Newsquawk 데일리 아시아-퍼시픽 오프닝 뉴스 - 2026년 5월 27일

미국 증시는 화요일에 전 섹터에 걸친 광범위한 매수세(RSP +0.5%)와 특히 AI 관련주가 상승하면서 올랐다. 마이크론(MU +19.4%)이 반도체와 메모리 업종 랠리가 멈출 기미를 보이지 않으면서 SPX의 상승 폭(46포인트 중 약 19포인트 기여)을 주도했다. UBS는 장기 메모리 공급 계약을 언급하며 MU 목표주가를 1,625달러(종전 535달러)로 상향했다. 에너지주는 미국과 이란이 합의 최종 단계에 근접하며 주간 기준으로 유가가 하락하자 상대적으로 부진했다. 이란의 동결 자원이 해결되지 않은 주요 쟁점으로 남아 있다는 보도가 있었으나, 에너지 가격은 월요일 저점에서 반등했다. 이란이 미국의 공격에 대응할 것으로 보이며, 미국은 남부 이란에서 자위권 타격을 단행했다고 밝혔다. 월마트와 타겟의 지난주 실적 발표 이후 2분기 전망에 대한 신중한 발언 여파로 방어주에 대한 수요가 약화되며 필수소비재 업종 전반이 약세를 보였다. 달러는 결국 단단한 흐름을 보였으며, 거래 분위기는 들어오는 지정학적 헤드라인에 의해 좌우됐다. DXY는 장 초반 하락 출발했다가, 세션 내내 상승 전환하는 모습을 보였다. 이는 이란이 미국의 야간 공격을 휴전 위반이라고 규정하며 대응을 경고한 이후에 강세를 나타냈다. ING는 중동 긴장이 완화되더라도 그린백(달러)이 크게 약세를 보이지 않을 것으로 전망하며, 시장 관심이 경제적 파장, 활동 및 인플레이션으로 옮겨가고 있다고 말했다. 이번 주 발표될 4월 PCE 데이터가 핵심이며, 이는 Miran의 FOMC 이탈과 Waller의 매파적 전환 이후 온건파가 거의 사라진 상황에서 나오는 것이다. 앞으로 일본 서비스 PPI, 호주 MI 선행지수 및 CPI, 중국 산업 이익, RBNZ 금리 결정, RBNZ Breman 총재와 일본은행 Ueda 총재의 발언, 일본의 채권공급, 인도네시아, 말레이시아, 싱가포르, 중동의 휴장 등이 주요 이벤트로 예상된다. 향후 주요 이벤트로는 일본 서비스 PPI, 호주 MI 선행지수 및 CPI, 중국 산업 이익, RBNZ 금리 결정, RBNZ Breman 총재 및 일본은행 Ueda 총재의 발언, 일본의 채권공급, 인도네시아·말레이시아·싱가포르·중동의 휴장이 포함된다. 자세한 내용은 Newsquawk 주간 전망을 참고. 이란 분쟁 미 해군은 WSJ가 미 당국자를 인용해 보도한 바에 따르면 호르무즈 해협에서 선박 안내를 재개한 것으로 전해졌으며, 미 해군이 향후 며칠간 약 12척의 선박을 도울 계획이었고, 2백만 배럴의 원유를 실은 그리스 초대형 유조선이 해협을 통과하도록 인도받았다. 하지만 곧이어 미 당국자가 미군이 호르무즈 해협에서 선박 호송과 ‘자유 작전(작전 프리덤)’을 재개했다는 점을 부인했으며, CENTCOM도 미 해군이 상업 선박의 해협 통과 시 호위나 지원을 재개하지 않았으며, 프로젝트 프리덤도 재개되지 않았다고 밝혔다. 이란 최고지도자 Khamenei는 미국이 더 이상 중동에서 안전지대를 누릴 수 없고 "이 지역이 더 이상 미국 기지의 방패 역할을 하지 않을 것"이라고 말했다. 그는 또한 다시 시간을 되돌릴 수 없으며, "불안정한 시온주의 정권은 그 불길한 존재의 종말에 더욱 가까워질 것"이라고 말했다. 이란 Pezeshkian 대통령은 카타르 국왕, 이집트 대통령과의 대화에서 이란은 역내 전쟁 종식을 위한 프레임워크에 준비돼 있으며, 대화를 위한 의지를 이미 보여줬다고 말했다고 Fars가 보도했다. 