[시장 업데이트] 미국 CPI 상승률이 예상보다 높게 나오고 오늘 아침 월러 연준 이사의 발언이 나온 뒤, 머니마켓은 12월 연준의 50bp 인상 확률을 10%로 반영
ORIGINAL · Newsquawk[MARKET UPDATE] Money Markets now assign a 10% probability of a 50bps Fed hike in December following hot US CPI and commentary from Fed Governor Waller this morning원문 내용 보기원문 닫기
Implied bps priced in by the market post and pre-CPI; calculated via CME FedWatch Dec: 27.6bps (prev. 24.7bps) Jan 37.9bps (prev. 33.9bps) Mar 52.6bps (prev. 46.6bps) Apr 57.4bps (prev. 51.3bps) Jun 65.8bps (prev. 57.9bps) Jul 66.7bps (prev. 58.3bps) Sep 67.6bps (prev. 59.5bps) Oct 66.6bps (prev. 58.9bps) Dec 63.0bps (prev. 55.7bps) A 25bps hike is now fully discounted for December, with a slight probability of a 50bps move now being priced. Earlier today, Fed's Waller stated that further policy tightening is needed and a half point rate hike may be needed if October core CPI inflation comes in around 0.3% or higher - which it ultimately did. He also acknowledged at minimum they need to take back the three insurance cuts but he is not looking to tighten by 150 or 200bps. The hawkish commentary and hot October CPI inflation now has the market pricing in between two and three hikes from now to end-2027.
11월 10일 업데이트는 CPI 발표 이후 더 높아진 금리 반영치, 완전히 가격에 반영된 25베이시스포인트 12월 금리 인상, 그리고 50베이시스포인트 인상 확률 10%를 전했다.
속보 내용
CME 페드워치를 통해 산출한 CPI 발표 후 및 발표 전 시장 반영 금리 인상폭(bp) 12월: 27.6bp (이전 24.7bp) 1월: 37.9bp (이전 33.9bp) 3월: 52.6bp (이전 46.6bp) 4월: 57.4bp (이전 51.3bp) 6월: 65.8bp (이전 57.9bp) 7월: 66.7bp (이전 58.3bp) 9월: 67.6bp (이전 59.5bp) 10월: 66.6bp (이전 58.9bp) 12월: 63.0bp (이전 55.7bp) 이제 12월 25bp 인상은 완전히 반영됐으며, 50bp 인상 가능성도 소폭 반영되고 있다. 오늘 앞서 연준의 월러는 추가적인 통화 긴축이 필요하며, 10월 근원 CPI 상승률이 약 0.3% 이상으로 나오면 0.5%포인트 금리 인상이 필요할 수 있다고 밝혔다. 실제로 상승률은 그 수준에 도달했다. 그는 최소한 보험성 금리 인하 세 차례를 되돌려야 하지만, 150bp나 200bp 긴축을 고려하는 것은 아니라고도 인정했다. 매파적 발언과 10월 CPI 상승률이 예상보다 높게 나오면서 시장은 지금부터 2027년 말까지 두 차례에서 세 차례의 금리 인상을 반영하고 있다.
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