기관에 대한 비방을 중단하고 공정·공평·비차별적 대우를 촉구했다. 또한, 중국은 필요한 조치를 통해 기관들의 정당한 권리와 정상적 과학 교류·협력을 보호할 것이라고 덧붙였다. 중국 왕 상무부장은 영국 무역장관과 통화에서 서비스 무역, 녹색 전환, 재생 에너지 협력 강화 의지를 표했으며, 영국의 철강 국유화에 대해 큰 우려를 표명, 국제 규정을 준수할 것과 중국 기업에 대한 우호적 환경을 촉구했다. 주요 헤드라인 트럼프 대통령은 "존슨 상원의원이 공화당 지도부와 8월 휴회 전 예산 결의안 채택을 위해 열심히 일하고 있으며, 이는 THE SAVE AMERICA ACT 조항을 예산안에 최대한 많이 담아 국방 예산 및 농민 지원의 첫 번째 단계"라고 게시했다. 또한 상원이 휴회 전 이 중요한 조치를 반드시 마무리할 것을 촉구했다. 트럼프 행정부가 메디케어 약값 보조금을 종료할 계획이라는 WSJ 보도가 나왔다. 이 조치는 내년 노년층이 처방약 보험료 인상에 직면하게 할 수 있다. 미 상원이 트럼프 지명자 제이 클레이턴을 국가정보국장으로 인준했다. 아시아/태평양 주식/무역 APAC 주식은 혼조세와 양방향 거래를 보였다. 지역 증시는 개장 초 기술주 반등으로 요르단 미군 기지 이란 공격 등에 따른 지정학적 위험에도 상승 출발했으나, 이후 기술주 강세는 소멸됐다. ASX 200은 디펜시브 종목 강세 및 리오틴토 실적, 예상보다 낮은 인플레이션 데이터에 RBA 금리 인상 기대감이 약화되며 강세를 보였다. 니케이225는 개장 초기 기술주 강세와 정부의 식품 판매세 인하 계획(다음 달 최종화) 관련 보도로 상승했으나, 기술주 약세에 하락 전환했다. 코스피는 기술주 변동성에 좌우됐다. SK하이닉스에서 혼조적 실적(Q2 순익은 예상 상회, 영업이익/매출은 미달, 영업이익은 557% 급증)이 나오며 기대감이 높았으나, 이후 지수는 급락하며 서킷브레이커가 발동됐다. 항셍과 상하이종합지수는 혼조세였으며, 항셍은 중국 자동차/전기차 종목 강세, 중국 본토는 무역 관련 갈등 속에서 조용한 흐름을 보였다. 미국 증시선물은 장 초반 모멘텀을 이어가지 못했으며, FOMC 및 빅테크 실적을 앞두고 신중한 거래가 이어졌다. 유럽 증시 선물은 유로스톡스50 선물이 0.3% 하락하며 현금 시장의 하락 출발을 시사. 전일 현금 시장은 0.1% 상승 마감했다. 외환 DXY(달러 인덱스)는 유가 강세, 위험회피 심리에도 불구하고 소폭 약세를 보였으나, FOMC를 앞두고 거래폭은 제한됐다. 시장은 연준이 금리를 동결할 것으로 예상하지만, 약 36%의 깜짝 인상 가능성도 반영 중이다. EUR/USD는 완만한 상승세를 보이며 1.1400 재돌파를 노리고 있으나, 새로운 재료는 부재했다. GBP/USD는 1.3300선에서 변동을 지속한 후 반등했으며, 시장은 목요일 BoE회의를 주시하고 있다. USD/JPY는 위험심리가 악화되며 164.00선 근처에서 하락세를 이어갔다. 오세아니아 통화는 혼조세였고, AUD/USD는 호주 분기·월간 인플레이션 지표가 예상보다 약해 약세를 보였다. PBoC(인민은행)는 USD/CNY 기준환율을 6.7899로 고시(예상 6.7635, 이전 6.7911). 