이란은 자국의 군사행동이 역내 미군 기지 공격에 대한 합법적 자위권 행사라고 주장했으며, 카타르 에미르는 중재 노력을 계속하겠다고, 이집트 대통령은 지속적인 대화 지원 의사를 표명했다. 이란 외교부는 미국이 Hormozgan 지역에서 휴전 위반을 했으며 이란은 대응할 것, 자위권 행사에 주저하지 않을 것이라고 밝혔으며, 알자지라 보도에 따르면 이란 항공우주 책임자는 미국의 휴전 위반에 "단호한 대응"을 경고했다. 이란 외교부 대변인은 미국의 ‘자위권’ 타격에 대해, “이번 공격은 실수가 아니라 이란 민간인에 대한 새로운 무기 시스템의 파괴력을 시험하기 위한 계산된 결정”이었다고 Press TV에 말했다. 이란 IRGC(혁명수비대)는 미국의 휴전 위반에 대응할 권리가 있으며, hostile 항공기가 걸프 지역 이란 영공에 진입해 MQ-9 드론 1대를 격추했다고 밝혔다. 이란 외교장관 Araghchi, 국회의장 Ghalibaf, 이란 중앙은행 총재 등 고위 대표단이 도하(카타르)를 방문하여 카타르 총리, 외교장관과 회담했다고 Al Hadath가 전했다. 이란 Ghalibaf 국회의장과 협상 대표단은 도하에서 테헤란으로 귀국했다. 개별적으로 Tasnim이 보도한 내용에 따르면 Ghalibaf의 카타르 방문은 동결된 240억 달러의 이란 자금 해제를 위한 진전이 목적이었으며, 이란은 선지급금 120억 달러와 나머지를 60일 내에 받을 것을 요구했고, 전체 방문은 긍정적이었다고 평가됐다. 이란 국가안보위원회 위원장은 미국 측이 실행 단계에서 신뢰 구축 조치를 취하고 이란이 실질적 결과를 확인한다면 추가적 조치의 토대가 될 수 있으나, 국익 양보는 없을 것이라고 말했다. Al Arabiya가 인용한 외교 소식통에 따르면, 이란은 양해각서 발표 시 동결 자금 절반의 선지급을 고집했다고 한다. 이란 국회 고위 관계자는 합의 후에도 미국-이란 관계는 여전히 도전적일 것이라 밝혔다. Fars에 따르면, 이란이 납입한 자금을 수취하기 전에는 어떤 협상도 불가능하다는 것이 소식통들의 입장이다. 카타르를 통한 진전이 있었다는 보도도 있었으나, 이란 협상팀은 합의를 확정적이라고 보지 않고 있으며, 자금 문제가 마지막 주요 쟁점이라고 한다. 이스라엘 소식통에 따르면 미국-이란 합의에는 레바논이 포함될 예정이며, 미국 메시지 이후 이란 공격 계획은 현재 배제됐다고 Channel 14가 전했다. Al Hadath와 이스라엘 Channel 12는 워싱턴과 테헤란 사이에 여전히 간극이 존재한다고 보도했으며, 합의는 아직 멀었고 이란 최고지도자의 최종 승인도 나오지 않았다고 한다. 이란 Ardastani 하원의원은 이스파한 사건 당시 "현장에 있던 미군 조종사 2명이 체포됐다"고 이란 인터내셔널에 밝혔다. IRIB 뉴스는 Al Arabiya의 미국-이란 14개항 양해각서(MOU) 관련 주장은 허위·근거 없다고 보도했다. UKMTO는 오만 무스카트 해안 60해리 떨어진 해상에서 선박이 외부 폭발을 보고했다고 밝혔다. 미국 소식통은 레바논-이스라엘간 군사 및 정치 협상이 취소/연기되지 않았다고 Al Hadath에 전했다. 이 소식통은 워싱턴이 최근 남부 레바논에서의 이스라엘 군사행위 확대를 부정적으로 보지 않았으며, 휴전 붕괴 책임은 헤즈볼라의 드론과 Naim Qassem 연설 때문이라고 했다. 이스라엘 Netanyahu 총리는 남부 레바논에서 이스라엘군이 ‘대규모 지상군으로 전략적 지역을 확보 중’이라고 밝혔다. 이스라엘 안보 당국자는 추가 대대를 레바논에 소집했다고 알자지라가 보도했다. 미국 무역 미국 증시는 화요일에 전 섹터에 걸친 매수세(RSP +0.5%)와 특히 AI 관련주 강세로 올랐다. 마이크론(MU +19.4%)이 반도체 및 메모리주 랠리를 견인, SPX 46포인트 상승 중 약 19포인트를 기여했다. UBS는 MU 목표주가를 장기 공급 계약을 이유로 1,625달러(종전 535달러)로 상향 조정했다. 에너지주는 유가 하락과 미국-이란 합의 임박 기능으로 상대적 약세였으나, 이란의 동결 자원이 마지막 미해결 쟁점으로 남아 있다는 보도도 있었다. 이란이 미국의 공격에 대응할 것으로 보이며, 미국은 남부 이란에서의 자위권 타격을 발표했다. 지난주 월마트, 타겟 실적의 신중한 2분기 전망 영향으로 방어주 선호는 약화, 필수소비재 전체가 부진했다. SPX +0.61% 7,519, NDX +1.76% 30,001, DJI -0.23% 50,467, RUT +1.79% 2,921. 자세한 내용은 여기를 클릭. 주요 헤드라인 Fed의 Kashkari(2026년 투표권자)는 중동 혼란으로 인플레이션이 촉발되면 "여러 차례" 금리 인상에 나설 수 있다고 말했다. Fed는 미 은행들이 감독 정책 완화를 확정하도록 압박함에 따라, 새로운 감독 정책에 대한 추가 명확성을 제공할 계획이라고 소식통이 밝혔다. 월스트리트 은행들은 향후 행정부에 의한 정책 전환을 막기 위해 Fed에 감독 완화의 공식화를 로비했다고 로이터가 보도했다. Fed는 기존의 구속력 있는 "주의사항(마터스 리콰이어링 어텐션)" 대신 비구속적 "관찰사항(옵저베이션)"으로 대체 중이며, 2013년 문서도 법적 명확성 제공을 위해 수정할 계획이다. 은행들은 옵저베이션이 공식적 집행조치로 격상되지 않도록 서면 보증도 요구하고 있으며, Fed는 변화의 지속성을 위해 감독관 운영 원칙도 신규 발표했다. 데이터 요약 미국 CB 소비자신뢰(5월) 93.1 vs 예측치 92 (이전 92.8, 저점 89, 고점 96.4) 미국 시카고 Fed 국가활동지수(4월) 0.14 (이전 -0.20) 미국 S&P/케이스-실러 주택가격 MoM(3월) 1.0% (이전 0.4%) 미국 S&P/케이스-실러 주택가격 YoY(3월) 0.8% vs 예측치 1.0% (이전 0.9%) 미국 주택가격지수 MoM(3월) 0.1% vs 예측치 0.1% (이전 0%) 미국 주택가격지수 YoY(3월) 1.7% (이전 1.7%) FX 달러는 결국 단단한 흐름을 보였으며, 거래 분위기는 지정학 헤드라인에 의해 좌우됐다. DXY는 장 초반 하락 출발 후 세션 내내 상승, 이란이 미국 야간 공격을 휴전 위반이라고 규정하며 대응 및 자위권 행사에 주저 없다고 경고한 뒤 강세를 보였다. ING는 중동 사태 완화에도 불구하고 달러가 크게 약세로 가지 않을 것이라 했으며, 시장이 경제 여파와 활동, 인플레이션에 주목하기 시작했다고 말했다. 이번 주 발표될 4월 PCE 데이터가 핵심, 이는 Miran의 FOMC 이탈 및 Waller의 매파 전환 이후 온건파가 사라진 상황에서 공개된다. 유로는 초반 달러 약세의 수혜를 입었으며, ECB Schnabel 이사의 "이번 충격의 크기와 지속성 때문에 빠른 중동 사태 해소가 있더라도 무시할 수 없으며 6월 금리 인상을 해야 한다"는 매파적 발언으로 추가 지지받았다. 그러나 지정학적 경계심으로 Buck(달러)에 힘이 실리며 음전환했다. ECB Sleijpen 이사는 중앙은행이 기준과 악화 시나리오의 중간 지점에 있다며, 인플레이션 억제에 모든 역량을 다할 것이라고 말했다. 파운드는 1.3500을 버티지 못하고 하루 중 점진적으로 약세를 보였으며, 환율을 자극할만한 추가 뉴스도 부족했다. 다만, 영국이 다음 주 국방산업·군사력 증강을 위한 수십억 파운드 규모의 패키지를 발표할 예정이며, 정부 180억 파운드가 지원될 계획이라는 보도가 있었다. 