칠레 중앙은행은 기준금리를 4.5%로 동결(만장일치), 거시경제 불확실성이 여전히 높은 상황임을 언급. 채권 10년 만기 미 국채선물은 유가 상승에도 제한된 범위 내에서 거래됐다. FOMC를 앞두고 T-노트 선물 역시 제한적 움직임을 보였으며, 약 36%의 금리 인상 가능성이 자금시장에 반영됐다. 분트선물은 유가 상승과 국채 공급 증가 앞두고 125 근처로 소폭 하락. 일본 10년 만기 국채선물은 위험심리 악화 및 최근 일본 대지진 여파로 일본은행이 이번주 기준금리를 동결할 가능성이 높아진 가운데 상승했다. 원자재 이란이 요르단 내 미군 기지에 미사일을 발사하면서 지정학적 긴장이 고조, 유가가 상승했다. CENTCOM은 모든 미사일이 효과적으로 요격됐다고 발표. 이어 미국·사우디가 이란 지원 민병대 거점을 공습했고, IRGC는 호르무즈 해협에서 유조선 3척을 압수했다고 발표했다. 미국 민간 원유재고(백만 배럴): 원유 +330만(예상 -140만), 등유 +40만(예상 +60만), 휘발유 +90만(예상 -120만), 쿠싱 -30만. Bab al-Mandeb 해협을 통과한 선박은 화요일 1주일 만에 최고치를 기록했다는 데이터가 나왔다. 현물 금은 FOMC를 앞두고 온스당 4,000달러 상방 제한 구간에서 방향성을 잃었다. 구리 선물은 기술주 하락에 따른 위험회피 심리가 심화되며 약세를 보였다. 암호화폐 비트코인은 변동성을 보였으나 유럽세션을 앞두고 64,000달러 아래에서 비교적 횡보. 주요 아시아·태평양 헤드라인 일본 다카이치 총리는 2027년 4월부터 2년간 식품 판매세를 1%로 인하할 계획이며, 정부는 8월 중 최종안을 확정할 예정이다. 뉴질랜드 윌리스 재무장관은 바이런 페퍼를 RBNZ 부총재로 임명했다고 발표했다. 데이터 요약 호주 CPI 전기(Q2) 0.6%(예상 0.7%, 이전 1.4%) 호주 CPI 전년(Q2) 3.9%(예상 4.1%, 이전 4.1%) 호주 RBA 근원 CPI 전기(Q2) 0.8%(예상 0.9%, 이전 0.8%) 호주 RBA 근원 CPI 전년(Q2) 3.6%(예상 3.7%, 이전 3.5%) 호주 CPI 전년(6월) 3.8%(예상 4.1%, 이전 4.0%) 호주 RBA 근원 CPI 전년(6월) 3.6%(예상 3.7%, 이전 3.6%) 지정학/러시아-우크라이나 트럼프 미국 대통령은 젤렌스키 우크라이나 대통령과의 만남이 큰 영광이었다며 여러 논의가 이뤄졌다고 게시했다. 젤렌스키 역시 매우 좋은 만남이었다고 답했으며, 트럼프가 우크라이나에 패트리어트 미사일 제공 허가를 약속했다고 밝혔다. 미국 특사 Witkoff와 Kushner가 러시아의 우크라이나 전쟁 종식 위한 외교 노력을 재개하기 위해 처음으로 키이우 방문에 합의했다고 FT가 소식통을 인용해 전했다. 일정은 아직 미정이나 트럼프·젤렌스키 측이 향후 2주 이내 방문을 염두에 두고 있는 것으로 알려졌다. 미 상원은 러시아 에너지 제재 법안(러시아 관리 및 석유 의존국 대상)에 진전 투표를 실시했다. EU/영국 주요 헤드라인 영란은행(BoE)은 런던 내 투자은행들이 AI 관련 소수 종목에 집중 투자로 인해 아시아 주식 노출이 급격히 증가한 것에 대한 위험을 점검하고 있다고 FT가 보도했다.