엔화는 달러 대비 159.00을 돌파하며 지난주 고점 159.35를 일시 상회했다. 이는 미국의 이란 공격, 유가 반등, 위험회피 분위기에 따른 미국 달러 강세 때문이다. 일본은행 Himino 부총재는 이란 정세가 금리인상 시점에 영향을 줄 것이라고 했고, 금리상승에 따라 신뢰 유지를 위해 통화 완화 조정이 필요하다고 언급했다. 전문가들은 그의 발언이 정책 정상화 준비를 시사한다고 평가했으며, Takaichi 총리는 안정적 정책을 희망한다고 밝혔다. 단기금융시장에서는 6월 금리인상 확률이 약 80%로 반영됐다. 채권 T-노트는 미국-이란 합의 진전 소식에 따라 주초 유가 하락으로 매수세가 나타났다. 미국-이란 협상에서 진전이 있어 루비오 미 국무장관은 합의 최종화까지 며칠 걸릴 수 있다고 했으나, 합의 공표는 계속 미뤄졌다. 또한, 중동 지역 미군의 남부 이란 자위권 타격 발표와 이란 항공우주 책임자의 "단호한 대응" 경고로 인해 유가 급락 부분은 상쇄됐다. 원자재 월요일 WTI 결제 없음, 지정학 이슈에 집중되며 오일 가격은 혼조세였다. Fars는 교섭 개시 주요 쟁점이 이란 동결자금 접근방식이라고 했으며, 미국 고위 인사는 농축 우라늄 반출 전 자금이 해제되지 않을 것이라 했다. 한편, 미군의 남부 이란 자위권 타격에 유가가 월요일 저점에서 반등했고, 이란 외교부는 Hormozgan 지역 휴전 위반에 대응하겠다 밝혀 유가 상승을 자극했다. 미국 NEC Hassett 국장은 호르무즈 해협이 열리면 에너지 가격이 하락할 것이라 했고, 생산성 호조로 증시 랠리가 나타난다며 유가가 내리면 소비자들은 즉시 체감하게 될 것이라고 Fox Business에서 밝혔다. 러시아는 디젤 수출 제한을 검토 중이나, 최종 결정은 없다고 IFX가 전했다. 이란 내무부 차관은 일부 석유화학 공장 생산 재개, 다른 부문도 곧 가동될 예정이라고 Mehr News가 전했다. 지정학적 이슈 (러시아-우크라이나) 러시아 두마는 민간인 공격이 모스크바로 하여금 흔적 없는 무기 사용을 유도할 수 있다고 Al Arabiya에 밝혔다. 러시아는 미국과의 회담 빈도 확대를 희망하지만, 주요 쟁점 진전은 없으며, 키이우 공격에 대한 미국의 책임 있는 대응을 기대한다고 IFX에 밝혔다. 기타 이란 국가안보회의 부의장은 모스크바에서 14차 고위보안회의 참석을 위해 도착해 연설 및 러시아 정치·안보 인사들과 회동할 계획이라고 Press TV가 전했다. 아시아-퍼시픽 주요 헤드라인 중국 게임 당국이 5월 내수 온라인 게임 154건, 수입 게임 4건을 승인했다. EU가 JD닷컴(JD)의 Ceconomy 인수에 대한 심층 조사를 개시할 예정이라고 FT가 전했다. EU/영국 주요 뉴스 영국 Starmer 총리는 다음 주 방위 산업·군사력 증강을 위한 수십억 파운드 규모 패키지를 발표할 예정이며, 정부 180억 파운드가 지원될 계획이라고 The i Paper가 전했다. ECB Lane 이사는 일본 Nikkei에 6월 이후 특정 경로를 미리 약속하지 않는다고 말했다. ECB Sleijpen 이사는 ECB가 기준 및 악화 시나리오의 중간 단계에 있으며, 인플레이션 억제에 모든 역량을 다할 것이라고 말했다. ECB 금융안정보고서에선 유로존이 사적 신용시장에 따른 시스템 리스크에 직면하지 않았으며, 노출도도 제한적이라 했다. 상업, 공공, 자체 데이터 모두에서 유로 지역 금융기관의 사적 신용 직접 노출이 제한적이므로 현 시점에서는 사적 신용이 시스템 금융 불안의 원인이 되기 어렵다고 평가했다.